异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
小韭菜的成长记录
个人资料
小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2026-09-27 21:38:42
金宝书 9月27日晚间版 | 英伟达推动玻璃基板加速客户认证
市场热点根据当前时段机构关注的投资事件梳理,并按照热度排序 1. VLCC综合运价升至约7.4万美元/日,旺季货盘与运力折损共振,油运龙头即期弹性仍待重估 9月下旬最新跟踪显示,VLCC综合运价已经升至约7.4万美元/日,周度口径约7.25万美元,环比提升8.7%。其中,中东-中国TD3C航线继续维持在约12.47万美元/天的高位横盘,美湾线进一步走强至约4.1万美元。霍尔木兹海峡表观通行量仍处日均不足2艘的极低水平,叠加STS过驳、港口拥堵与船舶绕行,有效运力持续折损约18%-28%。在高裂解
S
京东方A
S
戈碧迦
S
国瓷材料
0
0
0
0.07
小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2026-09-27 21:34:11
长假前夜,市场这口高压锅还在拧紧
长假前这几天,市场不太给人好脸色。 十一长假还没到,外面风浪已经拍窗。过去三天,压力不是慢慢渗进来,是“哐哐”砸门。我本来想按顺序捋,后来发现不行——有些消息你按顺序讲,反而讲不出那股拧巴。先挑最扎人的说。 美国和伊朗,又谈崩了。“又”这个字,挺烦的。早前伊朗有个七点提议,想缓和局势,结果被特朗普正式推翻,停火协议不认。更狠的是,他还放话:预计中期选举之后,可能重新轰炸伊朗。这里我得补一句,中期选举前,我个人判断他还有顾忌,动作不会太大;但选举后,轰炸概率往上蹿,这个不能装看不见。原油市场可能更
S
德银嘉实沪深300指数ETF
0
0
0
0.07
小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2026-09-27 21:32:23
玻璃基板:AI芯片的“透明地基”,这回真不是炒概念?
先坦白,我一开始看到“玻璃基板”四个字,脑子里浮现的是窗户、手机屏、还有实验室里一敲就碎的薄片。 直到我把这份华创证券的深度报告从头翻到尾,才发现——哦,此玻璃非彼玻璃。 它要干的活儿,是给AI芯片当“地基”。 而且不是普通地基。是那种又平、又硬、又稳、还能埋光路的精密地基。 说实话,这两年“下一代封装”“颠覆性材料”这种词,我听得耳朵都快起茧了。但玻璃基板这事儿,翻完报告,我居然没想吐槽。反而觉得:嗯,这次有点东西。 有机载板:不是不努力,是真有点扛不住了 AI和HPC,像两头永不满足的巨兽。
S
京东方A
S
戈碧迦
S
天承科技
0
1
0
1.20
小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2026-09-26 21:19:04
金宝书 9月26日晚间版 | AI制药湿实验闭环提速、Meta上线消费级AI智能体Muse
市场热点根据当前时段机构关注的投资事件梳理,并按照热度排序 1. 中美元首会晤达成八点成果共识:双向300亿美元对等降税推进,经贸制度底抬升 当地时间9月25日至26日华盛顿会晤后,相关成果文本正式落地。从具体安排看,双方将各自拿出300亿美元非敏感商品实施对等降税,并进入贸易理事会实体推进阶段;与此同时,关税休战延期、投资理事会以及AI事件沟通渠道也同步得到确认,这意味着此前工作层意向已经升格为可跟踪、可验证的机制。对市场而言,这一变化抬升了双边经贸关系的制度底部,也打开了风险偏好修复窗口。但
S
百普赛斯
S
歌尔股份
0
1
3
0.17
小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2026-09-26 21:16:59
飞龙股份:老水泵游进AI液冷,这故事有点东西,但也别上头
先泼盆冷水,不,先泼一盆冰水。 2025年全年,飞龙股份营收约45亿元,归母净利约3亿元,同比小幅下滑3.9%。到了今年上半年,营收22亿元,归母净利0.76亿元,同比下滑64%。 这利润,说实话,乍一看挺劝退的。 我差点想把这段写成“短期承压、长期向好”,算了,直说吧:上半年这业绩,确实不太体面。 但别急着关页面。因为这家公司有意思的地方,不在旧账本,而在新曲线。旧曲线在退潮,新曲线在涨潮。你品品,这种切换期,往往最容易被误读。 飞龙不是突然冒出来的。 1952年建厂,1964年开始做汽车配件
S
飞龙股份
0
2
13
14.30
小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2026-09-26 10:15:31
金宝书 9月25日晚间版 | Akamai与Anthropic签116亿美元CPU协议
