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涨停板与主题
自学成才的游资
2024-04-01 22:42:22
0401-牛市?低空继续,大宗商品、汽车、大消费、AI,新能源
【核心思考】 1、主线是什么 主线1科技+新需求。包括低空、电车、5G-A 主线2:对抗通缩,表现在大宗商品、大消费。 以上是虚的,实的主线就是低空经济,在带动汽车板块。 【辨识度】科技+新需求,对抗通缩,这些东西都不是A股陌生的思维,所以辨识度是最重要的。23年2-4月份的时候,AI到底是什么,硬件光通信是什么、应用是什么,因为太新了是不容易找之前的先例的(就这样还是出了汉王第一波、因赛、赛为智能这样的辨识度纯筹码)。 这2条线辨识度是最重要的。 【对抗通胀-大宗顺周期】大趋势不看顶 中军:紫
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信安世纪
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涨停板与主题
自学成才的游资
2024-03-31 17:15:00
0329-低空经济、通信、汽车零部件,继续产业主题
【核心思考】 1、主线是什么 主线是低空经济代表的,科技+新需求。 在科技+新需求的轮动/新挖掘,5.5G今天很强。 【科技+新需求】是24年1季度最明确的主线。 飞行汽车:万丰奥威、金盾股份、莱斯信息、深城交 算力:罗博特科、高新发展、工业富联、中际旭创 汽车:赛力斯、凯众股份 新质生产力:克来机电 AI应用:华策影视、掌阅科技、中广天择 AI手机:思泉新材 【高红利始终不倒】中海油、中石油 2、【其他支线盘点】 【汽车零部件】小米汽车 【以旧换新回收/环保】这条线实际上是为了以旧换新,用补贴
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德生科技
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涨停板与主题
自学成才的游资
2024-03-27 10:21:13
0326-小米汽车、核检测热点下是偏产业的转向
【核心思考】 1、主线是什么 主题投资仍然有小米汽车、核废水、地产家居,这几个你看他都不像主线 但是把主题往上层看一下就发现,汽车有趋势,核废水小米的渔业对应的消费或者农产品好像起周期了,地产家居对应的就是最近再次传出来的限购放松。 【结论】 上周的主线是不在了。但是更大的主线还在,科技+高红利 核心的视角就是做投机的时候专心做投机,当投机的味道不那么足的时候,他看准了大的主线框架还在,就去一个跟偏产业的方向共振的方向,去点火具体的票(看筹码、看周期卡位)。偏产业方向不行的时候投机繁荣,赚钱。偏
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德生科技
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涨停板与主题
自学成才的游资
2024-03-26 01:12:56
0325——AI应用、铜互连、飞行汽车全部退潮
【核心思考】 1、主线是什么 上个交易日,市场主线是AI应用(kimi、语料版权)、铜互联/高速连接(可以认为是算力的延伸补涨) 今天这2条线全部大退潮,亏钱效应爆表,指的是上周五才开始信、今天追入的资金,亏钱效应爆表。同时市场还是有20%的票的,比如小米汽车-津荣天宇,量子通信的浩丰科技。 小米汽车、量子通信这还是能算泛科技下面的产物,所以目前看,大科技/泛科技,仍然是有一些资金在主流之外的点,根据一个具体的逻辑点来打板,而市场现在挖票能力强、相互关联的小圈子非常多,小圈子里都是有资金大哥的。
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涨停板与主题
自学成才的游资
2024-03-25 12:56:15
0325午盘——AI应用飞行汽车退潮 算力也退潮
昨天预期是出版方向最一致,但是要看华策影视高度龙头的反馈。集合竞价华策影视直接低开-6%,反馈很差。手上的出版社也就平开或者小幅低开。感觉不对直接卖掉了(更诚实的说法是看到另外一个有可能涨停的熟悉的票,想卖了打,dskj)。 AI应用 华策影视暴跌,读客文化、世纪天鸿平开之后都是大阴线。板块活口只有一个新华传媒,集合竞价涨停2板,10点42分砸了2.5亿出来。 飞行汽车的中位股 咸亨、永悦都是跌停,莱斯信息、纵横股份开盘佯装上攻后都是一路跳水到-8,并且是放量下跌。证明主力已经走了,只剩下高位鼓
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涨停板与主题
自学成才的游资
2024-03-25 00:59:07
0322涨停板与主题——铜互联+AI应用大爆发,算力并未退潮,主观挖票春秋鼎盛
【核心思考】 1、主线是什么 市场主线是AI应用(kimi、语料版权)、铜互联/高速连接(可以认为是算力的延伸补涨) 语料版权中的出版社周五热度暴增,出现了20cm*2的读客文化,日内15%的中原传媒 【AI应用支线】 1、kimi概念,按照合作进行挖掘 2、语料概念,由于kimi的最大特性是可以输入很长的文本,并可以按照人类的归纳需求给他反馈出来 3、IT运维概念,kimi的算力是阿里的,给阿里做IT运维的(这个逻辑是险资大佬核心带的) 4、AI音乐概念。周日最新发酵的suno,盛天网络卖方吹
