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沙漠冰泉
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沙漠冰泉
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2023-11-26 12:34:43
北交所题材全览
@qiaolinq:北交所题材行业一览
截至2023年11月21日,北交所上市公司一共231家。题材分类:AI相关:海达尔(服务器滑轨)、方盛股份(液冷相关)、曙光数创(液冷相关)、云创数据(大数据存储及智能处理)、数字人(数字人相关)、汉鑫科技(工业AI产品)、广道数字(大数据智能化采集)。算力:汉鑫科技(完成济南市人工智能计算中心人工
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沙漠冰泉
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2023-07-21 08:58:10
半导体板块完整梳理
@主流和龙妖:张忆东:下半年半导体是第一优选
原文链接:张忆东:今年A股两条主线,下半年半导体是第一优选,明年5月美联储才会降息 我们要投资中国市场,一定要在国家战略方向下去找景气改善的方向。无论是从底部反转,还是景气加速,特别里面的一些先进制造,高科技领域。结合这个逻辑,下半年半导体是第一优选,包括最近跌下来之后的算力,还有今年上半
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沙漠冰泉
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2023-07-12 10:55:59
智能驾驶产业链
@韭菜炒蛋-强势:智能驾驶产业链细分概念梳理 转发柒柒小韭
自动驾驶概念腾空出世,相关概念股梳理大全整理如下:1、AI算法:中科创达、光庭信息2、电子油门:凯众股份、英博尔、奥联电子、宁波高发、骆驼股份。3、高算力域控制器:科博达、德赛西威、经纬恒润、均胜电子、华锋股份。4、底盘执行:伯特利、拓普集团、亚太股份、耐世特。5、转向系统:德尔股份、浙江世宝、嵘泰
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2023-03-23 09:16:05
牛逼的资料汇总
@收割机:逻辑挖掘——目前实锤抱大厂大腿的AI公司
一、微软系:1蓝色光标(广告+创意数字人等应用) 2汤姆猫(游戏) 3昆仑万维(欧朋浏览器) 4天娱数科(旗下数字人) 5捷成股份(旗下参股公司数字人,并在开发小程序) 6维海德(微软teams和zoom双认证) 7宁夏建材(微软总代
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2022-12-12 10:55:43
南新制药:布洛芬和扑热息痛双龙合一
讯(记者段芳媛)12月11日,记者从南新制药获悉,公司所产的保施泰(复方布洛芬片)作为其拥有的独家产品之一,每片药品含布洛芬400mg和对乙酰氨基酚325mg,通过结合布洛芬的镇痛、抗炎作用与对乙酰氨基酚的中枢性解热作用,成为了解热镇痛药的经典组合。 公司相关负责人介绍,该产品不仅可用于缓解轻至中度疼痛,如关节痛、肌肉痛、神经痛、头痛、偏头痛、牙痛、痛经,也可用于普通感冒或流行性感冒引起的发热,具有止痛效果好、抗炎作用好、退热效果极佳及安全性好等优势。 与此同时,南新制药的在研产品布洛芬
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新华制药
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南新制药
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丰原药业
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亨迪药业
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金石亚药
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2022-07-06 10:20:25
牛逼,等待挖掘。另外,明天上午有充电桩的利好,科林电气叠加充电桩,等待资金挖掘
@风中追风:实锤微型逆变器 科林电气迷你市值低位绩优 对标振邦智能
天津科林电气有限公司作为石家庄科林电气股份有限公司的全资子公司,是一家专业生产光伏逆变器、太阳能发电系统的厂家,充分利用母公司在智能电网以及其他电力产品领域的技术和人员优势,并采取与上海交通大学及河北工业大学产学研的合作方式开发,公司研发的光伏并
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2022-03-15 22:15:34
听了美诺华的交流纪要,只能一句:牛B
董事长亲自出面,循循善诱,娓娓道来,越听越是激动! 让我平复一下心情,把重点总结一下,留待后续验证 姚董事长的主旨就是:美诺华目前可以做辉瑞原料药前面的所有中间体,而且技术是绝对绝对领先的。因为看好3CL的前景,公司在辉瑞一期临床的时候就开始研发储备中间体技术和原料药的CDMO技术,目前产能是柔性的,在三家生产基地目前可以现货的SM1和SM2产能是100多吨,至少同六家现在走在前沿的新冠3CL厂家进行了订单沟通,这100多吨产能会比较紧张,至于目前的三个生产基地能否调配出更多的产能没有明确表示,
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2022-03-15 22:13:59
听了美诺华的交流纪要,只能一句:我。。
