0916对工信部锂资源座谈会的理解
*st 0084
买买买的老司机
2022-09-16 23:00:42
工信部原材料工业司（只是司局级会议 规格相对不高）组织召开锂资源产业发展座谈会。（没有红头文件 以安抚人心为主 周四好票冲高回落 周五中军为代表较大幅度回撤 而周五现货电碳散单继续上行）会议强调，一是坚持系统观念，从全产业链审视锂产业发展和价格问题。（中游下游受到利润影响，本质为对中下游价格影响合理传导顺畅，类比于茅台一个逻辑，赚钱的是酒厂不是酒瓶厂和经销商）鼓励上下游企业通过签订长协等方式建立利益长期共享的协作关系，合力维护供应链畅通稳定，并肩打造全产业链竞争优势。（目前本质就是长协大部分产能有规模的公司与下游都是长协，只有极小部分货源是散单，这也是今年正极类公司业绩依然不错的因素，否则的话正极公司应该盈利还不如电池厂）二是坚持底线思维，抓住当前关键窗口期，（必须要把产业的领导性先进性保持在国内 抓紧加速全方面支撑产业发展）研究制定推动锂产业发展相关工作方案，从“多开发、稳进口、减量化、促回收”等方面提出一揽子政策措施，（开发难度大 主要依靠进口 大部分无法量化 回收难度比前面几个还大）协同各方加快国内资源开发利用，尽快形成供给能力。（锂资源确实稀缺，尤其是主要在国外，国内的盐湖难度大 矿石少品味低 但这确实是自主可控的）三是坚持问题导向，强化工作协同，规范有序做好保供稳价工作。（规范，要尊重全球市场的统一定价体系，有序，就是要接受现在锂维持高价的事实，不是想压价就能压的）龙头企业要发挥表率作用，（天齐 赣锋主要资源全部境外 主要采用锂辉石制备锂盐 定价体系基于境外锂辉石价格）生产企业不得串通定价（这个担心有点多余）不得严重背离成本定价（这个成本依托的是锂辉石企业的成本线，锂辉石价格为长协和境外拍卖数据，进口矿数据经常有披露，现阶段加工厂成本40-45w元人民币，加工厂想赚钱除了长协的差价之外，后面新签定的公司成本就是这个数，要么不干要么亏钱）报价机构要规范报价，为稳定价格和预期、保障产业链供应链发挥积极作用。（这句话就画蛇添足了，报价平台大家都比较规范，而且都收费，报价机构这些不具备稳定价格和预期的能力，因为矿石多少钱是境外大场说了算 供应链的保障跟这些报价二道贩子没啥关系）很多人认为是利空 参照上一次喊锂价高的时候 情绪出现闷杀后给出超级强修复的逻辑性节奏产业的定价权目前依然在境外开锂辉石的公司 因为盐湖的建设周期和难度巨大 境外的不可控因素加剧 所以2023年名义增量达产预期并不高 与全产业链在境内可控的硅料 产能一年扩充一倍的逻辑不一样基于锂辉石定价权依然在境外为主，供需关系紧张 加工厂的成本稳定在40-45w的客观事实 你不可能要求境内的盐湖系和云母系以及极少数境内锂辉石公司因为其
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-8w的成本就卖的便宜
因为这里的逻辑是大家产出来的都是茅台 而不是你是茅台 我是二锅头 那么都是茅台 你成本40万 卖50w赚点加工费 我成本5w 卖49w对你都不公平 我也只能卖50w保持整个市场的价格平稳盘后其实还有欧洲抢锂以及稀土的段子 锂 确实不缺 但建设开采产能在目前的工业水平下就是困难重重的 尤其是柘中股份跟西藏毁约 就说明了真的不那么好干 梦想很性感 现实很苛刻既然全球层面大家都在抢 并且供需关系就是没法短期很好的解决 国内已达产资源又较少 那么尊重客观现实就好好票还是那几个 天齐 永兴 中矿 今晚金圆出了个它的盐湖开始能产出碳酸锂了虽然规模小 但好歹也不是ppt了 还是那句话 若是新能再反弹 锂矿一定不缺席
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天齐锂业
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永兴材料
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中矿资源
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真知无价，用钱说话
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- 考虑自主可控和开采难度的话，应关注江西的锂矿石，毕竟盐湖难度周期都大，江特电机 赣锋锂业 永兴材料等都是不错的标的 个人感觉这几天是错杀了20打赏回复投诉
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