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小韭菜的成长记录
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2026-09-10 23:19:07
金宝书 9月10日晚间版 | DeepSeek发布V4.1 Flash新架构
市场热点根据当前时段机构关注的投资事件梳理,并按照热度排序 1. DeepSeek发布V4.1 Flash新架构:非对称架构压缩KV Cache,长程Agent推理成本再下探 9月10日,DeepSeek正式发布V4.1 Flash。该模型采用Causal-Encoder-Decoder非对称架构,总参数量达到552B,其中Prefill激活8B、Decode激活16B。与上一代相比,KV Cache压缩至约1/4,HBM需求降至1/4,SSD需求降至1/8。在Agent与Coding等多项评测
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中国海洋石油
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立讯精密
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中国船舶
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2026-09-10 23:15:16
中东,正在变成油运“黑洞”:油轮关掉AIS闯海峡,苏伊士短倒一天干出100万美金
说实话,这场会听完,我脑子里第一个画面不是K线,是霍尔木兹的夜。几条油轮关掉AIS,像做贼一样贴着航道走。岸上的人看新闻,船上的人算滞期费。你说魔幻不魔幻。 过去一年,油运会开了59期。开到第59期,大家已经不是在讨论“会不会涨”,而是在讨论“涨到多少才叫天花板”。但专家一开口,先泼了盆冷水:别光看TD3C,那玩意儿现在高得离谱。然后又补一句:可它确实高得让人没法拒绝。你看,这就是现在的市场。 先聊霍尔木兹。 伊朗对海峡的封锁,似乎又有收紧势头。但专家说,这事得看两面:一面是伊朗自己的封锁能力,
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招商轮船
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2026-09-09 21:06:02
金宝书 9月9日晚间版 | Verizon与康宁签署具有里程碑意义的数十亿美元光纤供货协议
市场热点根据当前时段机构关注的投资事件梳理,并按照热度排序 1. 需求前景持续明朗,Verizon与康宁签署具有里程碑意义的数十亿美元光纤供货协议 全球光纤通信行业迎来标志性事件。9月8日,美国电信运营商Verizon与康宁公司正式签订了一份覆盖2027年至2032年的长期供货协议,合同金额高达数十亿美元,涉及高密度光纤的交付总量超过8000万英里(折合约1.3亿芯公里)。该协议的核心驱动力,在于满足AI超大规模数据中心对全国长途骨干网络及数据中心互联的爆发式需求。值得注意的是,这也是北美运营商
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招商轮船
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长飞光纤
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申菱环境
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2026-09-09 21:03:32
油价破百,美债“高烧”,全球市场正在为“拖字诀”买单
今天下午,布伦特原油价格一脚踩上了100美元每桶的关口,创出阶段新高。说实话,看到这个数字的时候我愣了一下,然后心里就咯噔一下——这玩意儿对全球金融市场,尤其对股票里的科技板块,真不是什么好消息。 你想想看,油这么贵,最先传导到哪儿?今天早上咱们国内发的CPI和PPI数据已经给出答案了,油价上涨的威力就明晃晃地写在那里,像一根被点燃的引线,顺着产业链往上烧,从能源一路烧到下游。而明后两天,美国还要公布8月份的CPI数据。我估计啊,面对这高烧不退的油价,数据很可能还会被小幅顶上去。通胀压不住,美联
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德银嘉实沪深300指数ETF
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2026-09-09 21:02:32
当AI开始抽水:一场没人喊停的抢椅子游戏
坐在会场里听了一上午,我脑子里反复冒出来一个词:抽水机。 不是那种农田里的小水泵,是那种能把一个湖慢慢抽干、直到湖底龟裂的工业级怪物。台上的分析师们没这么说,但意思差不多——今天的AI,正在从全球经济的每个毛孔里往外抽储蓄、抽流动性、抽你的注意力,甚至抽走你对“正常周期”的信仰。 你想想看,过去几年大家熟悉的框架还管用吗?库存周期、产能周期、美联储那套加息降息的操作手册……好像都还在,但每一个都变了味儿。就像你拿起一把旧钥匙,发现锁孔已经被谁悄悄换过了。 先说AI自己。 有位首席经济学家上来就讲
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德银嘉实沪深300指数ETF
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2026-09-09 13:58:03
海风深蹲已过,潮水正在转向——但节奏比方向更磨人
海上风电这事儿,你要我说,最有意思的地方在于——它压根就不是一个“装多少机”的问题。它是几层周期叠在一起,互相拉扯,有时候你以为看懂了,其实只是看到了最表面那一层浪。 今天想跟各位聊聊海风的大小周期。我先说个大概的感觉,不一定对,但我觉得这事儿的本质是:大周期管的是方向,小周期管的是节奏。 方向感好的人,能在里面拿得住;节奏感好的人,才熬得过那些“明明方向对了但就是不涨”的日子。 大周期先来。 所谓大周期,往长了看,5到10年。它是什么?是能源转型叠加上能源安全,两股力量合在一起,把这个行业从早
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大金重工
