🎈【中矿资源】Power Metals Corp.
事件:2021年12月公司与加拿大上市公司动力金属公司签署《股权融资协议》,入股完成后公司成为其单体第一大股东,并提前锁定加拿大动力金属公司Case湖项目的全部锂、铯、钽产品的包销权
股权情况:中矿资源持股5.72%。
储量:尚未形成储量报告。
进展:勘探中。
🎈【盛新锂能】Lithium Chile Inc.
事件:2022年1月,盛新认购2.89%股权;2022年4月增持至19.86%。
股权情况:盛新锂能通过全资孙公司盛泽锂业持股19.86%。
储量:资源为Arizaro盐湖项目,资源量142万吨LCE。
进展:勘探中。
🎈【藏格矿业】Ultra Lithium Inc.
事件:2022年2月9日签署合作协议,双方约定本着优势互补、合作共赢的原则,就超级锂业公司持有100%股权的阿根廷Laguna Verde盐湖锂项目开展投资合作。
股权结构:藏格矿业持有14.17%。
储量:资源为Laguna Verde,尚未形成储量报告。
进展:勘探中。
🎈点评:资源溢价开始体现,正式打响锂电自上而下全球化竞争
✔对公司影响:
1、目前是一个政府部长喊话,或是对外资企业的恐吓和表态,目前还没有具体政策的落地,还存在沟通空间。
2、暂不影响三家企业的实质性经营,也未影响在产矿山(Tanco)经营,最坏情况下或对远期储量有一定影响,但三家公司均有其他资源储备,且主体资源均不在加,总体风险可控。
✔对行业影响:
1、继澳洲之后,加拿大强硬表态,叠加锂OPEC、美国通胀削减法案等一系列动作,可以认为当前锂资源投资门槛大幅提升,国与国之间竞争加剧。由于锂电的资源导向性特征,将进一步导致全产业链竞争加剧。
2、海外资源开发缺失中国团队的高效参与,资源供给进展或将放缓,国内资源地位提升。除了已在布局的江西宜春、四川、青海、西藏等地,当前产业链正积极规划江西赣州、湖南、新疆等地资源。
🎈推荐顺序:
✔资源:
1⃣国内资源(融捷、永兴、江特、盐湖、西矿、藏格、紫金、川能等);2⃣资源分散布局(赣锋等);3⃣非洲及澳洲资源(天齐、中矿、盛新、华友等)
✔资源开发:蓝晓、久吾等