通威华为协奏“渔光曲”
tony2001
中线波段
2022-09-08 14:40:01
在水产养殖的同时，于水面架设光伏组件发电，这一“渔光一体”的电站模式是门好生意吗从山东省滨州市驱车向东约两小时后，目之所及就是一望无际的盐田和养殖塘。在渤海湾淡水与海水日夜交汇下，此地凭着丰富的沿海滩涂资源成为历史悠久的渔盐之地。眼下，一种崭新的养殖模式正在兴起。夏日的渤海湾，下午三点的日光令人目眩，却很难不注意到一处另类塘面：水面上方规律排列着大片倾斜的光伏组件，蔚为壮观。如果仔细观察，可以看到光伏组件下的阴影深处有游动的身影，那是“虾中爱马仕”——盐田虾。这个项目占地7800余亩，总装机容量300MW，是中国迄今单体规模最大的“渔光一体”项目，所有者是通威股份（600438.SH，下称通威）。光伏电站分为集中式与分布式两种，随着应用场景不断拓宽，也出现了“农光”、“渔光”互补等复合型项目。“渔光一体”是通威首创的电站开发模式，即在水产养殖的同时，于水面架设光伏组件发电，同等重视发电和养殖。通威也是中国最大的民营水面光伏电站开发商，装机规模超过全国总装机量的10%。截至2022年上半年末，通威建成以“渔光一体”为主的光伏电站51座，累计装机并网规模超过3.12GW，储备电站项目近3GW。与主流的地面光伏电站相比，水面光伏电站建设难度大，运维成本高，对软硬件设备的技术含量要求更高，能够满足要求的供应商不多。2015年，通威在电站业务刚起步之际，就选择与华为建立战略合作关系。七年来，合作不断深化，通威近80%的“渔光一体”项目都有华为的深度参与。华为是如何助力通威破解水面光伏电站难题的？“渔光一体”是一门好生意吗？水产养殖与光伏发电有什么关系？光伏产业链自上而下大致分为硅料、硅片、电池片及组件四个制造环节，加上电站开发，共五个环节。通威是硅料和电池片环节的行业龙头，且是眼下为数不多拥有成规模光伏电站业务的民营企业之一。截至2021年底，通威的电站规模在A股民营光伏电站开发商中排名第三，仅次于于正泰电器（601817.SH）、晶科科技（601778.SH）。光伏电站的生态有别于制造环节，民营企业因资金壁垒鲜有涉足，但通威已耕耘八年有余。且在大多数同行抛售电站之际，通威依然保持年均500MW的扩张节奏。通威新能源常务副总经理吴小平解释说，民营企业不做电站开发这类重资产投资符合商业逻辑，通威涉足电站，是因为通威“渔光一体” 的开发模式能实现农牧、光伏两大主业的协同效应。通威是国内唯一的农牧、光伏“双龙头”企业，也是全球最大的水产饲料生产商。渔业起家的通威自入局光伏至今，始终以打通两大主业，用光伏增量盘活农牧存量为目标，“渔光一体”则成为独一无二的抓手。
通威是国内唯一的农牧、光伏“双龙头”企业。资料来源：通威财报投资光伏电站，用地一直是最大制约。2016年之前，国内光伏电站建设主要集中在土地资源广阔的“三北地区”。随着消纳和送出问题的日益凸显，电站建设开始靠近用能中心，向中东部地区转移。“双碳”目标提出后，光伏项目用地需求激增，但用地标准日益严格、租金成本快速上升，可利用土地资源趋于紧缺。吴小平认为，未来5-10年，在中东部用能地区发展以“渔光一体”为代表的“光伏+”模式，是光伏地面电站的最优选择。通威这方面的资源得天独厚。作为一家渔业龙头公司，通威直接或间接控制的养殖水面资源非常多，这对于开发光伏电站来说是天然的跨界优势。按照通威的估计，目前通威及合作伙伴、养殖户控制池塘水面约400万亩，经过规模化、智能化成片改造后，可架设120GW-150GW光伏电站，同时每年产出水产品1000万吨。