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新四化变革背景下，汽车电子蓄势待发，建议重点关注

五一路牛仔

航行五百年的公社达人

2021-12-17 22:53:21

新四化变革背景下，汽车电子蓄势待发，建议重点关注

[太阳]当前汽车行业面临新四化变革，未来汽车将成为最大的智能终端，其产品与服务体系将共同组成一个新的场景和商业模式，成为一个新的生态系统。汽车对芯片计算、存储能力以及软件能力提出了更高的要求，这并非传统车厂及Tire1所擅长，因此将带来产业合作模式的改变，带来供应链重塑（Tier2、Tier3议价能力提升，供应链向扁平化过度）和价值链重分配（硬件供应商、软件和服务供应商将获得大部分附加值）。

[太阳]从投资顺序来看，我们认为硬件先于软件。软件方面，随着智能车渗透率持续提升，软件和服务的供应商获得的价值将越来越多，届时应更多地关注软件和服务供应商。而硬件方面，智能化主要利好传感器厂商，电动化主要利好功率半导体，当前我们重点推荐以下细分板块及标的：1）功率半导体：士兰微、斯达半导、闻泰科技；2）汽车存储：北京君正；3）车载摄像头：舜宇光学、联创电子；4）汽车连接器：电连技术；5）动力电池结构件：长盈精密；6）动力电池FPC：东山精密。

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