[發]强烈建议关注世华科技&祥鑫科技&东山精密

世华科技(3.67%)：苹果材料业务差不多120亿市场，国产化率不足10%，主要竞争对手是3m，ni­t­or，德莎。它是化工下游，做配方的（有专利壁垒），下游是领益，恒铭达，终端是苹果。公司产品比对手便宜40%，仍有60%的毛利率，苹果重点扶持，远期能吃掉30%份额，35亿收入，14亿利润。

祥鑫科技（3.92%）：铭利达&和胜股份结合体，公司订单饱满。公司主业模具及金属结构件，下游汽车业务占比70%，储能业务占比7%。后续营收增量在于汽车业务中的动力电池托盘和新能源车结构件、储能业务中光伏逆变器结构件。

凯美特气(1.58%):半导体材料独角兽型企业，公司半导体特气业务拥有很好技术&原材料壁垒，公司预计将在Q3能够实现AS­ML认真，盈利能力进一步提升。随着先进制成对半导体材料需求，公司未来三年业绩成长性明确。

东山精密（0.08%）：消费电子业务稳定增长，公司大力布局汽车电子+储能业务，从软板→硬板→结构件全方位布局。此外公司作为特斯拉核心供应商，配合客户在机器人进行研发。

建议关注标的:世华科技，祥鑫科技，东山精密，凯美特气，隆利科技，福立旺。