No1：股市要闻

一、消费电子产业链上市公司

 

  

二、上半年我国VR市场零售额增81%、VR头显销售量价齐升

自去年开始，VR虚拟现实行业进入了发展快车道。2021年，VR头戴式显示器的全球出货量达1095万台，突破年出货一千万台的行业拐点。今年一季度，VR头戴式显示器保持热销，全球出货量同比增长了241.6%。而在国内，VR行业的热度也正在提升。2022年上半年，中国VR市场零售额突破8亿元，同比增长81%，头戴式显示器销售均价由早期的千元以下拉升至1740元左右。

VR：深纺织A、五方光电、道明光学、国光电器、佳创视讯、恒信东方

  

三、供不应求！订单爆发式增长、销量猛增近50%

近期，受益于制造业复苏和新能源汽车、光伏等领域投资提速，工业机器人供不应求，多家企业开始对产品提价。工业机器人市场规模快速增长，也带动了上游零部件企业的销售。减速器，是机器人的核心零部件之一，相当于人类的胳膊肘关节，这两年销售持续增长。江苏苏州某减速器生产企业证券事务代表归来：截至2021年底，我们整个公司全年出货量是25万多台，相比2020年出货量增长了一倍多，我们半年度营业收入增长了30%多。当下工业机器人的订单量大增，但是由于海外零部件短缺，很多工厂的交货周期被迫延长，工业机器人市场正在面临供不应求的局面。

机器人：新时达、绿的谐波、汉宇集团、昊志机电

  

四、RISC-V中国峰会下周举行

8月24日，第二届RISC-V中国峰会将拉开序幕，中科院倪光南院士将出席。作为本次峰会的同期活动，国内RISC-V行业领导者赛昉科技将在8月23日举办2022年新产品发布会。赛昉科技致力于推动高性能RISC-V产品的商业落地，此前已发布全球首款RISC-V多媒体处理器芯片、全球性能最高的RISC-V CPU IP等。本次赛昉科技新产品将是RISC-V领域的又一重大突破。华为也将在会上正式发布RISC方面的产品。

RISC-V概念：飞利信、东软载波

  

五、特斯拉中国回应国产Model 3换装电池传闻

8月18日下午消息，两位消息人士透露，特斯拉即将推出新款Model 3。新版本Model 3全面增配，最大亮点是全系换装了宁德时代提供的M3P电池，续航能力至少有10%提升。为此记者联系到特斯拉中国相关负责人，对方表示此消息与事实不符。

M3P电池：红星发展、湘潭电化

  

六、盘面热点事件

1、跨界光伏

英 威 腾：16日晚公告，拟以现金向光伏公司增资 9000 万元

中南文化：16日晚公告，拟出资5100万元设立合资公司、负责江阴整县（市）分布式光伏开发建设

皇氏集团：16日晚公告，拟投资牧光互补及光伏电池项目

 

2、光热

事件：今年是光热储能赛道的爆发元年，产业端已经完成了从示范项目到成熟应用到大规模招标的过渡。目前招投标项目规模613MW，在建项目规模2595MW，在建规模为已投运规模的4倍。明年预计5GW规模，逐年成倍增长。

光热：川润股份、三维化学、常宝股份

 

3、风光电

事件：四川工业限电、江苏轮流限电。美国通过《通货膨胀削减法案》，在光伏领域，法案主要针对集中式及分布式发电项目、本土制造方面推出了一系列税收抵免及补贴措施。

风电：恒润股份

光伏：亿晶光电、杭萧钢构、激智科技、皇氏集团、清源股份等

发电机：潍柴重机

 

4、智能机器

事件：小米8月11日晚发布全尺寸人形机器人。世界机器人大会8月18日开幕。马斯克表示将于9月30日特斯拉AI日公布人形机器人Optimus，最早将于2023年开始生产。

机器人：远大智能、南方精工、振邦智能、海得控制、微光股份等

 

5、消费电子

事件：苹果9月秋季新品发布会，iPhone14或平均涨价约15%。8月三星、小米、摩托罗拉将陆续发布旗下迭代折叠屏旗舰手机。Pico在9月发布新款VR一体机产品，2H22及2023备货分别有望达到80/350万部，拉动ARVR景气度回暖。

VR：五方光电、道明光学、国光电器、天音控股、伟时电子

偏光片：深纺织A、冠石科技

折叠屏：福蓉科技、新纶新材、东材科技

 

6、碳化硅

事件：第三代半导体在高频高压场景优势明显，碳化硅为核心材料。多应用领域驱动需求爆发，供给侧缺口巨大。各环节技术壁垒高海外龙头垄断，产业链加速国产替代。

碳化硅：东尼电子、民德电子、天岳先进

 

7、光伏逆变器

事件：英威腾、德业股份中报业绩显示逆变器业务均大超预期。欧洲能源危机，逆变器出口增长。

光伏逆变器：英威腾、德业股份、振邦智能、固德威、昱能科技、派能科技

 

七、早报新闻摘要

上证

1、科技部等九部门印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022—2030年）》，提出要研究光储直柔供配电关键设备与柔性化技术，建筑光伏一体化技术体系，区域-建筑能源系统源网荷储用技术及装备。

科大国创、拓邦股份

 

2、快递业单票收入增长

顺丰控股：7月份实现营收229.51亿元，同比增加54.69%，单票收入达到16.02元/票，同比增长4.23%。

圆通速递：7月实现快递产品收入38.53亿元，同比增长36.25%；单票收入2.56元，同比增长26.38%。

韵达股份：7月实现快递服务业务收入39.85亿元，同比增长25.79%；单票收入2.51元，同比增长23.04%。

申通快递：7月实现快递服务业务收入28.87亿元，同比增长63.74%；单票收入2.42元，同比增长22.84%。

 

