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主要做新大广事件挖掘潜伏+新周期龙头,”双赛道“完美驾驭。
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2025-12-09 18:08:32
周二舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周二舆情热度: ①算力/智谱AI-据报道,米将允许英伟达向中国出售其H200人工智能芯片,米商务部正在敲定相关安排细节;智谱AI冲刺中国大模型第一股,智谱AutoGLM开源,手机交互进入新纪元;(弘信电子、优刻得、 斯瑞新材、科泰电源 、骏亚科技、德科立、天通股份、淳中科技等) ②两岸融合-中央和地方密集发布多项政策文件,提出要探索海峡两岸融合发展新路;福建股成为题材炒作加分项,(乾照光电、弘信电子、龙洲股份、安记食品、舒华体育、厦门港务、东百集团等) ③机器人-广东“十五五”规划建议“人工智能
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弘信电子
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周一舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周一舆情热度: ①算力/智谱AI-机构称,在AI算力需求驱动下,全球光模块产业正加速向800G/1.6T升级;智谱AI冲刺中国大模型第一股,融资总额超过160亿元,股东涵盖阿里、腾讯、美团、小米等互联网巨头及众多国资,投资方覆盖长三角、珠三角和京津冀三大经济区;(致尚科技、优刻得、 斯瑞新材、航宇微、乾照光电、天孚通信、中际旭创、光库科技等) ②机器人-优必选、北京人形机器人创新中心成立天优机器人公司;广东“十五五”规划建议“人工智能+机器人”打造成为高技术、高成长、大体量的产业集群;(长盈精密
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上海瀚讯
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周末舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周末舆情热度: ①商业航天-国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025-2027年)》; 知情人士,SpaceX已向投资者和金融机构代表明确IPO时间表与架构,目标于明年下半年完成IPO;(航天智装、航天机电、航宇微、上海翰讯、硕贝德、中国卫星、航天发展等) ②两岸融合-中央和地方密集发布多项政策文件,提出要探索海峡两岸融合发展新路,海南封关倒计时;(平谭发展、南凌科技、龙洲股份、太阳电缆、安记食品、达华智能、合富中国、实达集团等) ③机器人-据报道,不靠谱开始关注机
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商业航天迎重磅!SpaceX冲击8000亿美元估值 瞄准明年IPO
知情人士透露,SpaceX正进行内部股权出售,估值8000亿美元,超越OpenAI成为美.国最高市值私人企业。 SpaceX已告知投资者,该公司计划在明年下半年进行IPO。马斯克旗下的火箭和卫星制造商估值比7月的4000亿美元翻倍,主要由Starlink卫星网络业务推动。 估值半年翻倍 SpaceX .近日向投资人告知股权出售计划。 8000亿美元的估值,比7月每股212美元、估值4000亿美元的增资和股权大幅提升。 若交易确认,SpaceX将再次成为全球最高价值的新创企业,超越ChatGPT母
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机器人关节驱动新增量:GaN驱动投资机会, GaN(氮化镓)供应商梳理!
一. 驱动逻辑 GaN(氮化镓)器件通过高频、高能效、耐高压、小体积等优势,有效改善人形机器人关节驱动精度、功率密度与散热三大难题。 目前GaN已开始用于执行器等模块,特斯拉、智元、宇树等海内外大厂处于测试导入、验证阶段。 GaN器件前五大厂商为英诺赛科、英飞凌、德州仪器、EPC、纳微,整体呈寡占格局。 GaN对晶圆尺寸和芯片制程要求有限,国产厂商贴近下游客户,且成本低、响应周期快,国产替代趋势明确。 二、GaN器件在人形机器人的应用 (1)关节驱动:用于电机驱动模组,集成于关节驱动板。 (2
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周四舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周四舆情热度: ①机器人-据报道,不靠谱开始关注机器人,正在考虑明年发布关于机器人的行政命令。(固高科技、优刻得、长盈精密、美力科技、昊志机电、巨轮智能 、睿能科技、恒而达等) ②摩尔线程-摩尔线程发布公告称,公司股票将于2025年12月5日(周五)在上海证券交易所科创板上市。(初灵信息、大众公用、和而泰、盈科技、联美控股等) ③商业航天-国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025-2027年)》; (航天机电、优刻得、航宇微、龙洲股份、中国卫星、达华智能、四川金顶等
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🚀优刻得:智谱AI IPO,最大预期差机会
优刻得:为智谱AI提供算力 优刻得:智能机器+商业航天+智谱AI+太空算力+信息安全+AI智能体+国产软件+无人驾驶, 商业航天,2024年度公司与蔚星科技达成战略合作,双方围绕云计算与商业航天领域展开探索,共同构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系,积极推进算法云平台建设 优刻得作为首批成员,加入太空数据中心创新联合体,能够为太空数据中心的规划建设提供核心技术支撑和解决方案,助力构建高效、可靠、可持续的太空算力网络,推动我国空天数字产业的创新发展。 优刻得:AI智能体业务受益,优
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周三舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周三舆情热度 ①商业航天-国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025—2027年)》;(顺灏股份、航天智装、优刻得、航宇微、天银机电、航天机电、银河电子等) ②AI应用/消费电子-首款搭载豆包手机助手的手机产品,努比亚M153在中兴商城售罄,二手平台溢价300元到3500元不等;(道明光学、优刻得、福蓉科技、华映科技、彩虹股份、奥士康、赛微电子等) ③存储芯片-AI与手机电脑“抢”芯片:手机厂商警告价格或上涨30% 存储短缺将持续至2027; (航天智装、优刻得、航宇
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周二舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周二舆情热度 ①AI应用/端侧-豆包手机助手发布技术预览版;DeepSeek新发布了两个正式版模型,性能再度提升; (卡倍亿、道明光学、利和兴、优刻得、福蓉科技、联建光电、榕基软件等) ②自主可控-知情人士:2027年底完成国产替代,华.为无需EUV光刻技术即可实现2nm级图案化的专利已经公布;地缘原因,自主可控势在必行;(利和兴、新莱英材、海立股份、卡倍亿、优刻得、 国风新材、寒武纪等) ③两岸融合-福建召开贯彻落实《国.务.院关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路 建设两岸融合发展示范区的意见
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周一舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周一舆情热度 ①自主可控/光.刻胶-知情人士:无需EUV光.刻..技术即可实现2nm级图案化的专.利已经公布;(自主可控/利和兴、新莱英材、长盈精密 、 朗科科技 、寒武纪等;光.刻.机/海立股份、凯美特气、华融化学、容大感光、兴业股份、国风新材等) ②AI应用/豆包手机-豆包手机助手发布技术预览版,字节跳动表示,豆包目前正与多家手机厂商洽谈助手合作;(利和兴、长盈精密 、道明光学、昀家科技、福蓉科技、中兴通讯、北京君正等) ③商业航天-国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计
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🚀材”荒警报拉响!AI狂飙下PCB缺货涨价!
