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小韭菜的成长记录
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2026-09-19 21:03:37
金宝书 9月19日晚间版 | 康宁显示玻璃基板涨价15%起
市场热点根据当前时段机构关注的投资事件梳理,并按照热度排序 1、摩尔线程独供京东云十万卡GPU模组:订单价值200-300亿,明年收入上修至150-200亿 9月17日至18日,摩尔线程与京东云十万卡智算集群合作细节明确,GPU模组由其独家供应,订单总价值约200-300亿元,按交付节奏明年即可确认收入。S6000已顺利回片并分发厂商测试,FAB与内存供给保障充足。订单由签约预期转向可兑现收入,叠加下一代产品迭代与供应链对HBM约束的应对,明年收入保守上修至150-200亿元。大集群商业化拐点兑
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长飞光纤
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京东方A
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TCL科技
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2026-09-19 20:58:59
别在烟花最亮时追高:锂电超级周期复盘,给科技投资的6面镜子
那天东吴证券电新电话会,曾朵红开场,阮巧燕细拆。听完我脑子里冒出来四个字:盛极而衰。有点俗,但真贴切。 锂电这轮超级周期,不是简单的涨和跌。它更像一部三幕剧:烟花、退潮、磨底,然后火种重燃。你说是产业周期也行,说是人性放大器也行。反正,里面那些数字和节奏,放到今天的科技投资里,依然扎眼。 先说顶部吧。别嫌老套,顶部这东西,每次长得不一样,但味道很像 2021年三、四季度,锂电陆续见顶。 注意,不是同一天见顶。材料大多在7月到10月见高;电池和碳酸锂更晚,大约12月才见顶。碳酸锂像最后一位离席的宾
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宁德时代
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中矿资源
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天齐锂业
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2026-09-18 20:58:39
金宝书 9月18日晚间版 | 华为昇腾960提前发布并首发NPO光引擎超节点
市场热点根据当前时段机构关注的投资事件梳理,并按照热度排序 1. 华为昇腾960提前发布并首发NPO光引擎超节点,国产算力从单卡追赶迈向全栈集群变现 9月17日上海华为全联接大会上,昇腾960DT/PR发布节奏分别提前至2027Q1/Q3,较原计划提前三个季度和一个季度。更受关注的是,华为首发业界首个NPO光引擎超节点,具备4096卡统一编址能力,算力达8 EFLOPS FP8;Hi-ONE以5500颗光引擎替代4.8万颗800G模块,省电超过550kW。Atlas960液冷超节点计划2027Q
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药明康德
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东方钽业
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保利发展
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2026-09-18 20:56:01
订单翻倍,船价才到半山腰:中国船舶这轮大周期还能走多远?
我本来想按研报那套写法来:行业、公司、估值、风险,一二三四,整整齐齐。 但这场浙商证券第6期电话会听完,我觉得那样写太干了。信息本来就密,再套模板,读者容易跑。所以这篇,我按一个普通人听会的反应来写——哪儿让我停了一下,哪儿让我倒回去重听,哪儿我觉得得打个问号。 先声明,这不是让你冲进去买股票。我只是把这场会里最值得琢磨的东西拎出来,顺便说点我自己的判断。 先别急着看股价,听几个数字 王华君开讲,身份是浙商证券研究所所长助理、机械行业首席分析师。跟他一起汇报的,是浙商证券机械大制造团队船舶行业负
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中国船舶
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2026-09-17 22:34:54
金宝书 9月17日晚间版 | 产地坑口煤价周累计上涨20至30元
市场热点根据当前时段机构关注的投资事件梳理,并按照热度排序 1. 华为昇腾960DT提前至2027Q1:超节点与百万卡集群规划落地,国产算力硬件进入加速兑现期 9月17日华为全联接大会上,昇腾960DT确认将发布节点提前至2027年Q1,较原计划整整前移三个季度;960PR也同步提前至2027Q3。此次最受关注的是首发搭载NPO近封装光学的4096卡超节点,算力、HBM容量与带宽、片间互联能力较上一代全面翻倍,后续将坚持一年一代的演进节奏,向970/980持续推进。机构认为,代际切换窗口大幅前移
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申菱环境
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潍柴动力
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招商轮船
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2026-09-17 22:11:00
沃什真是个狠人:加息25个基点只是敲门,点阵图才是那盆冷水|别把反弹当反转
说真的,凌晨这个消息落地,我第一反应不是“加息25个基点”——这个市场早猜到了——而是后面那张点阵图。嗯,怎么说呢,25个基点像敲门,点阵图像直接把门推开,冷风灌进来。 美联储议息会结果出来了。沃什确实是个狠人。 除了按市场预期加息25个基点,随后公布的点阵图还显示,2026年可能还要再加一次。更让人后背发凉的是,沃什后面有一段简短表态,话不多,但分量不轻。他说,目前最关键的指标就是通货膨胀。通胀下不来,政策就得收紧,就得加息。 注意,他看的不是某一个月通胀数据有没有改善。他看的是通胀底层的逻辑
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德银嘉实沪深300指数ETF
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2026-09-17 22:09:40
AI芯片的下一块地基,为什么是玻璃?
