今日,国务院召开电视会议,继续聚焦稳增长。这是周一国务院会议后再度释放稳增长信号。这种急切的心情,我绝对相信经济可以如期复苏,即便昨天市场表现出了犹豫。会议内容涉及多方面,包括继续重申对地产业、消费的支持等。结合近期市场热点,本人着重从新能源领域去概括投资机会。
在大基建稳增长方面,会议提到,要在新基建、新能源方面推出一批大项目,推动能源领域今年具备条件可开工项目23个,2.43万亿重大项目;加快沙漠、荒漠地区光伏项目建设。这其实是发改委主导的西部风光大基地政策的落地。
鉴于行业政策利好,股价调整充分,新能源板块无疑到了布局时刻。复盘今天绿电板块,明星电力、内蒙华电等都涨停。但是,从潜力看,本人更看好叠加了光伏治沙概念的亿利洁能、近期强势的云南能投,和背靠国开行的金开新能。
亿利洁能(600277):中国光伏治沙第一股,在公司所在地内蒙古地区探索光伏治沙多年。而沙漠地区建立风光大基地是我国发展光伏产业的重要方式,也是快速实现新能源愿景目标的主要方法。目前,该模式已经得到国家的肯定,西部荒漠地区风光大基地已经开工。亿利洁能也与国家队三峡能源达成战略合作。
金开新能(600821):公司从以前的商场业务转型为专业绿电产商,主要股东是国开金融、新能源股权基金、天津国资和产业资本金风科技、三峡资本和特变电工。可见,公司是大型央企金融机构国开行和新能源产业资本的结合体,是重资产型绿电行业的“最佳拍档”。转型后,除了收购大股东的资产外,已经进行了多次并购,在绿电行业建立独特的成长路径。
云南能投(002053):公司是云南能投集团旗下唯一上市平台,具有明确的资产注入预期。云南作为国内风光资源优势出色的地区,国内的风电场的优势明显。此外,云南本地作为重要的光伏制造基地,本地消纳能力突出。近期股价强势,是绿电板块的龙头。