一、事件驱动: 【“材”荒警报拉响!AI狂飙下PCB上游高阶品类缺货涨价】AI需求风暴引发的缺货涨价潮蔓延至印刷电路板(PCB)产业链上游。CCL(覆铜板)、电子铜箔、电子布等高端原材料掀起供不应求声浪,进一步支撑产品价格提涨。 受谷歌TPU和阿里ASIC芯片带动,ASIC芯片大爆发,PCBA在TPU和ASIC芯片中的价值大幅提升!TPU需要更高的技术,以及定制化的服务,单机对于pcba的价值量也从8000美元提升到了32000美元,PCBA价值翻4倍! 二、PCB产业链全梳理: PCB相关标的
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🚀一博科技在商业航天卫星领域的核心价值, 谷歌TPU时代下的PCB新机遇
谷歌TPU时代下的PCB新机遇:一博科技的国产替代与成长爆发力 在AI算力迭代的浪潮中,PCB(印制电路板)作为算力硬件的核心承载载体,其技术门槛与市场价值随终端产品升级持续提升。回顾英伟达AI生态爆发周期,胜宏科技凭借高端PCB产品供应优势实现一年半25倍的估值跃迁;而当前谷歌TPU(张量处理单元)V7/V8世代来临,一博科技作为已实锤供货谷歌的高端PCB企业,正站在类似的成长起点,其在厚板技术、客户拓展与产能释放的多重共振下,有望复制甚至超越前人的成长路径。 一、核心逻辑:从英伟达到谷歌,A
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2025-11-30 10:31:38
周末舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周末舆情热度 ①商业航天-国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025—2027年)》;据统计,2025年底至2026年初,我国可复用火箭技术将进入密集首飞期;( 航天发展、一博科技、 四川金顶 、中威电子 、乾照光电、航天环宇、通宇通讯、普天科技等;) ②AI应用-字节跳动和中兴通讯合作的AI手机即将在12月初发布;字节跳动火山引擎FORCE原动力大会将于2025年12月18-19日举行,聚焦大模型技术与AI应用落地;(诚迈科技、一博科技、南威软件、中威电子 、中兴通
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乾照光电
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诚迈科技
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一博科技
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2025-11-27 17:31:55
周四舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周四舆情热度 ①芯片/光刻机-根据Trendforce报告,全球大型云端服务业者(CSP)正加速自研AI ASIC,资本支出将大幅提高;芯上微装首台350nm步进光刻机正式发运 国产高端光刻设备领域再次实现突破;(芯片半导体/诚迈科技、一博科技、新金路、壹石通、沃格光电、格林达、寒武纪等;光刻机/上海新阳、凯美特气、海立股份、电气风电、格林达 、张江高科等) ②AI应用-谷歌新版Nano Banana上线,其超预期的输出表现令市场对AI应用的关注度进一步强化;(一博科技、拓斯达、科泰电源、诚迈科
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赛微电子
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电气风电
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一博科技
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上海新阳
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2025-11-26 20:07:50
谷歌TPU时代下的PCB新机遇:一博科技的国产替代与成长爆发力
谷歌TPU时代下的PCB新机遇:一博科技的国产替代与成长爆发力 在AI算力迭代的浪潮中,PCB(印制电路板)作为算力硬件的核心承载载体,其技术门槛与市场价值随终端产品升级持续提升。回顾英伟达AI生态爆发周期,胜宏科技凭借高端PCB产品供应优势实现一年半25倍的估值跃迁;而当前谷歌TPU(张量处理单元)V7/V8世代来临,一博科技作为已实锤供货谷歌的高端PCB企业,正站在类似的成长起点,其在厚板技术、客户拓展与产能释放的多重共振下,有望复制甚至超越前人的成长路径。 一、核心逻辑:从英伟达到谷歌,A
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周二舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周二舆情热度: ①算力/智谱AI-据报道,米将允许英伟达向中国出售其H200人工智能芯片,米商务部正在敲定相关安排细节;智谱AI冲刺中国大模型第一股,智谱AutoGLM开源,手机交互进入新纪元;(弘信电子、优刻得、 斯瑞新材、科泰电源 、骏亚科技、德科立、天通股份、淳中科技等) ②两岸融合-中央和地方密集发布多项政策文件,提出要探索海峡两岸融合发展新路;福建股成为题材炒作加分项,(乾照光电、弘信电子、龙洲股份、安记食品、舒华体育、厦门港务、东百集团等) ③机器人-广东“十五五”规划建议“人工智能
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周一舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周一舆情热度: ①算力/智谱AI-机构称,在AI算力需求驱动下,全球光模块产业正加速向800G/1.6T升级;智谱AI冲刺中国大模型第一股,融资总额超过160亿元,股东涵盖阿里、腾讯、美团、小米等互联网巨头及众多国资,投资方覆盖长三角、珠三角和京津冀三大经济区;(致尚科技、优刻得、 斯瑞新材、航宇微、乾照光电、天孚通信、中际旭创、光库科技等) ②机器人-优必选、北京人形机器人创新中心成立天优机器人公司;广东“十五五”规划建议“人工智能+机器人”打造成为高技术、高成长、大体量的产业集群;(长盈精密
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周末舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周末舆情热度: ①商业航天-国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025-2027年)》; 知情人士,SpaceX已向投资者和金融机构代表明确IPO时间表与架构,目标于明年下半年完成IPO;(航天智装、航天机电、航宇微、上海翰讯、硕贝德、中国卫星、航天发展等) ②两岸融合-中央和地方密集发布多项政策文件,提出要探索海峡两岸融合发展新路,海南封关倒计时;(平谭发展、南凌科技、龙洲股份、太阳电缆、安记食品、达华智能、合富中国、实达集团等) ③机器人-据报道,不靠谱开始关注机
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商业航天迎重磅!SpaceX冲击8000亿美元估值 瞄准明年IPO
知情人士透露,SpaceX正进行内部股权出售,估值8000亿美元,超越OpenAI成为美.国最高市值私人企业。 SpaceX已告知投资者,该公司计划在明年下半年进行IPO。马斯克旗下的火箭和卫星制造商估值比7月的4000亿美元翻倍,主要由Starlink卫星网络业务推动。 估值半年翻倍 SpaceX .近日向投资人告知股权出售计划。 8000亿美元的估值,比7月每股212美元、估值4000亿美元的增资和股权大幅提升。 若交易确认,SpaceX将再次成为全球最高价值的新创企业,超越ChatGPT母
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机器人关节驱动新增量:GaN驱动投资机会, GaN(氮化镓)供应商梳理!
一. 驱动逻辑 GaN(氮化镓)器件通过高频、高能效、耐高压、小体积等优势,有效改善人形机器人关节驱动精度、功率密度与散热三大难题。 目前GaN已开始用于执行器等模块,特斯拉、智元、宇树等海内外大厂处于测试导入、验证阶段。 GaN器件前五大厂商为英诺赛科、英飞凌、德州仪器、EPC、纳微,整体呈寡占格局。 GaN对晶圆尺寸和芯片制程要求有限,国产厂商贴近下游客户,且成本低、响应周期快,国产替代趋势明确。 二、GaN器件在人形机器人的应用 (1)关节驱动:用于电机驱动模组,集成于关节驱动板。 (2
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周四舆情热度: ①机器人-据报道,不靠谱开始关注机器人,正在考虑明年发布关于机器人的行政命令。(固高科技、优刻得、长盈精密、美力科技、昊志机电、巨轮智能 、睿能科技、恒而达等) ②摩尔线程-摩尔线程发布公告称,公司股票将于2025年12月5日(周五)在上海证券交易所科创板上市。(初灵信息、大众公用、和而泰、盈科技、联美控股等) ③商业航天-国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025-2027年)》; (航天机电、优刻得、航宇微、龙洲股份、中国卫星、达华智能、四川金顶等
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🚀优刻得:智谱AI IPO,最大预期差机会
优刻得:为智谱AI提供算力 优刻得:智能机器+商业航天+智谱AI+太空算力+信息安全+AI智能体+国产软件+无人驾驶, 商业航天,2024年度公司与蔚星科技达成战略合作,双方围绕云计算与商业航天领域展开探索,共同构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系,积极推进算法云平台建设 优刻得作为首批成员,加入太空数据中心创新联合体,能够为太空数据中心的规划建设提供核心技术支撑和解决方案,助力构建高效、可靠、可持续的太空算力网络,推动我国空天数字产业的创新发展。 优刻得:AI智能体业务受益,优
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周三舆情热度 ①商业航天-国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025—2027年)》;(顺灏股份、航天智装、优刻得、航宇微、天银机电、航天机电、银河电子等) ②AI应用/消费电子-首款搭载豆包手机助手的手机产品,努比亚M153在中兴商城售罄,二手平台溢价300元到3500元不等;(道明光学、优刻得、福蓉科技、华映科技、彩虹股份、奥士康、赛微电子等) ③存储芯片-AI与手机电脑“抢”芯片:手机厂商警告价格或上涨30% 存储短缺将持续至2027; (航天智装、优刻得、航宇
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周二舆情热度 ①AI应用/端侧-豆包手机助手发布技术预览版;DeepSeek新发布了两个正式版模型,性能再度提升; (卡倍亿、道明光学、利和兴、优刻得、福蓉科技、联建光电、榕基软件等) ②自主可控-知情人士:2027年底完成国产替代,华.为无需EUV光刻技术即可实现2nm级图案化的专利已经公布;地缘原因,自主可控势在必行;(利和兴、新莱英材、海立股份、卡倍亿、优刻得、 国风新材、寒武纪等) ③两岸融合-福建召开贯彻落实《国.务.院关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路 建设两岸融合发展示范区的意见
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周一舆情热度 ①自主可控/光.刻胶-知情人士:无需EUV光.刻..技术即可实现2nm级图案化的专.利已经公布;(自主可控/利和兴、新莱英材、长盈精密 、 朗科科技 、寒武纪等;光.刻.机/海立股份、凯美特气、华融化学、容大感光、兴业股份、国风新材等) ②AI应用/豆包手机-豆包手机助手发布技术预览版,字节跳动表示,豆包目前正与多家手机厂商洽谈助手合作;(利和兴、长盈精密 、道明光学、昀家科技、福蓉科技、中兴通讯、北京君正等) ③商业航天-国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计
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🚀材”荒警报拉响!AI狂飙下PCB缺货涨价!
