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0904摘录

波罗

2022-09-04 21:52:54

个股

铖昌科技：卫星通讯价值最高组件，T/R芯片稀缺标的

>卫星通讯板块强势，余承东称9月6日华为新机有“捅破天”技术及苹果9月8日新机或使用卫星通话功能；另，中国北斗应用大会将于9月20日在河南郑州启幕；
>7月22日浙商证券研究称相控阵T/R芯片是通信卫星价值最高的组件，占卫星成本结构预估10%-20%；
>公司主业是微波毫米波模拟相控阵T/R芯片，是民营企业中唯一家可以做到上星上军工的T/R芯片供应商，仅中电科15所和55所两家主要竞争对手。

新风光：山东多政策支持风电储能业务发展

>9月2日消息，国务院发布《关于支持山东深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展的意见》,支持山东打造千万千瓦级深远海海上风电基地，22-25四年山东及广东两省是国内海上风电产业发展的核心，合计规划装机量占各省规划总量的45%左右。
另，9月1日晚，山东省发改委/能源局联合发文《关于促进我省新型储能示范项目健康发展的若干措施》是全国首个省级电力现货市场储能政策，开启了储能发展新模式。允许储能在电力现货市场参与售电/允许参与充电。
>公司实控人为山东省国资，其高压SVG产品用于风电场，储能系统高压级联PCS技术已参与到发电侧储能、用户侧储能等领域。

光洋股份：有望迎来业绩拐点

>公司上半年业绩收到疫情影响，9月2日晚公告纪要，6月开始公司订单量已稳步攀升，据订单三季度销售已明显好转，预计四季度会达到或超过历史最高水平，预计明年营收规模较今年将显著增长，多数定点项目将于2023、2024年达到量产峰值。
>按照现有产线估算，公司轴承业务每年产能约12亿元，齿轴业务产值约10亿元，PCB业务满产约8亿元；
>公司表示目前已经重新进入三星直供体系，正在全面恢复为三星手机摄像类和手机显示类模组直供FPC产品。

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