会议助理那句“目前所有参会者均处于静音状态”,冷冰冰的,像电影开场前最后一秒的黑屏。 然后中泰电子王峙博开口了。我本来以为,这又是一场常规的电子深度汇报——CoWoS、HBM、先进封装,翻来覆去那些词。结果听着听着,我发现不太对。 这哪是换材料。 这更像是,AI芯片住的那栋楼,要换地基了。 先说结论吧,免得你看到一半着急:玻璃基板不是小风口,它是先进封装往大尺寸、低线宽、高密度走的时候,被物理规律逼出来的一个方向。节奏不会一夜之间天翻地覆,但趋势,已经写在玻璃上了。 AI芯片长个儿,先喊疼的是“
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京东方A
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2026-09-16 21:35:07
金宝书 9月16日晚间版 | 松发股份四期扩建两个1298米长146米宽船坞
市场热点根据当前时段机构关注的投资事件梳理,并按照热度排序 1. 智谱完成50亿美元股+债战略融资,年末ARR指引上修至30亿美元 9月16日,智谱宣布完成总额50亿美元的股+债战略融资,并明确将资金全面投向算力扩容,约对应近10万卡,其中约60%用于推理、40%用于训练。这意味着短期算力供给已不再构成收入增长的硬约束。与此同时,公司同步落地海内外头部云厂商托管API分成协议,相关收入将从10月起确认,年末ARR指引由24亿美元上修至30亿美元,当前全口径ARR已达到18亿美元。资金—算力—收入
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淮北矿业
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宁德时代
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国瓷材料
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2026-09-16 21:32:43
万亿美金砸下去,AI到底是不是泡沫?武超则最新演讲:现在更像移动互联网的2013年
先说结论,免得你划走。 9月16日,北京,新浪财经主办的AI投资峰会,主题叫“AI基建时代的确定性机会”。中信建投证券党委委员、执委会委员、未来产业和政策研究院院长武超则来了。 她没把AI说成遍地黄金,也没顺着“泡沫论”踩一脚。 我坐在下面听,最大的感受是:这不是一场打鸡血的演讲,更像一张产业地图。地图上不只有金山,也有沟壑。而且沟壑还挺深。 先别急着喊泡沫 过去四五十年,ICT产业怎么走过来的? 武超则把它切成三段: 80年代到2000年左右,PC互联网时代; 2000年到2018年,大约二十
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英伟达公司
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2026-09-16 21:31:18
科创50飙4%,三阵风正吹向科技赛道:反弹还是反转?