一、事件驱动: 【“材”荒警报拉响!AI狂飙下PCB上游高阶品类缺货涨价】AI需求风暴引发的缺货涨价潮蔓延至印刷电路板(PCB)产业链上游。CCL(覆铜板)、电子铜箔、电子布等高端原材料掀起供不应求声浪,进一步支撑产品价格提涨。 受谷歌TPU和阿里ASIC芯片带动,ASIC芯片大爆发,PCBA在TPU和ASIC芯片中的价值大幅提升!TPU需要更高的技术,以及定制化的服务,单机对于pcba的价值量也从8000美元提升到了32000美元,PCBA价值翻4倍! 二、PCB产业链全梳理: PCB相关标的
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🚀一博科技在商业航天卫星领域的核心价值, 谷歌TPU时代下的PCB新机遇
谷歌TPU时代下的PCB新机遇:一博科技的国产替代与成长爆发力 在AI算力迭代的浪潮中,PCB(印制电路板)作为算力硬件的核心承载载体,其技术门槛与市场价值随终端产品升级持续提升。回顾英伟达AI生态爆发周期,胜宏科技凭借高端PCB产品供应优势实现一年半25倍的估值跃迁;而当前谷歌TPU(张量处理单元)V7/V8世代来临,一博科技作为已实锤供货谷歌的高端PCB企业,正站在类似的成长起点,其在厚板技术、客户拓展与产能释放的多重共振下,有望复制甚至超越前人的成长路径。 一、核心逻辑:从英伟达到谷歌,A
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周末舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周末舆情热度 ①商业航天-国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025—2027年)》;据统计,2025年底至2026年初,我国可复用火箭技术将进入密集首飞期;( 航天发展、一博科技、 四川金顶 、中威电子 、乾照光电、航天环宇、通宇通讯、普天科技等;) ②AI应用-字节跳动和中兴通讯合作的AI手机即将在12月初发布;字节跳动火山引擎FORCE原动力大会将于2025年12月18-19日举行,聚焦大模型技术与AI应用落地;(诚迈科技、一博科技、南威软件、中威电子 、中兴通
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周四舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周四舆情热度 ①芯片/光刻机-根据Trendforce报告,全球大型云端服务业者(CSP)正加速自研AI ASIC,资本支出将大幅提高;芯上微装首台350nm步进光刻机正式发运 国产高端光刻设备领域再次实现突破;(芯片半导体/诚迈科技、一博科技、新金路、壹石通、沃格光电、格林达、寒武纪等;光刻机/上海新阳、凯美特气、海立股份、电气风电、格林达 、张江高科等) ②AI应用-谷歌新版Nano Banana上线,其超预期的输出表现令市场对AI应用的关注度进一步强化;(一博科技、拓斯达、科泰电源、诚迈科
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谷歌TPU时代下的PCB新机遇:一博科技的国产替代与成长爆发力
谷歌TPU时代下的PCB新机遇:一博科技的国产替代与成长爆发力 在AI算力迭代的浪潮中,PCB(印制电路板)作为算力硬件的核心承载载体,其技术门槛与市场价值随终端产品升级持续提升。回顾英伟达AI生态爆发周期,胜宏科技凭借高端PCB产品供应优势实现一年半25倍的估值跃迁;而当前谷歌TPU(张量处理单元)V7/V8世代来临,一博科技作为已实锤供货谷歌的高端PCB企业,正站在类似的成长起点,其在厚板技术、客户拓展与产能释放的多重共振下,有望复制甚至超越前人的成长路径。 一、核心逻辑:从英伟达到谷歌,A
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周二舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周二舆情热度: ①算力/智谱AI-据报道,米将允许英伟达向中国出售其H200人工智能芯片,米商务部正在敲定相关安排细节;智谱AI冲刺中国大模型第一股,智谱AutoGLM开源,手机交互进入新纪元;(弘信电子、优刻得、 斯瑞新材、科泰电源 、骏亚科技、德科立、天通股份、淳中科技等) ②两岸融合-中央和地方密集发布多项政策文件,提出要探索海峡两岸融合发展新路;福建股成为题材炒作加分项,(乾照光电、弘信电子、龙洲股份、安记食品、舒华体育、厦门港务、东百集团等) ③机器人-广东“十五五”规划建议“人工智能
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周一舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周一舆情热度: ①算力/智谱AI-机构称,在AI算力需求驱动下,全球光模块产业正加速向800G/1.6T升级;智谱AI冲刺中国大模型第一股,融资总额超过160亿元,股东涵盖阿里、腾讯、美团、小米等互联网巨头及众多国资,投资方覆盖长三角、珠三角和京津冀三大经济区;(致尚科技、优刻得、 斯瑞新材、航宇微、乾照光电、天孚通信、中际旭创、光库科技等) ②机器人-优必选、北京人形机器人创新中心成立天优机器人公司;广东“十五五”规划建议“人工智能+机器人”打造成为高技术、高成长、大体量的产业集群;(长盈精密
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周末舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周末舆情热度: ①商业航天-国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025-2027年)》; 知情人士,SpaceX已向投资者和金融机构代表明确IPO时间表与架构,目标于明年下半年完成IPO;(航天智装、航天机电、航宇微、上海翰讯、硕贝德、中国卫星、航天发展等) ②两岸融合-中央和地方密集发布多项政策文件,提出要探索海峡两岸融合发展新路,海南封关倒计时;(平谭发展、南凌科技、龙洲股份、太阳电缆、安记食品、达华智能、合富中国、实达集团等) ③机器人-据报道,不靠谱开始关注机
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商业航天迎重磅!SpaceX冲击8000亿美元估值 瞄准明年IPO
知情人士透露,SpaceX正进行内部股权出售,估值8000亿美元,超越OpenAI成为美.国最高市值私人企业。 SpaceX已告知投资者,该公司计划在明年下半年进行IPO。马斯克旗下的火箭和卫星制造商估值比7月的4000亿美元翻倍,主要由Starlink卫星网络业务推动。 估值半年翻倍 SpaceX .近日向投资人告知股权出售计划。 8000亿美元的估值,比7月每股212美元、估值4000亿美元的增资和股权大幅提升。 若交易确认,SpaceX将再次成为全球最高价值的新创企业,超越ChatGPT母
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机器人关节驱动新增量:GaN驱动投资机会, GaN(氮化镓)供应商梳理!
