周观点:新能源每周观察及市场观点汇总1010【中信建投新能源朱玥许琳团队】
1、光伏储能:看好首推,产业链利润开始进入向下转移周期,看好#光伏电池(钧达等)、组件(晶澳、隆基、天合、N型组件龙头等)、逆变器(阳光、德业等)、特别是大型项目市场增速将显著快于行业增速,看好大型项目市场的相关公司(逆变器、储能等)
2、电动车:底部位置明确!行业订单已从9月第三周开始逐步向上。23年新车型供给依然丰富,我们预判23年电车将实现900-1000万的销量,同比可实现30%-42%的增长,板块估值位于历史9%分位附近,主要看好方向是碳酸锂和电池。
3、电气设备:重视电源投资,增速显著强于电网投资,继续看好东方电气为代表的电源投资品种
4、10月金股继续推荐钧达股份和东方电气
5、其他看好:宁德、隆基、晶澳、阳光电源、德业股份(户储龙头、N型龙头)等