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只买龙头的游资

2023-10-20 17:21:39

#卫星互联网的星辰大海，卫星通信载荷唯二供应商创意信息极其低估，10-20倍市场预期差

#卫互联网的星辰大海，卫星通信载荷唯二供应商创意信息极其低估，10-20倍市场预期差 1、联合华为发布全国首个存算分离&多主架构联合创新方案创意信息旗下万里数据库与华为存储联合发布国内首个多主架构数据库解决方案——“存算分离&多主架构联合创新方案”。该方案融合万里安全数据库GreatDB+华为参天数据库加速引擎+华为OceanStor企业级闪存存储，突破数据库多读多写业界难题，大幅提升数据库性能、降低系统建设成本，引领我国数据库产业实现跨越式升级。 2、卫星通信载荷：唯二供应商，市占率50%

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只买龙头的游资

2023-10-12 07:46:41

涅槃重生，欧菲光专家调研

欧菲光专家调研总结：【1】公司客户覆盖华为、小米、荣耀、联想等手机、PC厂商，产出方面，目前单月产出约为40多kk，2023H1会差一些，平均产出约20kk。公司目前有100多条生产线，共计70kk设备产能，按照人力稼动率大概在60-70%，如果按照设备算稼动率提升空间更大（40/70）。【2】大客户订单占比上，华为单月订单达10kk（需按照主摄折算成手机量）。公司占据华为mate60系列绝大部分订单和P系列部分订单，价值量份额在友商中可达70-80%。从6月开始做，近两个月60系列主摄出货

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2023-09-10 17:32:36

一生一股，千亿巨芯

$N中巨芯-U(SH688549)$ 一生一股千亿巨芯中巨芯（688549）：公司是国内电子湿化学品领军企业，以电子湿化学品为主，电子特种气体为辅；公司第一大客户为中芯国际，营收占比约10%，第二大客户为SK海力士。低价，三字经，带“芯”字，想象力丰富，大基金、半导体、先进封装、光刻机等概念。中巨芯发行价为5.18元/股，是科创板今年以来的最低价新股，也是沪深两市今年以来的第二低价新股。开盘竞价15.12元，竞价换手2.36%，收盘价14.61元，换手75.12%，成交额26.78亿元

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2023-08-31 12:31:42

【中航科技电子】力芯微：静待顺周期底部复苏 #重视华为王者归来效应

【中航科技电子】力芯微：静待顺周期底部复苏 #重视华为王者归来效应 2019年（华为被制裁前）苹果手机全球市占率15.9%，三星市21.5%，华为19%。2023上半年苹果市占率21.2%，三星18.8%，华为2.6%。近日举行的华为开发者大会上，余承东表示华为在今年第二季度手机份额销量暴涨76.1%，成为涨幅最大的一家厂商，高端市场份额再次回归Top2仅次于苹果。 #力芯微或将受益华为的高弹性增长我们认为，国产手机昔日王者华为的强势增长，或将首先在高端机型拾回因制裁被苹果分走的市场份额。力芯

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2023-08-18 20:00:13

活跃资本市场，周五证监会政策最权威解读

证监会通过答记者问方式，系统性阐述了活跃资本市场的政策举措。一是融资端，包括：合理把握IPO、再融资节奏，完善一二级市场逆周期调节（融资放缓）；优化证券公司风控指标计算标准，适当放宽对优质证券公司的资本约束，提升资本使用效率（头部加杠杆）。二是投资端，内容丰富，包括：大力发展权益基金；提高上市公司质量，强化分红与回购机制；实施融资融券逆周期调节，研究适度降低场内融资业务保证金比率（两融加杠杆）；支持香港市场发展，统筹提升A股、港股活跃度；推动建立健全保险资金等权益投资长周期考核机制，

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2023-08-10 22:00:20

SPD市场空间有多大？国科恒泰近端次新+中科院旗下企业+SPD巨头，成长可期

SPD是基于供应链一体化思想而产生的一种精益化管理模式。国内医院主要将其应用于药品管理，取得了较好效果，可以提高药品出入库准确率、有效监控近效期药品、降低周转天数等。近年来，随着医改的深入和医院软硬件条件的日趋成熟，部分医院开始将SPD系统引入种类繁多、品规复杂的耗材管理中。医用耗材SPD模式通过运用信息化技术，整合耗材供应链上的资源，对耗材的采购、供应、库存、院内配送、消耗等环节进行集中管理。2019年，案例医院引入医用耗材SPD模式，实现了耗材的全过程可追溯管理，完成了从传统模式到信息化模式

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2023-08-03 20:01:18

银之杰:百倍神股，再启航

百倍神股+参股券商+金融信息化+电子商务服务 1、百倍神股再启航 2010年创业板上市，股价从1.3元多一路飙升至136元，涨幅100多倍，前无古人后无来者。而今牛市再启航，是否可以再造神话？ 2、正宗券商股，东亚前海证券发起人公司是东亚前海证券的发起人股东，持有东亚前海证券26.10%的股权。东亚前海证券已全面开展证券经纪、投资银行、资产管理、证券自营、证券投资咨询等业务，并在北京、上海、广东、湖北、四川等地设立了10家分公司。 3、正宗互联网金融股，国内银行全覆盖在金融信息化领域，公司合