一. 驱动逻辑 GaN(氮化镓)器件通过高频、高能效、耐高压、小体积等优势,有效改善人形机器人关节驱动精度、功率密度与散热三大难题。 目前GaN已开始用于执行器等模块,特斯拉、智元、宇树等海内外大厂处于测试导入、验证阶段。 GaN器件前五大厂商为英诺赛科、英飞凌、德州仪器、EPC、纳微,整体呈寡占格局。 GaN对晶圆尺寸和芯片制程要求有限,国产厂商贴近下游客户,且成本低、响应周期快,国产替代趋势明确。 二、GaN器件在人形机器人的应用 (1)关节驱动:用于电机驱动模组,集成于关节驱动板。 (2
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周四舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周四舆情热度: ①机器人-据报道,不靠谱开始关注机器人,正在考虑明年发布关于机器人的行政命令。(固高科技、优刻得、长盈精密、美力科技、昊志机电、巨轮智能 、睿能科技、恒而达等) ②摩尔线程-摩尔线程发布公告称,公司股票将于2025年12月5日(周五)在上海证券交易所科创板上市。(初灵信息、大众公用、和而泰、盈科技、联美控股等) ③商业航天-国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025-2027年)》; (航天机电、优刻得、航宇微、龙洲股份、中国卫星、达华智能、四川金顶等
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🚀优刻得:智谱AI IPO,最大预期差机会
优刻得:为智谱AI提供算力 优刻得:智能机器+商业航天+智谱AI+太空算力+信息安全+AI智能体+国产软件+无人驾驶, 商业航天,2024年度公司与蔚星科技达成战略合作,双方围绕云计算与商业航天领域展开探索,共同构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系,积极推进算法云平台建设 优刻得作为首批成员,加入太空数据中心创新联合体,能够为太空数据中心的规划建设提供核心技术支撑和解决方案,助力构建高效、可靠、可持续的太空算力网络,推动我国空天数字产业的创新发展。 优刻得:AI智能体业务受益,优
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周三舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周三舆情热度 ①商业航天-国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025—2027年)》;(顺灏股份、航天智装、优刻得、航宇微、天银机电、航天机电、银河电子等) ②AI应用/消费电子-首款搭载豆包手机助手的手机产品,努比亚M153在中兴商城售罄,二手平台溢价300元到3500元不等;(道明光学、优刻得、福蓉科技、华映科技、彩虹股份、奥士康、赛微电子等) ③存储芯片-AI与手机电脑“抢”芯片:手机厂商警告价格或上涨30% 存储短缺将持续至2027; (航天智装、优刻得、航宇
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周二舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周二舆情热度 ①AI应用/端侧-豆包手机助手发布技术预览版;DeepSeek新发布了两个正式版模型,性能再度提升; (卡倍亿、道明光学、利和兴、优刻得、福蓉科技、联建光电、榕基软件等) ②自主可控-知情人士:2027年底完成国产替代,华.为无需EUV光刻技术即可实现2nm级图案化的专利已经公布;地缘原因,自主可控势在必行;(利和兴、新莱英材、海立股份、卡倍亿、优刻得、 国风新材、寒武纪等) ③两岸融合-福建召开贯彻落实《国.务.院关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路 建设两岸融合发展示范区的意见
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周一舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周一舆情热度 ①自主可控/光.刻胶-知情人士:无需EUV光.刻..技术即可实现2nm级图案化的专.利已经公布;(自主可控/利和兴、新莱英材、长盈精密 、 朗科科技 、寒武纪等;光.刻.机/海立股份、凯美特气、华融化学、容大感光、兴业股份、国风新材等) ②AI应用/豆包手机-豆包手机助手发布技术预览版,字节跳动表示,豆包目前正与多家手机厂商洽谈助手合作;(利和兴、长盈精密 、道明光学、昀家科技、福蓉科技、中兴通讯、北京君正等) ③商业航天-国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计
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🚀材”荒警报拉响!AI狂飙下PCB缺货涨价!
一、事件驱动: 【“材”荒警报拉响!AI狂飙下PCB上游高阶品类缺货涨价】AI需求风暴引发的缺货涨价潮蔓延至印刷电路板(PCB)产业链上游。CCL(覆铜板)、电子铜箔、电子布等高端原材料掀起供不应求声浪,进一步支撑产品价格提涨。 受谷歌TPU和阿里ASIC芯片带动,ASIC芯片大爆发,PCBA在TPU和ASIC芯片中的价值大幅提升!TPU需要更高的技术,以及定制化的服务,单机对于pcba的价值量也从8000美元提升到了32000美元,PCBA价值翻4倍! 二、PCB产业链全梳理: PCB相关标的
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一博科技
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🚀一博科技在商业航天卫星领域的核心价值, 谷歌TPU时代下的PCB新机遇
谷歌TPU时代下的PCB新机遇:一博科技的国产替代与成长爆发力 在AI算力迭代的浪潮中,PCB(印制电路板)作为算力硬件的核心承载载体,其技术门槛与市场价值随终端产品升级持续提升。回顾英伟达AI生态爆发周期,胜宏科技凭借高端PCB产品供应优势实现一年半25倍的估值跃迁;而当前谷歌TPU(张量处理单元)V7/V8世代来临,一博科技作为已实锤供货谷歌的高端PCB企业,正站在类似的成长起点,其在厚板技术、客户拓展与产能释放的多重共振下,有望复制甚至超越前人的成长路径。 一、核心逻辑:从英伟达到谷歌,A
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周末舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周末舆情热度 ①商业航天-国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025—2027年)》;据统计,2025年底至2026年初,我国可复用火箭技术将进入密集首飞期;( 航天发展、一博科技、 四川金顶 、中威电子 、乾照光电、航天环宇、通宇通讯、普天科技等;) ②AI应用-字节跳动和中兴通讯合作的AI手机即将在12月初发布;字节跳动火山引擎FORCE原动力大会将于2025年12月18-19日举行,聚焦大模型技术与AI应用落地;(诚迈科技、一博科技、南威软件、中威电子 、中兴通
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周四舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周四舆情热度 ①芯片/光刻机-根据Trendforce报告,全球大型云端服务业者(CSP)正加速自研AI ASIC,资本支出将大幅提高;芯上微装首台350nm步进光刻机正式发运 国产高端光刻设备领域再次实现突破;(芯片半导体/诚迈科技、一博科技、新金路、壹石通、沃格光电、格林达、寒武纪等;光刻机/上海新阳、凯美特气、海立股份、电气风电、格林达 、张江高科等) ②AI应用-谷歌新版Nano Banana上线,其超预期的输出表现令市场对AI应用的关注度进一步强化;(一博科技、拓斯达、科泰电源、诚迈科
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谷歌TPU时代下的PCB新机遇:一博科技的国产替代与成长爆发力
谷歌TPU时代下的PCB新机遇:一博科技的国产替代与成长爆发力 在AI算力迭代的浪潮中,PCB(印制电路板)作为算力硬件的核心承载载体,其技术门槛与市场价值随终端产品升级持续提升。回顾英伟达AI生态爆发周期,胜宏科技凭借高端PCB产品供应优势实现一年半25倍的估值跃迁;而当前谷歌TPU(张量处理单元)V7/V8世代来临,一博科技作为已实锤供货谷歌的高端PCB企业,正站在类似的成长起点,其在厚板技术、客户拓展与产能释放的多重共振下,有望复制甚至超越前人的成长路径。 一、核心逻辑:从英伟达到谷歌,A
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周一舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周一舆情热度: ①算力/智谱AI-机构称,在AI算力需求驱动下,全球光模块产业正加速向800G/1.6T升级;智谱AI冲刺中国大模型第一股,融资总额超过160亿元,股东涵盖阿里、腾讯、美团、小米等互联网巨头及众多国资,投资方覆盖长三角、珠三角和京津冀三大经济区;(致尚科技、优刻得、 斯瑞新材、航宇微、乾照光电、天孚通信、中际旭创、光库科技等) ②机器人-优必选、北京人形机器人创新中心成立天优机器人公司;广东“十五五”规划建议“人工智能+机器人”打造成为高技术、高成长、大体量的产业集群;(长盈精密
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周末舆情热度: ①商业航天-国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025-2027年)》; 知情人士,SpaceX已向投资者和金融机构代表明确IPO时间表与架构,目标于明年下半年完成IPO;(航天智装、航天机电、航宇微、上海翰讯、硕贝德、中国卫星、航天发展等) ②两岸融合-中央和地方密集发布多项政策文件,提出要探索海峡两岸融合发展新路,海南封关倒计时;(平谭发展、南凌科技、龙洲股份、太阳电缆、安记食品、达华智能、合富中国、实达集团等) ③机器人-据报道,不靠谱开始关注机
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商业航天迎重磅!SpaceX冲击8000亿美元估值 瞄准明年IPO
知情人士透露,SpaceX正进行内部股权出售,估值8000亿美元,超越OpenAI成为美.国最高市值私人企业。 SpaceX已告知投资者,该公司计划在明年下半年进行IPO。马斯克旗下的火箭和卫星制造商估值比7月的4000亿美元翻倍,主要由Starlink卫星网络业务推动。 估值半年翻倍 SpaceX .近日向投资人告知股权出售计划。 8000亿美元的估值,比7月每股212美元、估值4000亿美元的增资和股权大幅提升。 若交易确认,SpaceX将再次成为全球最高价值的新创企业,超越ChatGPT母
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机器人关节驱动新增量:GaN驱动投资机会, GaN(氮化镓)供应商梳理!