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涨停板与主题
自学成才的游资
2024-01-07 11:48:30
汇创达-MiniLED背光模组龙头,微软Copilot 键预期差标的
(一)微软借助Copilot变革PC产业的野心 图1:官方公布的Copilot按键效果图,位于空格键右侧第2键位 1月4日微软为 Windows11电脑推出全新的Copilot 键,属1994年来首次,直指其做大Copilot、变革PC行业的野心。Copilot功能很大程度上会改变人类和PC的交互过程,根据官方资料 使用Copilot一键调用出了 Copilot 程序后,你就可以: * 张张嘴通过语音、也可以直接输入文本内容直接设置 Windows,譬如让系统静音、打开深色模式、更换壁纸; *
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涨停板与主题
自学成才的游资
2024-01-04 15:54:44
0104涨停板与主题——继续混沌,多点开花
【核心思考】 1、主线是什么 市场没有明确的主线,没有龙头。有几个支线,支线有龙头。 华为鸿蒙是目前最强的支线, 跨境出海线今天热度暴增,叠加了东北旅游的几个户外。最强:乐歌股份。次强:致欧科技。 首板:浙江自然、牧高笛、三夫户外。 还有个野马电池。 东北旅游线有3板长白山、2板大连圣亚、几个首板,梯队很完整。 MR/消费电子板块强分歧,但仍有可川科技、日久光电、惠威科技、朝阳科技维持热度。内容端佳创视讯今天大跌亏钱,中视传媒炸板。 其他支线 【冷锻】有人说类似于peek,有卖方推 【光伏】证明
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涨停板与主题
自学成才的游资
2024-01-03 22:56:09
0103涨停板与主题——机构风格节前回归,节后有心无力,市场陷于混沌
【核心思考】 1、主线是什么 节前2天有明确的主线【MR+高清视频】代表的消费电子创新,从昨天开始退潮明显。 目前市场最强的线路是【特高压】,如果它成为主线必须往下发展到 1、神马电力走到至少7板 2、扩散到整个电力设备板块:输电、配电、电网智能化、电力消纳。 这种可能性我认为1的可能性是60%,2需要观察,不走到2,板块没有容量不太像是主线。本质上特高压这条线就是市场最强的线。0103扩散了一个分支【热电】杭州热电涨停 其他支线 【华为鸿蒙】智微智能龙头,今天首板传智教育、东方中科。重点关注
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涨停板与主题
自学成才的游资
2023-12-27 18:07:47
1227涨停板与主题
【核心思考】 1、主线是什么 主线是有产业催化的【MR+高清视频】亚世光电、双象股份、佳创视讯,这个单独看产业逻辑很难理解进去,按照这个理解:大模型AI创新下,要有新硬件出来了就是MR眼镜,AIPC、AI PIN看起来不顶用,就是MR/AR,并可以驱动内容、应用的迭代。MR基本接棒了AI+传媒。 支线龙字辈退潮,只剩龙洲股份3板。 支线新能源清源股份5板市场高度,继续证明新能源本轮不是简单反抽。 跨境支线明显异动,乐歌股份、联域股份(次新+出口美国)。这里有新的首板票,之前的龙头候选乐歌、恒林表
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涨停板与主题
自学成才的游资
2023-12-26 15:44:23
1226涨停板与主题
【核心思考】 1、主线是什么 没有明确的主线 支线里面比较强的MR+消费电子(亚世光电、亿道信息、捷荣技术)、龙字辈(龙头股份、龙韵股份、世龙实业)、医药生物(万泰生物、康乐卫士、通化金马)、新能源(第4天,清源股份、德业股份)、合成生物(第2天,蔚蓝生物、播恩集团) 跨境已经不能称为一条支线,只有龙字辈的龙头股份,高位缩量的恒林股份。26日观察到韭菜新增“新零售”:海程邦达、锦鸿集团、安正时尚,这个部分的审美跟跨境有点像,主要是机构主导的有计算器支撑的低估值+低预期下有成长。 行为方式是抱团埋
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涨停板与主题
自学成才的游资
2023-12-20 23:38:02
1220涨停板与主题
【核心思考】 1、主线是什么 主线是抱团埋伏,埋伏MR的预期(叠加数字人技术、AI进展)、农业相关会议、机器人产业链上的新材料PEEK塑料。 感觉现在没有很明确的主线,很分散。 2、怎么参与到主线里面去。 MR:需要分清楚主力的审美,这轮是硬件还是软件,从涨停来看,6家硬件。经过个人补充,华扬联众、横店影视勉强算软件/内容,丝路视觉拉起来被狂砸。 这个团子太小,最重要的是搞清楚主力在想什么,到底哪个点有持续性。 农业相关会议:需要关注龙头星光农机的高度,关注三农会议到底实质性讲了什么增量、新预期
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自学成才的游资
2023-11-11 19:40:49
关于GPTs的思考
