跟踪：

三季度关注：iphone14，硅料下跌（电池片，组件），基建投资，家电消费，特高压，电力，储能，充电桩，海上光伏topcon，地产脱困，三体

安徽板块，汽车一体化压铸，光伏，半导体，锂矿价格，猪价，机器人，大飞机，船舶，培育钻，电池回收

 

本周关注：访问沙特，通胀削减法案，芯片法案，

8.15星期一：固定资产投资，社会消费品零售总额，元宇宙共享大会

8.16星期二：MLF6000亿，电子信息博览会，氢20国际氢能峰会

8.17星期三：美零售数据

8.18星期四：世界机器人大会，全球元宇宙大会，FOMC会议纪要，签署通胀法案，世界半导体大会，中国包头稀土产业论坛，新洁能中报，

 

 

 

明日关注：

高温：有机硅磷化工锂盐，航运，干旱

充电桩，电网

 

 

 

风险：

经济增速全面放缓，高温，能源，疫情，

 

 

疫情：

新疆生产建设兵团昨日新增57例无症状感染者

新疆昨日新增确诊病例12例 新增无症状感染者248例

河南昨日新增本土确诊病例3例

湖北昨日新增本土无症状感染者11例

广西新增本土确诊病例1例 新增本土无症状感染者1例

河北昨日新增1例无症状感染者

重庆昨日新增本土无症状感染者1例

广东昨日新增本土确诊病例6例

安徽昨日新增本土无症状感染者1例 在合肥市瑶海区

北京昨日新增3例本土确诊病例、1例本土无症状感染者

云南昨日新增1例本土确诊病例 2例本土无症状感染者

海南昨日新增本土确诊病例426例和本土无症状感染者785例

海南：社会面发现病例比例持续下降 三亚新增感染者以管控人群为主

 

政策：

国家卫建委等十七部门发布关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见

经济大省政府主要负责人经济形势座谈会；

中办 国办印发《“十四五”文化发展规划》；

财政部、农业农村部拨付农业生产救灾资金3亿元 支持受灾省区加快恢复农业生产，用于对受灾地区在洪涝、干旱、台风灾后购买种子（苗）、化肥、农药等所需物资

【抗旱】水利部长江委联合调度水库群向下游补水53亿立方米。8月15日，财政部拨付2亿元支持8省区抗旱救灾。8月14日，农业农村部紧急下发通知加强部署，各地要把防范高温干旱保秋粮丰收作为当前“三农”工作的首要任务，推进科学防灾，积极储备抗旱水源。

大禹节水：公司是集农业节水灌溉、农村污水处理、农民饮水安全＂三农三水＂业务、水利信息化、智慧水务等全产业链方案解决商。

测绘股份：公司智慧水务的内容主要有防汛抗旱、水资源调度和水环境治理等。

 

 

 

 

 

题材：

科技部下发《关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知》，首批示范应用场景包括智慧农场、智能矿山、智能工厂、自动驾驶等。

CCTV：由于风电、光伏等新能源装机量大增，输变电、电网改造等投资需求大增

【陶瓷机身】据报道，苹果一项专利显示了一种可用于未来手表型号的氧化锆陶瓷材料，它可以用于iPhone。该专利被称为“具有纹理氧化锆基组件的电子设备”。东方锆业，长盈精密

【消费电子】根据小米官方放出的战报，在开售5分钟后，第一批MIX Fold 2就在官网以及各大电商平台宣布售罄。

【限电】实探江苏企业限电 部分企业开始轮流限产

【储能】特斯拉德州超级工厂大型储能项目获批

【区块链】湖北省区域股权市场被纳入中国证监会区块链建设试点

【纯碱】纯碱涨价超两成 纯碱企业满负荷运行业绩大增

【高温】高温红色预警继续发布 四川重庆等地部分地区最高温或超40℃

【电力】国家电网董事长辛保安：发挥大电网资源配置作用 最大限度支援川渝地区电力供应

加强燃煤自备电厂、生物质能、小水电等发电管理，推动各类电源应并尽并、应发尽发

【超算中心】我国最大的集装箱超算中心——武汉超算中心，日前正式接入“中国算力网”。目前，武汉超算中心三层箱体结构已封顶，正进行设备及管线联调。

【虚拟电厂】据Electrek报道，特斯拉与南加州爱迪生公司(SCE)建立合作关系，将其位于加州的虚拟发电厂扩大至该州的南部地区。

【锌】欧洲一家主要锌冶炼厂被迫关闭 因能源价格高涨

【钙钛矿】8月16日，长城控股集团与江苏省锡山经济技术开发区签约战略合作，无锡极电光能科技有限公司（以下简称“极电光能”） 全球总部及钙钛矿创新产业基地项目、长城汽车旗下蜂巢易创第三代半导体模组封测制造基地项目落地锡山经济技术开发区，计划投资38亿元。

 

 

个股：

盛路通信|军工电子业务订单充足，目前正积极扩产

盛路通信表示，公司深耕超宽带上下变频技术，定向开发超宽带上下变频系统。上游为芯片厂商，下游主要为相控阵雷达整机制造厂。“十四五”期间，武器装备中信息化水平提升、信息化武器装备批量列装以及国产化替代提速将推动军工电子行业高速增长。公司军工电子业务订单充足，交付稳定，产能利用率高，目前正在积极扩产。

