0712摘录-韭研公社

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0712摘录

波罗

2022-07-12 22:38:27

一、行业题材

风电：行业投资逻辑

>原材料降价。6月以来中厚板/铸造生铁/废钢/螺纹钢价格累计下降7.9%、4.4%、11.7%、9.3%，创今年上半年单月降幅新高。7月11日中厚板/铸造生铁/废钢/螺纹钢分别相较上周五下降2%、1%、2%、2%。
>利空陆续落地。7月11日盘后，日月股份发布预告，22H1归母净利润预计下降78%-80%，要在于原材料成本高昂+行业装机差+销售单价下降，这是风电产业链中报普遍面临的压力，利空陆续落地。
>招标超预期。2Q22风电招标规模达25.8GW，环比+5%，创历史单季度新高，其中海风招标3.7GW。预计2022年全年风电招标量可达80GW+，其中海风招标量可达15GW+。全年招标存超预期可能。
>中标均价提升。6月陆风机组价格拐点已现，中标均价环比提升4.99%。预计全年中标均价维持在1700-2000元/KW区间。
>7月12日盘前消息，德国联邦议院近日通过的几项“复活节一揽子”能源计划，德国全国2%的土地面积将用于建设风力涡轮机，是目前的两倍多。
>相关公司：塔筒/法兰：大金重工、天顺风能、泰胜风能、恒润股份；主轴/铸件：中环海路、金雷股份、吉鑫科技；

电力：据悉浙江多地收到限电通知

>7月12日盘中消息，浙江省能源局昨日召开全省迎峰度夏电力保供会议，会议要求严格落实高耗能企业轮休检查。据悉目前杭州、绍兴、海宁等多地企业已经收到限电通知。
>记者从省能源局了解到，7月11日，浙江省全社会最高用电负荷超过1亿千瓦，达到10190万千瓦，创下历史新高，同比去年最高负荷增加168万千瓦。全省范围内持续高温，叠加疫情防控形势好转后经济迅速恢复，浙江省用电负荷大幅冲高。
>相关公司
宁波能源：浙江从事热电联产、生物质发电、抽水蓄能和综合能源服务得电力企业。
上海电力：浙江电力供应得主要发电之一，旗下多家电厂位于浙江省内。

二、个股

天地在线：抖音web3.0虚拟社交对外测试

>7月11日盘后消息，Tech星球发现，经过多月的内测，字节首款线上实时互动社区“派对岛”于近日对外测试，据悉，“派对岛”是一个实景化的实时线上活动社区。用户可在抖音内通过其推广链接，此外，用户还可以在各大应用商店上下载该 App。
>公司互动表示基于抖音平台，为企业客户提供互联网营销等服务，未来将围绕人、物、场三个维度为企业及品牌提供虚拟数字资产创建及创新式衍生内容商业化运营服务。以虚拟+现实交互的数智化服务，在多维场景中打造企业 “新名片”，实现Web3.0时代下的品牌价值升级。

恒华科技：参与山西省高速服务区分布式光伏发电项目

>山西路桥已经五连板，主因系高速公路加光伏概念。
>根据互动，公司近年来在交通行业光伏发电等相关新能源基础设施领域积累了丰富的项目经验，参与建设了山西省高速公路服务区分布式光伏发电等项目。
>公司是国内少数可以提供覆盖输变电工程三维设计各专软件产品的企业，并积极参与各地县域光伏推进工作，包括四川、云南、重庆、浙江等地。

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