上半年讨论的轰轰烈烈的AI应用对于人类文明、社会的改变,核心观点是 1、AI会取代大量的人,大量的岗位 2、AI会在一些被认为很人类擅长、个体差异化的服务岗位上,表现出碾压95%人类从业者(低级、不走心、不够专业、不够自律、有私心)的能力,获得非常牛逼的使用体验、获得感 上半年吹了一个季度,股票炒了4个月,然后没人提了。 前不久的ChatGPT开发者大会,由于比较专业,更多是因为上半年AI应用炒过热之后的泡沫,所以讨论的人很少。但是这并不符合一个快速表现了0-1并且在快速1-100渗透过程的应用
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涨停板与主题
自学成才的游资
2023-11-08 08:49:24
气候应对:甲烷减排
7日在气候变化相关推进方面出现了2件大事 1、深化改革委员会上强调建设美丽中国是中国式现代化的重要目标。 2、11部分联合引发甲烷控排文件。实质上这个文件既是国内建设美丽中国的需要,也是对于太平洋对岸的气候压力的回应。 【甲烷减排文件要点】 【监测】 二氧化碳基本可以通过燃料的消耗量*消耗率的方式计算获得,不需要监测。 甲烷需要监测,并且为了向世界计算甲烷减排量,也需要监测之后计算减排量。甲烷减排未来进入CCER减排交易,同样需要计算减排量。 标的:雪迪龙。 【最大来源-煤炭开采】 标的:蓝焰控
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涨停板与主题
自学成才的游资
2023-09-24 17:33:26
主题储备0922-24
1、【新闻联播】 22日:无 23日:总书记就推进新型工业化作出重要指示强调 把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程 为中国式现代化构筑强大物质技术基础。 会见4个国家元首。中国和东帝汶关系提升为全面战略伙伴关系。2天前与东南亚文莱签约30架中国大飞机的采购订单,价值约超20亿美元 2、【科技线】 【华为】25日华为发布会,问界公众号发文将亮相(不确定是否是M9)。 【5G+卫星通讯】 【AI】教育部资源中心与科大讯飞签署中小学课后服务合作协议 《网络游戏分类》《游戏分发与推广基本要求》团体标准
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0401-牛市?低空继续,大宗商品、汽车、大消费、AI,新能源
【核心思考】 1、主线是什么 主线1科技+新需求。包括低空、电车、5G-A 主线2:对抗通缩,表现在大宗商品、大消费。 以上是虚的,实的主线就是低空经济,在带动汽车板块。 【辨识度】科技+新需求,对抗通缩,这些东西都不是A股陌生的思维,所以辨识度是最重要的。23年2-4月份的时候,AI到底是什么,硬件光通信是什么、应用是什么,因为太新了是不容易找之前的先例的(就这样还是出了汉王第一波、因赛、赛为智能这样的辨识度纯筹码)。 这2条线辨识度是最重要的。 【对抗通胀-大宗顺周期】大趋势不看顶 中军:紫
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0329-低空经济、通信、汽车零部件,继续产业主题
【核心思考】 1、主线是什么 主线是低空经济代表的,科技+新需求。 在科技+新需求的轮动/新挖掘,5.5G今天很强。 【科技+新需求】是24年1季度最明确的主线。 飞行汽车:万丰奥威、金盾股份、莱斯信息、深城交 算力:罗博特科、高新发展、工业富联、中际旭创 汽车:赛力斯、凯众股份 新质生产力:克来机电 AI应用:华策影视、掌阅科技、中广天择 AI手机:思泉新材 【高红利始终不倒】中海油、中石油 2、【其他支线盘点】 【汽车零部件】小米汽车 【以旧换新回收/环保】这条线实际上是为了以旧换新,用补贴
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【核心思考】 1、主线是什么 主题投资仍然有小米汽车、核废水、地产家居,这几个你看他都不像主线 但是把主题往上层看一下就发现,汽车有趋势,核废水小米的渔业对应的消费或者农产品好像起周期了,地产家居对应的就是最近再次传出来的限购放松。 【结论】 上周的主线是不在了。但是更大的主线还在,科技+高红利 核心的视角就是做投机的时候专心做投机,当投机的味道不那么足的时候,他看准了大的主线框架还在,就去一个跟偏产业的方向共振的方向,去点火具体的票(看筹码、看周期卡位)。偏产业方向不行的时候投机繁荣,赚钱。偏
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【核心思考】 1、主线是什么 上个交易日,市场主线是AI应用(kimi、语料版权)、铜互联/高速连接(可以认为是算力的延伸补涨) 今天这2条线全部大退潮,亏钱效应爆表,指的是上周五才开始信、今天追入的资金,亏钱效应爆表。同时市场还是有20%的票的,比如小米汽车-津荣天宇,量子通信的浩丰科技。 小米汽车、量子通信这还是能算泛科技下面的产物,所以目前看,大科技/泛科技,仍然是有一些资金在主流之外的点,根据一个具体的逻辑点来打板,而市场现在挖票能力强、相互关联的小圈子非常多,小圈子里都是有资金大哥的。