一. 驱动逻辑 GaN(氮化镓)器件通过高频、高能效、耐高压、小体积等优势,有效改善人形机器人关节驱动精度、功率密度与散热三大难题。 目前GaN已开始用于执行器等模块,特斯拉、智元、宇树等海内外大厂处于测试导入、验证阶段。 GaN器件前五大厂商为英诺赛科、英飞凌、德州仪器、EPC、纳微,整体呈寡占格局。 GaN对晶圆尺寸和芯片制程要求有限,国产厂商贴近下游客户,且成本低、响应周期快,国产替代趋势明确。 二、GaN器件在人形机器人的应用 (1)关节驱动:用于电机驱动模组,集成于关节驱动板。 (2
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周四舆情热度: ①机器人-据报道,不靠谱开始关注机器人,正在考虑明年发布关于机器人的行政命令。(固高科技、优刻得、长盈精密、美力科技、昊志机电、巨轮智能 、睿能科技、恒而达等) ②摩尔线程-摩尔线程发布公告称,公司股票将于2025年12月5日(周五)在上海证券交易所科创板上市。(初灵信息、大众公用、和而泰、盈科技、联美控股等) ③商业航天-国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025-2027年)》; (航天机电、优刻得、航宇微、龙洲股份、中国卫星、达华智能、四川金顶等
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🚀优刻得:智谱AI IPO,最大预期差机会
优刻得:为智谱AI提供算力 优刻得:智能机器+商业航天+智谱AI+太空算力+信息安全+AI智能体+国产软件+无人驾驶, 商业航天,2024年度公司与蔚星科技达成战略合作,双方围绕云计算与商业航天领域展开探索,共同构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系,积极推进算法云平台建设 优刻得作为首批成员,加入太空数据中心创新联合体,能够为太空数据中心的规划建设提供核心技术支撑和解决方案,助力构建高效、可靠、可持续的太空算力网络,推动我国空天数字产业的创新发展。 优刻得:AI智能体业务受益,优
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周三舆情热度 ①商业航天-国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025—2027年)》;(顺灏股份、航天智装、优刻得、航宇微、天银机电、航天机电、银河电子等) ②AI应用/消费电子-首款搭载豆包手机助手的手机产品,努比亚M153在中兴商城售罄,二手平台溢价300元到3500元不等;(道明光学、优刻得、福蓉科技、华映科技、彩虹股份、奥士康、赛微电子等) ③存储芯片-AI与手机电脑“抢”芯片:手机厂商警告价格或上涨30% 存储短缺将持续至2027; (航天智装、优刻得、航宇
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周二舆情热度 ①AI应用/端侧-豆包手机助手发布技术预览版;DeepSeek新发布了两个正式版模型,性能再度提升; (卡倍亿、道明光学、利和兴、优刻得、福蓉科技、联建光电、榕基软件等) ②自主可控-知情人士:2027年底完成国产替代,华.为无需EUV光刻技术即可实现2nm级图案化的专利已经公布;地缘原因,自主可控势在必行;(利和兴、新莱英材、海立股份、卡倍亿、优刻得、 国风新材、寒武纪等) ③两岸融合-福建召开贯彻落实《国.务.院关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路 建设两岸融合发展示范区的意见
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周一舆情热度 ①自主可控/光.刻胶-知情人士:无需EUV光.刻..技术即可实现2nm级图案化的专.利已经公布;(自主可控/利和兴、新莱英材、长盈精密 、 朗科科技 、寒武纪等;光.刻.机/海立股份、凯美特气、华融化学、容大感光、兴业股份、国风新材等) ②AI应用/豆包手机-豆包手机助手发布技术预览版,字节跳动表示,豆包目前正与多家手机厂商洽谈助手合作;(利和兴、长盈精密 、道明光学、昀家科技、福蓉科技、中兴通讯、北京君正等) ③商业航天-国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计
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🚀材”荒警报拉响!AI狂飙下PCB缺货涨价!
