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[烟花]2022年业绩有望迎来V型反转。2021年,多重不利因素叠加(①2020年接单毛利率下降;②外资客户占比下降;③大规模扩产带来费用前置),公司盈利水平跌入低谷。2022年开始,公司盈利水平将迎来趋势性向上(主因:①2021年接单毛利率提升;②规模化效应将逐渐凸显;③海外锂电厂商扩产提升公司盈利水平),进而带来业绩出现反转。
[烟花]充分受益海外扩产大年。2022年,海外锂电厂商(LG/SK等)扩产进度类似于2021年国内扩产进程,各家纷纷大规模扩产,抢占份额,份额提升成为海外锂电厂2022年第一要务。在此背景下,杭可成为锂电设备行业最受益标的(是行业少有的外资客户占比超过50%的企业),订单增速有望超越行业平均。2022年上半年整体订单增速已超过100%!
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