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(一)微软借助Copilot变革PC产业的野心 图1:官方公布的Copilot按键效果图,位于空格键右侧第2键位 1月4日微软为 Windows11电脑推出全新的Copilot 键,属1994年来首次,直指其做大Copilot、变革PC行业的野心。Copilot功能很大程度上会改变人类和PC的交互过程,根据官方资料 使用Copilot一键调用出了 Copilot 程序后,你就可以: * 张张嘴通过语音、也可以直接输入文本内容直接设置 Windows,譬如让系统静音、打开深色模式、更换壁纸; *
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【核心思考】 1、主线是什么 市场没有明确的主线,没有龙头。有几个支线,支线有龙头。 华为鸿蒙是目前最强的支线, 跨境出海线今天热度暴增,叠加了东北旅游的几个户外。最强:乐歌股份。次强:致欧科技。 首板:浙江自然、牧高笛、三夫户外。 还有个野马电池。 东北旅游线有3板长白山、2板大连圣亚、几个首板,梯队很完整。 MR/消费电子板块强分歧,但仍有可川科技、日久光电、惠威科技、朝阳科技维持热度。内容端佳创视讯今天大跌亏钱,中视传媒炸板。 其他支线 【冷锻】有人说类似于peek,有卖方推 【光伏】证明
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【核心思考】 1、主线是什么 节前2天有明确的主线【MR+高清视频】代表的消费电子创新,从昨天开始退潮明显。 目前市场最强的线路是【特高压】,如果它成为主线必须往下发展到 1、神马电力走到至少7板 2、扩散到整个电力设备板块:输电、配电、电网智能化、电力消纳。 这种可能性我认为1的可能性是60%,2需要观察,不走到2,板块没有容量不太像是主线。本质上特高压这条线就是市场最强的线。0103扩散了一个分支【热电】杭州热电涨停 其他支线 【华为鸿蒙】智微智能龙头,今天首板传智教育、东方中科。重点关注
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【核心思考】 1、主线是什么 主线是有产业催化的【MR+高清视频】亚世光电、双象股份、佳创视讯,这个单独看产业逻辑很难理解进去,按照这个理解:大模型AI创新下,要有新硬件出来了就是MR眼镜,AIPC、AI PIN看起来不顶用,就是MR/AR,并可以驱动内容、应用的迭代。MR基本接棒了AI+传媒。 支线龙字辈退潮,只剩龙洲股份3板。 支线新能源清源股份5板市场高度,继续证明新能源本轮不是简单反抽。 跨境支线明显异动,乐歌股份、联域股份(次新+出口美国)。这里有新的首板票,之前的龙头候选乐歌、恒林表
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【核心思考】 1、主线是什么 没有明确的主线 支线里面比较强的MR+消费电子(亚世光电、亿道信息、捷荣技术)、龙字辈(龙头股份、龙韵股份、世龙实业)、医药生物(万泰生物、康乐卫士、通化金马)、新能源(第4天,清源股份、德业股份)、合成生物(第2天,蔚蓝生物、播恩集团) 跨境已经不能称为一条支线,只有龙字辈的龙头股份,高位缩量的恒林股份。26日观察到韭菜新增“新零售”:海程邦达、锦鸿集团、安正时尚,这个部分的审美跟跨境有点像,主要是机构主导的有计算器支撑的低估值+低预期下有成长。 行为方式是抱团埋
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【核心思考】 1、主线是什么 主线是抱团埋伏,埋伏MR的预期(叠加数字人技术、AI进展)、农业相关会议、机器人产业链上的新材料PEEK塑料。 感觉现在没有很明确的主线,很分散。 2、怎么参与到主线里面去。 MR:需要分清楚主力的审美,这轮是硬件还是软件,从涨停来看,6家硬件。经过个人补充,华扬联众、横店影视勉强算软件/内容,丝路视觉拉起来被狂砸。 这个团子太小,最重要的是搞清楚主力在想什么,到底哪个点有持续性。 农业相关会议:需要关注龙头星光农机的高度,关注三农会议到底实质性讲了什么增量、新预期
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关于GPTs的思考
上半年讨论的轰轰烈烈的AI应用对于人类文明、社会的改变,核心观点是 1、AI会取代大量的人,大量的岗位 2、AI会在一些被认为很人类擅长、个体差异化的服务岗位上,表现出碾压95%人类从业者(低级、不走心、不够专业、不够自律、有私心)的能力,获得非常牛逼的使用体验、获得感 上半年吹了一个季度,股票炒了4个月,然后没人提了。 前不久的ChatGPT开发者大会,由于比较专业,更多是因为上半年AI应用炒过热之后的泡沫,所以讨论的人很少。但是这并不符合一个快速表现了0-1并且在快速1-100渗透过程的应用
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气候应对:甲烷减排
7日在气候变化相关推进方面出现了2件大事 1、深化改革委员会上强调建设美丽中国是中国式现代化的重要目标。 2、11部分联合引发甲烷控排文件。实质上这个文件既是国内建设美丽中国的需要,也是对于太平洋对岸的气候压力的回应。 【甲烷减排文件要点】 【监测】 二氧化碳基本可以通过燃料的消耗量*消耗率的方式计算获得,不需要监测。 甲烷需要监测,并且为了向世界计算甲烷减排量,也需要监测之后计算减排量。甲烷减排未来进入CCER减排交易,同样需要计算减排量。 标的:雪迪龙。 【最大来源-煤炭开采】 标的:蓝焰控
