【华西食饮】成都策略会交流之安井食品
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2022-11-06 17:36:40
三季度情况：Q3火锅料低基数下增长20% ，竞争优势增强；冻品先生Q3继续高增，完成全年翻倍的目标难度不大；安井小厨销售口径超1亿，Q3报表端3000-4000万；新宏业是淡季，净利率环比低一点。
下半年产品策略：重点推1：1：1：1的“四个1策略”，分别是火山石烤肠、爆浆糍粑、小酥肉和酸菜鱼。
Q4销售展望：今年春节提前，主业做到两位数增长难度不大，重点看竞争、气温和春节的影响。
费用政策：整体维持控费政策，重点控制人员促销成本和营销费用，必要的品宣会继续投，方向会适时调整，并不会影响经销商积极性。
成本：鱼糜价格今年整体稳定；猪肉、鸡肉有上涨，但至少会屯2个月的库存，今年在囤货和库存方面会比较谨慎；整体成本可控。
观点：基本面当前和明年预期稳健，四季度利润低基数，属放开类标的，兼具业绩 弹性。明年36倍，维持买入评级。
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