一． 明天新题材（新闻梳理）

华为鸿蒙 鸿蒙：《深圳市支持开源鸿蒙原生应用发展2024年行动计划》印发   东方中科

跨境支付 央行：将外籍来华人员移动支付单笔交易限额由1000美元提高到5000美元 联络互动

AI电影 3月6日，一部“完全由AI制作的开创性长篇电影《我们的终结者2重制版》”即将在洛杉矶首映 浙文影业

算力 国家数据局等三部门共同研究提升“东数西算”网络传输效能

AI相关 北京：积极推动高校、科研院所、等工业人工智能大模型2英伟达黄仁勋称5年内AI或可通过人类测试,3国家发展改革委主任郑栅洁在北京调研人工智能产业发展

电力 马斯克：2年内电力无法满足算力需求

游戏掌机 英伟达或将再次进军游戏掌机市场：打造专属图形IP，不排除和英特尔合作

美股 美股AI核心股再次大涨。戴尔指引超预期涨30+（周四盘后已经反应）、AMD继续新高，英伟达逼近新高。

黄金锂电 黄金的生产成本创历史新高,碳酸锂期货八连阳，专家称长期价格仍将回归基本面

多胎 2023年中国学前教育在园幼儿减少534.5万人，已连续三年下降

以旧换新 审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》

其他 马斯克起诉openai和ceo奥特曼。

备注：上述信息来源素材来源官方媒体/网络新闻总结仅信息分享，不做个股买卖推荐

二．题材梳理

盘中舆情热度（近期首次发酵的题材）

AIPC（手机） 英特尔：2025年全球AI PC将超1亿台 占比20%,2三星电子公布了最新发布的Galaxy S24系列AI手机 福蓉科技

算力相关 戴尔(DELL.N)美股盘后上涨 20%,AI服务器需求增长，公司净利润远超市场预期。2传H20订单超预期3英伟达最强AI芯片或升级散热技术为液冷 浪潮信息

新质生产力 要大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力 达意隆

充电桩 两部门：到2025年具备5亿千瓦左右分布式新能源、1200万台左右充电桩接入能力 英可瑞

影视传媒 日前LTX Studio推出后 效果比 Sora 惊艳，著名 AI 平台大动作！文本生成超 25 秒视频，带背景音乐、转场等效果 大晟文化

近期舆情热度（近期陆续表现题材）

AI OpenAI首个视频生成模型Sora发布，可生成60秒一镜到底视频,在多镜头一致性等维度表现出色 三六零

氢能源 氢能：山东省3月起免征氢能车辆高速公路通行费，欧盟推出新计划 大力发展氢能，2七部门：构建氢能制、储、输、用等全产业链技术装备体 四川金顶

半导体 半导体设备厂商与晶圆厂积极推进验证与导入，国内半导体设备公司签单高增长（其他：网传消息） 张江高科

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三．异动公告

福蓉科技 董事长提议以4000万元至7000万元回购股份

东方精工 ：2157.206万股回购股份注销完成

汇源通信 ：本次担保后，公司及控股子公司对外担保额为3100万元

天元智能 3连板：目前生产经营活动正常 所处市场环境、行业政策未发生重大调整

康普顿 3连板：氢能业务尚未盈利

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四．强势股逻辑梳理

东方精工（六板） 驱动：英伟达将于下月发布机器人突破性成果

英伟达将于3月18-21日举办GTC 2024大会

逻辑：公司持股19.84%嘉腾机器人，今天承接比较强，概念多，也有氢能源

概念：间接合作英伟达+舷外机设备+包装设备

四川金顶（四板） 驱动：山东省自2024年3月1日起，免征氢能车辆高速公路通行费，政策试行期2年。

逻辑：异动公告，公司无任何形成收入的氢能源相关产品;公司电战略以绿电、氢能产业链为主要业务发展方向

概念：氢能+巡检机器人+洛阳国资+水泥

安奈儿（四板） 驱动：英伟达业绩超预期股价大涨，市场传言英伟达的卡未来都有跟踪的IP地址。

逻辑：公司拟收购创新科22%股权，标的是一家以大数据存储系统为基础的云计算和大数据解决方案厂商。

概念：拟收购存储+电商+童装

汇源通信（四板） 驱动：英伟达业绩超预期股价大涨，市场传言英伟达的卡未来都有跟踪的IP地址。

逻辑：公司下属子公司有工控光模块相关的研发及产品，为电信运营商提供光通信设备及配套产品。

概念：工控光模块+海缆+电力光缆+森林防火

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五．市场小作文

市场作文（未知出处仅供查阅） 未知出处仅供查阅（消息来源网络，未知出处仅供查阅）

小作文轮动

1传大模型补贴政策晚上落地 2传闻工业母机 3传闻跨境电商免税 4传闻活跃资本市场 5传仪器补贴

易德龙，给浪潮做服务器代工的：取得浪潮整机组装订单，开拓国内客户GPU板卡业务

美格智能：ai手机最核心的边缘计算

星环科技A股第一向量数据库稀缺品种

蜂助手：与华为就云手机产品达成合作

希荻微推出业界领先的硅阳极锂离子电池专用DC-DC芯片HL7603，为AI手机等设备长续航加持

欧陆通AI服务器电源核心  AI+新能源双轮驱动

罗博特科更新的最近前10大客户，$英伟达(NVDA)$ 和$台积电(TSM)$ 都有增加采购，是不是侧面证明英伟达下一代GPU大概率要增加CPO。

网宿科技：与戴尔深度合作液冷服务器

思泉新材传苹果16将采用热管理的石墨烯散热设计，AI手机散热等手机散热龙头 其次超频三。

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