1、主线是什么

主线1科技+新需求。包括低空、电车、5G-A

主线2：对抗通缩，表现在大宗商品、大消费。

以上是虚的，实的主线就是低空经济，在带动汽车板块。

【辨识度】科技+新需求，对抗通缩，这些东西都不是A股陌生的思维，所以辨识度是最重要的。23年2-4月份的时候，AI到底是什么，硬件光通信是什么、应用是什么，因为太新了是不容易找之前的先例的（就这样还是出了汉王第一波、因赛、赛为智能这样的辨识度纯筹码）。

这2条线辨识度是最重要的。

【对抗通胀-大宗顺周期】大趋势不看顶

中军：紫金矿业

龙头：北方铜业

辨识度：寒锐钴业、合纵科技

【低空经济】很纠结要不要把它跟汽车零部件打散，我踏空的。

【汽车零部件】联明股份5板，承载了板块的情绪，小米汽车龙头凯众股份分歧很大。

今天整车异动非常厉害，比亚迪 比大帝涨4%，长安、江淮都接近6%。

中军：比亚迪大帝 还是 长安？

辨识度：北汽蓝谷、博骏科技

【大AI——应用】观点分歧非常大。相信的人很积极，不信的人说：海外没有成功落地的，国内乱炒。

中军：昆仑万维   完美世界

龙头：还是昆仑万维

辨识度：掌阅科技、上海电影、力盛体育、读客文化、果麦文化、中信出版

【大AI——算力】这个分歧小多了，今天不是很强。不管怎么样都能带算力，就是市场的理解，是主力引导的解读，也是普通人会信的解读。AI应用没人能解读也没人信什么解读，只有小范围按手。

中军：浪潮信息

辨识度：高新发展  一大堆

2、（一）【其他支线盘点】

【以旧换新回收/环保】以旧换新今天弱，远远不如正宗的有色、小金属。

中军：可能是猪肉？

龙头：安得利  

辨识度标的：安记食品、安得利、大湖股份

医疗器械：本质上也是一种消费。

【5.5G】比预期弱点，具体看小票有点低于预期，但是大票里面的海格通信、广和通走的还行。这个方向，能蹭低空经济、自动驾驶。

龙头：硕贝德

辨识度标的：硕贝德、世嘉科技

【固态电池】因为电车大产业趋势太强，上汽要把半固态电池当宣传点。

龙头：三祥新材

辨识度标的：金龙羽、上海洗霸

【地产相关】今天郑州那个政策看起来非常的强，但是也有专业人士说如果不出，郑州地产商都要死。属于可以试错，博弈预期差妖股的方向。妖股看筹码、情绪。

历史的龙头中军：中交地产、华发股份、

辨识度：新城市、蕾奥规划、奥雅股份

【数据要素】重仓信安世纪。晚上并未看到大的催化，4月2日有一个会议。

（二）当天强烈异动

【消费电子-面板】非常强，请教其他老师。

【出口链】这条线上了强度。

匠心家居、恒林股份、道通科技、

【新能源】异动

3、【升降级+情绪周期盘点】

【升级】

汽车明显升级。

AI应用昆王非常超预期，AI应用升级。

出口方向升级，就连TCL也有人说是出口多。GS的老师今天推了出口。

【降级】

5.5G略微降级，不确定。

【预期动，但它没动】

对数据要素预期高，但它只动了一点，2个板都炸了。

【没预期动，它动了】

数据要素深桑达，数字人民币吉大正元（辨识度）

【有可能升级的推演】

AI应用，美国那边微软openAI、谷歌、亚马逊对于大模型公司的推进、相互激烈的竞争始终在进行中，所以AI应用随时会回来。看到myc老师有在推紫天、昆仑。23年个人构建过一个，某一个大模型成为中国最强大模型的推演，前一周的kimi有这个味道，就是众人说X模型成为中国最有前途的大模型了（国家选妃上位），那么就围绕这个公司的上下游炒。

【大情绪周期】

大情绪周期，由于最强主线低空经济仍然健康。似乎处于上个高潮期-退潮 之后的修复期，可能开启2波。

大周期，对抗通胀那条线认为在主升。

【小情绪周期】

昆仑万维可能会带动AI应用，走掌阅+华策之后的一个小周期。

硕贝德，是5.5G周期的引领者。

深桑达，如果数据要素要起，深桑达必须往上。我持有信安世纪

出口链如果有周期，看道通科技、恒林股份。

4、【本质行为模式+个人模式改进】

今天L老师说，明天华体华生断板就会进一步退潮。我个人理解是超短自己在退潮。但是通胀线不太像是超短资金，像是机构报团。

在汽车、通胀、5.5G、大消费同时有机构抱团+超短挖票。

【风险考虑】

我感觉是牛市，特别是郑州收储二手房了。

但是Y老师说，收储的另外一层理解是不救就都死了。

【机会】

5、【0402的看盘计划、交易计划】

【如何考虑主线的阶段，参与主线】

周2计划。