11月17日盘前一分钟速览股市要闻-韭研公社

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11月17日盘前一分钟速览股市要闻

盘前纪要

航行五百年的公社达人

2021-11-17 08:05:21

1、锂价第三轮涨价来临今年价格涨幅超230%

央视财经：今年以来，新能源成为市场宠儿，新能源电池所需要的原料碳酸锂倍受热捧，价格不断上扬。截至11月15日，电池级碳酸锂的价格为19.5万元/吨，而在三个月前，还不到9.5万元/吨。年初至今，碳酸锂的涨幅已经超过230%。

锂价第三轮涨价这周开始，四点原因：

A、年前备货。春节前价格看到25万，明年价格还会往上，中长期价格上不封顶。涨价两个关键节点：①11月中下旬，春节备货采购脉冲；②2022年2月中旬集中采购。

B、中下游厂家库存处于低位平均2周，中小厂家1周库存也不到，是危险库存，叠加冬季盐湖工碳减少40%左右，下游需求开始积极，且愿意接受高价。

C、今年全球产量50万吨碳酸锂，明年增量18万吨，增量33%，这是最最乐观的预测口径，需求完全能覆盖，还不够。

D、库存方面，年初到现在有13-14万吨碳酸锂当量，目前消耗了一半。明年缺矿更严重，考虑到库存，供给增量33%都不足。今年是二三线缺矿，明年1.5线都会缺，明年是真正重灾区的时候。

锂：天齐锂业、永兴材料、赣锋锂业、盛新锂能、西藏珠峰、西藏矿业

2、充电桩的几个逻辑

A、特斯拉中国大陆超级充电桩突破8000个、未来两年将扩大两倍。

B、11月15日美国签署《基础设施投资和就业法案》，将新建50万台充电桩，美股充电桩公司EVGO这段时间最高涨幅超170%。

C、随着新基建、建站补贴等政策加码，充电基础设施建设有望快速推进，预计2020-2025年累计市场空间超千亿。

D、2021年5月发改委起草《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见（征求意见稿）》，社区：推进居住社区充电桩建设与改造，新建社区要落实 100%固定车位预留充电桩建设安装条件。高速公路：力争到 2025 年，国家生态文明试验区、大气污染防控重点区域的高速公路服务区快充站覆盖率不低于80%，其他地区不低于60%。

充电桩：通合科技、和顺电气、万马股份、奥特迅

3、激光雷达市场交流纪要

激光雷达应用四个方向：

A、无人驾驶（指L4和L5级别的无人驾驶）。

B、高级别的辅助驾驶，就是大家平时关注的乘用车，主要指L2\L3\L4级别的自动驾驶，目前由于法规等各种各样的问题，目前只能部分场景实现自动驾驶。

C、移动机器人，像配送、清扫、仓储、巡检等这一块也会用到激光雷达。

D、V2X智慧城市这一块应用，主要是用于路端进行交通监控、实时的采集，这一块可能以后也是一个大的发展方向。

从2019年到2025年，激光雷达整体上会有大于50%的平均增长率，特别是对于我们比较关注的高级辅助驾驶和无人驾驶这两个市场都会达到80%以上的复合增长率。中国市场和全球市场基本上保持同样的增长速度，特别是高级辅助驾驶，会从19年的0.3亿美元增长到25年的12亿美元，总体保持85.2%的增长率，中国市场占了全球的1/3。

激光雷达：万集科技、福晶科技、均胜电子

4、公司调研：凯莱英联德股份

凯莱英：昨晚公告，公司持续为美国某大型制药公司的一款小分子化学创新药物提供合同定制研发生产(CDMO)服务过程中，近日公司全资子公司Asymchem,Inc.和吉林凯莱英医药化学有限公司与客户签订了相关产品新一批的《供货合同》，该产品的CDMO服务累计合同金额为4.81亿美元，

根据公告来看，是凯莱英的第一大客户给的大订单，我们推测是辉瑞的新冠小分子药物的订单API+中间体。按这个体量来看凯莱英应该是一供。辉瑞的小分子结果非常有益，好于默克，辉瑞电话会中提到明年预计供应5000万人份，如果按照默克700美金一个疗程的定价，则金额有望达到350亿美金。凯莱英这个订单体量应该是一供。

联德股份：主要客户覆盖美国大型基建设备生产商卡特彼勒，受益于拜登发布基础设施建设法案，订单增长稳定，公司近期还新增风电配件业务。

5、欧洲天然气上涨

当地时间16日，德国能源监管机构联邦网络局宣布暂停对“北溪-2”天然气管道项目运营的认证审批，在未获得审批之前，该项目无法合法运营。受此消息影响，ICE英国天然气期货收涨17.15%，TTF基准荷兰天然气期货欧市尾盘涨15.83%。

天然气：首华燃气、新天然气、蓝焰控股、长春燃气

6、市场热点复盘：游戏版号或在近期恢复审批

上次游戏版号暂停主要是推进未成年人防沉迷系统落地，随着各个厂商接入国家实名认证系统，防沉迷工作的目标已经基本达成，所以近期游戏版号恢复的可能性大大增加。叠加受未成年人防沉迷等监管政策影响，游戏板块估值筑底，元宇宙为板块带来影响巨大，当版号重启开放后对于游戏板块来说是双利好。