一、事件驱动: 【“材”荒警报拉响!AI狂飙下PCB上游高阶品类缺货涨价】AI需求风暴引发的缺货涨价潮蔓延至印刷电路板(PCB)产业链上游。CCL(覆铜板)、电子铜箔、电子布等高端原材料掀起供不应求声浪,进一步支撑产品价格提涨。 受谷歌TPU和阿里ASIC芯片带动,ASIC芯片大爆发,PCBA在TPU和ASIC芯片中的价值大幅提升!TPU需要更高的技术,以及定制化的服务,单机对于pcba的价值量也从8000美元提升到了32000美元,PCBA价值翻4倍! 二、PCB产业链全梳理: PCB相关标的
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🚀一博科技在商业航天卫星领域的核心价值, 谷歌TPU时代下的PCB新机遇
谷歌TPU时代下的PCB新机遇:一博科技的国产替代与成长爆发力 在AI算力迭代的浪潮中,PCB(印制电路板)作为算力硬件的核心承载载体,其技术门槛与市场价值随终端产品升级持续提升。回顾英伟达AI生态爆发周期,胜宏科技凭借高端PCB产品供应优势实现一年半25倍的估值跃迁;而当前谷歌TPU(张量处理单元)V7/V8世代来临,一博科技作为已实锤供货谷歌的高端PCB企业,正站在类似的成长起点,其在厚板技术、客户拓展与产能释放的多重共振下,有望复制甚至超越前人的成长路径。 一、核心逻辑:从英伟达到谷歌,A
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周末舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周末舆情热度 ①商业航天-国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025—2027年)》;据统计,2025年底至2026年初,我国可复用火箭技术将进入密集首飞期;( 航天发展、一博科技、 四川金顶 、中威电子 、乾照光电、航天环宇、通宇通讯、普天科技等;) ②AI应用-字节跳动和中兴通讯合作的AI手机即将在12月初发布;字节跳动火山引擎FORCE原动力大会将于2025年12月18-19日举行,聚焦大模型技术与AI应用落地;(诚迈科技、一博科技、南威软件、中威电子 、中兴通
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周四舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周四舆情热度 ①芯片/光刻机-根据Trendforce报告,全球大型云端服务业者(CSP)正加速自研AI ASIC,资本支出将大幅提高;芯上微装首台350nm步进光刻机正式发运 国产高端光刻设备领域再次实现突破;(芯片半导体/诚迈科技、一博科技、新金路、壹石通、沃格光电、格林达、寒武纪等;光刻机/上海新阳、凯美特气、海立股份、电气风电、格林达 、张江高科等) ②AI应用-谷歌新版Nano Banana上线,其超预期的输出表现令市场对AI应用的关注度进一步强化;(一博科技、拓斯达、科泰电源、诚迈科
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谷歌TPU时代下的PCB新机遇:一博科技的国产替代与成长爆发力
谷歌TPU时代下的PCB新机遇:一博科技的国产替代与成长爆发力 在AI算力迭代的浪潮中,PCB(印制电路板)作为算力硬件的核心承载载体,其技术门槛与市场价值随终端产品升级持续提升。回顾英伟达AI生态爆发周期,胜宏科技凭借高端PCB产品供应优势实现一年半25倍的估值跃迁;而当前谷歌TPU(张量处理单元)V7/V8世代来临,一博科技作为已实锤供货谷歌的高端PCB企业,正站在类似的成长起点,其在厚板技术、客户拓展与产能释放的多重共振下,有望复制甚至超越前人的成长路径。 一、核心逻辑:从英伟达到谷歌,A
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周二舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周二舆情热度: ①算力/智谱AI-据报道,米将允许英伟达向中国出售其H200人工智能芯片,米商务部正在敲定相关安排细节;智谱AI冲刺中国大模型第一股,智谱AutoGLM开源,手机交互进入新纪元;(弘信电子、优刻得、 斯瑞新材、科泰电源 、骏亚科技、德科立、天通股份、淳中科技等) ②两岸融合-中央和地方密集发布多项政策文件,提出要探索海峡两岸融合发展新路;福建股成为题材炒作加分项,(乾照光电、弘信电子、龙洲股份、安记食品、舒华体育、厦门港务、东百集团等) ③机器人-广东“十五五”规划建议“人工智能
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周一舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周一舆情热度: ①算力/智谱AI-机构称,在AI算力需求驱动下,全球光模块产业正加速向800G/1.6T升级;智谱AI冲刺中国大模型第一股,融资总额超过160亿元,股东涵盖阿里、腾讯、美团、小米等互联网巨头及众多国资,投资方覆盖长三角、珠三角和京津冀三大经济区;(致尚科技、优刻得、 斯瑞新材、航宇微、乾照光电、天孚通信、中际旭创、光库科技等) ②机器人-优必选、北京人形机器人创新中心成立天优机器人公司;广东“十五五”规划建议“人工智能+机器人”打造成为高技术、高成长、大体量的产业集群;(长盈精密
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周末舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周末舆情热度: ①商业航天-国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025-2027年)》; 知情人士,SpaceX已向投资者和金融机构代表明确IPO时间表与架构,目标于明年下半年完成IPO;(航天智装、航天机电、航宇微、上海翰讯、硕贝德、中国卫星、航天发展等) ②两岸融合-中央和地方密集发布多项政策文件,提出要探索海峡两岸融合发展新路,海南封关倒计时;(平谭发展、南凌科技、龙洲股份、太阳电缆、安记食品、达华智能、合富中国、实达集团等) ③机器人-据报道,不靠谱开始关注机
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商业航天迎重磅!SpaceX冲击8000亿美元估值 瞄准明年IPO
知情人士透露,SpaceX正进行内部股权出售,估值8000亿美元,超越OpenAI成为美.国最高市值私人企业。 SpaceX已告知投资者,该公司计划在明年下半年进行IPO。马斯克旗下的火箭和卫星制造商估值比7月的4000亿美元翻倍,主要由Starlink卫星网络业务推动。 估值半年翻倍 SpaceX .近日向投资人告知股权出售计划。 8000亿美元的估值,比7月每股212美元、估值4000亿美元的增资和股权大幅提升。 若交易确认,SpaceX将再次成为全球最高价值的新创企业,超越ChatGPT母
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机器人关节驱动新增量:GaN驱动投资机会, GaN(氮化镓)供应商梳理!
一. 驱动逻辑 GaN(氮化镓)器件通过高频、高能效、耐高压、小体积等优势,有效改善人形机器人关节驱动精度、功率密度与散热三大难题。 目前GaN已开始用于执行器等模块,特斯拉、智元、宇树等海内外大厂处于测试导入、验证阶段。 GaN器件前五大厂商为英诺赛科、英飞凌、德州仪器、EPC、纳微,整体呈寡占格局。 GaN对晶圆尺寸和芯片制程要求有限,国产厂商贴近下游客户,且成本低、响应周期快,国产替代趋势明确。 二、GaN器件在人形机器人的应用 (1)关节驱动:用于电机驱动模组,集成于关节驱动板。 (2
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周四舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周四舆情热度: ①机器人-据报道,不靠谱开始关注机器人,正在考虑明年发布关于机器人的行政命令。(固高科技、优刻得、长盈精密、美力科技、昊志机电、巨轮智能 、睿能科技、恒而达等) ②摩尔线程-摩尔线程发布公告称,公司股票将于2025年12月5日(周五)在上海证券交易所科创板上市。(初灵信息、大众公用、和而泰、盈科技、联美控股等) ③商业航天-国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025-2027年)》; (航天机电、优刻得、航宇微、龙洲股份、中国卫星、达华智能、四川金顶等
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🚀优刻得:智谱AI IPO,最大预期差机会
优刻得:为智谱AI提供算力 优刻得:智能机器+商业航天+智谱AI+太空算力+信息安全+AI智能体+国产软件+无人驾驶, 商业航天,2024年度公司与蔚星科技达成战略合作,双方围绕云计算与商业航天领域展开探索,共同构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系,积极推进算法云平台建设 优刻得作为首批成员,加入太空数据中心创新联合体,能够为太空数据中心的规划建设提供核心技术支撑和解决方案,助力构建高效、可靠、可持续的太空算力网络,推动我国空天数字产业的创新发展。 优刻得:AI智能体业务受益,优
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周三舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周三舆情热度 ①商业航天-国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025—2027年)》;(顺灏股份、航天智装、优刻得、航宇微、天银机电、航天机电、银河电子等) ②AI应用/消费电子-首款搭载豆包手机助手的手机产品,努比亚M153在中兴商城售罄,二手平台溢价300元到3500元不等;(道明光学、优刻得、福蓉科技、华映科技、彩虹股份、奥士康、赛微电子等) ③存储芯片-AI与手机电脑“抢”芯片:手机厂商警告价格或上涨30% 存储短缺将持续至2027; (航天智装、优刻得、航宇
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周二舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周二舆情热度 ①AI应用/端侧-豆包手机助手发布技术预览版;DeepSeek新发布了两个正式版模型,性能再度提升; (卡倍亿、道明光学、利和兴、优刻得、福蓉科技、联建光电、榕基软件等) ②自主可控-知情人士:2027年底完成国产替代,华.为无需EUV光刻技术即可实现2nm级图案化的专利已经公布;地缘原因,自主可控势在必行;(利和兴、新莱英材、海立股份、卡倍亿、优刻得、 国风新材、寒武纪等) ③两岸融合-福建召开贯彻落实《国.务.院关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路 建设两岸融合发展示范区的意见
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周一舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周一舆情热度 ①自主可控/光.刻胶-知情人士:无需EUV光.刻..技术即可实现2nm级图案化的专.利已经公布;(自主可控/利和兴、新莱英材、长盈精密 、 朗科科技 、寒武纪等;光.刻.机/海立股份、凯美特气、华融化学、容大感光、兴业股份、国风新材等) ②AI应用/豆包手机-豆包手机助手发布技术预览版,字节跳动表示,豆包目前正与多家手机厂商洽谈助手合作;(利和兴、长盈精密 、道明光学、昀家科技、福蓉科技、中兴通讯、北京君正等) ③商业航天-国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计
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🚀材”荒警报拉响!AI狂飙下PCB缺货涨价!
