大尺寸价格企稳,行业拐点已至,推荐关注面板龙头京东方A、TCL科技!今日面板板块回暖,彩虹股份等触及涨停。我们认为面板板块利空因素基本出尽,再加之世界杯拉货、塞港缓解等,明年上半年电视厂有望进入补库周期,推荐关注超跌的面板行业龙头京东方、TCL科技。1、利空基本出尽,面板价格企稳。12月6日Witsview发布12月上旬面板价格数据,32/43/55/65寸分别42/76/126/202美金,环比下降0/0/4/4美金,大尺寸面板价格基本企稳。2、展望明年,塞港缓解叠加世界杯备货旺季到来,电视厂有望进入补库期。反观供给侧,大尺寸增量产能基本可以忽略。目前供需格局正处于反转中,看好明年面板行业景气回暖。3、长期来看,面板行业是为数不多的被我国掌握的强壁垒高科技产业,随着京东方和TCL科技等龙头公司完成行业格局重塑,面板产业将由过去的抢市场逻辑进入盈利能力抬升逻辑,面板厂议价能力有望持续提升,长期盈利性可期。
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