山东省22日发布《关于加强“两高”项目管理的通知》，要求产能减量替代中电解铝项目不低于1:1.5，所有“两高”耗煤项目减量替代比例不低于1:1.2。

国信期货顾冯达表示，目前国内电解铝产能中火电占比达85%左右，水电等绿色能源仅15%左右。此次山东明确电解铝减量置换，为新疆、内蒙古等火电为主的电解铝大省提供了参考，预计未来数年电解铝产能天花板还将再降。

平安证券陈建文表示，电解铝受益碳中和，行业利润将向电解冶炼环节倾斜。

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神火股份000933.SZ：公司已在新疆地区打造出较为完整的电解铝产业链条，80 万吨/年电解铝生产线配套建设有阳极炭块和燃煤发电机组。

云铝股份000807.SZ：2020年底，公司运行电解铝产能达到278万吨，市场占有率8%。公司电解铝经济技术指标处于行业领先地位。

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