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远东股份近况交流要点
夜长梦山
2024-04-28 23:19:06
远东股份近况交流要点-0428 ——————————— 🌼京航安业务 1、业务介绍:京航安的核心业务在助航灯光和空管弱电(均是国内一级资质),助航灯光行业前三,空管弱电行业前五。公司在2023年拿下了场道建设的一级资质(原是二级资质),预计未来在场道建设端的订单会有明显增量。 2、市场规模:国内每年助航灯光+空管弱电+场道建设合计约500亿左右,其中场道占一半+,空管弱电百亿+,助航灯光大概是大几十亿。 3、在手订单:公司总的在手订单有31亿+,其中23年获取的新订单有28亿,同比+150%+,在手订单主要是民航机场,通航机场政府此前规划较大,24年前落地节奏不快。后续更多增量在支线机场、通航机场,以及小的停机坪。 4、单一通航机场订单规模:取决于机场体量,通常在5-10亿的较多,其中专业工程(主要为场道、助航灯光、空管弱电等)占总工程投资的60%左右。 5、开拓海外业务:1)公司跟随国央企一起开拓海外的机场建设订单,目前主要往中东、东南亚、俄语地区去发展;2)海外订单目前在3亿左右;3)专门成立子公司(京航安国际、京航安阿拉伯),开拓海外的建设项目。 6、中短期经营目标:24年收入增速预计在10%左右,计划3年左右时间做到20亿+收入。 🌼线缆业务 1、Q1利润波动:1)公司调整销售策略,提升市场份额;2)部分闭口合同在铜价上涨阶段公司原材料成本承压。 2、铜价波动影响:1)公司增加开口合同的比例,占比提升至60%+;2)闭口合同协商让客户增加预付款的比例,锁定铜价成本。 3、24年目标:10%以上的收入/利润增长。海缆于24年H2逐步投产,24年主要处于爬坡的过程中。 🌼锂电业务 1、锂电池:储能和小动力的电池需求端24年均有恢复,24年力争减亏2-3亿。 2、铜箔:1)宜宾的3万吨铜箔已经于23年10月投产,结合泰兴的产能,24年出货量目标是2万吨左右;2)加工费在Q1有所修复;3)复合集流体:采用先导的设备,复合铝箔的产品有望于24年Q3下线,铜箔晚1个季度左右。
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