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2023-08-02 05:27:36

敷尔佳面膜第一股上市，剑指500亿，预期翻倍

1、医用敷料龙头敷尔佳创业板上市，敷尔佳从事专业皮肤护理产品的研发、生产和销售，在售产品包括适用于轻中度痤疮、促进创面愈合与皮肤修复的II类医疗器械类产品，以及多种形式的功能型护肤品。2021年，公司位列年贴片类专业皮肤护理产品市场第一，市占率达15.9%。 2、敷尔佳推动医用胶原蛋白敷料研发，另有多个在研项目储备，完善立体化、多层次研发体系。产品方面以医用透明质酸钠修复贴为中心，进一步推出含胶原蛋白、虾青素、积雪草等成分的功能性护肤品，打造多个过亿单品。 3、敷尔佳22年净利润指引为8.5亿，

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2023-08-01 23:37:56

敷尔佳消费复苏龙头，目标500亿可期

1、医用敷料龙头敷尔佳创业板上市，敷尔佳从事专业皮肤护理产品的研发、生产和销售，在售产品包括适用于轻中度痤疮、促进创面愈合与皮肤修复的II类医疗器械类产品，以及多种形式的功能型护肤品。2021年，公司位列年贴片类专业皮肤护理产品市场第一，市占率达15.9%。 2、敷尔佳推动医用胶原蛋白敷料研发，另有多个在研项目储备，完善立体化、多层次研发体系。产品方面以医用透明质酸钠修复贴为中心，进一步推出含胶原蛋白、虾青素、积雪草等成分的功能性护肤品，打造多个过亿单品。 3、敷尔佳22年净利润指引为8.5亿，

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2023-07-24 07:22:13

【中金科技硬件】持续推荐封测板块

🔥【中金科技硬件】持续推荐封测板块！！ 🌟催化：7月20日台积电公布2Q23业绩并召开业绩发布会，会上公司公布其COWOS产能目前仍存在瓶颈，正与客户共同协作提升工艺和产能，预计到2024年末公司COWOS产能将实现【翻倍】。 🌟我们认为，从各家公司已公布的2Q23业绩预告来看，基本都实现了环比增长或环比扭亏，当前封测厂产能利用率及毛利率情况已经明确位于周期底部区间。在产能利用率不断回升的过程当中利润水平有望持续提升。 🌟进入23H2向后看，我们判断随着智能手机行业进入备货旺季，AIoT

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2023-07-22 22:50:47

上半年的CPO=下半年的CoWoS

【上半年的CPO=下半年的CoWoS】 1、封力的剑桥科技：甬矽电子 2、封力的中际旭创：长电科技 3、封力的华工科技：晶方科技 4、封力的新易盛：通富微电 5、封力的同兴达:联特科技欢迎补充。

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2023-07-22 22:36:11

中军龙头通富微电
弹性预期差甬矽电子
黑马同兴达，日月光合作，有订单

@韭妹：COWOS（封力）大周期，拐点已至！

2023年的半导体 = 2020年的光伏12'大硅片 = N型8'大硅片 = P型光模块 = 逆变器封测 = 电池组件CoWoS = 异质结CoWoS估值>钙钛矿，位置远低于当时的 HJT，但兑现度>TopConAI

104 赞同-89 评论

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2023-07-22 08:23:43

甬矽电子高端封装，chiplet反转，或是下一个剑桥科技

公司业务数据： -公司已知大型客户-华为 -公司2022年封装销量-27亿只 -公司扩产计划 -截至2022年底，募投项目高密度SIP射频模块封测项目已投入78,400.85万元，投入进度为77.70%。二期项目扩产稳步推进，承担Bumping产业化项目，正在积极开发Fan-in/Fan-out、2.5D/3D等晶圆级封装技术、高密度系统级封装技术、大尺寸FC-BGA封装技术等 -2022年上市募集资金投入“集成电路先进封装晶圆凸点产业化项目”，预计完全达产后将形成晶圆凸点工艺产能 15,00

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德尔股份— 无人驾驶线控转向系统稀缺标的

德尔股份— 无人驾驶线控转向系统稀缺标的线控转向电机+APS系统已量产事件一：近期，特斯拉曝光线控转向系统专利图纸，依靠电信号操控车轮转向，不再使用机械连接事件二：工信部五部门引发《制造业可靠性提升实施意见》，提出重点聚焦线控转向，线控制动，自动换挡，电子油门，悬架系统等线控底盘系统 1、#线控转向电机是线控底盘系统最核心环节，所有L3及以上级别的无人驾驶都必须配套使用线控转向电机。相较于传统机械臂连接模式，采用电感控制，这也是目前无人驾驶领域最前沿的技术，一级市场火爆 2、德尔股份是国内

