慧选脱水研报【第267期】-韭研公社

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慧选脱水研报【第267期】

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2021-06-28 17:02:31

#行动教育(605098)#：以管理培训为核心，辅以管理咨询及图书销售业务，一体两翼发展

1、以管理培训为核心，辅以管理咨询及图书销售业务；

2、中小企业支撑需求，格局高度分散；

3、师资/研发/渠道/品牌共筑核心优势；

4、一体两翼发展，募资用于培训基地及慕课智库建设。

#容百科技(688005)#：国内三元正极龙头，高镍化趋势下市占率有望提升，电动车排产超预期再次“引爆”锂电市场

①兴业证券电新团队7月份电动车最新排产预测23万辆，同比+152%，环比+18%，其中内销19万，同比+135%，环比7%，环比大超预期，继续看好锂电产业链；

②根据西部证券杨敬梅测算，2021-2025年全球三元正极需求复合增速为33%，高镍三元的复合增速有望近64%，2021-2023年全球动力电池三元正极合计需求量分别为43.8/66.2/89.6万吨；

③杨敬梅看好公司2020年国内的高镍正极市占率近60%，全球NCM高镍材料市占率达40%，均位居第一并遥遥领先，目前产能4万吨，计划到2021年底和2022年底提升至15、25万吨，2030年目标100万吨；

④杨敬梅预计公司2021-2023年归母净利润9.07/19.18/28.06亿元，同比增速为325.8%/111.4%/46.3%，对应PE为57.4/27.1/18.5倍，给予合理估值154.28元，对应2021年76倍PE估值；

⑤风险提示：市场竞争加剧、下游需求不及预期等。

#金博股份(688598)#：先进碳基复合材料小巨人,先进碳基复合材料行业空间广阔

1、始终坚持自主研发，先进碳基复合材料“小巨人”，公司作为先进碳基复合材料领军企业，经营业绩持续优秀；

2、光伏行业需求旺盛，先进碳基复合材料行业空间广阔；

3、持续降本铸就行业壁垒、产能扩张提升公司业绩，技术优势明显、规模效应铸就行业壁垒。下游硅片厂商大量扩产带来新机遇，公司扩产提高市占率。

声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。

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