事件:盘前新闻,财联社4月3日电,经中美双方商定,美财政部部长珍妮特·耶伦将于4月4日至9日访华。
利好:华为p70概念与光刻机概念。
原因:华为p70从三月份推迟到四月份发布,市场一种说法就是为了和去年一样,在鬼佬访华时送给鬼佬,让鬼佬看看我国目前的发展成果,这种说法说服力很强,因为去年就是这么做的。华为p系列主打影像功能,且有概率搭载新的国产麒麟芯片。
相关个股:
可川科技,流通12亿。华为p系列将豪威cis加单50%。豪威是可川的重要下游客户。
东田微,流通24亿。有人猜测华为p70将搭载旋涂滤光片,从传统滤光片的单机7元提升到单机30元。东田微没明确回复是否供货华为,但是其是国内唯二能生产旋涂滤光片的厂商之一,另一个为水晶光电。
强瑞技术,流通12亿。招股书显示,在华为没被制裁的2019年,华为占公司营收的87%,是公司第一大客户。
思泉新材,流通12亿。公司招股书显示华为为公司客户,公司有石墨烯散热,前几周为ai手机龙头。P70有可能搭载盘古大模型。
光弘科技、福日电子:代工厂。
蓝英装备,流通42亿。光刻机老龙。
柏诚股份,流通14亿,公司参建海思厂房。公司专注洁净室系统集成整体方案。但公司将在4月10日解禁部分股份。