❗❗️️【天风电新】传言海风双30政策有待验证,我们怎么看-1107
—————————
今日海风调整较多,主要系市场关于海风建设项目新标准单30政策(也有传言是双30政策)的担忧。
1、传言主要内容是什么?该政策传言的主要内容为:新增海风项目建设需要满足1)离岸距离30km以上;2)水深30m以下。单30即满足二者之一,双30即两者均需满足。
为什么有这个传言?动机是保护近海生态环境,双10也是这个由头。
2、我们怎么看?
具体政策情况及进度仍有待验证。首先我们从该政策传言本身解读:1)离岸距离条件的含义,是大陆岸线还是海域海岛岸线;2)新增海风项目的含义,是指新增规划、新增竞配亦或是其他,目前已经核准、招标甚至已经开工建设,但不满足条件的项目应该如何处理。
以上都是没明确的信息。
其次,即使政策传言为真,按照双30条件,排除已经开始EPC、风机及海缆招标的项目,目前可能影响的项目有:浙江0.4GW,广东0.3GW,山东1.4GW,海南4.2GW,福建0.7GW,广西1.6GW等合计8.6GW。其中,海南、福建、广西项目的项目年内完成竞配尚未开启相关风机海缆招标,预计并网时间24-25年,【对23年海风装机量的影响预计2GW左右,并非市场传言的影响23年装机量7GW】。
3、现在市场还停留在第一阶段,反应的是对明年装机的担忧,而实际如上分析明年影响不大。最后就是【调整最深是海缆】,而实际远海化下海缆的单位价值量增加明显,离岸距离20~30→50+km,送出海缆ASP 15以下→20+亿元/GW,海缆反而是利好。
以上希望大家理性看待传言,继续重点推荐海风板块,调整不是坏事,给更舒服的位置上车,给没有研究海风的时间多去研究。