地产产业链观点汇总:
1. 地产阎常铭:地产基本面短期扭转有难度,中长期并不悲观;
2. 轻工赵树理:随着政策放松的力度增加,可能会加快数据的回暖,进而定制家居板块估值和业绩会得到修复;建议关注阿尔法水平比较强的龙头企业以及估值处于底部的公司:欧派家居、志邦家居、金牌橱柜;
3. 家电颜晓晴:厨电领域中的集成灶属于成长赛道,龙头公司的渠道持续扩张,渗透率较快提升,已走出独立行情。白电领域进入较佳配置时点,首推【海尔智家】;小家电领域前期超跌,随着需求回暖和业绩兑现,未来有望迎来估值修复,首推【苏泊尔】;
4. 建筑孟杰:整个融资政策的边际变化短期会有助于建筑板块估值的修复。中期:EPS端的修复仍然是存在比较大的不确定性。相对更看好的以基建托底当中绿电方向的投资空间,粤水电、中国电建、中国能建;
5. 建材黄杨:地产资金压力对消费建材企业的财务报表冲击告一段落,未来将会迎来报表的修复期;更看好消费建材受益于绿电政策,原材料成本下降,成本转移带来盈利能力提升,推荐:东方雨虹、坚朗五金、蒙娜丽莎。
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