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2023-09-24 17:33:26
主题储备0922-24
1、【新闻联播】 22日:无 23日:总书记就推进新型工业化作出重要指示强调 把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程 为中国式现代化构筑强大物质技术基础。 会见4个国家元首。中国和东帝汶关系提升为全面战略伙伴关系。2天前与东南亚文莱签约30架中国大飞机的采购订单,价值约超20亿美元 2、【科技线】 【华为】25日华为发布会,问界公众号发文将亮相(不确定是否是M9)。 【5G+卫星通讯】 【AI】教育部资源中心与科大讯飞签署中小学课后服务合作协议 《网络游戏分类》《游戏分发与推广基本要求》团体标准
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涨停板与主题
自学成才的游资
2024-04-01 22:42:22
0401-牛市?低空继续,大宗商品、汽车、大消费、AI,新能源
【核心思考】 1、主线是什么 主线1科技+新需求。包括低空、电车、5G-A 主线2:对抗通缩,表现在大宗商品、大消费。 以上是虚的,实的主线就是低空经济,在带动汽车板块。 【辨识度】科技+新需求,对抗通缩,这些东西都不是A股陌生的思维,所以辨识度是最重要的。23年2-4月份的时候,AI到底是什么,硬件光通信是什么、应用是什么,因为太新了是不容易找之前的先例的(就这样还是出了汉王第一波、因赛、赛为智能这样的辨识度纯筹码)。 这2条线辨识度是最重要的。 【对抗通胀-大宗顺周期】大趋势不看顶 中军:紫
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信安世纪
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涨停板与主题
自学成才的游资
2024-03-31 17:15:00
0329-低空经济、通信、汽车零部件,继续产业主题
【核心思考】 1、主线是什么 主线是低空经济代表的,科技+新需求。 在科技+新需求的轮动/新挖掘,5.5G今天很强。 【科技+新需求】是24年1季度最明确的主线。 飞行汽车:万丰奥威、金盾股份、莱斯信息、深城交 算力:罗博特科、高新发展、工业富联、中际旭创 汽车:赛力斯、凯众股份 新质生产力:克来机电 AI应用:华策影视、掌阅科技、中广天择 AI手机:思泉新材 【高红利始终不倒】中海油、中石油 2、【其他支线盘点】 【汽车零部件】小米汽车 【以旧换新回收/环保】这条线实际上是为了以旧换新,用补贴
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德生科技
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自学成才的游资
2024-03-27 10:21:13
0326-小米汽车、核检测热点下是偏产业的转向
【核心思考】 1、主线是什么 主题投资仍然有小米汽车、核废水、地产家居,这几个你看他都不像主线 但是把主题往上层看一下就发现,汽车有趋势,核废水小米的渔业对应的消费或者农产品好像起周期了,地产家居对应的就是最近再次传出来的限购放松。 【结论】 上周的主线是不在了。但是更大的主线还在,科技+高红利 核心的视角就是做投机的时候专心做投机,当投机的味道不那么足的时候,他看准了大的主线框架还在,就去一个跟偏产业的方向共振的方向,去点火具体的票(看筹码、看周期卡位)。偏产业方向不行的时候投机繁荣,赚钱。偏
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涨停板与主题
自学成才的游资
2024-03-26 01:12:56
0325——AI应用、铜互连、飞行汽车全部退潮
【核心思考】 1、主线是什么 上个交易日,市场主线是AI应用(kimi、语料版权)、铜互联/高速连接(可以认为是算力的延伸补涨) 今天这2条线全部大退潮,亏钱效应爆表,指的是上周五才开始信、今天追入的资金,亏钱效应爆表。同时市场还是有20%的票的,比如小米汽车-津荣天宇,量子通信的浩丰科技。 小米汽车、量子通信这还是能算泛科技下面的产物,所以目前看,大科技/泛科技,仍然是有一些资金在主流之外的点,根据一个具体的逻辑点来打板,而市场现在挖票能力强、相互关联的小圈子非常多,小圈子里都是有资金大哥的。
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南方传媒
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涨停板与主题
自学成才的游资
2024-03-25 12:56:15
0325午盘——AI应用飞行汽车退潮 算力也退潮
昨天预期是出版方向最一致,但是要看华策影视高度龙头的反馈。集合竞价华策影视直接低开-6%,反馈很差。手上的出版社也就平开或者小幅低开。感觉不对直接卖掉了(更诚实的说法是看到另外一个有可能涨停的熟悉的票,想卖了打,dskj)。 AI应用 华策影视暴跌,读客文化、世纪天鸿平开之后都是大阴线。板块活口只有一个新华传媒,集合竞价涨停2板,10点42分砸了2.5亿出来。 飞行汽车的中位股 咸亨、永悦都是跌停,莱斯信息、纵横股份开盘佯装上攻后都是一路跳水到-8,并且是放量下跌。证明主力已经走了,只剩下高位鼓