盛天网络：公司是国内领先的场景化游戏互联网平台，引入了轩辕剑、仙剑奇侠传、大富翁等系列授权产品。

顺网科技：国内网吧渠道内最为强大及成熟的互联网娱乐平台之一。

三七互娱：自研新游《斗罗大陆》表现优异，未来重点产品储备充足，包括SLG《代号三国BY》《代号AOE》等。

完美世界：开放世界MMO《幻塔》预计年内上线，公司还积极将元宇宙相关元素融入游戏研发。

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一、全球市场和热门中概股

A50指数：下跌0.27%

美国股市：美国10月零售销售额环比增长1.7%，为今年3月以来的最大增幅。在强劲的10月零售销售数据以及好于预期的大些零售商三季度业绩后，美股三大指数周二全数收涨。

新能源汽车股迎来狂欢，特斯拉涨4.08%，Rivian涨15.16%，Lucid Group涨23.71%，理想汽车涨9.75%，小鹏汽车涨5.26%，蔚来涨0.25%。

热门中概股

二、期货夜盘品种

三、证券报要闻

《上海证券报》

1、我国大力发展海上风电

国家能源局新能源司副司长王大鹏16日透露，为推动中国海上风电高质量发展，未来将有序推进近海项目布局优化和深远海项目试点示范，统筹电力送出工程建设，真正实现项目大规模开发和高水平消纳；还将组织编制《全国深远海海上风电规划》，研究在有条件的区域布局一批海上风电基地。

此外，财政部近日表示将提前下达2022年可再生能源电价附加补助地方资金预算，总计新能源补贴资金38.7亿元，其中风电为15.5亿元。机构预计，受海上风电并网电价政策影响，沿海地区四季度海上风电并网规模将有所增长。在风光大基地、海上风电平价、老旧风场改造等因素推动下，风电零部件及相关产业链需求将迎来较快增长。

明阳智能：今年前三季度海上风机对外销售容量2199MW，同比增加244%。

电气风电：深耕海上风电机组的研发，海上新增装机市场份额为26%，排名行业领先。

2、游戏版号或将恢复审批、元宇宙发展带来行业机遇

据21世纪经济报道，国产网游版号已连续3个月没有发放，近期已有松动迹象。多位游戏公司内部人士表示，游戏版号或将在近期恢复审批。东吴证券认为，随着游戏版号重启发放，重点公司新游储备丰富，游戏行业有望迎来新一轮戴维斯双击。国金证券认为，游戏是元宇宙的重要入口之一，元宇宙加速发展或推动游戏板块估值提升。此前微软宣布，从2022年开始，将把虚拟体验协作平台Mesh直接植入到Teams中，打造自己的元宇宙。

三七互娱：未来重点产品储备充足，包括SLG《代号三国BY》《代号AOE》等。

完美世界：开放世界MMO《幻塔》预计年内上线，公司还积极将元宇宙相关元素融入游戏研发。

3、新型城市基础设施建设试点扩围、智慧网联成风向

据住建部介绍，2021年，我国新型城市基础设施建设试点扩容，增至21个市（区）。将全面推进城市信息模型（CIM）基础平台建设，形成城市三维空间数字底板，打造智慧城市的基础平台；实施智能化市政基础设施建设和改造，对供水、供热、供气等市政基础设施进行升级改造和智能管理；加快推进智慧社区建设，对社区设施进行数字化改造，实现社区智能化管理。

川财证券认为，政策正在积极推动物联网在工业互联网、智慧城市、车联网等领域的应用，5G、边缘计算、AI、AR等技术的发展也将推动物联网发展。随着更多示范平台和示范城市的推出，应用场景将更加成熟。

超图软件：在GIS（地理信息系统）软件领域技术领先，已中标多地城市信息模型项目。

和达科技：是水务信息化龙头，有多个供水排水信息化标杆项目落地。

富瀚微：是国内视频监控芯片龙头，受益于智慧城市应用场景的增多。

《证券时报》

1、激光雷达将迎规模应用元年、千亿级蓝海市场开启

据媒体报道，11月16日全球领先的激光雷达厂商禾赛科技获得小米7千万美元追加融资，D轮融资总额已超3.7亿美元。11月15日长安和华为、宁德时代联手打造的阿维塔旗下首款E11发布，北汽、蔚来、小鹏、智己等新车型均会在11月19日广州车展推出带激光雷达的车型，2022年是激光雷达规模应用的元年。

福晶科技：已与部分激光雷达客户开展业务合作，配合开发和提供相关光学元件，激光雷达产品有小批量订单。

万集科技：车载激光雷达已实现产品化，并已通过多项车规级测试。

2、特斯拉中国大陆超级充电桩突破8000个、未来两年将扩大两倍

据特斯拉中国充电团队官方微博宣布，截至目前，特斯拉在中国大陆已建设开放超1000座超级充电站，超8000个超级充电桩，配合超700座目的地充电站，超1750个目的地充电桩，覆盖全中国超360个城市。据悉，特斯拉10月上线49座超级充电站，329个超级充电桩，已于全国31个城市（县）上线。机构认为，随着新基建、建站补贴等政策加码，充电基础设施建设有望快速推进，预计2020-2025年累计市场空间超千亿。

