中国电信：净利润持续保持双位数增长，未来分红比率将提升至75%以上-韭研公社

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中国电信：净利润持续保持双位数增长，未来分红比率将提升至75%以上

夜长梦山

2024-03-26 22:12:24

【天风通信】中国电信：净利润持续保持双位数增长，未来分红比率将提升至75%以上 2023年公司实现营业收入5135.51亿元，同比增长6.7%，其中服务收入4649.65亿元，同比增长6.9%，归母净利润304.46亿元，同比增长10.3%，符合预期。EBITDA 1368.3亿元，同比增长5.0%。ROE 6.9%，同比提升0.5个点。公司重视股东回报，23年提升派息率至70.67%，较22年增加4个点，同时计划从2024年起三年内以现金方式分配的利润逐步提升至当年股东应占利润的75%以上。分业务看，移动通信服务收入1956.6亿元，同比增长2.4%，其中手机上网收入1464.31亿元，同比增长1.6%；固网及智慧家庭服务收入1230.63亿元，同比增长3.8%，其中宽带计入/智慧家庭收入869.41/189.51亿元，同比增长7.9%/12.8%；产业数字化收入1388.9亿元，同比增长17.9%。经营指标看，用户规模达到4.08亿户，5G套餐用户渗透率78.15%，宽带综合 ARPU达47.6元，同比增长2.8%。天翼云收入达972 亿元，同比增长 67.9%。 2023年资本开支988亿元（年初计划990亿），其中移动网投资348 亿元，产业数字化投资55 亿元（年内新建 5G 基站超22万站，在用 5G 基站超121万站；全年智算新增 8.1EFLOPS，达到 11.0EFLOPS，增幅 279.3%，全年通算新增 1.0EFLOPS，达到 4.1EFLOPS，增幅 32.3%）。2024年计划资本开支960亿元，同比减少2.9%，资本开支占收比预计降到20%以下，其中移动网投资295亿元，产业数字化占比38.5%，同比提升2.5个百分点（云/算力投资180亿元，智算增加10EFLOPS，达21EFLOPS以上）。公司紧抓经济社会数字化转型机遇，全面深入实施“云改数转”战略，与云、AI、安全、量子等新要素融合，基础业务稳健增长，产业数字化业务快速发展，维持“增持”评级。

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