国盛通信【重视通信+基建产业链投资机会】
进入2022年以来,随着经济稳增长的需求逐渐凸显,以地产、家电为代表的基建产业链在市场中的关注度逐渐提升。通信行业作为基建中的重环节之一,在产业链上也有诸多值得关注的板块。首先是IDC这类基建色彩较为浓厚的行业,再到与地产,家电行业复苏紧密相关的智能控制器,板卡等,最后到运营商,5G基建板,都有望随着相关基建政策进一步明朗及行业复苏而受益。建议投资者积极关注资产质量较高的IDC公司如奥飞数据、数据港;与家电行业关联度较高的智能控制器龙头拓邦股份、电视板卡龙头鸿合科技,视源股份;通信基建产业链优质企业新易盛、中兴通讯。
重点推荐标的:
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【亿联网络300628】上半年在汇率、成本压力下实现了20%-28%的利润增速,下半年产品涨价+品类持续扩张,通信中最具消费属性标的;
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【美格智能002881】物联网黑马,受益华为长期合作积累的技术与市场能力,海外5G、车联网发力中;
风险提示:5G建设不及预期