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2023-07-02 23:07:59

MEMS-IMU：机器人核心必备智能硬件，壁垒高、标的集中、价值量高

MEMS-IMU：机器人核心必备智能硬件，壁垒高、标的集中、价值量高$苏州固锝(SZ002079)$ $N芯动(SH688582)$ IMU是机器人必备智能硬件： ①定位：机器人属于小范围低速移动场景，区别于车辆、飞行器等高速开阔场景，故无法靠GPS定位，必须使用IMU进行实时跟踪定位。 ②姿态平衡：双足行走最大的挑战是维持动平衡，在面临外力推拉、非完美地面（不平、湿滑、碎物、雪地等）、手中物体状态变化（如箱子倾斜或滑动等）等诸多不可预期场景时，想实现身体平衡，第一时间必须感知到身体核心部分的各

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#卫星互联网的星辰大海，卫星通信载荷唯二供应商创意信息极其低估，10-20倍市场预期差

#卫互联网的星辰大海，卫星通信载荷唯二供应商创意信息极其低估，10-20倍市场预期差 1、联合华为发布全国首个存算分离&多主架构联合创新方案创意信息旗下万里数据库与华为存储联合发布国内首个多主架构数据库解决方案——“存算分离&多主架构联合创新方案”。该方案融合万里安全数据库GreatDB+华为参天数据库加速引擎+华为OceanStor企业级闪存存储，突破数据库多读多写业界难题，大幅提升数据库性能、降低系统建设成本，引领我国数据库产业实现跨越式升级。 2、卫星通信载荷：唯二供应商，市占率50%

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涅槃重生，欧菲光专家调研

欧菲光专家调研总结：【1】公司客户覆盖华为、小米、荣耀、联想等手机、PC厂商，产出方面，目前单月产出约为40多kk，2023H1会差一些，平均产出约20kk。公司目前有100多条生产线，共计70kk设备产能，按照人力稼动率大概在60-70%，如果按照设备算稼动率提升空间更大（40/70）。【2】大客户订单占比上，华为单月订单达10kk（需按照主摄折算成手机量）。公司占据华为mate60系列绝大部分订单和P系列部分订单，价值量份额在友商中可达70-80%。从6月开始做，近两个月60系列主摄出货

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一生一股，千亿巨芯

$N中巨芯-U(SH688549)$ 一生一股千亿巨芯中巨芯（688549）：公司是国内电子湿化学品领军企业，以电子湿化学品为主，电子特种气体为辅；公司第一大客户为中芯国际，营收占比约10%，第二大客户为SK海力士。低价，三字经，带“芯”字，想象力丰富，大基金、半导体、先进封装、光刻机等概念。中巨芯发行价为5.18元/股，是科创板今年以来的最低价新股，也是沪深两市今年以来的第二低价新股。开盘竞价15.12元，竞价换手2.36%，收盘价14.61元，换手75.12%，成交额26.78亿元

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【中航科技电子】力芯微：静待顺周期底部复苏 #重视华为王者归来效应

【中航科技电子】力芯微：静待顺周期底部复苏 #重视华为王者归来效应 2019年（华为被制裁前）苹果手机全球市占率15.9%，三星市21.5%，华为19%。2023上半年苹果市占率21.2%，三星18.8%，华为2.6%。近日举行的华为开发者大会上，余承东表示华为在今年第二季度手机份额销量暴涨76.1%，成为涨幅最大的一家厂商，高端市场份额再次回归Top2仅次于苹果。 #力芯微或将受益华为的高弹性增长我们认为，国产手机昔日王者华为的强势增长，或将首先在高端机型拾回因制裁被苹果分走的市场份额。力芯

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证监会通过答记者问方式，系统性阐述了活跃资本市场的政策举措。一是融资端，包括：合理把握IPO、再融资节奏，完善一二级市场逆周期调节（融资放缓）；优化证券公司风控指标计算标准，适当放宽对优质证券公司的资本约束，提升资本使用效率（头部加杠杆）。二是投资端，内容丰富，包括：大力发展权益基金；提高上市公司质量，强化分红与回购机制；实施融资融券逆周期调节，研究适度降低场内融资业务保证金比率（两融加杠杆）；支持香港市场发展，统筹提升A股、港股活跃度；推动建立健全保险资金等权益投资长周期考核机制，

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SPD市场空间有多大？国科恒泰近端次新+中科院旗下企业+SPD巨头，成长可期

SPD是基于供应链一体化思想而产生的一种精益化管理模式。国内医院主要将其应用于药品管理，取得了较好效果，可以提高药品出入库准确率、有效监控近效期药品、降低周转天数等。近年来，随着医改的深入和医院软硬件条件的日趋成熟，部分医院开始将SPD系统引入种类繁多、品规复杂的耗材管理中。医用耗材SPD模式通过运用信息化技术，整合耗材供应链上的资源，对耗材的采购、供应、库存、院内配送、消耗等环节进行集中管理。2019年，案例医院引入医用耗材SPD模式，实现了耗材的全过程可追溯管理，完成了从传统模式到信息化模式

