现状：

前几天唐山三友封盘不报，封盘前十几分钟 200 吨货抢购一空，29500 成交的。

鲁西产能开始恢复，开始对外销售，20 日报 31000，21 日成交价 32500，然后 33500，今天的价格是 34500，基本上是每天涨价 1000，今天对外报的生产量是 100 吨，实际接了 400吨，还是有很多客户急于拿货，因为他们下游的客户也在不断拿货。我们认为价格还会继续，有可能价格还会更高，这段时间大家都在观望，客户都在各种途径寻找货源。因为单体厂有意识的封盘不报，导致下游客户自身的库存都逐渐消耗殆尽，即使价格在飞快上涨，但是因为刚需他还是得吃这些货，这是目前市场的一个状况。

比如今天我有个关系不错的客户，今天问我拿货，今天的价格是 34500，但是已经不接单了，他说能不能给他 2 吨，价格高点也没事，可能过几天就到了 36000-37000，他说按这个价格先预付行不行，我们说不行，已经不接单了，封盘不报。他们也是想提前锁定订单，但是没办法。

虽然业内有人说价格炒的高，掉的时候也会很快，但是现在更多人因为自己场内的库存摆在那里，他没有库存了。什么时候价格会出现倒挂现象呢？就是客户家里存了大量的货，你涨价对它影响不大的时候，他就敢于不去买货，甚至为了清库存还会降价。现状是下游的工厂大部分都是库存非常低，势必会导致往后的一段时间价格还会涨，也有可能会出现稍微离谱一些的价格。

现在国内的这十几家企业，只有一两家在放货，其余的都是封盘不接新订单，都是以之前的订单为主，这就导致中小企业或者与单体企业关系不好的企业拿不到货。

提问环节：

需求好的原因？

有机硅下游产品的情况，室温胶（玻璃胶）60-70%，高温胶 20%，各种硅油 15%。现在高温胶市场拿货增加，市场扩容不断增加，应用领域也在增加，这次主要是高温胶和硅油带动，室温胶带动有限。

以月度或者季度的情况来看，会怎么样呢？

以季度来看的话，投机商和贸易商都可以发不小的财。按月看价格肯定不会掉。

您觉得靠谱的价格能到多少？

我觉得很有可能到 37000-38000。按目前的价格走势来看，半个月可能会冲到这个价格。因为现在大部分单体厂还没对外报价，还是封盘状态。

那单体有没有成本上的支撑呢？

其实成本变化不是太大，完全是由于需求导致的，大部分有机硅生产成本都在 15000 左右，它的上游材料价格在缓涨，不过上游金属硅本来就是两个月一个小周期，有波峰有低谷。这也可能和有机硅企业看到价格上涨有意囤货有关（原材料）。只能说上游成本对价格支撑有一部分作用，但不是主要原因。

高温胶订单是国外的订单导致吗？

绝大部分是国外订单。下游本来 5 月有个小高峰，金九银十又是一个高峰，不过今年因为疫情延迟了。

再过几个月价格会怎样，比如明年一二月？

一般一二月是过年的时候，下游中小企业居多，往年价格一般是平稳居多，偶尔会有小幅下跌。其他很多行业也是这个情况，因为这个时候下游企业开工不足。国外的需求也是增加的，只是他们因为疫情产能有所减少，但是他们的订单在增多，导致国内的货就大量出口。

下游会不会有个价格倒挂的现象？

这个一直都会有，因为下游可能提前收了渠道商或者大客户的货款，为了维护关系，亏钱也要做。但是现在价格暴涨，很多下游企业只保证核心客户，其他客户可能都会毁单。现在现在常常会看到这样的公告，“我们不接受无货情况下的预付款”。

那下游也不是很接受这个价格是吧？

大部分客户是又爱又恨，爱的是价格又涨了，其实他的生意越好做，因为他的客户也会求他，都是买涨不买跌，越涨越要买，买的早有成本优势，还能相对锁定一些货。恨的一方面是他有时也拿不到货，那客户就可能流失。下游总体是骂人的多，但是拿货热度不减。

未来两年国内新产能的还是有增加的，能说下具体的进度吗？

明年唯一有可能可以出货的是内蒙古恒星，20 万吨单体，原计划是今年年底，后来推迟到明年 8 月，他是新装置投放。另外老装置扩产的是合盛，新投资了一个 40 万吨的单体，计划是明年 9 月投产，具体进度未知。湖北兴发扩产 16 万吨单体，其中 10 万吨是在明年 5 月左右出货，主要是看配套设施了，主要是做 107 和 101。新安会在镇江投资一个 20 万吨的产能，前些天去浙江，都先停了，很多企业都停了，之前说的是明年投产，可能会是明年年底。

明年的产能投放，这种冲击是比较缓和的吗？

产能是可以消化的，因为下游应用的行业是越来越多，明年可能投产有 70-80 万吨左右，相对于市场的需求，不会有太大的波澜。现在好多投资机构，或者说市场上的热度，都是关注着有机硅，一定会造成下游市场，特别是高端市场的进一步发展。

价格马上就要新高了吧？ 

2016-2017 年的时候，价格在 15000-16000，成本在 12000 左右，当时好多产能都没有释放，包括有些产能在检修，当时的产能大概是 70-80 万吨，很多的人说不要扩产了，扩产肯定没法消化，但是随着这些产能的投放，下游的产能依然很旺盛，在有些领域在不断的做大做强。当时 2017 年价格开始上行，2018 年 8 月最高到了 35000。

这次价格有没有可能到 40000？

这个我不敢判断，大单不好说，但是零星小单应该有可能的。因为现在有些企业就是拿不到货。我举个例子，江苏常州一家做助剂的企业，他自己拿不到货，他找别人调货 3 吨，价格是 38500。

上次爆炸之后，检查对企业开工有影响吗？

浙江 11 月下文，对涉及有机硅的企业严查严办，有机硅在浙江的产能比较多，比如合盛和新安都在浙江。同时环保领域也在加大管控。其他地方也是，只是没有浙江这么严。 

（听的录音，后面还有一段不清楚，没有记录）