【申万宏源纺服】星期六（遥望网络）： 今日张柏芝直播首秀GMV已超9千万，重申优质公司业务逻辑，强烈推荐买入！🔥🔥🔥

🎯好赛道-直播电商万亿规模正值爆发期！21年其规模超2万亿元，预计未来2年仍将维持47%的高复合增速！其中抖快为头部平台，抖音直播增长显破竹之势。公司为双平台头部机构，行业快车道孕育高增基因！

🎯好公司-业务升级为三线共进模式，具备多点成长能力！①9月来明星直播频次和开播率显著提升，今日张柏芝首秀开播9小时GMV超9千万！最高在线人数85万！昨日王祖蓝直播3小时GMV超3千万！遥望未来IP号破1亿起航，更多垂类账号布局中！②供应链侧和主播侧双重能力引领非标服装业务和分销业务持续推进，9 月开始均实现快速上量！商业模式演进，多点贡献业绩！

🎯好公司-鞋业剥离在即，GMV持续高增，业绩确定性强！公司传统鞋业业务预计Q4完成剥离，将消除其对公司的业绩拖累。GMV方面，预计9月公司GMV19亿元。直播电商GMV稳步增长，叠加非标服装和分销业务开始放量，Q4迎来旺季，10月GMV有望20-30亿元，全年GMV保守预计可超150亿元！

🎯好位置-低位布局正当时。预计遥望网络Q3同比高增长，单季度有望1.5-2亿元，预计公司22/23年净利润为7.2/9.2亿元，对应PE为19X/15X，低位布局正当时！推荐买入！

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