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涨停板与主题
自学成才的游资
2024-03-25 00:59:07
0322涨停板与主题——铜互联+AI应用大爆发,算力并未退潮,主观挖票春秋鼎盛
【核心思考】 1、主线是什么 市场主线是AI应用(kimi、语料版权)、铜互联/高速连接(可以认为是算力的延伸补涨) 语料版权中的出版社周五热度暴增,出现了20cm*2的读客文化,日内15%的中原传媒 【AI应用支线】 1、kimi概念,按照合作进行挖掘 2、语料概念,由于kimi的最大特性是可以输入很长的文本,并可以按照人类的归纳需求给他反馈出来 3、IT运维概念,kimi的算力是阿里的,给阿里做IT运维的(这个逻辑是险资大佬核心带的) 4、AI音乐概念。周日最新发酵的suno,盛天网络卖方吹
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涨停板与主题
自学成才的游资
2024-01-07 11:48:30
汇创达-MiniLED背光模组龙头,微软Copilot 键预期差标的
(一)微软借助Copilot变革PC产业的野心 图1:官方公布的Copilot按键效果图,位于空格键右侧第2键位 1月4日微软为 Windows11电脑推出全新的Copilot 键,属1994年来首次,直指其做大Copilot、变革PC行业的野心。Copilot功能很大程度上会改变人类和PC的交互过程,根据官方资料 使用Copilot一键调用出了 Copilot 程序后,你就可以: * 张张嘴通过语音、也可以直接输入文本内容直接设置 Windows,譬如让系统静音、打开深色模式、更换壁纸; *
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汇创达
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涨停板与主题
自学成才的游资
2024-01-04 15:54:44
0104涨停板与主题——继续混沌,多点开花
【核心思考】 1、主线是什么 市场没有明确的主线,没有龙头。有几个支线,支线有龙头。 华为鸿蒙是目前最强的支线, 跨境出海线今天热度暴增,叠加了东北旅游的几个户外。最强:乐歌股份。次强:致欧科技。 首板:浙江自然、牧高笛、三夫户外。 还有个野马电池。 东北旅游线有3板长白山、2板大连圣亚、几个首板,梯队很完整。 MR/消费电子板块强分歧,但仍有可川科技、日久光电、惠威科技、朝阳科技维持热度。内容端佳创视讯今天大跌亏钱,中视传媒炸板。 其他支线 【冷锻】有人说类似于peek,有卖方推 【光伏】证明
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涨停板与主题
自学成才的游资
2024-01-03 22:56:09
0103涨停板与主题——机构风格节前回归,节后有心无力,市场陷于混沌
【核心思考】 1、主线是什么 节前2天有明确的主线【MR+高清视频】代表的消费电子创新,从昨天开始退潮明显。 目前市场最强的线路是【特高压】,如果它成为主线必须往下发展到 1、神马电力走到至少7板 2、扩散到整个电力设备板块:输电、配电、电网智能化、电力消纳。 这种可能性我认为1的可能性是60%,2需要观察,不走到2,板块没有容量不太像是主线。本质上特高压这条线就是市场最强的线。0103扩散了一个分支【热电】杭州热电涨停 其他支线 【华为鸿蒙】智微智能龙头,今天首板传智教育、东方中科。重点关注
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涨停板与主题
自学成才的游资
2023-12-27 18:07:47
1227涨停板与主题
【核心思考】 1、主线是什么 主线是有产业催化的【MR+高清视频】亚世光电、双象股份、佳创视讯,这个单独看产业逻辑很难理解进去,按照这个理解:大模型AI创新下,要有新硬件出来了就是MR眼镜,AIPC、AI PIN看起来不顶用,就是MR/AR,并可以驱动内容、应用的迭代。MR基本接棒了AI+传媒。 支线龙字辈退潮,只剩龙洲股份3板。 支线新能源清源股份5板市场高度,继续证明新能源本轮不是简单反抽。 跨境支线明显异动,乐歌股份、联域股份(次新+出口美国)。这里有新的首板票,之前的龙头候选乐歌、恒林表
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涨停板与主题
自学成才的游资
2023-12-26 15:44:23
1226涨停板与主题
【核心思考】 1、主线是什么 没有明确的主线 支线里面比较强的MR+消费电子(亚世光电、亿道信息、捷荣技术)、龙字辈(龙头股份、龙韵股份、世龙实业)、医药生物(万泰生物、康乐卫士、通化金马)、新能源(第4天,清源股份、德业股份)、合成生物(第2天,蔚蓝生物、播恩集团) 跨境已经不能称为一条支线,只有龙字辈的龙头股份,高位缩量的恒林股份。26日观察到韭菜新增“新零售”:海程邦达、锦鸿集团、安正时尚,这个部分的审美跟跨境有点像,主要是机构主导的有计算器支撑的低估值+低预期下有成长。 行为方式是抱团埋
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涨停板与主题