一、事件驱动: 【“材”荒警报拉响!AI狂飙下PCB上游高阶品类缺货涨价】AI需求风暴引发的缺货涨价潮蔓延至印刷电路板(PCB)产业链上游。CCL(覆铜板)、电子铜箔、电子布等高端原材料掀起供不应求声浪,进一步支撑产品价格提涨。 受谷歌TPU和阿里ASIC芯片带动,ASIC芯片大爆发,PCBA在TPU和ASIC芯片中的价值大幅提升!TPU需要更高的技术,以及定制化的服务,单机对于pcba的价值量也从8000美元提升到了32000美元,PCBA价值翻4倍! 二、PCB产业链全梳理: PCB相关标的
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🚀一博科技在商业航天卫星领域的核心价值, 谷歌TPU时代下的PCB新机遇
谷歌TPU时代下的PCB新机遇:一博科技的国产替代与成长爆发力 在AI算力迭代的浪潮中,PCB(印制电路板)作为算力硬件的核心承载载体,其技术门槛与市场价值随终端产品升级持续提升。回顾英伟达AI生态爆发周期,胜宏科技凭借高端PCB产品供应优势实现一年半25倍的估值跃迁;而当前谷歌TPU(张量处理单元)V7/V8世代来临,一博科技作为已实锤供货谷歌的高端PCB企业,正站在类似的成长起点,其在厚板技术、客户拓展与产能释放的多重共振下,有望复制甚至超越前人的成长路径。 一、核心逻辑:从英伟达到谷歌,A
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周末舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周末舆情热度 ①商业航天-国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025—2027年)》;据统计,2025年底至2026年初,我国可复用火箭技术将进入密集首飞期;( 航天发展、一博科技、 四川金顶 、中威电子 、乾照光电、航天环宇、通宇通讯、普天科技等;) ②AI应用-字节跳动和中兴通讯合作的AI手机即将在12月初发布;字节跳动火山引擎FORCE原动力大会将于2025年12月18-19日举行,聚焦大模型技术与AI应用落地;(诚迈科技、一博科技、南威软件、中威电子 、中兴通
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周四舆情热度 ①芯片/光刻机-根据Trendforce报告,全球大型云端服务业者(CSP)正加速自研AI ASIC,资本支出将大幅提高;芯上微装首台350nm步进光刻机正式发运 国产高端光刻设备领域再次实现突破;(芯片半导体/诚迈科技、一博科技、新金路、壹石通、沃格光电、格林达、寒武纪等;光刻机/上海新阳、凯美特气、海立股份、电气风电、格林达 、张江高科等) ②AI应用-谷歌新版Nano Banana上线,其超预期的输出表现令市场对AI应用的关注度进一步强化;(一博科技、拓斯达、科泰电源、诚迈科
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谷歌TPU时代下的PCB新机遇:一博科技的国产替代与成长爆发力 在AI算力迭代的浪潮中,PCB(印制电路板)作为算力硬件的核心承载载体,其技术门槛与市场价值随终端产品升级持续提升。回顾英伟达AI生态爆发周期,胜宏科技凭借高端PCB产品供应优势实现一年半25倍的估值跃迁;而当前谷歌TPU(张量处理单元)V7/V8世代来临,一博科技作为已实锤供货谷歌的高端PCB企业,正站在类似的成长起点,其在厚板技术、客户拓展与产能释放的多重共振下,有望复制甚至超越前人的成长路径。 一、核心逻辑:从英伟达到谷歌,A
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周二舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周二舆情热度: ①算力/智谱AI-据报道,米将允许英伟达向中国出售其H200人工智能芯片,米商务部正在敲定相关安排细节;智谱AI冲刺中国大模型第一股,智谱AutoGLM开源,手机交互进入新纪元;(弘信电子、优刻得、 斯瑞新材、科泰电源 、骏亚科技、德科立、天通股份、淳中科技等) ②两岸融合-中央和地方密集发布多项政策文件,提出要探索海峡两岸融合发展新路;福建股成为题材炒作加分项,(乾照光电、弘信电子、龙洲股份、安记食品、舒华体育、厦门港务、东百集团等) ③机器人-广东“十五五”规划建议“人工智能
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周一舆情热度: ①算力/智谱AI-机构称,在AI算力需求驱动下,全球光模块产业正加速向800G/1.6T升级;智谱AI冲刺中国大模型第一股,融资总额超过160亿元,股东涵盖阿里、腾讯、美团、小米等互联网巨头及众多国资,投资方覆盖长三角、珠三角和京津冀三大经济区;(致尚科技、优刻得、 斯瑞新材、航宇微、乾照光电、天孚通信、中际旭创、光库科技等) ②机器人-优必选、北京人形机器人创新中心成立天优机器人公司;广东“十五五”规划建议“人工智能+机器人”打造成为高技术、高成长、大体量的产业集群;(长盈精密
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周末舆情热度: ①商业航天-国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025-2027年)》; 知情人士,SpaceX已向投资者和金融机构代表明确IPO时间表与架构,目标于明年下半年完成IPO;(航天智装、航天机电、航宇微、上海翰讯、硕贝德、中国卫星、航天发展等) ②两岸融合-中央和地方密集发布多项政策文件,提出要探索海峡两岸融合发展新路,海南封关倒计时;(平谭发展、南凌科技、龙洲股份、太阳电缆、安记食品、达华智能、合富中国、实达集团等) ③机器人-据报道,不靠谱开始关注机
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商业航天迎重磅!SpaceX冲击8000亿美元估值 瞄准明年IPO
知情人士透露,SpaceX正进行内部股权出售,估值8000亿美元,超越OpenAI成为美.国最高市值私人企业。 SpaceX已告知投资者,该公司计划在明年下半年进行IPO。马斯克旗下的火箭和卫星制造商估值比7月的4000亿美元翻倍,主要由Starlink卫星网络业务推动。 估值半年翻倍 SpaceX .近日向投资人告知股权出售计划。 8000亿美元的估值,比7月每股212美元、估值4000亿美元的增资和股权大幅提升。 若交易确认,SpaceX将再次成为全球最高价值的新创企业,超越ChatGPT母
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机器人关节驱动新增量:GaN驱动投资机会, GaN(氮化镓)供应商梳理!