3、多种磷产品价格大涨，部分企业报价上涨幅度达100-600元/吨。

云天化、司尔特

 

4、金刚玻璃：控股股东欧昊集团表示，将与上市公司以及中国核电子公司中核汇能签约，开展共享储能、清洁供暖、综合能源等领域的深度合作。

 

5、鹿山新材：江苏鹿山、盐城鹿山太阳能电池封装胶膜生产线项目正在按照计划逐步建设与投产中。

 

6、天奇股份：磷酸铁锂电池回收处理项目已于2022年4月启动建设，预计将于2023年二季度初建成投产。

 

7、三维化学：在光热发电领域，公司于2016年承接了国内首座开工建设的大型商业化光热电站-中广核德令哈太阳能光热电站热传储热系统总承包。

 

时报：

1、蒲慕明院士发布脑机接口应用的最新进展，未来5年内，脑机接口技术的临床应用。9月1日开幕的2022世界人工智能大会（WAIC）上，脑机接口作为当前脑科学和人工智能领域最活跃的研究方向，将首次以主题论坛的形式重磅登陆，成为本届大会的“硬核”亮点。

汉威科技、创新医疗

 

2、全球大厂在加快扩大SiC产能并积极投入研发。2022年车用SiC功率元件市场规模将达到10.7亿美元，2026年将攀升至39.4亿美元。

捷捷微电、海特高新

 

3、天晟新材∶子公司可生产OLED屏下一体化泡棉胶带、PI胶带等产品。

 

4、中信博∶新一代光伏跟踪支架系统发布。

 

中证：

1、8月18日，工信部等五部门联合发布《关于加快邮轮游艇装备及产业发展的实施意见》。

江龙船艇、渤海轮渡

 

2、农业农村部等七部门近日联合印发关于加强农村公共厕所建设和管理的通知。

中环装备、惠达卫浴

 

3、科技部等九部门印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022—2030年）》，实现工业清洁高效用煤和煤炭清洁转化

科达制造、远兴能源

 

 

No2:公告信息

一、公告精选

裕兴股份：拟新建年产25万吨特种聚酯切片生产线

拓普集团：拟25亿元投建新能源汽车核心零部件生产基地

西藏珠峰：与柘中股份、启迪清源签订合作框架协议

泰尔股份：拟投资设立子公司、拓展机器人业务

铁流股份：成为博世集团燃料电池电动汽车泵壳等核心零部件批量供应商

瀚川智能：签订8.34亿元锂电池生产配套化成分容设备采购合同

粤 水 电：中标云南蒙自市整县屋顶分布式光伏试点项目

赣锋锂业：与广汽埃安签署战略合作协议

深 城 交：与腾讯云计算签订战略合作框架协议

华海药业：与辉瑞公司签订新冠治疗药物生产与供应主协议

康泰生物：拟以1亿元-2亿元回购股份

 

二、停复牌

无

 

三、地雷阵

南卫股份：股东拟减持5.86%股份

亿 嘉 和：股东拟减持3.53%股份

常青股份：股东拟减持2.00%股份

原尚股份：股东拟减持2.00%股份

芯碁微装：股东拟减持1.82%股份

丽人丽妆：股东拟减持1.67%股份

洛凯股份：股东拟减持1.00%股份

能辉科技：股东拟减持1.00%股份

南网能源：股东拟减持1.00%股份

维科技术：股东拟减持1.00%股份

 

 

No3:隔夜市场

一、全球市场

A50指数：下跌0.22%

医保局就开展口腔种植医疗服务收费专项治理征求意见。

   

二、美股板块

美股三大指数小幅收涨，油气、海运、半导体板块涨幅居前。

  

三、热门美股

  

四、热门中概股

  

五、隔夜期货

石油：准油股份、中曼石油、贝肯能源、仁智股份

 

 

 

No4:新债和新股

一、新债

无

 

二、新股

 

 

 

 

 

 

No5:复盘学习

一、北向资金

上一个交易日净流出46亿

上一个交易日净流入前五：隆基绿能、时代电气、晶澳科技、水晶光电、横店东磁

  

二、机构席位

 

  

三、连板梯队和涨停分布图

新股概念：弘业期货10

光热概念：川润股份5、三维化学2

智能机器：远大智能3、南方精工3

光伏概念：亿晶光电3

公告涨停：英 威 腾2、中南文化2

汽车相关：国恩股份2、隆基机械2、凯中精密2、祥鑫科技2

消费电子：深纺织A 2

储能概念：中恒电气2

  

四、连板晋级回顾推演（黄色标注晋级）

通过连板晋级回顾推演，思考个股连板成功和晋级失败原因，增强自身对板块和主线的认知度。黄色标注为晋级连板，其他则晋级失败。（个股多重属性，概念分类上会有变动）

  

 

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书中自有黄金屋，文中每天都有很多值得关注的线索，要细品、慢品、反复品，养成独立思考的好习惯。觉得重要的事件，可以记录下来，当日未发酵，并不意味事件本事无价值，有可能明天就成热点了，有时候主力顺势而为，也有时候逆反而行。主题事件可能是宝藏，也有可能是坑，市场会根据当时的情绪热点自由逐力，优胜劣汰。市场变盘可能比你变脸还快，所以，做一个跟随市场的人，该用力时不遗余力，该撤退时也别优柔寡断。

 

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