用技术破解水面光伏电站难题尽管如此，但“渔光一体”项目从设计到建设再到运维，各环节难度均高于普通地面项目，对工程质量、设备可靠性、运维效率等方面的要求也更高。此时，华为的技术能力就变得不可或缺。通威2014年入局光伏电站，2015年即与华为签署了为期三年的合作框架协议：通威优先采购华为智能光伏电站管理系统，在同等条件下，华为承诺为通威提供最优惠商务条件。作为全球领先的信息与通信基础设施和智能终端提供商，华为已在光伏领域深耕11余年。2013年华为以光伏逆变器业务为起点，凭借精准的技术判断押中组串式路线，从入局到登顶仅耗时两年。逆变器设备商的身份不足以令华为止步。2014年，华为推出基于组串逆变器的智能光伏解决方案，将逆变器变成子阵的传感器，信息采集精确到每个组串，基本实现对电站的智能感知。随后，华为就以智能化解决方案提供商的身份活跃在光伏行业。华为智能光伏中国区副总经理熊国喜认为，相较于传统能源，以光伏为代表的新能源更加分散、覆盖范围更广，这需要高度数字化的技术来支撑整个系统调度运行。华为数字化赋能光伏行业的理念打动了彼时刚入局电站的通威，双方一拍即合。通威引入了华为的项目管理方法SOP（标准作业程序），通过标准化来简化流程，进而在供应链管理、工程建设环节中实现规模效益、分摊非技术成本。通威也采纳了华为的数字化解决方案，借助华为数字化化技术持续优化电站的设计、建造和运维。华为数字能源技术公司中国区副总裁邢清指出，相较于地面电站，“渔光一体”最明显的环境差异在于高湿以及盐雾，高湿度环境会影响电气设备的可靠性，组件失配现象和功率衰减严重，PID（电势诱导衰减）效应加剧，造成发电量损失，因此设备的防护能力最为关键。华为就此给出了针对性的解决方案——通过全密闭设计，将功率腔、接线腔完全隔离。同时将智能防PID模块置于子阵控制器中，并在系统中设置虚拟正压电路，实现所有电池板对地正压，从而规避了PID 效应。这套解决方案相比传统的PID修复方案，发电量可提升2%以上。除了设备防护，后期运维也是“渔光一体”的大痛点。光伏电站的寿命一般在25年左右，过去这类高危险、高重复性和高精度的海量运维工作都由人力完成，而“渔光一体”项目由于架设在水面之上，复杂环境不利于现场故障排查，人工巡检的成本更高。针对该痛点，华为智能光伏解决方案可以提供适配各种复杂场景的远程检测，检测百兆瓦光伏组件仅需15分钟，并自动输出报告。七年合作，华为参与了通威近八成的“渔光一体”项目。截至2021年年底，通威建成以“渔光一体”为主的光伏电站48座，累计装机2.7GW。截至2021年8月底，华为助力通威完成46个智能光伏电站的建设运营，累计装机2.2GW+。值得一提的是，近年来华为与通威的合作不断深化，合作场景不再限于光伏电站。2019年底，双方再次签署全面合作协议，依托通威工业制造场景，共同推动大数据、人工智能、物联网、云计算等新型ICT技术在智能光伏的应用和智慧园区建设。2021年，通威与华为、中国电信联合打造了全球光伏行业首个5G应用基地，这也是全球规模最大、工艺设备最先进、智能化程度最高的电池片生产基地。从“渔光一体”到“渔光小镇”通威渔业起家，直到2020年，光伏业务的收入才首次超越农牧业务，占到了总营收的51%。但是水产饲料行业的增速缓慢，市场趋于饱和，光伏行业则持续保持高速增长。2021年，通威光伏业务和农牧业务的收入比例变成了6:4；2022年上半年，差距扩大到8:2，并且光伏业务的毛利率明显高于饲料业务。作为通威光伏业务的重要一环，“渔光一体”项目的运营模式相对稳固，通威研究的重点是如何发挥协同效应，做好水面下的文章。