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百倍神股+参股券商+金融信息化+电子商务服务 1、百倍神股再启航 2010年创业板上市，股价从1.3元多一路飙升至136元，涨幅100多倍，前无古人后无来者。而今牛市再启航，是否可以再造神话？ 2、正宗券商股，东亚前海证券发起人公司是东亚前海证券的发起人股东，持有东亚前海证券26.10%的股权。东亚前海证券已全面开展证券经纪、投资银行、资产管理、证券自营、证券投资咨询等业务，并在北京、上海、广东、湖北、四川等地设立了10家分公司。 3、正宗互联网金融股，国内银行全覆盖在金融信息化领域，公司合

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敷尔佳面膜第一股上市，剑指500亿，预期翻倍

1、医用敷料龙头敷尔佳创业板上市，敷尔佳从事专业皮肤护理产品的研发、生产和销售，在售产品包括适用于轻中度痤疮、促进创面愈合与皮肤修复的II类医疗器械类产品，以及多种形式的功能型护肤品。2021年，公司位列年贴片类专业皮肤护理产品市场第一，市占率达15.9%。 2、敷尔佳推动医用胶原蛋白敷料研发，另有多个在研项目储备，完善立体化、多层次研发体系。产品方面以医用透明质酸钠修复贴为中心，进一步推出含胶原蛋白、虾青素、积雪草等成分的功能性护肤品，打造多个过亿单品。 3、敷尔佳22年净利润指引为8.5亿，

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敷尔佳消费复苏龙头，目标500亿可期

1、医用敷料龙头敷尔佳创业板上市，敷尔佳从事专业皮肤护理产品的研发、生产和销售，在售产品包括适用于轻中度痤疮、促进创面愈合与皮肤修复的II类医疗器械类产品，以及多种形式的功能型护肤品。2021年，公司位列年贴片类专业皮肤护理产品市场第一，市占率达15.9%。 2、敷尔佳推动医用胶原蛋白敷料研发，另有多个在研项目储备，完善立体化、多层次研发体系。产品方面以医用透明质酸钠修复贴为中心，进一步推出含胶原蛋白、虾青素、积雪草等成分的功能性护肤品，打造多个过亿单品。 3、敷尔佳22年净利润指引为8.5亿，

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【中金科技硬件】持续推荐封测板块

🔥【中金科技硬件】持续推荐封测板块！！ 🌟催化：7月20日台积电公布2Q23业绩并召开业绩发布会，会上公司公布其COWOS产能目前仍存在瓶颈，正与客户共同协作提升工艺和产能，预计到2024年末公司COWOS产能将实现【翻倍】。 🌟我们认为，从各家公司已公布的2Q23业绩预告来看，基本都实现了环比增长或环比扭亏，当前封测厂产能利用率及毛利率情况已经明确位于周期底部区间。在产能利用率不断回升的过程当中利润水平有望持续提升。 🌟进入23H2向后看，我们判断随着智能手机行业进入备货旺季，AIoT

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2023年的半导体 = 2020年的光伏12'大硅片 = N型8'大硅片 = P型光模块 = 逆变器封测 = 电池组件CoWoS = 异质结CoWoS估值>钙钛矿，位置远低于当时的 HJT，但兑现度>TopConAI

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公司业务数据： -公司已知大型客户-华为 -公司2022年封装销量-27亿只 -公司扩产计划 -截至2022年底，募投项目高密度SIP射频模块封测项目已投入78,400.85万元，投入进度为77.70%。二期项目扩产稳步推进，承担Bumping产业化项目，正在积极开发Fan-in/Fan-out、2.5D/3D等晶圆级封装技术、高密度系统级封装技术、大尺寸FC-BGA封装技术等 -2022年上市募集资金投入“集成电路先进封装晶圆凸点产业化项目”，预计完全达产后将形成晶圆凸点工艺产能 15,00

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德尔股份— 无人驾驶线控转向系统稀缺标的

德尔股份— 无人驾驶线控转向系统稀缺标的线控转向电机+APS系统已量产事件一：近期，特斯拉曝光线控转向系统专利图纸，依靠电信号操控车轮转向，不再使用机械连接事件二：工信部五部门引发《制造业可靠性提升实施意见》，提出重点聚焦线控转向，线控制动，自动换挡，电子油门，悬架系统等线控底盘系统 1、#线控转向电机是线控底盘系统最核心环节，所有L3及以上级别的无人驾驶都必须配套使用线控转向电机。相较于传统机械臂连接模式，采用电感控制，这也是目前无人驾驶领域最前沿的技术，一级市场火爆 2、德尔股份是国内

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MEMS-IMU：机器人核心必备智能硬件，壁垒高、标的集中、价值量高

