登录注册
价值重估之——朗迪集团,甬矽电子ipo,6倍空间
昨日甬矽电子(宁波)股份有限公司向上交所提交了招股说明书,拟在科创板上市。目前朗迪集团参股甬矽电子(宁波)股份有限公司8.9%的股份,为其第二大股东。简单计算一下,甬矽电子总股本为4亿左右,申报稿发行价为25元,也即是100亿的总市值,科技目前在风口,作为全国第六的封测企业,科创板上市保守估计给予200%的涨幅。也就是300亿总市值。朗迪集团持有8.9%的股份也即是27亿左右的价值,而目前朗迪集团的总市值也不到27亿,其他资产等于白送。这只是短期甬矽电子上市后带来的价值,接下来猎手再分析一下甬矽电子的基本情况。

 

甬矽电子产能全部达产后,营收将达110亿,按照晶方科技38%的净利润率,对应40亿的净利润。若给予甬矽电子50倍市盈率估值,十年远期合理市值2000亿。朗迪集团持有8.9%的公司股权,对应180亿市值,价值重估空间将达6倍。

主要原因在于,甬矽电子2022年2期产能将在2022年投入使用,建设完成后年产130亿块中高端集成电路,带来110亿元销售额。

(参考资料:https://www.sohu.com/a/438199456_166680)

 

 
从2021年的情况来看,2021年公司营收目标是20亿元,对应8亿的净利润,400亿的估值,朗迪集团持有36亿的股权,仍然有翻倍的空间。

 

 

声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
S
朗迪集团
S
晶方科技
工分
26.84
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 10
打赏作者
无用
真知无价,用钱说话
0个人打赏
同时转发
评论(18)
只看楼主
热度排序
最新发布
最新互动
  • 黄昏之十二乐章
    长线持有
    只看TA
    2021-06-24 14:55
    笑死,是个封测都能按38%的净利率的计算器,那封测钱太好赚了吧,18、19年亏损,20年净利率不足4%,谁给你的勇气38%的净利率
    1
    0
    打赏
    回复
    投诉
    于2021-06-24 18:36:07更新
    查看4条回复
  • 只看TA
    2021-06-24 13:19
    去年就有老师这样按的计算器
    1
    0
    打赏
    回复
    投诉
    于2021-06-24 13:33:44更新
    查看1条回复
  • 南昌路猎手
    超短低吸的老韭菜
    只看TA
    2021-06-24 13:14
    价值重估是目前非常流行的一条线,山东天岳ipo柘中股份翻倍,东方银星因为要做mems也翻倍,朗迪集团目前市值非常小,严重低估,6倍空间。
    2
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 南昌路猎手
    超短低吸的老韭菜
    只看TA
    2021-06-25 11:43
    朗迪集团算是最小盘的封测,仅26亿,这边华天科技已经涨停了,筹码结构正在优化,后面新高可期。
    1
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 只看TA
    08-08 15:28
    客观的分析很好,今天14元入手,已经涨停了
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 只看TA
    2021-06-24 23:41
    感谢!
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 只看TA
    2021-06-24 21:29
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 逸行人
    为国接盘的游资
    只看TA
    2021-06-24 18:27
    这个在东方银星刚起来第一波的时候就有人挖了 那时候就参与了 两板就淘汰了作为东方银星的补涨是很差的 现在价值重估的热度已经下去了 真要起来 那会就该打出一定高度
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 只看TA
    2021-06-24 16:02
    感谢分享
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 只看TA
    2021-06-24 13:58
    谢谢分享
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 1
  • 2
前往