春兴精工：公司和特斯拉合作开发超级充电桩内的busbar功能件，订单状况良好，生产经营正常。

秀强股份：公司是特斯拉在国内的充电桩玻璃唯一二级供应商，公司充电桩玻璃的订单量增长。

3、飞天诚信：推出飞天智能数字员工“小诚”

据官微，公司为北京院校智能化建设的“校园精灵”，以学校吉祥物为模板，进行数字化建模，在校园公共场所的展示屏及手机校园APP上，亲切灵动并高效智能地为广大师生提供可视化咨询帮助。飞天智能数字员工“小诚”，更是以专业的形象与飞天人及各位来宾亲切互动，精准详实地展示飞天的发展历程及各产品线的介绍和导航。

4、渤海汽车：公司轻量化产品应用于多家汽车品牌新能源车型

公司德国子公司BTAH是欧洲汽车铝合金铸造行业领导品牌，拥有领先的轻量化和铸造技术，与戴姆勒、宝马、大众、宾利、麦格纳等世界知名整车制造商和一级供应商保持长期、良好的合作关系。公司的轻量化产品应用于多家汽车品牌的新能源车型。公司与北汽新能源保持着长期合作关系，子公司滨州轻量化正在为北汽新能源新一代车型提供减震塔及AB柱等车身结构件。德国子公司BTAH长期供货于保时捷、奥迪、大众等品牌，其生产的电池箱壳体、扭矩管、电池强化件等车身结构件已应用于保时捷911混动版、保时捷panamera混动版、奥迪Q7混动版、奥迪e-tron、大众MAN等新能源车型。

《中国证券报》

1、多国启动6G研究、真正实现元宇宙“身临其境”

据报道，近日，韩国三星电子在美国进行第六代移动通信（6G）试验。据业界15日消息，近日，三星美国研究中心（SRA）向美国联邦通信委员会（FCC）申请试验频率使用许可，并获得通过。随着5G移动通信技术的大规模商用，中国、美国、德国、日本、韩国等多个国家已启动了6G通信技术的研究和探索，目前我国6G技术研发走在世界前列，规模试验及典型应用示范最早或许会在2024年年底前进行。

6G网络还会实现地面和卫星通信网络的互通，应用也会更加智能。现在比较火的元宇宙，也需要6G技术来支撑。只有6G技术的网速和传输能力才能为元宇宙提供实时交互、巨容量、全要素感知，让用户真正“身临其境”。

盛路通信：在互动平台表示，已在积极布局6G技术的研发工作，研究覆盖太空、空中、陆地、海洋的综合信息网络的相关技术和产品，并已取得一定进展和成果。

金信诺：在互动易平台披露，6G领域在包括相控阵技术，毫米波技术等方面做了储备。

2、网易发布“虚拟形象+RTC”融合SDK

据报道，网易云信联合网易伏羲实验室推出业界首个“虚拟形象+RTC（实时通讯）”融合SDK（软件开发包），并且基于该融合SDK形成网易云信虚拟形象实时互动解决方案。该解决方案不仅可以生动还原虚拟人形象，同时结合了网易云信 WE-CAN实时传输能力，可以实现虚拟人实时互动，帮助企业客户0门槛也可实现虚拟形象实时互动场景，迈出元宇宙的第一步。

网达软件：公司以及旗下时未科技合作开发虚拟人数字业务，相关方案在银行、社区、学校等领域已有落地项目。

利亚德：虚拟动点（及NP公司）的光学动捕技术和产品可用于虚拟人物的动作捕捉和空间定位。

3、我国住房租赁行业未来市场规模近10万亿

据报道，近日，自如研究院携手新华网共同调研编撰的《2021中国城市租住生活蓝皮书》指出，在“发展住房租赁市场”的一系列针对性政策指导下，目前专业化住房租赁企业在推动租住产品矩阵化发展、居住服务水平提升、数字化技术赋能等方面已初步赶超世界水平。同时随着人口流动带来的长租房需求增长，租客、业主的居住理念迭代，预计在2030年中国租房人口将达到2.6亿，住房租赁市场规模近10万亿元，迎来行业发展的“黄金十年”。

A股相关概念股主要有我爱我家、世联行等。

四、个股公告精选

凯莱英：与美国大型药企签订4.8亿美元供货合同。

利欧股份：拟合作投资SpaceX。

盾安环境：格力电器拟以30亿元控股，复牌。

北矿科技：拟收购株洲火炬100%股权，复牌。

莱尔科技：拟收购佛山大为53%股权。

八一钢铁：拟以21.79亿元收购金属制品焦煤集团100%股权。

景嘉微：JM9系列图形处理芯片完成流片。

奥特维：中标1.06亿元高效晶硅组件项目。

太极实业：子公司拟参与投建分布式光伏项目。

江苏吴中：注射液通过仿制药一致性评价。