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东方电缆
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中天科技
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中线波段的小韭菜
2026-09-08 22:08:48
金宝书 9月8日晚间版 | 超强厄尔尼诺全面推升农化、白糖及橡胶行情
市场热点根据当前时段机构关注的投资事件梳理,并按照热度排序 1|超强厄尔尼诺全面推升农化、白糖及橡胶行情 9月8日,东南亚农产品减产信号密集兑现,本轮超强厄尔尼诺现象正在从预期层面向现实供需端加速传导。泰国2026/27榨季白糖产量预计将跌破1000万吨,降幅至少达到17%,此前印尼棕榈油已确认减产400至500万吨。当前Nino3.4指数已升至+2.45℃,本轮超强厄尔尼诺大概率创下1950年以来最强纪录,并可能延续至2027年夏季,橡胶与白糖的供给缺口正从市场预期逐步转化为现实压力。海南橡胶
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西部矿业
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宁德时代
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海南橡胶
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2026-09-08 22:06:39
科技股的尴尬时刻:下跌不需要理由,上涨却需要奇迹
今天科技板块又被摁在地上摩擦了一轮。说实话,最近这种行情看多了,人都有点麻了。OpenAI那个新模型刚出来的时候,确实像点了个炮仗,噼里啪啦挺热闹。结果呢?两天不到,响声就散了。你本来还指望它能给科技股续个命,现在看,别说续命了,连个水花都快没了。 最要命的还是钱紧。美债长期利率昨晚又往上拱了拱,这信号说白了就是——全球资金还是贵,池子里的水没多起来。更烦的是日元也在升。市场根本不等日本央行真正动手,已经提前把加息这件事当成现实在交易了。这有点像比赛还没开始,球员已经在庆祝进球了。一旦日本真加息
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德银嘉实沪深300指数ETF
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中线波段的小韭菜
2026-09-08 22:05:19
从6万到21万再到7万:碳酸锂用一年走完别人十年的路,下一趟过山车你敢上吗?
说实话,每次聊到碳酸锂,我都有点头皮发麻。 不是因为它复杂——其实它逻辑并不难懂——而是因为它实在太野了。野到什么程度?过去一年多,这玩意儿能从不到6万块一吨,蹭一下蹿到21万,然后再慢慢悠悠跌回来,最后在7万到8万之间磨得所有人没脾气。你拿铜铝那套框架来套它,基本会被打脸打到怀疑人生。 昨晚国泰海通金属团队那场电话会,魏雨迪讲得挺实在。我听完最大的感受就一句话:别用大金属的尺子量锂,它不是那个物种。 锂到底是个什么物种?小,但是快,而且野 先说“小”。 全球一年碳酸锂产量,按当量算,200万吨
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中矿资源
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天齐锂业
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赣锋锂业
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2026-09-07 22:29:48
金宝书 9月7日晚间版 | SAF与UCO价格周度跟踪显示景气持续
市场热点根据当前时段机构关注的投资事件梳理,并按照热度排序 1. 创业板指涨超3%,CPO概念股集体爆发——算力硬件引领深强沪弱,光通信全链条景气加速兑现 9月7日,A股市场呈现出显著的深强沪弱分化格局,创业板指高开高走,全天强势震荡,最终收涨3.41%,显著跑赢主板。两市成交额放量至约1.96万亿元,市场交投情绪明显回暖。盘面上,CPO(光模块)、光通信、PCB等算力硬件方向集体爆发,成为当日最强的结构性亮点。其中,中际旭创大涨超10%,市值重回万亿大关,通信设备板块单日净流入资金超200亿元
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朗坤科技
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山高环能
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中际旭创
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中线波段的小韭菜
2026-09-07 22:22:07
比头发丝还细,却刺穿了AI算力的成本线——一根钻针的量价齐升
今天想聊一个特别不起眼,但很可能被低估的赛道——钻针。 对,就是那个比头发丝粗一点点、专门在PCB板上打孔的小玩意儿。你要是不搞制造业,可能一辈子都不会正眼看它。但就是这个小东西,正在AI服务器里经历一场“从五菱宏光到保时捷”的物种跃迁。我一开始也没太当回事,后来翻了翻数据,说实话,有点被惊到。 先别急着划走,我给你说个画面:一块AI服务器的主板,厚的像一本精装书,上面要密密麻麻打上几万个孔。过去传统板子薄,一根钻针“噗”一下就打穿了,跟戳豆腐似的。现在不行了,板子厚、材料硬、孔径还细得要命——
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鼎泰高科
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新锐股份
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中钨高新
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中线波段的小韭菜
2026-09-07 22:20:03
3600亿砸下去,大金融不涨反跌,钱被谁“截胡”了?
