周观点:

1、虽然新能源赛道短期面临调整，还是重点建议关注光热储能赛道调整带来的配置时机，重点推荐公司首航高科从基本面、政策面、公司治理等都将迎来重大改变，近期多个光热储能项目已经开启招标，接下来的订单确认情况可以乐观一些。

2、军工细分赛道:本周湘电股份定增获得证监会批准，电磁能特种发射产业在产能准备方面取得重要进展。本次定增的主要募投项目:车载特种发射装备系统研制及产业化项目，面向空间广阔，产业链较长，有望形成军工又一全新高景气赛道。建议持续关注产业链配套企业:湘电股份、王子新材

3、重点跟踪标的近期活动:联创光电9月6日哈尔滨 举办高温超导设备验收仪式，三位院工出席。 鸿远电子8月24日下午3点中报业绩交流会，9月6日-7日苏州厂区调研。