中芯国际发布2Q21业绩,全面大超预期,持续推荐,坚定看好晶圆代工板块估值修复行情
1. 2Q21业绩:
营收13.44亿美元,QoQ +21.8%,YoY +43.2%,超预期
毛利率30.1%,1Q21为22.7%,2Q20为26.5%,大超预期
归母净利润:6.88亿美元,QoQ +332.9%,YoY +398.5%
2. 3Q21指引:
营收环比+2%至4%;毛利率32%至34%,指引好于预期
3. 我们强烈看好晶圆代工板块的估值修复行情,板块全年业绩都很好,是催化剂。中芯华虹同时推荐,中芯估值极低,看好港股PB从1.7->3,对应40hkd,A股PB从5->9,对应120rmb
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