昨晚那条消息,估计不少人都刷到了吧——财政部一口气注资八家金融央企,总金额3000亿。注意,这还没完,中国烟草又额外认购了600亿,加一块儿,3600亿。3600亿啊朋友们,真不是小数目。 但我今天盯着盘面看了半天,脑子里就一个问题:这么大一笔钱砸下去,大金融怎么不涨反跌?这不合常理啊。后来我想了想,可能正是因为“不合常理”,才说明这里面藏着点别的东西。 先说消息本身。我昨天第一眼看到这个新闻,说实话,第一反应是“哦,又注资了”。但再一琢磨,不对,这次有两个细节挺微妙。 一个是时间点。九月,不是
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中线波段的小韭菜
2026-09-07 08:17:28
3300亿!国家队深夜“充值”,金融巨兽们集体加满油箱!
说真的,今天下午那串公告砸下来的时候,我第一反应是——又来? 不是坏消息的“又来”,是那种“这次玩这么大”的“又来”。 财政部牵头,给两家国有大行、五家央企保险巨头,一口气注了3300亿。 银行2600亿,保险700亿。 什么概念呢?我打个不太严谨但好理解的比方:这就好比你家楼下那几家开了几十年的老字号,突然有一天,大股东拎着几麻袋现金走进来,往柜台上一放,说:“拿着,把门面扩一扩,把货备足点。” 不是救命。是让你去打仗的。 好,废话不多说。今晚我来把这事儿掰开揉碎了讲讲。 先说银行:2600亿
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中国平安
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中线波段的小韭菜
2026-09-07 00:01:17
金宝书 9月6日晚间版 | 财政部向工行农行等金融机构密集注资
市场热点根据当前时段机构关注的投资事件梳理,并按照热度排序 1. 财政部向工行农行等金融机构密集注资,银行资本底座夯实,战略产业金融弹药就位 9月6日,工商银行、农业银行正式落地定增方案,分别拟募资不超过1000亿元和1600亿元用于补充核心一级资本。其中,财政部拟认购700亿元与1300亿元,叠加保险机构同步参与,本轮合计注资规模约3160亿元。这意味着第二轮大行注资由预期进入实质推进阶段,市场普遍认为,3000亿元注资特别国债大概率将在四季度重启发行。与市场直觉不同,本轮注资的核心并非短期流
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工商银行
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2026-09-06 23:59:24
金融圈嗨了,科技圈却冷眼:ChatGPT 6.0救得了科技股吗?
上周五,A股和美股像约好了似的,先后来了点异动。A股早盘还阳光灿烂,结果午后直接翻脸,科技板块跌得那叫一个干脆。到了晚上,美股科技整体也是蔫蔫的,但存储芯片这个细分,嘿,逆势狂飙。这到底是要变天,还是只是打了个喷嚏?咱们一块儿捋捋。 先说美股那边,周五晚上其实是一坏一好两个消息。坏消息是非农就业数据,好家伙,比预期高出三倍。市场第一反应估计是:完了,美联储这鹰派的翅膀又要硬了,降息?别想了。数据一出,美股直接往下出溜了一下,加上美伊那边还在擦枪走火,三大指数最后全都小幅收绿。 但你要真被这个数据
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