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洞察VR/AR蓝海，解锁上游供应格局
王小明
长线持有
2021-08-06 07:08:40
【华西电子孙远峰团队-大光学VR/AR超70页PPT深度】洞察VR/AR蓝海，解锁上游供应格局 公众号"远峰电子"今外发：对VR/AR创新，核心供应链将早干终端销售爆发而提供成激和高性价比方案 ，进而唤起品牌终端销售拐点和拉动软件&内容扩容，供应链挖掘具非常高的前瞻准确性和产业预判性 我们预判，VR时代已到来，随着上游核心光学和显示配套日渐成款熟，下游软件生态逐完善 ，SONY，Ocuus和HTC下半年和明年会陆续推新产品，预计22年VR出货有望翻倍 ，跨—千万门槛； AR市场静待培育 ，有望成下一个类手机终端市场 ！ 目前上游核心技术虽暂不成熟，MicroLED和光波导等新方案正处突破阶段。 目前大部分已从C端转B端，各大科技巨头如苹果和Facebook都在重点投入，下—个大蓝海，其蕴含广阔产业红利 从上游供应端看，光学和显示是目前VR和AR的核心硬件。 我们认为在VR端光学和显示的组合是折叠光路+硅基OLED;AR端光学和显示的组合方案是光波导+MicroLED 【重点推荐】歌尔（代工、声学、光学和显示模组）、韦尔（ LCOS等）、瑞芯微（主控）、水晶（光学）、京东方A（显示）【受益】舜宇、全志、联创、蓝特、深天马A ①VR已来，20年受益宅经济，迎爆发增长，出货达670万台，上游基础硬件基本完备，下游软件日益丰富，预计22年VR出货量有望达到1400万台，同比翻倍 ②AR是科技巨头重点关注大赛道; 同样受益20年宅经济，整体出货不大约40万台，目前虽AR上游硬件性能还未达厂商标准，下游软件生态也较单一，各大科技公司如苹果、Facebook、谷歌和微软等均进行深入布局 ③光学和显示是VR/AR上游核心零部件，决定未来走势;VR三大核心指标FOV、PPD和Persistencet均由光学透镜和屏幕决定，未来发展逐向折叠光路+硅基OLED发展;AR未来发展有望向MicroLED+衍射光波导发展，但MicroLED还处研发状态，导致AR产品一直不能达C端满意状态;预计25年之前全彩MicroLED有望量产 风险提示∶VR/AR销量配套、部件研发等不达预期的风险
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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  • 藏锋
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    2021-08-06 10:28
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  • 无名小韭67770309
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    2021-08-06 08:58
    王老师好
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  • 番茄又大又红
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    2021-08-06 08:32
    辛苦了！
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  • 无名小韭90241218
    只看TA
    2021-08-06 08:14
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  • 生活区欧阳娜娜
    绝不追高的龙头选手
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    2021-08-06 07:09
    王老师 早～
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