MEMS-IMU：机器人核心必备智能硬件，壁垒高、标的集中、价值量高$苏州固锝(SZ002079)$ $N芯动(SH688582)$ IMU是机器人必备智能硬件： ①定位：机器人属于小范围低速移动场景，区别于车辆、飞行器等高速开阔场景，故无法靠GPS定位，必须使用IMU进行实时跟踪定位。 ②姿态平衡：双足行走最大的挑战是维持动平衡，在面临外力推拉、非完美地面（不平、湿滑、碎物、雪地等）、手中物体状态变化（如箱子倾斜或滑动等）等诸多不可预期场景时，想实现身体平衡，第一时间必须感知到身体核心部分的各

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擒龙2023

只买龙头的游资

2023-10-20 17:21:39

#卫星互联网的星辰大海，卫星通信载荷唯二供应商创意信息极其低估，10-20倍市场预期差

#卫互联网的星辰大海，卫星通信载荷唯二供应商创意信息极其低估，10-20倍市场预期差 1、联合华为发布全国首个存算分离&多主架构联合创新方案创意信息旗下万里数据库与华为存储联合发布国内首个多主架构数据库解决方案——“存算分离&多主架构联合创新方案”。该方案融合万里安全数据库GreatDB+华为参天数据库加速引擎+华为OceanStor企业级闪存存储，突破数据库多读多写业界难题，大幅提升数据库性能、降低系统建设成本，引领我国数据库产业实现跨越式升级。 2、卫星通信载荷：唯二供应商，市占率50%

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2023-10-12 07:46:41

涅槃重生，欧菲光专家调研

欧菲光专家调研总结：【1】公司客户覆盖华为、小米、荣耀、联想等手机、PC厂商，产出方面，目前单月产出约为40多kk，2023H1会差一些，平均产出约20kk。公司目前有100多条生产线，共计70kk设备产能，按照人力稼动率大概在60-70%，如果按照设备算稼动率提升空间更大（40/70）。【2】大客户订单占比上，华为单月订单达10kk（需按照主摄折算成手机量）。公司占据华为mate60系列绝大部分订单和P系列部分订单，价值量份额在友商中可达70-80%。从6月开始做，近两个月60系列主摄出货

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2023-09-10 17:32:36

一生一股，千亿巨芯

$N中巨芯-U(SH688549)$ 一生一股千亿巨芯中巨芯（688549）：公司是国内电子湿化学品领军企业，以电子湿化学品为主，电子特种气体为辅；公司第一大客户为中芯国际，营收占比约10%，第二大客户为SK海力士。低价，三字经，带“芯”字，想象力丰富，大基金、半导体、先进封装、光刻机等概念。中巨芯发行价为5.18元/股，是科创板今年以来的最低价新股，也是沪深两市今年以来的第二低价新股。开盘竞价15.12元，竞价换手2.36%，收盘价14.61元，换手75.12%，成交额26.78亿元

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2023-08-31 12:31:42

【中航科技电子】力芯微：静待顺周期底部复苏 #重视华为王者归来效应

【中航科技电子】力芯微：静待顺周期底部复苏 #重视华为王者归来效应 2019年（华为被制裁前）苹果手机全球市占率15.9%，三星市21.5%，华为19%。2023上半年苹果市占率21.2%，三星18.8%，华为2.6%。近日举行的华为开发者大会上，余承东表示华为在今年第二季度手机份额销量暴涨76.1%，成为涨幅最大的一家厂商，高端市场份额再次回归Top2仅次于苹果。 #力芯微或将受益华为的高弹性增长我们认为，国产手机昔日王者华为的强势增长，或将首先在高端机型拾回因制裁被苹果分走的市场份额。力芯

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2023-08-18 20:00:13

活跃资本市场，周五证监会政策最权威解读

证监会通过答记者问方式，系统性阐述了活跃资本市场的政策举措。一是融资端，包括：合理把握IPO、再融资节奏，完善一二级市场逆周期调节（融资放缓）；优化证券公司风控指标计算标准，适当放宽对优质证券公司的资本约束，提升资本使用效率（头部加杠杆）。二是投资端，内容丰富，包括：大力发展权益基金；提高上市公司质量，强化分红与回购机制；实施融资融券逆周期调节，研究适度降低场内融资业务保证金比率（两融加杠杆）；支持香港市场发展，统筹提升A股、港股活跃度；推动建立健全保险资金等权益投资长周期考核机制，

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2023-08-10 22:00:20

SPD市场空间有多大？国科恒泰近端次新+中科院旗下企业+SPD巨头，成长可期

SPD是基于供应链一体化思想而产生的一种精益化管理模式。国内医院主要将其应用于药品管理，取得了较好效果，可以提高药品出入库准确率、有效监控近效期药品、降低周转天数等。近年来，随着医改的深入和医院软硬件条件的日趋成熟，部分医院开始将SPD系统引入种类繁多、品规复杂的耗材管理中。医用耗材SPD模式通过运用信息化技术，整合耗材供应链上的资源，对耗材的采购、供应、库存、院内配送、消耗等环节进行集中管理。2019年，案例医院引入医用耗材SPD模式，实现了耗材的全过程可追溯管理，完成了从传统模式到信息化模式

