今天受周六发布会的影响,能达成最大共识的放开受益、经济复苏线被破坏了,所以盘面走的很散,基本上都是受消息刺激,东拉一下,西拉一下,没有明确的主线,不过指数倒是挺强的。
昨天也说了这个位置能够被小作文影响发动行情,也证明跌到位了,自然现阶段就是会对利好更敏感,对利空钝化,所以周六发布会引发的分歧今天能够用强势震荡来消化,这里静待市场重新找到主线,形成共识,就能开始下一波炒作拉升了。
二、行业&题材
今天比较新的只有气凝胶,从昨天到今天机构开启群吹模式,据说是因为产业链调研,比亚迪气凝胶使用范围从高端产品扩展至全系,预期今后用量大增带来的炒作,比亚迪近段时间以来起火事故是不少,在这方面重点着手也是题中应有之义,不过感觉很难有持续性,还需要更多的头部车企加入进来才能确认产业趋势。
有几个行业动态值得说一下。
一是今天下跌的海风,主要是受政策传闻影响,市场传言海风将要出台建设项目新标准,新增海风项目建设需要满足离岸距离30km以上、水深30m以下。动机是保护近海生态环境。并由此引发明年海风装机下修7GW,不过券商心理按摩算出来的只有2GW,因为这个事目前无法证实也无法证伪,无法评判,只能保持跟踪。
二是美国IRA法案或出台修正案,延后实施时间,放宽对中国产业链的限制,老美目前的制造业是无法支撑起他新能源野心的,限制中国也纯粹是损人不利己,放宽也是可以预料到的,改善了之前对电动车出海的悲观预期。
三是常州镍钴会议调研,碳酸锂极度缺货,或可持续至明年三季度末,进一步催化锂矿行情。