1.关于转债：我觉得转债进入后周期昨天帖子已经讲的比较清楚了。

从前天被压制的次新股开始有资金动心思，标记着板块进入后程，到今天已经是纯粹走自己后周期的流程，套路能炒则炒，影响力已经削弱到影响不了正股市场了。

而此消彼长，次新股（今天核准制次新更突出些）还算是今天的热点。一共才32个涨停，双倍的跌停股，注册制次新涨停就有7家。

20cm在转债虽然过了顶峰，但仍有比较夸张的示范效应下（今天著名演员智能智控偷板，带动智能转债一个脉冲就拉了34个点），还会被压制，这是预期中。

2.关于赛道和指数：北上是流入的，究竟砸的是谁。金融其实今天整日都相对强势，午后还强来了一下，虽然托了个寂寞，只是第一次跌穿3100阻拦了一下空头节奏，然后又毫无抵抗的新低。

最大的问题还是基金扎堆的赛道股。阳光电源让赛道信仰资金人人自危，都怕自己信仰的白马是刷了油漆的，连宁德的业绩都质疑，似乎按下了失控的开关。

有些大V算是乐观主义，也算是心理按摩，说我们离良性的中线买点又近了。我感觉像拼多多的朋友助力砍一刀。。。。。。

3.大街上全是天地会：天地会似乎各种潜伏的兄弟都出来找组织了，上街暴动打砸抢了。但凡出过高标或者5板以上的板块基本都是天地会分会了，零售、物流、地产、农业、医药等等。

4.消费仍是最稳的线：预制菜（速冻食品、零售商超、水产加工、饭店酒店纷纷入局预制菜，围攻传统中央厨房的光明顶）、旅游（露营经济/免税）。今天我自己比较关心的人民币贬值关联出口消费品也算是消费线吧。

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交易上：正股市场竞价显著不及预期，我又条件反射看转债早盘套利去了。

还是昨天熟悉的味道，还是熟悉的标的（阿拉转债竞价；泰林债今天没去但实际也可以）

老仓：信达地产、君亭酒店直接止盈离场，益客食品预制菜不算弱还等了下拉红止盈离场

而计划大方向消费，消息刺激比较关注快速贬值的汇率。所以锁定在了出口消费品

新开仓了：纺织（龙头股份开盘买进）、户外用品（久祺股份开盘买进吸）、

小家电（北鼎股份后续补仓）

收盘拿着仨出口消费股，仓位6成

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最近这个货币政策松的不够诚意的既视感，是不是资金就把眼光从投资移到消费和出口？反正三个不同时发力再“微调”怎么5.5呢？

直观来说基建的跌停开始增加了，消费崛起，消费的跌停开始增加了，出口崛起？