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喜悦智行:复工复产预期下特斯拉供应链最受益标的
唔解
2022-04-18 12:53:38

工信部近日已派出上海前方工作组,指导重点企业制定复工复产和疫情防控方案,先易后难有序推动复工复产。通过研究建立产业链供应链诉求应急协调机制并设立工业和信息化领域保运转重点企业白名单,集中资源优先保障集成电路、汽车制造、装备制造、生物医药等重点行业666家重点企业复工复产,保障产业链供应链运转顺畅。上海经信委416日发布工业企业复工复产疫情防控指引后,上汽集团表示将于18日启动复工复产压力测试。特斯拉在上海临港的超级工厂以及宁德时代上海临港基地,也将按照政府的要求来积极抗疫和安排各项工作。

 

喜悦智行第一大客户特斯拉占三成,特斯拉被临港区定为“必需复工的停产企业”,目前客户覆盖特斯拉(第一大客户)、上汽大众;上汽为压力测试先锋,公司亦是直接受益;碳中和背景下公司的渗透率将进一步提升,尤其是在生鲜冷链物流这一领域

 



 统一大市场

《关于加快建设全国统一大市场》正式出台,其中提出建设现代流通网络。大力发展第三方物流,支持数字化第三方物流交付平台建设,推动第三方物流产业科技和商业模式创新,培育一批有全球影响力的数字化平台企业和供应链企业,促进全社会物流降本增效。

公司截至目前参股及全资控股的供应链子公司,传烽供应链、途之美物流设备、重庆共悦供应链,贯通东西旨在统一大市场高度相关:

 政策推动快递行业绿色可循环包装替代纸包装,契合双减国策

128日,国家发展改革委办公厅、商务部办公厅、国家邮政局办公室联合印发《关于组织开展可循环快递包装规模化应用试点的通知》。以寄递企业为主体,发挥可循环快递包装规模化应用过程中的关键纽带作用,联合上下游相关方共同开展试点。

 20201130日国家发改委发布《关于加快推进快递包装绿色转型的意见》,规划到2025,电商快件基本实现不再二次包装。目前,京东、顺丰、四通一达均开始推进绿色可循环包装

 

4月18日,全国保障物流畅通促进产业链供应链稳定电视电话会议在北京召开。会议要求认真学习贯彻习近平总书记重要指示精神,按照党中央、国务院统一部署,以实际行动迎接党的二十大胜利召开。中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤出席会议并部署十项重要举措。会议要求,坚持以人民为中心,脑中要有全局。要关心群众和防疫人员生活和身心健康,改善物流从业人员工作生活条件并给予延期还贷等金融支持。要足量发放使用全国统一通行证,核酸检测结果48小时内全国互认,实行“即采即走即追”闭环管理,不得以等待核酸结果为由限制通行。要逐个攻关解决重点地区突出问题。要着力稳定产业链供应链,通过2000亿元科技创新再贷款和用于交通物流领域的1000亿元再贷款撬动1万亿元资金,建立汽车、集成电路、消费电子、装备制造、农用物资、食品、医药等重点产业和外贸企业白名单。

 快递绿色包装替代开启企业第二增长曲线。喜悦作为可循环包装的龙头企业(同时是A股唯一标的)在主业做尖做精做强的基础上,重点发力快递、电商、冷链等行业。已上市360度折叠的蜂窝包装板,根据大小分为7个型号,完美替代快递包装用的纸箱。

 
总结

  当前上海若是打开保供应链体系,考虑锂电池运输包装材料和冷链物流的刚性和暴发式增长需求,中远期来看,对标海外可循环塑料包装巨头美国IFCO(2018营收超100亿元,为公司的20-30)

作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者不持有相关标的。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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  • 小萝卜头
    超短追板
    只看TA
    2022-04-18 13:38
    这个可以 有预期差。而且是宁波的   板块龙头天龙股份也是宁波的   加分项
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  • 只看TA
    2022-04-18 21:03
    还炒特斯拉,特斯拉都造卫星武器了…
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  • y11
    明天一定赚的随手单受害者
    只看TA
    2022-04-18 13:34
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  • 韭之阿蒋
    自学成才的老司机
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    2022-04-19 08:41
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  • 只看TA
    2022-04-18 23:55
    已关注,谢分享!
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  • 只看TA
    2022-04-18 23:24
    不错啊
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  • 韭之大者
    一路向北
    只看TA
    2022-04-18 23:18
    这个不错,特斯拉复工复产受益标的,最低市值!
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  • 只看TA
    2022-04-18 22:01
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  • 只看TA
    2022-04-18 17:35
    谢谢
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  • 只看TA
    2022-04-18 15:53
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