发展!指挥棒已经给了方向,重视【电力基建】、【灵活性改造】首推【青达环保】关注【东方电气】【华光环能】1、宏观逻辑:明年两会前财政政策不用想了,只剩货币政策,6月、9月央妈已经给了信号在哪里发力。3000亿指向煤炭+8000亿主要指向新老基建,未来电力基建占比提升可期,乘数效应3,3.3万亿;2、政策逻辑:“安全”特别是“能源安全”,避免地缘政治因素导致的掣肘,“以电代油”,这是国家战略;3、行业一年维度逻辑:电力基建先行,设备先行4、行业短期逻辑:灵活性改造,电力设备公司受益5、个股:青达环保,宏观逻辑有望解决现金流的问题,行业逻辑帮助传统主业大幅改善,新业务乘风大幅放量有望持续高增。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。