金盘科技调研更新
夜长梦山
2024-04-12 09:02:20
金盘科技调研更新
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之前市场担忧国内光伏装机增速下行，影响金盘未来2年国内市场增速进而拖累整体业绩；
🌼本次调研我们了解到，未来2年维度金盘国内、海外市场均有重要增量，#预计将带来营收和业绩持续超预期：
【海外】AI算力增量需求：#近几个月公司海外高电压等级、大容量变压器订单剧增，预计主要是大模型算力终端客户（非电网端），随着美国AI发展将成为海外重要增量需求来源。
【国内】两网增量：目前已经在谈两网客户，预计未来1～2年增量显著，有可能成新增长极。
🌼此外，金盘数字化、智能化布局进一步加深，未来数据资产价值有望重估带来远期期权：
1、数字化改造成效明显：以海口数字化工厂为例，数字化改造投入2.6个亿改造（硬件+软件改造），产值由6亿左右提升到12亿左右（之前增加一倍，预期未来还能提升，大概能达到最初产能的3-4倍），人员大概240-250人（前后基本没有变化）。
2、董事长大格局，为同业公司做数字化改造项目，期望带动国内制造业整体产业升级，未来打造产业数字化的平台型企业：
当前已有初步布局，4月11日上午公司在福建数据资产交易所挂牌；未来随着产业数字化的深入发展，数据资产可能会往资产证券化方向发展，带来价值重估。
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