在上午杀的所有人都绝望的时候,下午一波神秘资金进场,上演了一次大逆转,应该是国家队无疑,低开高走、长下影、放量,所有底部的特征都已具备,同时港股也配合止跌,有见底的意味,那么这里就可以认为是底部了,虽然不会一蹴而就,未来的几天还会反复,但至少解除了继续新低和大幅杀跌的风险,这里可以放心去寻找交易机会了。
二、行业&题材
今天见底普反,几乎所有板块都涨了,说一下我认为涨的比较好且有逻辑支撑的。
工程机械9月出口数据比较超预期,同比增长73%,虽然内需比较弱,但这个出口数据完全能覆盖国内需求的下滑,而且还有富裕,属于行业动态中一块新的增量,所以市场也比较认可,今天板块涨幅前三。
一体化压铸是今天汽车细分当中涨得最好的,主要是广州发改委出台了一项政策,只要买了一体化铸铝工艺的新能源车,就能获得8000-10000的补贴,这个政策信号意义比较强,代表从政府层面认可了这项新技术,对之后的产业发展比较有利。
风电是唐山发布了海风规划,这已经是连续好几个沿海省份城市发布海风规划了,之后的增量有可能超预期,而且原材料价格一直在下降,招标和排产都是高增长,且明年是风电大年,装机的预期很高。
信创和芯片主要受美国新制裁的刺激,国产替代和自主可控进一步升温,信创还有明年放量的预期,且国内软件的短板相比硬件要好很多,容易炒作;芯片在连续2天大跌之后企稳,向能真正国产替代且去美化的方向延伸。
昨天深圳还出台了21条新规振兴半导体
对于国产替代起到正面刺激的作用,之后应该还会有更多的地方出台类似的政策。
面板则是在炒作困境反转预期,9月头部的面板厂都纷纷控制产能,需求端也在恢复,10月面板价格应该就会止跌回升。
基本上就这些,大家可以选择自己看好的去参与。