外界多认为，“渔光一体”的主体在光伏，经济效益主要来自光伏发电。但通威新能源综合部部长唐霖指出，这是误解，根据通威的测算结果，在实现渔业的升级改造之后，水下养殖的收益会大于光伏电站发电的收益。以通威新能源滨州市沾化区300MW“渔光一体”项目为例，过去此地以盐田和传统养殖为主，效益不高。项目建成后，25年经济寿命期内，年平均上网电量约4亿千瓦时，年均收入约1.5亿元，运行期总收入约30亿元；水下养殖盐田虾，每亩产量100斤以上，年产值2000万元以上。同时，“渔光一体”也为新农村建设提供了有效途径——通过配套发展旅游休闲等第三产业，促进一、二、三产业协同发展，提升产业附加值。通威东营“渔光一体”生态园项目2021年完成了项目形象升级的改造后，成为国内首个以“渔光一体”为载体的国家3A级景区，未来将升级为集展示中心、休闲娱乐、科普教育为一体的“渔光小镇”。8月17日，通威管理层在业绩交流会上表示，短中期内，公司的精力与资源将聚焦于光伏制造端，但“渔光一体”是公司的长期发展战略， “渔光一体”电站每年都会保持高速扩张。
通威是国内唯一的农牧、光伏“双龙头”企业。资料来源：通威财报投资光伏电站，用地一直是最大制约。2016年之前，国内光伏电站建设主要集中在土地资源广阔的“三北地区”。随着消纳和送出问题的日益凸显，电站建设开始靠近用能中心，向中东部地区转移。“双碳”目标提出后，光伏项目用地需求激增，但用地标准日益严格、租金成本快速上升，可利用土地资源趋于紧缺。吴小平认为，未来5-10年，在中东部用能地区发展以“渔光一体”为代表的“光伏+”模式，是光伏地面电站的最优选择。通威这方面的资源得天独厚。作为一家渔业龙头公司，通威直接或间接控制的养殖水面资源非常多，这对于开发光伏电站来说是天然的跨界优势。按照通威的估计，目前通威及合作伙伴、养殖户控制池塘水面约400万亩，经过规模化、智能化成片改造后，可架设120GW-150GW光伏电站，同时每年产出水产品1000万吨。用技术破解水面光伏电站难题尽管如此，但“渔光一体”项目从设计到建设再到运维，各环节难度均高于普通地面项目，对工程质量、设备可靠性、运维效率等方面的要求也更高。此时，华为的技术能力就变得不可或缺。通威2014年入局光伏电站，2015年即与华为签署了为期三年的合作框架协议：通威优先采购华为智能光伏电站管理系统，在同等条件下，华为承诺为通威提供最优惠商务条件。作为全球领先的信息与通信基础设施和智能终端提供商，华为已在光伏领域深耕11余年。2013年华为以光伏逆变器业务为起点，凭借精准的技术判断押中组串式路线，从入局到登顶仅耗时两年。逆变器设备商的身份不足以令华为止步。2014年，华为推出基于组串逆变器的智能光伏解决方案，将逆变器变成子阵的传感器，信息采集精确到每个组串，基本实现对电站的智能感知。随后，华为就以智能化解决方案提供商的身份活跃在光伏行业。华为智能光伏中国区副总经理熊国喜认为，相较于传统能源，以光伏为代表的新能源更加分散、覆盖范围更广，这需要高度数字化的技术来支撑整个系统调度运行。华为数字化赋能光伏行业的理念打动了彼时刚入局电站的通威，双方一拍即合。通威引入了华为的项目管理方法SOP（标准作业程序），通过标准化来简化流程，进而在供应链管理、工程建设环节中实现规模效益、分摊非技术成本。通威也采纳了华为的数字化解决方案，借助华为数字化化技术持续优化电站的设计、建造和运维。华为数字能源技术公司中国区副总裁邢清指出，相较于地面电站，“渔光一体”最明显的环境差异在于高湿以及盐雾，高湿度环境会影响电气设备的可靠性，组件失配现象和功率衰减严重，PID（电势诱导衰减）效应加剧，造成发电量损失，因此设备的防护能力最为关键。