一. 驱动逻辑 GaN(氮化镓)器件通过高频、高能效、耐高压、小体积等优势,有效改善人形机器人关节驱动精度、功率密度与散热三大难题。 目前GaN已开始用于执行器等模块,特斯拉、智元、宇树等海内外大厂处于测试导入、验证阶段。 GaN器件前五大厂商为英诺赛科、英飞凌、德州仪器、EPC、纳微,整体呈寡占格局。 GaN对晶圆尺寸和芯片制程要求有限,国产厂商贴近下游客户,且成本低、响应周期快,国产替代趋势明确。 二、GaN器件在人形机器人的应用 (1)关节驱动:用于电机驱动模组,集成于关节驱动板。 (2
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周四舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周四舆情热度: ①机器人-据报道,不靠谱开始关注机器人,正在考虑明年发布关于机器人的行政命令。(固高科技、优刻得、长盈精密、美力科技、昊志机电、巨轮智能 、睿能科技、恒而达等) ②摩尔线程-摩尔线程发布公告称,公司股票将于2025年12月5日(周五)在上海证券交易所科创板上市。(初灵信息、大众公用、和而泰、盈科技、联美控股等) ③商业航天-国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025-2027年)》; (航天机电、优刻得、航宇微、龙洲股份、中国卫星、达华智能、四川金顶等
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🚀优刻得:智谱AI IPO,最大预期差机会
优刻得:为智谱AI提供算力 优刻得:智能机器+商业航天+智谱AI+太空算力+信息安全+AI智能体+国产软件+无人驾驶, 商业航天,2024年度公司与蔚星科技达成战略合作,双方围绕云计算与商业航天领域展开探索,共同构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系,积极推进算法云平台建设 优刻得作为首批成员,加入太空数据中心创新联合体,能够为太空数据中心的规划建设提供核心技术支撑和解决方案,助力构建高效、可靠、可持续的太空算力网络,推动我国空天数字产业的创新发展。 优刻得:AI智能体业务受益,优
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2025-12-03 18:06:08
周三舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周三舆情热度 ①商业航天-国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025—2027年)》;(顺灏股份、航天智装、优刻得、航宇微、天银机电、航天机电、银河电子等) ②AI应用/消费电子-首款搭载豆包手机助手的手机产品,努比亚M153在中兴商城售罄,二手平台溢价300元到3500元不等;(道明光学、优刻得、福蓉科技、华映科技、彩虹股份、奥士康、赛微电子等) ③存储芯片-AI与手机电脑“抢”芯片:手机厂商警告价格或上涨30% 存储短缺将持续至2027; (航天智装、优刻得、航宇
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航天智装
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优刻得
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航宇微
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天银机电
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顺灏股份
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2025-12-02 18:05:49
周二舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周二舆情热度 ①AI应用/端侧-豆包手机助手发布技术预览版;DeepSeek新发布了两个正式版模型,性能再度提升; (卡倍亿、道明光学、利和兴、优刻得、福蓉科技、联建光电、榕基软件等) ②自主可控-知情人士:2027年底完成国产替代,华.为无需EUV光刻技术即可实现2nm级图案化的专利已经公布;地缘原因,自主可控势在必行;(利和兴、新莱英材、海立股份、卡倍亿、优刻得、 国风新材、寒武纪等) ③两岸融合-福建召开贯彻落实《国.务.院关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路 建设两岸融合发展示范区的意见
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优刻得
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利和兴
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海立股份
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新莱应材
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卡倍亿
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2025-12-01 23:00:15
周一舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周一舆情热度 ①自主可控/光.刻胶-知情人士:无需EUV光.刻..技术即可实现2nm级图案化的专.利已经公布;(自主可控/利和兴、新莱英材、长盈精密 、 朗科科技 、寒武纪等;光.刻.机/海立股份、凯美特气、华融化学、容大感光、兴业股份、国风新材等) ②AI应用/豆包手机-豆包手机助手发布技术预览版,字节跳动表示,豆包目前正与多家手机厂商洽谈助手合作;(利和兴、长盈精密 、道明光学、昀家科技、福蓉科技、中兴通讯、北京君正等) ③商业航天-国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计
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新莱应材
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嘉戎技术
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凯美特气
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利和兴
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海立股份
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2025-11-30 18:39:30
🚀材”荒警报拉响!AI狂飙下PCB缺货涨价!
一、事件驱动: 【“材”荒警报拉响!AI狂飙下PCB上游高阶品类缺货涨价】AI需求风暴引发的缺货涨价潮蔓延至印刷电路板(PCB)产业链上游。CCL(覆铜板)、电子铜箔、电子布等高端原材料掀起供不应求声浪,进一步支撑产品价格提涨。 受谷歌TPU和阿里ASIC芯片带动,ASIC芯片大爆发,PCBA在TPU和ASIC芯片中的价值大幅提升!TPU需要更高的技术,以及定制化的服务,单机对于pcba的价值量也从8000美元提升到了32000美元,PCBA价值翻4倍! 二、PCB产业链全梳理: PCB相关标的
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一博科技
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诚迈科技
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中富电路
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凯美特气
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景旺电子
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2025-11-30 17:44:13
🚀一博科技在商业航天卫星领域的核心价值, 谷歌TPU时代下的PCB新机遇
谷歌TPU时代下的PCB新机遇:一博科技的国产替代与成长爆发力 在AI算力迭代的浪潮中,PCB(印制电路板)作为算力硬件的核心承载载体,其技术门槛与市场价值随终端产品升级持续提升。回顾英伟达AI生态爆发周期,胜宏科技凭借高端PCB产品供应优势实现一年半25倍的估值跃迁;而当前谷歌TPU(张量处理单元)V7/V8世代来临,一博科技作为已实锤供货谷歌的高端PCB企业,正站在类似的成长起点,其在厚板技术、客户拓展与产能释放的多重共振下,有望复制甚至超越前人的成长路径。 一、核心逻辑:从英伟达到谷歌,A
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一博科技
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诚迈科技
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凯美特气
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海立股份
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乾照光电
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2025-11-30 10:31:38
周末舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周末舆情热度 ①商业航天-国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025—2027年)》;据统计,2025年底至2026年初,我国可复用火箭技术将进入密集首飞期;( 航天发展、一博科技、 四川金顶 、中威电子 、乾照光电、航天环宇、通宇通讯、普天科技等;) ②AI应用-字节跳动和中兴通讯合作的AI手机即将在12月初发布;字节跳动火山引擎FORCE原动力大会将于2025年12月18-19日举行,聚焦大模型技术与AI应用落地;(诚迈科技、一博科技、南威软件、中威电子 、中兴通
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乾照光电
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凯美特气
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海立股份
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诚迈科技
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一博科技
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2025-11-27 17:31:55
周四舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周四舆情热度 ①芯片/光刻机-根据Trendforce报告,全球大型云端服务业者(CSP)正加速自研AI ASIC,资本支出将大幅提高;芯上微装首台350nm步进光刻机正式发运 国产高端光刻设备领域再次实现突破;(芯片半导体/诚迈科技、一博科技、新金路、壹石通、沃格光电、格林达、寒武纪等;光刻机/上海新阳、凯美特气、海立股份、电气风电、格林达 、张江高科等) ②AI应用-谷歌新版Nano Banana上线,其超预期的输出表现令市场对AI应用的关注度进一步强化;(一博科技、拓斯达、科泰电源、诚迈科
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赛微电子
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电气风电
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一博科技
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凯美特气
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上海新阳
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2025-11-26 20:07:50
谷歌TPU时代下的PCB新机遇:一博科技的国产替代与成长爆发力
谷歌TPU时代下的PCB新机遇:一博科技的国产替代与成长爆发力 在AI算力迭代的浪潮中,PCB(印制电路板)作为算力硬件的核心承载载体,其技术门槛与市场价值随终端产品升级持续提升。回顾英伟达AI生态爆发周期,胜宏科技凭借高端PCB产品供应优势实现一年半25倍的估值跃迁;而当前谷歌TPU(张量处理单元)V7/V8世代来临,一博科技作为已实锤供货谷歌的高端PCB企业,正站在类似的成长起点,其在厚板技术、客户拓展与产能释放的多重共振下,有望复制甚至超越前人的成长路径。 一、核心逻辑:从英伟达到谷歌,A
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一博科技
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旋极信息
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中富电路
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恒坤新材
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上海新阳
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