市场热点根据当前时段机构关注的投资事件梳理,并按照热度排序 1、瀚天天成获9580万美元SiC外延增购,订单上限或超2025年营收八成 9月24日,瀚天天成发布公告称,公司获得全球SiC龙头客户的外延片增购订单,涉及6英寸和8英寸产品,最高金额达到9580万美元,并计划在2026年底之前完成交付。若按照订单上限进行测算,这笔增购订单为公司贡献的营收有望超过其2025年整体营收的八成,相当于原第一大客户全年采购量的2.4倍以上。从产业链来看,上游外延龙头的订单已经明显超出产能,衬底端也同步出现告急
S
瀚天天成
S
爱旭股份
S
杭氧股份
1
0
0
0.03
小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2026-09-26 10:13:07
30亿定增闯关:人福医药把家底摊在手术灯下
我读完这180页回复,第一反应不是“利好”或“利空”,而是——真能写。 上交所问得细,人福医药答得也细。像体检,也像答辩。手术灯一打,血管、骨头、旧疤,全照出来了。 钱从哪来,往哪去;药能不能成,产能能不能消化;控制权稳不稳,财务处理干不干净。一项一项,摊开。 说实话,这种文件通常容易读困。但这份,我读出了点“把仓库门、实验室门、财务室门统统打开”的意思。 当然,它也不是没有刺。刺还不少。只是刺归刺,逻辑线是清楚的。 先别急着喊“输血”,看看钱往哪儿流 这次定增,募资不低于30亿元,不超过35亿
S
ST人福
1
3
3
3.24
小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2026-09-24 22:38:25
金宝书 9月24日晚间版 | Meta Muse与AI眼镜、英伟达将玻璃基板纳入供应链管理
市场热点根据当前时段机构关注的投资事件梳理,并按照热度排序 1. Meta Connect 2026首日:Muse开放交易抽佣与Connector平台,AI眼镜矩阵分层落地 北京时间9月24日,Meta Connect 2026首日正式召开,公司整体叙事从“元宇宙”全面转向“个人超级智能”。本次发布的核心看点之一,是Muse首次明确交易抽佣机制,并开放Connector Platform,接入沃尔玛、百思买、Expedia等超过20家商户与支付生态,同时授权Mac端跨应用操控。硬件端也同步落地:
S
歌尔股份
S
先导基电
3
1
1
0.09
小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2026-09-24 22:35:33
Meta 这场 Connect,信息量大到我得按暂停:它想把超级智能塞进眼镜、耳朵和钥匙扣
如果只看一句话,Meta 这次不是发新品,是在抢入口。手机之后,下一个入口在哪?Meta 的答案有点野:鼻梁上、耳朵边,甚至钥匙扣里。 后台像发射井。灯一闪一闪,空气里全是“要开始了”。马克在催上台,产品主管说最后一道收口,像给火箭拧最后一颗螺丝。然后灯亮,Connect 开场。 台上讲的第一件事,不是眼镜,是“个人超级智能”。Meta 产品主管说,现在正是创业黄金期,个人超级智能已触手可及。很快每个人都会有一个极能打的助手:懂目标,24 小时不打烊,省时间省钱,帮你创造,推职业,护关系。行业里
S
歌尔股份
0
0
2
0.16
小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2026-09-23 23:19:43
金宝书 9月23日晚间版 | 京东方玻璃基板试验线全线拉通
市场热点根据当前时段机构关注的投资事件梳理,并按照热度排序 1. 高速互联向1.6T/3.2T升级,VNA从研发抽检切向产线全检,国产67G高端机型迎替代窗口 9月底前后,高速互联正在由800G向1.6T/3.2T迭代,高速PCB、铜缆、连接器等环节对信号完整性的要求明显提高。VNA作为核心测试仪器,正从研发阶段的抽检工具升级为产线全检设备,需求数量与单机ASP同步抬升。海外方面,是德供货周期拉长,67G及以上高端机型供给缺口逐步显性化;国内方面,国产厂商自9月底起集中发布或送样67G产品,并推
S
京东方A
S
腾讯控股
S
国瓷材料
0
0
0
0.08
小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2026-09-23 23:16:37
京东方不只想做屏:24层玻璃基载板背后,是一场更大的赌局
先说个主观感受:这场会,京东方讲得比过去更有“故事感”。但故事底下,还是那些硬邦邦的东西——良率、客户、现金流。一个都绕不过去。 2026年9月22日,京东方开了半年度业绩网上说明会。董事长陈炎顺来了,执行副总裁、首席财务官杨晓萍来了,高级副总裁、首席技术官、首席产品官刘志强来了,副总裁、董事会秘书郭红来了,SVP、传感器及解决方案业务董事长兼CEO徐晓光也来了。 阵仗不小。 我原本想按问答顺序整理,后来放弃了。太像会议纪要。咱们还是顺着脑子里的疑问走——京东方到底想讲什么?玻璃基载板走到哪了?