华为就此给出了针对性的解决方案——通过全密闭设计，将功率腔、接线腔完全隔离。同时将智能防PID模块置于子阵控制器中，并在系统中设置虚拟正压电路，实现所有电池板对地正压，从而规避了PID 效应。这套解决方案相比传统的PID修复方案，发电量可提升2%以上。除了设备防护，后期运维也是“渔光一体”的大痛点。光伏电站的寿命一般在25年左右，过去这类高危险、高重复性和高精度的海量运维工作都由人力完成，而“渔光一体”项目由于架设在水面之上，复杂环境不利于现场故障排查，人工巡检的成本更高。针对该痛点，华为智能光伏解决方案可以提供适配各种复杂场景的远程检测，检测百兆瓦光伏组件仅需15分钟，并自动输出报告。七年合作，华为参与了通威近八成的“渔光一体”项目。截至2021年年底，通威建成以“渔光一体”为主的光伏电站48座，累计装机2.7GW。截至2021年8月底，华为助力通威完成46个智能光伏电站的建设运营，累计装机2.2GW+。值得一提的是，近年来华为与通威的合作不断深化，合作场景不再限于光伏电站。2019年底，双方再次签署全面合作协议，依托通威工业制造场景，共同推动大数据、人工智能、物联网、云计算等新型ICT技术在智能光伏的应用和智慧园区建设。2021年，通威与华为、中国电信联合打造了全球光伏行业首个5G应用基地，这也是全球规模最大、工艺设备最先进、智能化程度最高的电池片生产基地。从“渔光一体”到“渔光小镇”通威渔业起家，直到2020年，光伏业务的收入才首次超越农牧业务，占到了总营收的51%。但是水产饲料行业的增速缓慢，市场趋于饱和，光伏行业则持续保持高速增长。2021年，通威光伏业务和农牧业务的收入比例变成了6:4；2022年上半年，差距扩大到8:2，并且光伏业务的毛利率明显高于饲料业务。作为通威光伏业务的重要一环，“渔光一体”项目的运营模式相对稳固，通威研究的重点是如何发挥协同效应，做好水面下的文章。外界多认为，“渔光一体”的主体在光伏，经济效益主要来自光伏发电。但通威新能源综合部部长唐霖指出，这是误解，根据通威的测算结果，在实现渔业的升级改造之后，水下养殖的收益会大于光伏电站发电的收益。以通威新能源滨州市沾化区300MW“渔光一体”项目为例，过去此地以盐田和传统养殖为主，效益不高。项目建成后，25年经济寿命期内，年平均上网电量约4亿千瓦时，年均收入约1.5亿元，运行期总收入约30亿元；水下养殖盐田虾，每亩产量100斤以上，年产值2000万元以上。同时，“渔光一体”也为新农村建设提供了有效途径——通过配套发展旅游休闲等第三产业，促进一、二、三产业协同发展，提升产业附加值。通威东营“渔光一体”生态园项目2021年完成了项目形象升级的改造后，成为国内首个以“渔光一体”为载体的国家3A级景区，未来将升级为集展示中心、休闲娱乐、科普教育为一体的“渔光小镇”。8月17日，通威管理层在业绩交流会上表示，短中期内，公司的精力与资源将聚焦于光伏制造端，但“渔光一体”是公司的长期发展战略， “渔光一体”电站每年都会保持高速扩张。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
S
通威股份
工分
8.29
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 2
打赏作者
无用
真知无价，用钱说话
0个人打赏
同时转发
评论（1）
只看楼主
热度排序
最新发布
最新互动
- 1