【纪要】中际旭创(300308)会议纪要20240306
慧选牛牛
买买买的机构
2024-03-06 17:21:25
嘉宾发言：今天下午收到投资者发来的供应商ST停止向公司供应的情况，做以下说明：1.公司目前没收到ST的停供通知；2.公司找ST采购的是成熟芯片，主要用在AOC，用量很小，没有用在400G、800G产品；公司存储芯片主要采购的是国内供应商的芯片；3.公司会继续核实相关消息；4.公司目前所有原材料供应都是正常的，交付也是正常的；Q&A：今年采购100G VESL芯片价格？公司800G产品原材料也在认证供应商，二季度会极大地缓解，供应商多了后，价格也会下降；1.6T方案进度？1.6T硅光和传统都会供应给客户，主要看客户需求；公司看好硅光方案；目前国内和海外原材料供应情况？国产化率会有，但也不能完全替代；公司会进一步提升国产比例；新加坡子公司对贸易风险的规避？有利于减少供应风险；1.6T放量进度？还需要等待客户放量；硅光设备端成熟度？公司的硅光自研比例？硅光耦合设备是主要区别，其他与传统设备差不多；公司也可以自行设计相应设备；光模块年降？从今年一季度开始，1月份开始；价格会在头一年下半年统一协调价格，比如上半年一个价格下半年一个价格；在手订能见度？客户通常提前一个季度下单；苹果、AMD等对光模块的采购模式？有些客户会单独采购，有些客户通过设备商采购；汽车电子？汽车电子在积极整合，最有价值的是他的客户，渠道比较好；中东客户？公司在积极与客户接触；B100匹配800G？目前不好说是800G还是1.6T，通常用1.6T；2025年800G与1.6T的趋势？客户还没给出2025采购指引，但跟客户沟通，2024下半年会有更多客户采购800G，会逐渐上量，明年还会有更多800G客户，800G更大规模预计在2025年；2025年400G、800G、1.6T预计是出货量最大的三款产品；核心原材料限制风险？目前整体供给是正常的；2025年大客户落地时间节点？今年客户会陆续提出明年的需求；领导总结：行业发展趋势是清晰的，公司在顺应客户需求，加大产能建设和海外布局；(节选）
慧选牛牛统计：该股最近90天内共举办了3次或以上机构内部交流会；90天内共有30篇券商研报，机构给出评级30次，买入评级24家，增持评级2家，推荐评级1家，优于大市评级1家，强烈推荐评级2家，构目标均价为155.3元。90天内共291次机构调研，其中券商调研36次，基金105次，私募19次，资管40次。
慧选牛牛统计：该股最近90天内共举办了3次或以上机构内部交流会；90天内共有30篇券商研报，机构给出评级30次，买入评级24家，增持评级2家，推荐评级1家，优于大市评级1家，强烈推荐评级2家，构目标均价为155.3元。90天内共291次机构调研，其中券商调研36次，基金105次，私募19次，资管40次。
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