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2023-08-03 20:01:18

银之杰:百倍神股，再启航

百倍神股+参股券商+金融信息化+电子商务服务 1、百倍神股再启航 2010年创业板上市，股价从1.3元多一路飙升至136元，涨幅100多倍，前无古人后无来者。而今牛市再启航，是否可以再造神话？ 2、正宗券商股，东亚前海证券发起人公司是东亚前海证券的发起人股东，持有东亚前海证券26.10%的股权。东亚前海证券已全面开展证券经纪、投资银行、资产管理、证券自营、证券投资咨询等业务，并在北京、上海、广东、湖北、四川等地设立了10家分公司。 3、正宗互联网金融股，国内银行全覆盖在金融信息化领域，公司合

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2023-08-02 05:27:36

敷尔佳面膜第一股上市，剑指500亿，预期翻倍

1、医用敷料龙头敷尔佳创业板上市，敷尔佳从事专业皮肤护理产品的研发、生产和销售，在售产品包括适用于轻中度痤疮、促进创面愈合与皮肤修复的II类医疗器械类产品，以及多种形式的功能型护肤品。2021年，公司位列年贴片类专业皮肤护理产品市场第一，市占率达15.9%。 2、敷尔佳推动医用胶原蛋白敷料研发，另有多个在研项目储备，完善立体化、多层次研发体系。产品方面以医用透明质酸钠修复贴为中心，进一步推出含胶原蛋白、虾青素、积雪草等成分的功能性护肤品，打造多个过亿单品。 3、敷尔佳22年净利润指引为8.5亿，

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2023-08-01 23:37:56

敷尔佳消费复苏龙头，目标500亿可期

1、医用敷料龙头敷尔佳创业板上市，敷尔佳从事专业皮肤护理产品的研发、生产和销售，在售产品包括适用于轻中度痤疮、促进创面愈合与皮肤修复的II类医疗器械类产品，以及多种形式的功能型护肤品。2021年，公司位列年贴片类专业皮肤护理产品市场第一，市占率达15.9%。 2、敷尔佳推动医用胶原蛋白敷料研发，另有多个在研项目储备，完善立体化、多层次研发体系。产品方面以医用透明质酸钠修复贴为中心，进一步推出含胶原蛋白、虾青素、积雪草等成分的功能性护肤品，打造多个过亿单品。 3、敷尔佳22年净利润指引为8.5亿，

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2023-07-24 07:22:13

【中金科技硬件】持续推荐封测板块

🔥【中金科技硬件】持续推荐封测板块！！ 🌟催化：7月20日台积电公布2Q23业绩并召开业绩发布会，会上公司公布其COWOS产能目前仍存在瓶颈，正与客户共同协作提升工艺和产能，预计到2024年末公司COWOS产能将实现【翻倍】。 🌟我们认为，从各家公司已公布的2Q23业绩预告来看，基本都实现了环比增长或环比扭亏，当前封测厂产能利用率及毛利率情况已经明确位于周期底部区间。在产能利用率不断回升的过程当中利润水平有望持续提升。 🌟进入23H2向后看，我们判断随着智能手机行业进入备货旺季，AIoT

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2023-07-22 22:50:47

上半年的CPO=下半年的CoWoS

【上半年的CPO=下半年的CoWoS】 1、封力的剑桥科技：甬矽电子 2、封力的中际旭创：长电科技 3、封力的华工科技：晶方科技 4、封力的新易盛：通富微电 5、封力的同兴达:联特科技欢迎补充。

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2023-07-22 22:36:11

中军龙头通富微电
弹性预期差甬矽电子
黑马同兴达，日月光合作，有订单

@韭妹：COWOS（封力）大周期，拐点已至！

2023年的半导体 = 2020年的光伏12'大硅片 = N型8'大硅片 = P型光模块 = 逆变器封测 = 电池组件CoWoS = 异质结CoWoS估值>钙钛矿，位置远低于当时的 HJT，但兑现度>TopConAI

104 赞同-89 评论

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2023-07-22 08:23:43

甬矽电子高端封装，chiplet反转，或是下一个剑桥科技

公司业务数据： -公司已知大型客户-华为 -公司2022年封装销量-27亿只 -公司扩产计划 -截至2022年底，募投项目高密度SIP射频模块封测项目已投入78,400.85万元，投入进度为77.70%。二期项目扩产稳步推进，承担Bumping产业化项目，正在积极开发Fan-in/Fan-out、2.5D/3D等晶圆级封装技术、高密度系统级封装技术、大尺寸FC-BGA封装技术等 -2022年上市募集资金投入“集成电路先进封装晶圆凸点产业化项目”，预计完全达产后将形成晶圆凸点工艺产能 15,00