S
京东方A
0
1
1
1.87
小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2026-09-23 23:15:14
长假前,市场像一锅没烧开的水
今天这盘,怎么说呢……不算难看,但真没劲。 三大指数都微微收绿,高开低走。就像放假前一天上班,人坐在工位,心已经上了高速。节前资金谨慎,你也能理解,谁愿意在长假前把筹码押得太满?于是成交量就缩了。沪深两市今天成交1.7万亿左右,比昨天少了大概4000亿。这个数,挺扎眼。 交易机会?说实话,不多。更多资金在观望。对个人投资者来说,这就是一个参考——别看到指数没大跌,就以为水下很热闹。 然后,海外还飘来一条传闻。 市场传,官方对DeepSeek和月之暗面的数据安全做内部调查。注意,是传闻。港股大模型
S
德银嘉实沪深300指数ETF
0
1
0
1.38
小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2026-09-22 21:02:14
金宝书 9月22日晚间版 | MetaMuse登顶美区App Store免费榜
市场热点根据当前时段机构关注的投资事件梳理,并按照热度排序 1. MetaMuse登顶美区App Store免费榜:个人Agent升级为云端托管入口,CPU与生态价值迎重估 9月21日美股交易时段,Meta于9月8日上线的个人Agent产品Muse,在美区App Store和Google Play免费榜同时登顶,取代ChatGPT成为双榜第一。上线约10天,美区下载量突破73万,日活仍在持续爬坡。受此催化,隔夜Meta大涨超11%,ARM、英特尔、AMD等CPU相关标的同步出现两位数上涨。核心变
S
腾讯控股
S
京东方A
S
招商轮船
0
0
0
0.14
小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2026-09-22 21:00:09
Meta一夜涨11%,AI的“下一个爆品”来了?
昨晚美股那边,动静真不小。 纳斯达克涨2.3%。Meta直接蹦了11%。 这种体量的公司,单日11%,不是小碎步,是大步跨。背后有东西。 一个叫Muse的Agent产品。 Agent,翻成中文就是“代理人”。你可以把它想成一个数字管家。不是陪你聊天那种,是能替你跑腿办事的:订日程、下电商单、订酒店……复杂步骤,它来串。 今年年初,市场其实听过类似Agent的风声。但那时候更像试水。直到Meta把Muse推出来,大家才觉得:哦,好像有点成熟的样子。 那它会不会成为AI产业链下一个爆品?会不会把上游
S
万科A
0
0
0
0.09
小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2026-09-22 20:58:55
AI算力狂飙,芯片快“烧”了:真正的金矿,藏在散热材料里
说真的,我写这篇文章之前犹豫了一下。散热材料,听起来多无聊啊,对吧?导热硅脂、陶瓷基板、金刚石薄膜……这些东西放在饭桌上聊,估计没人愿意听。 但你想想:一枚指甲盖大小的芯片,里面塞了几百亿个晶体管。通电那一刻,像一座微型城市同时亮灯;跑起大模型,又像把一座火山塞进邮票里。这热量出不去,芯片不会喊疼,它只会悄悄降频、掉速、折寿,极端情况下,直接“罢工”。 所以你看,越无聊的东西,有时候越要命。AI芯片功耗正在指数级狂飙,散热技术却还卡在物理极限那堵墙前面。 这道裂缝里,藏着一个被低估的赛道——热界
S
强邦新材
S
长裕集团
S
国瓷材料
4
0
1
4.60
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
41
下一页
前往
页
65
关注
886
粉丝
3580.09
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42