科技今天,真有点亮。 科创50,4%。好家伙,一根大阳线,啪一下把情绪点着了。说实话,我看到这个数字,第一反应是:爽。第二反应是:然后呢?别急着喊“牛回速归”,咱们把背后的风捋一捋。 今天凌晨两点,美联储议息会。这才是悬在头顶的那只靴子。全球资金面松还是紧,它说了算。 过去一两个月,市场对资金紧张已经有点麻木了。像楼上装修,电钻响久了,耳朵先投降。现在大家大面上有个共识:美联储大概率加息,25个基点。注意,是预期,不是已经发生。 所以关键不是“加不加”,而是“加完之后,和市场预期差多少”。如果真
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德银嘉实沪深300指数ETF
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2026-09-15 22:36:51
金宝书 9月15日晚间版 | 山西停产炼焦煤矿增至58座
市场热点根据当前时段机构关注的投资事件梳理,并按照热度排序 1. 电子布10月涨价有望复制9月,电子布—CCL—PCB顺价链条全面打通 9月15日产业链调研进一步确认,10月电子布价格涨幅大概率复制9月节奏。随着Q3二三线PCB厂陆续提价,电子布到CCL再到PCB的顺价链条已经全面打通。中下游当前把保供放在首要位置,对涨价的接受程度明显高于市场此前预期。贸易商环节7628电子布价格已突破15元/米,现阶段讨论涨价是否见顶仍偏早。从利润分配看,纱布环节大约五五分成,一体化布局和薄布结构占优的公司弹
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大金重工
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天顺风能
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淮北矿业
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中线波段的小韭菜
2026-09-15 22:34:48
科技赛道突然“回血”,蓝筹却打了个趔趄:市场风向,真变了?
今天,市场像被人悄悄扳了一下道岔。 一边,是科技赛道从连续调整里探出头来,科创50像压久了的弹簧,“嘣”地弹起约1.5%。另一边,是蓝筹、稳健型赛道像负重老牛,上证指数不涨反跌。昨天我们聊到的“方向性反转”,今天没有停留在嘴上,而是直接落在了盘面上。 但问题也来了:这把火,能烧多久? 下午,科技赛道的涨幅开始收窄;港股科技板块甚至小幅翻绿。刚刚点着的火苗,像被风一吹,晃了晃。这个持续性到底有多强?我们结合今天最新消息,再把科技赛道,尤其是人工智能这条主线,重新捋一遍。 一、AI“降速”倡议,像一
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德银嘉实沪深300指数ETF
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2026-09-15 22:17:24
炼焦煤这碗饭,真不是谁都能吃:山西一咳嗽,全国高炉就感冒
炼焦煤现在就是煤焦钢链条里那块“硬骨头”。供给紧,需求韧,价格高位,焦煤企业业绩在反转。至于还能不能再疯涨?我个人觉得,够呛。但高位能站住,已经够它们吃一阵了。 这是国泰海通证券煤炭研究员邓铖琦在电话会议里拆的逻辑。我听完,最大感受就一句:山西一咳嗽,全国焦煤就感冒。听着像段子,可数据摆在那儿,一点不好笑。 先搞明白:它不是随便挖的煤 我承认,炼焦煤这题目乍一听挺硬。硬得像一块冷焦炭。但你别急着划走,先想象一下高炉。 高炉要站着,得有骨架。焦炭是骨架,炼焦煤就是造骨架的原料。再往上捋,它站在煤焦
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中线波段的小韭菜
2026-09-14 22:24:46
金宝书 9月14日晚间版 | Anthropic呼吁放缓前沿AI研发
市场热点根据当前时段机构关注的投资事件梳理,并按照热度排序 1. 算力PCB:8月起大规模量产交付,Rubin与谷歌TPU V8拉货共振,Q3量价齐升逻辑正式兑现 8月中旬以来,超算力PCB主流料号已全面转入大规模量产阶段,并维持满载状态至年底。Rubin约570万颗及谷歌TPU V8等终端拉货同步兑现,叠加成本向下顺价落地,Q3板块业绩确定性显著抬升,量价齐升逻辑正式兑现,三季报成为全年最确定方向。高阶HDI/高多层产能持续紧缺,进一步强化厂商议价权;正交背板与mSAP工艺升级继续抬升单机价值
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2026-09-14 22:19:42
AI龙头喊“慢点”,市场先跌为敬:9·17,等一只靴子落地
今天这盘面,怎么说呢——不太好看。 AI科技赛道又挨了一顿揍,绿得人心里发毛。不是小打小闹,是那种你打开软件,先愣两秒的跌法。啧,真是一点风吹草动都扛不住。 导火索不复杂:美国那几家AI龙头,几乎前后脚,开始喊“降速”。 先插一句,昨天我们其实提过。OpenAI那边放风,说最前沿的人工智能模型有失控风险;Anthropic也站出来,呼吁全行业放慢先进模型开发速度,未来还可能引入独立第三方评估。说白了,就是给新模型发布加门槛。 市场一听,先跑为敬。 为什么跑?链条很顺:模型训练慢下来→算力需求降→
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