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2023-07-05 12:34:15

德尔股份— 无人驾驶线控转向系统稀缺标的

德尔股份— 无人驾驶线控转向系统稀缺标的线控转向电机+APS系统已量产事件一：近期，特斯拉曝光线控转向系统专利图纸，依靠电信号操控车轮转向，不再使用机械连接事件二：工信部五部门引发《制造业可靠性提升实施意见》，提出重点聚焦线控转向，线控制动，自动换挡，电子油门，悬架系统等线控底盘系统 1、#线控转向电机是线控底盘系统最核心环节，所有L3及以上级别的无人驾驶都必须配套使用线控转向电机。相较于传统机械臂连接模式，采用电感控制，这也是目前无人驾驶领域最前沿的技术，一级市场火爆 2、德尔股份是国内

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2023-07-02 23:07:59

MEMS-IMU：机器人核心必备智能硬件，壁垒高、标的集中、价值量高

MEMS-IMU：机器人核心必备智能硬件，壁垒高、标的集中、价值量高$苏州固锝(SZ002079)$ $N芯动(SH688582)$ IMU是机器人必备智能硬件： ①定位：机器人属于小范围低速移动场景，区别于车辆、飞行器等高速开阔场景，故无法靠GPS定位，必须使用IMU进行实时跟踪定位。 ②姿态平衡：双足行走最大的挑战是维持动平衡，在面临外力推拉、非完美地面（不平、湿滑、碎物、雪地等）、手中物体状态变化（如箱子倾斜或滑动等）等诸多不可预期场景时，想实现身体平衡，第一时间必须感知到身体核心部分的各

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#卫星互联网的星辰大海，卫星通信载荷唯二供应商创意信息极其低估，10-20倍市场预期差

#卫互联网的星辰大海，卫星通信载荷唯二供应商创意信息极其低估，10-20倍市场预期差 1、联合华为发布全国首个存算分离&多主架构联合创新方案创意信息旗下万里数据库与华为存储联合发布国内首个多主架构数据库解决方案——“存算分离&多主架构联合创新方案”。该方案融合万里安全数据库GreatDB+华为参天数据库加速引擎+华为OceanStor企业级闪存存储，突破数据库多读多写业界难题，大幅提升数据库性能、降低系统建设成本，引领我国数据库产业实现跨越式升级。 2、卫星通信载荷：唯二供应商，市占率50%

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涅槃重生，欧菲光专家调研

欧菲光专家调研总结：【1】公司客户覆盖华为、小米、荣耀、联想等手机、PC厂商，产出方面，目前单月产出约为40多kk，2023H1会差一些，平均产出约20kk。公司目前有100多条生产线，共计70kk设备产能，按照人力稼动率大概在60-70%，如果按照设备算稼动率提升空间更大（40/70）。【2】大客户订单占比上，华为单月订单达10kk（需按照主摄折算成手机量）。公司占据华为mate60系列绝大部分订单和P系列部分订单，价值量份额在友商中可达70-80%。从6月开始做，近两个月60系列主摄出货

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一生一股，千亿巨芯

$N中巨芯-U(SH688549)$ 一生一股千亿巨芯中巨芯（688549）：公司是国内电子湿化学品领军企业，以电子湿化学品为主，电子特种气体为辅；公司第一大客户为中芯国际，营收占比约10%，第二大客户为SK海力士。低价，三字经，带“芯”字，想象力丰富，大基金、半导体、先进封装、光刻机等概念。中巨芯发行价为5.18元/股，是科创板今年以来的最低价新股，也是沪深两市今年以来的第二低价新股。开盘竞价15.12元，竞价换手2.36%，收盘价14.61元，换手75.12%，成交额26.78亿元

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【中航科技电子】力芯微：静待顺周期底部复苏 #重视华为王者归来效应

【中航科技电子】力芯微：静待顺周期底部复苏 #重视华为王者归来效应 2019年（华为被制裁前）苹果手机全球市占率15.9%，三星市21.5%，华为19%。2023上半年苹果市占率21.2%，三星18.8%，华为2.6%。近日举行的华为开发者大会上，余承东表示华为在今年第二季度手机份额销量暴涨76.1%，成为涨幅最大的一家厂商，高端市场份额再次回归Top2仅次于苹果。 #力芯微或将受益华为的高弹性增长我们认为，国产手机昔日王者华为的强势增长，或将首先在高端机型拾回因制裁被苹果分走的市场份额。力芯

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活跃资本市场，周五证监会政策最权威解读

证监会通过答记者问方式，系统性阐述了活跃资本市场的政策举措。一是融资端，包括：合理把握IPO、再融资节奏，完善一二级市场逆周期调节（融资放缓）；优化证券公司风控指标计算标准，适当放宽对优质证券公司的资本约束，提升资本使用效率（头部加杠杆）。二是投资端，内容丰富，包括：大力发展权益基金；提高上市公司质量，强化分红与回购机制；实施融资融券逆周期调节，研究适度降低场内融资业务保证金比率（两融加杠杆）；支持香港市场发展，统筹提升A股、港股活跃度；推动建立健全保险资金等权益投资长周期考核机制，