上海新阳：ArF光刻胶目前处客户端认证阶段 后续有较大增长空间

【自动驾驶重卡】三一集团：全球首台5G电动智能重卡首次完成31公里自动驾驶路测

沐邦高科：拟48亿元投建10GW TOPCON光伏电池生产基地项目

【混动】万里扬：DHT混动系统已完成3个客户的样车试驾等工作

芒果超媒：芒果TV已与小鹏汽车等车企展开会员领域相关合作

厦门钨业：与北方稀土签署战略合作协议

高新发展：控股股东拟与公司参股公司共同设立半导体产业并购基金

力量钻石：拟与潮宏基等设合资公司 创建并运营培育钻石饰品品牌

纳尔股份发布业绩预告修正公告，预计上半年净利3.4亿元–3.6亿元，同比增长693.47%-740.53%；此前公司预告上半年净利1.2亿元–1.4亿元。导致2022年半年度业绩预告出现较大差异的主要原因是本公司对当期控股子公司股权处置收益的判断有误，低估了净利润金额。小财注：Q1净利2275.7万元，据此计算，预计Q2净利3.17亿元-3.37亿元，环比增长1294%-1382%。

四维图新在业绩说明会上表示，虽然芯片短缺正在得到缓解，但这种缓解明显是结构性的。车端的芯片受益于新能源的渗透率的快速上升和全面智能化的需求旺盛，仍呈现显著的供不应求局面，且我们认为会较长期持续。

交通运输部：制定加快推进公路沿线充电基础设施建设的行动方案和技术指南

天原股份：四川境内子公司受限电影响减产

　　天原股份(002386)8月16日晚间公告，公司四川境内子公司部分产能按照要求于2022年8月15日至8月20日24:00临时停产一周。受此次限电减产影响，预计将减少归属于上市公司净利润0.3亿元左右。

　　宏达股份：本部生产基地和控股子公司临时限电停产

　　宏达股份(600331)8月16日晚公告，公司本部有色生产基地和磷化工生产基地(位于四川省德阳市什邡市)、控股子公司四川绵竹川润化工有限公司受限电政策影响于8月15日起临时停产，预计停产时间至8月20日24:00.此次临时停产预计将减少锌合金产量约0.1万吨、磷化工产品产量约0.4万吨、合成氨产量0.2万吨。目前公司相关产品库存较为充足，此次临时停产暂不会对公司经营业绩产生重大不利影响。

　　天奥电子：部分生产线受限电影响临时停产

　　天奥电子(002935)8月16日晚间公告，公司位于天奥产业园的生产线受电力供应紧张的影响，自8月15日00:00至20日24:00生产线临时停产。除在天奥产业园的生产线临时停产外，公司处于正常生产状态。公司将尽量降低此次部分生产线临时限电停产对经营业绩的影响。

　　四川金顶：全资子公司受限电政策影响临时停产

　　四川金顶(600678)8月16日晚间公告，公司下属全资子公司——四川金顶顺采矿业有限公司、四川顺采建筑材料有限公司、四川顺采兴蜀钙业有限公司受限电政策影响已于8月14日全部停产，公司预计至8月20日。此次限电停产将导致公司石灰石产量减少约28万吨、氧化钙产量减少约2万吨，预计影响归属于上市公司净利润减少约449万元。

　　旭光电子：公司受限电政策影响减产

　　旭光电子(600353)8月16日晚间公告，公司于8月15日全部停产，停产期间自8月15日00:00至20日24:00.公司受限电的影响导致停产，预计产量减少4.8万只，产值减少3150万元，预计影响归属于上市公司净利润减少500万元左右。

　　万讯自控：子公司受供电影响部分产线临时停产

　　万讯自控(300112)8月16日晚间公告，公司位于成都市的全资子公司安可信、全资孙公司特恩达受电力供应紧张影响，部分产线于8月15日0:00至20日24:00临时停产。公司目前备货充足，此次临时停产不会对公司经营业绩产生重大不利影响。

　　汇源通信：子公司生产线受限电影响临时停产

　　汇源通信(000586)8月16日晚间公告，公司下属子公司生产线受电力供应紧张的影响，自8月15日00:00至20日24:00生产线临时停产。此次临时限电会对产品生产造成一定影响，公司将尽量降低此次临时限电的影响。

　　雷电微力：受限电政策影响临时停产

　　雷电微力(301050)8月16日晚间公告，公司自8月15日起生产线临时停产。此次临时限电停产不会对公司经营业绩产生重大不利影响。公司也将与相关部门就供电保障有关事项保持良好沟通，争取尽快复产。

　　纵横股份：两家全资子公司临时限电停产

　　纵横股份(688070)8月16日晚间公告，全资子公司智能设备、纵横鹏飞受电力紧张影响临时停产。除此之外，7月7日至8月14日期间，智能设备与纵横鹏飞受电力紧张影响分别错峰停电11天、17天。此次限电停产对智能设备的无人机生产及交付造成一定程度的不利影响，部分延缓纵横鹏飞有关募投项目“大鹏无人机制造基地”项目的建设进度及投入使用时间，短期内对公司产品生产交付产生一定程度的影响。