事件驱动:第八届全球lCT能效峰会召开在即
中国移动董事长:打造一批万卡级智算集群 加快超算等多种类型社会算力并网;机构:我国大力发展国产算力势在必行;大模型竞赛带来上游需求提升,随着国产AI大模型飞速发展,国内市场对算力需求越来越大;国产替代刻不容缓液冷技术逐渐成为数据中心散热的新型解决方案,制霸数据中心服务器散热领域;
强瑞技术:新型工业 +华为液冷+华为汽车+新型工业+苹果+虚拟现实+新能源车+液冷服务+光模块
华为液冷服务:公司为华为、比亚迪等新能源汽车客户提供其他三电相关测试产品,公司提供服务器液冷设备给华为,年报已经实锤;2019年华为没受制裁之前,公司营收占比88%,16w台910昇腾对应19亿液冷检测设备,给予强瑞50%检测设备份额,一年增厚9.5亿营收。通过收购三烨科技进入散热器市场领域,打入华为液冷市场,昇腾910温控要求极高,后续将采用全液冷方案,而现在方案的供应商就是强瑞,所以强瑞目前的市值已经到了戴维斯双击时刻,25年昇腾出货至少48w台,未来增速得到极大保证。随着华为在算力市场发力,公司液冷供货华为营收具备4倍弹性空间,公司最近收购的三烨科技克提供高速光模块散热方案,进军高速光模块行业;
美利信:次新+特斯拉FSD+液冷服务+无人驾驶+特斯拉皮卡(特斯拉Cybertruck实锤供应商,)+减速器+华为汽车+减速器 +5G+充电桩+新能源车+工业互联+一体压铸+液冷充电桩+长安汽车+—汽车KING,(网传投资者致电董秘,公司计划在羙国和墨西哥建厂,确认为cybertruck供货)。公司能够为H公司提供充电系统铝合金精密压铸件产品,其中也包含与液冷工艺相关的产品。