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SPD市场空间有多大？国科恒泰近端次新+中科院旗下企业+SPD巨头，成长可期

SPD是基于供应链一体化思想而产生的一种精益化管理模式。国内医院主要将其应用于药品管理，取得了较好效果，可以提高药品出入库准确率、有效监控近效期药品、降低周转天数等。近年来，随着医改的深入和医院软硬件条件的日趋成熟，部分医院开始将SPD系统引入种类繁多、品规复杂的耗材管理中。医用耗材SPD模式通过运用信息化技术，整合耗材供应链上的资源，对耗材的采购、供应、库存、院内配送、消耗等环节进行集中管理。2019年，案例医院引入医用耗材SPD模式，实现了耗材的全过程可追溯管理，完成了从传统模式到信息化模式

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百倍神股+参股券商+金融信息化+电子商务服务 1、百倍神股再启航 2010年创业板上市，股价从1.3元多一路飙升至136元，涨幅100多倍，前无古人后无来者。而今牛市再启航，是否可以再造神话？ 2、正宗券商股，东亚前海证券发起人公司是东亚前海证券的发起人股东，持有东亚前海证券26.10%的股权。东亚前海证券已全面开展证券经纪、投资银行、资产管理、证券自营、证券投资咨询等业务，并在北京、上海、广东、湖北、四川等地设立了10家分公司。 3、正宗互联网金融股，国内银行全覆盖在金融信息化领域，公司合

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敷尔佳面膜第一股上市，剑指500亿，预期翻倍

1、医用敷料龙头敷尔佳创业板上市，敷尔佳从事专业皮肤护理产品的研发、生产和销售，在售产品包括适用于轻中度痤疮、促进创面愈合与皮肤修复的II类医疗器械类产品，以及多种形式的功能型护肤品。2021年，公司位列年贴片类专业皮肤护理产品市场第一，市占率达15.9%。 2、敷尔佳推动医用胶原蛋白敷料研发，另有多个在研项目储备，完善立体化、多层次研发体系。产品方面以医用透明质酸钠修复贴为中心，进一步推出含胶原蛋白、虾青素、积雪草等成分的功能性护肤品，打造多个过亿单品。 3、敷尔佳22年净利润指引为8.5亿，

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敷尔佳消费复苏龙头，目标500亿可期

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🔥【中金科技硬件】持续推荐封测板块！！ 🌟催化：7月20日台积电公布2Q23业绩并召开业绩发布会，会上公司公布其COWOS产能目前仍存在瓶颈，正与客户共同协作提升工艺和产能，预计到2024年末公司COWOS产能将实现【翻倍】。 🌟我们认为，从各家公司已公布的2Q23业绩预告来看，基本都实现了环比增长或环比扭亏，当前封测厂产能利用率及毛利率情况已经明确位于周期底部区间。在产能利用率不断回升的过程当中利润水平有望持续提升。 🌟进入23H2向后看，我们判断随着智能手机行业进入备货旺季，AIoT

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2023年的半导体 = 2020年的光伏12'大硅片 = N型8'大硅片 = P型光模块 = 逆变器封测 = 电池组件CoWoS = 异质结CoWoS估值>钙钛矿，位置远低于当时的 HJT，但兑现度>TopConAI

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德尔股份— 无人驾驶线控转向系统稀缺标的

德尔股份— 无人驾驶线控转向系统稀缺标的线控转向电机+APS系统已量产事件一：近期，特斯拉曝光线控转向系统专利图纸，依靠电信号操控车轮转向，不再使用机械连接事件二：工信部五部门引发《制造业可靠性提升实施意见》，提出重点聚焦线控转向，线控制动，自动换挡，电子油门，悬架系统等线控底盘系统 1、#线控转向电机是线控底盘系统最核心环节，所有L3及以上级别的无人驾驶都必须配套使用线控转向电机。相较于传统机械臂连接模式，采用电感控制，这也是目前无人驾驶领域最前沿的技术，一级市场火爆 2、德尔股份是国内

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2023-07-02 23:07:59

MEMS-IMU：机器人核心必备智能硬件，壁垒高、标的集中、价值量高

MEMS-IMU：机器人核心必备智能硬件，壁垒高、标的集中、价值量高$苏州固锝(SZ002079)$ $N芯动(SH688582)$ IMU是机器人必备智能硬件： ①定位：机器人属于小范围低速移动场景，区别于车辆、飞行器等高速开阔场景，故无法靠GPS定位，必须使用IMU进行实时跟踪定位。 ②姿态平衡：双足行走最大的挑战是维持动平衡，在面临外力推拉、非完美地面（不平、湿滑、碎物、雪地等）、手中物体状态变化（如箱子倾斜或滑动等）等诸多不可预期场景时，想实现身体平衡，第一时间必须感知到身体核心部分的各

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