限电减产逾三千吨，又一锂电材料缺口或拉大
tony2001
中线波段
2022-08-24 08:19:54
据澎湃新闻8月23日报道，受政策影响，四川部分锂盐和电池正负极材料生产企业的减产量会进一步增大，其中上海有色网预测8月石墨化产量减产达3180吨左右。华安证券表示，石墨化是人造石墨负极生产制备的关键环节，同时又是高能耗环节；一般单吨石墨化生产需耗费1.2-1.4万kWh电力，受环保及能耗政策影响，石墨化产能一直紧缺。早期石墨化需求主要由制造钢铁冶炼所需的石墨电极带动，自负极材料企业技术进步以来，受益汽车电动化爆发的人造石墨负极材料需求成为推动石墨化发展的主要推手。据其预计，22年/23年人造石墨出货量在79/104万吨，石墨化需求为87.8/115.6万吨。在中性假设下，22年/23年存在石墨化缺口，分别为-6.5/-8.4万吨；在保守假设下，石墨化缺口进一步拉大，分别为-18.1/-23.7万吨。而随着头部负极企业石墨化产能逐步投产，预计负极企业有望明显受益自身石墨化自给率提升及行业石墨化价格下降带来的盈利改善。相关公司方面，据国泰君安研报称：1）石墨化自给率高的负极企业：璞泰来；2）石墨化自给率进入加速期的一体化企业：中科电气，杉杉股份，翔丰华；3）连续石墨化技术布局领先的企业：贝特瑞，山河智能。
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