自学成才的游资
2023-12-20 23:38:02
1220涨停板与主题
【核心思考】 1、主线是什么 主线是抱团埋伏,埋伏MR的预期(叠加数字人技术、AI进展)、农业相关会议、机器人产业链上的新材料PEEK塑料。 感觉现在没有很明确的主线,很分散。 2、怎么参与到主线里面去。 MR:需要分清楚主力的审美,这轮是硬件还是软件,从涨停来看,6家硬件。经过个人补充,华扬联众、横店影视勉强算软件/内容,丝路视觉拉起来被狂砸。 这个团子太小,最重要的是搞清楚主力在想什么,到底哪个点有持续性。 农业相关会议:需要关注龙头星光农机的高度,关注三农会议到底实质性讲了什么增量、新预期
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涨停板与主题
自学成才的游资
2023-11-11 19:40:49
关于GPTs的思考
上半年讨论的轰轰烈烈的AI应用对于人类文明、社会的改变,核心观点是 1、AI会取代大量的人,大量的岗位 2、AI会在一些被认为很人类擅长、个体差异化的服务岗位上,表现出碾压95%人类从业者(低级、不走心、不够专业、不够自律、有私心)的能力,获得非常牛逼的使用体验、获得感 上半年吹了一个季度,股票炒了4个月,然后没人提了。 前不久的ChatGPT开发者大会,由于比较专业,更多是因为上半年AI应用炒过热之后的泡沫,所以讨论的人很少。但是这并不符合一个快速表现了0-1并且在快速1-100渗透过程的应用
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涨停板与主题
自学成才的游资
2023-11-08 08:49:24
气候应对:甲烷减排
7日在气候变化相关推进方面出现了2件大事 1、深化改革委员会上强调建设美丽中国是中国式现代化的重要目标。 2、11部分联合引发甲烷控排文件。实质上这个文件既是国内建设美丽中国的需要,也是对于太平洋对岸的气候压力的回应。 【甲烷减排文件要点】 【监测】 二氧化碳基本可以通过燃料的消耗量*消耗率的方式计算获得,不需要监测。 甲烷需要监测,并且为了向世界计算甲烷减排量,也需要监测之后计算减排量。甲烷减排未来进入CCER减排交易,同样需要计算减排量。 标的:雪迪龙。 【最大来源-煤炭开采】 标的:蓝焰控
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2023-09-24 17:33:26
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1、【新闻联播】 22日:无 23日:总书记就推进新型工业化作出重要指示强调 把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程 为中国式现代化构筑强大物质技术基础。 会见4个国家元首。中国和东帝汶关系提升为全面战略伙伴关系。2天前与东南亚文莱签约30架中国大飞机的采购订单,价值约超20亿美元 2、【科技线】 【华为】25日华为发布会,问界公众号发文将亮相(不确定是否是M9)。 【5G+卫星通讯】 【AI】教育部资源中心与科大讯飞签署中小学课后服务合作协议 《网络游戏分类》《游戏分发与推广基本要求》团体标准
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0401-牛市?低空继续,大宗商品、汽车、大消费、AI,新能源
【核心思考】 1、主线是什么 主线1科技+新需求。包括低空、电车、5G-A 主线2:对抗通缩,表现在大宗商品、大消费。 以上是虚的,实的主线就是低空经济,在带动汽车板块。 【辨识度】科技+新需求,对抗通缩,这些东西都不是A股陌生的思维,所以辨识度是最重要的。23年2-4月份的时候,AI到底是什么,硬件光通信是什么、应用是什么,因为太新了是不容易找之前的先例的(就这样还是出了汉王第一波、因赛、赛为智能这样的辨识度纯筹码)。 这2条线辨识度是最重要的。 【对抗通胀-大宗顺周期】大趋势不看顶 中军:紫
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【核心思考】 1、主线是什么 主线是低空经济代表的,科技+新需求。 在科技+新需求的轮动/新挖掘,5.5G今天很强。 【科技+新需求】是24年1季度最明确的主线。 飞行汽车:万丰奥威、金盾股份、莱斯信息、深城交 算力:罗博特科、高新发展、工业富联、中际旭创 汽车:赛力斯、凯众股份 新质生产力:克来机电 AI应用:华策影视、掌阅科技、中广天择 AI手机:思泉新材 【高红利始终不倒】中海油、中石油 2、【其他支线盘点】 【汽车零部件】小米汽车 【以旧换新回收/环保】这条线实际上是为了以旧换新,用补贴
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【核心思考】 1、主线是什么 主题投资仍然有小米汽车、核废水、地产家居,这几个你看他都不像主线 但是把主题往上层看一下就发现,汽车有趋势,核废水小米的渔业对应的消费或者农产品好像起周期了,地产家居对应的就是最近再次传出来的限购放松。 【结论】 上周的主线是不在了。但是更大的主线还在,科技+高红利 核心的视角就是做投机的时候专心做投机,当投机的味道不那么足的时候,他看准了大的主线框架还在,就去一个跟偏产业的方向共振的方向,去点火具体的票(看筹码、看周期卡位)。偏产业方向不行的时候投机繁荣,赚钱。偏
