市场：

今日市场迎来调整，在连涨四天的情况下调整也算正常。外部环境暂时没有太大改善，联储加息预期 俄乌战争走向不明朗等都还值的警惕，从宏观数据来看最难的时候基本过去 只是底什么时候过去还不好说。关注低估值 医疗医药。别的再看

锂电+储能：

逻辑：1.锂矿价格创新高。2.自9月底开始，电池供应持续短缺，储能企业普遍暂停接单。多家电池厂商表示，储能电池供不应求。企业暂停接单，因为错配导致的安装拥挤。3.储能建设铺开。4.美国储能安装数据超预期。5.现在市场储能类型还是多点开花的 电化  飞轮 压缩空气 蓄水等，综合来看 电化储能后期较为看好。

1、部分集成企业前期备货不足，但需求超预期。

2、部分电芯企业受供应链短缺、优质产能限制（例如280Ah目前仍是结构性紧缺），出货可能不达预期。

3、当前处于产业链价格博弈的窗口，可能是交易行为所致。

工业母机：

逻辑：1.大会提出中国现代化，工业母机作为制造业的基础。2.9月的金融数据中显示 企业中长期贷款增加 出现拐点 也表明企业对未来发展有需求。3.国产你替代预期

物流 油运：

逻辑：1.欧亚大陆通联 一带一路。2.国际关系重塑 全国统一大市场。3.双十一预期。4.顺丰 圆通龙头物流企业三季报业绩超预期。4.本周油运市场大小船运价整体明显回暖。我们认为今年欧洲冬季“气转油”需求或被低估，国际能源署表示，石油需求增长的放缓已经被大规模的从天然气转向石油所部分抵消，估计在四季度平均为70万桶/日，是一年前的两倍。

行业跟踪：1）航空：日航班量4000班+为19年3-4成，9月经营数据环比下滑；2）公路货运：10月整车货运指数同比下降22.2%；3）铁路货运：10月货运量同比去年日均增长6.5%；4）航空货运：航班量保持稳定，货运价格持续回落；5）航运：SCFI周下跌5.7%，今年以来均值上涨12.7%。

行业跟踪：本周（20221010-20221016）沪深300上涨0.99%，交通运输板块上涨1.27%，在申万31个一级行业中排名第24。三级子行业中，仓储物流（6.4%）、跨境物流（6.3%）和原材料供应链服务（5.2%）涨幅前三，机场（-3.2%）、航空运输（-2.6%）和公交（-1.8%）跌幅前三。

芯片 半导体：

逻辑：1.国产替代 这个不用多说，现在已经被全面卡死了，想突破 必须自主可控，别无他路

科创板：

补充逻辑：1.引入做市商制度在一步步推进。2.588050科创ETF指数打到前期低点回升 算是二次探底吧