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【核心思考】 1、主线是什么 上个交易日,市场主线是AI应用(kimi、语料版权)、铜互联/高速连接(可以认为是算力的延伸补涨) 今天这2条线全部大退潮,亏钱效应爆表,指的是上周五才开始信、今天追入的资金,亏钱效应爆表。同时市场还是有20%的票的,比如小米汽车-津荣天宇,量子通信的浩丰科技。 小米汽车、量子通信这还是能算泛科技下面的产物,所以目前看,大科技/泛科技,仍然是有一些资金在主流之外的点,根据一个具体的逻辑点来打板,而市场现在挖票能力强、相互关联的小圈子非常多,小圈子里都是有资金大哥的。
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【核心思考】 1、主线是什么 市场主线是AI应用(kimi、语料版权)、铜互联/高速连接(可以认为是算力的延伸补涨) 语料版权中的出版社周五热度暴增,出现了20cm*2的读客文化,日内15%的中原传媒 【AI应用支线】 1、kimi概念,按照合作进行挖掘 2、语料概念,由于kimi的最大特性是可以输入很长的文本,并可以按照人类的归纳需求给他反馈出来 3、IT运维概念,kimi的算力是阿里的,给阿里做IT运维的(这个逻辑是险资大佬核心带的) 4、AI音乐概念。周日最新发酵的suno,盛天网络卖方吹
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(一)微软借助Copilot变革PC产业的野心 图1:官方公布的Copilot按键效果图,位于空格键右侧第2键位 1月4日微软为 Windows11电脑推出全新的Copilot 键,属1994年来首次,直指其做大Copilot、变革PC行业的野心。Copilot功能很大程度上会改变人类和PC的交互过程,根据官方资料 使用Copilot一键调用出了 Copilot 程序后,你就可以: * 张张嘴通过语音、也可以直接输入文本内容直接设置 Windows,譬如让系统静音、打开深色模式、更换壁纸; *
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【核心思考】 1、主线是什么 节前2天有明确的主线【MR+高清视频】代表的消费电子创新,从昨天开始退潮明显。 目前市场最强的线路是【特高压】,如果它成为主线必须往下发展到 1、神马电力走到至少7板 2、扩散到整个电力设备板块:输电、配电、电网智能化、电力消纳。 这种可能性我认为1的可能性是60%,2需要观察,不走到2,板块没有容量不太像是主线。本质上特高压这条线就是市场最强的线。0103扩散了一个分支【热电】杭州热电涨停 其他支线 【华为鸿蒙】智微智能龙头,今天首板传智教育、东方中科。重点关注
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上半年讨论的轰轰烈烈的AI应用对于人类文明、社会的改变,核心观点是 1、AI会取代大量的人,大量的岗位 2、AI会在一些被认为很人类擅长、个体差异化的服务岗位上,表现出碾压95%人类从业者(低级、不走心、不够专业、不够自律、有私心)的能力,获得非常牛逼的使用体验、获得感 上半年吹了一个季度,股票炒了4个月,然后没人提了。 前不久的ChatGPT开发者大会,由于比较专业,更多是因为上半年AI应用炒过热之后的泡沫,所以讨论的人很少。但是这并不符合一个快速表现了0-1并且在快速1-100渗透过程的应用
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气候应对:甲烷减排
7日在气候变化相关推进方面出现了2件大事 1、深化改革委员会上强调建设美丽中国是中国式现代化的重要目标。 2、11部分联合引发甲烷控排文件。实质上这个文件既是国内建设美丽中国的需要,也是对于太平洋对岸的气候压力的回应。 【甲烷减排文件要点】 【监测】 二氧化碳基本可以通过燃料的消耗量*消耗率的方式计算获得,不需要监测。 甲烷需要监测,并且为了向世界计算甲烷减排量,也需要监测之后计算减排量。甲烷减排未来进入CCER减排交易,同样需要计算减排量。 标的:雪迪龙。 【最大来源-煤炭开采】 标的:蓝焰控
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涨停板与主题
自学成才的游资
2023-09-24 17:33:26
主题储备0922-24
1、【新闻联播】 22日:无 23日:总书记就推进新型工业化作出重要指示强调 把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程 为中国式现代化构筑强大物质技术基础。 会见4个国家元首。中国和东帝汶关系提升为全面战略伙伴关系。2天前与东南亚文莱签约30架中国大飞机的采购订单,价值约超20亿美元 2、【科技线】 【华为】25日华为发布会,问界公众号发文将亮相(不确定是否是M9)。 【5G+卫星通讯】 【AI】教育部资源中心与科大讯飞签署中小学课后服务合作协议 《网络游戏分类》《游戏分发与推广基本要求》团体标准
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科力尔
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