董事长亲自出面,循循善诱,娓娓道来,越听越是激动! 让我平复一下心情,把重点总结一下,留待后续验证 姚董事长的主旨就是:美诺华目前可以做辉瑞原料药前面的所有中间体,而且技术是绝对绝对领先的。因为看好3CL的前景,公司在辉瑞一期临床的时候就开始研发储备中间体技术和原料药的CDMO技术,目前产能是柔性的,在三家生产基地目前可以现货的SM1和SM2产能是100多吨,至少同六家现在走在前沿的新冠3CL厂家进行了订单沟通,这100多吨产能会比较紧张,至于目前的三个生产基地能否调配出更多的产能没有明确表示,
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兰卫医学
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2022-02-21 21:28:21
【国金金属】锂行业深度(六):锂矿供应短缺逻辑再探讨
联系人:倪文祎/宋洋 核心逻辑 逻辑一:锂矿供应周期平均6-8年,供应增速缓慢 复盘澳洲矿山供应周期,勘探和研究阶段需经历三个阶段的项目可行性研究(DFS)和最终投资决策(FID),平均耗时5年以上;可研结束后矿山设计准备、调试、审批阶段平均耗时1-2年;矿山生产到投产阶段平均耗时1-2年;停产后复产矿山投产周期平均在2-5年。全球待开发矿山多处于DFS阶段,预计24-26年集中投产。 逻辑二:锂电池产业链扩产周期错配 复盘21年硅料和锂矿涨价逻辑,供需错配均为主因,但硅料产能80%以上集中在国
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赣锋锂业
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盛新锂能
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科达制造
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2022-02-21 21:21:00
【中信建投新能源】全方位解析:八问4680大圆柱电池(张亦弛、马天一、许琳、朱玥)
1. 为何4680当前会成为市场重点关注的方向? 1)Tesla宣布在试点工厂已生产100万块4680电池引发新的市场关注,4680作为产业链“新事物”将对原有供应链产生冲击,市场有部分观点认为特斯拉此次再提4680或引起行业内其他电池厂技术变革,板块或个股会有一定新的投资机会,此时便会产生独立于行业的弹性,值得关注; 2)4680本身对于成本降低、性能提升的预期恰好解决目前锂电产业链痛点,叠加目前电池技术路径存在分歧,电池材料的适配也存在分歧,新思路的提出引起市场关注。 2. 4680的量产还
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2022-02-21 21:18:14
国盛有色纪要:锂增配窗口!海外开发不确定性增加,国内资源“压舱石”意义凸显
现阶段市场担忧和分歧的几个核心问题: 1、锂价格突破40万,后续价格会大幅断崖式下跌? 现阶段对锂资源的需求不会因为价格发生逆转;车企电动化转型速度事关存亡,一体化有助于对抗原料价格及供应风险。 2、2019年之后锂价格的大幅下跌以及对应的板块大幅回调是否会重演? 2019年锂板块回调的核心逻辑在于国内激进的补贴政策培育了产业链、但并未打造出足以打动市场的产品,实际需求不足发生了从整车、电芯、材料、锂资源的全供应链经营风险;进入到2020年随着Tesla MS产品教育市场、M3量产放量,新能源市
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江特电机
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2022-02-21 10:55:32
感谢分享
@底部挖掘:博瑞传播:首家NFT交易平台,行业空间巨大,跨年大戏开启
核心摘要:首家数字文化产权交易平台,国内唯一,NFT行业铲子股;占据NFT行业天时、成渝政策地利、渠道资源人和;对标国外NFT平台 Opensea超700亿市值,股价空间10倍有余;元宇宙联合实验室(商汤、中数图、成都文交所);西部金融中心政策规划,公司旗下小额贷业务即将迎来拐点;入股B站电竞,NF
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2022-02-19 17:54:50
22-30年特斯拉4680电池拉动的金属需求分析
一、4680电池的革新亮点 1.1 无极耳解决散热难题,助力更大体积的突破 4680电池以它的尺寸命名,是一款直径46毫米、高80毫米的圆柱体电池,是21700电池体积的5.48倍。更大体积将电池的能量提升5倍,并且能够实现量产大量电池组,节约了材料以及成本,促使电池生产成本降低14%。然而大体积带来了热量的不可控,增加了燃烧爆炸等风险。 无极耳的革新设计便解决了这一难题。往常电池结构中的极耳是从电芯中将正负极引出来的金属导电体。在使用极耳的情况下,4680电池的尺寸过大,电流路径过长,会增加电
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赣锋锂业
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中矿资源
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2022-02-19 17:49:51
华懋科技调研纪要
公司基本业务情况 汽车零配件的业务是在厦门的生产基地,目前拥有员工1700多人,主要产品是安全气囊部、安全气囊带、安全带、opw4个产品; 产业链中的位置,在汽车产业链是二级供应商:把气囊部气囊带、opw提供给像延丰、百利德,奥特利斯、锦州锦荣等。他们再把它去做整合成一个比较完整的安全气囊的产品,再卖给整车厂。 客户情况:下游的整车厂,包括美系、日系、韩系、法系车型,比如说大众、奥迪、特斯拉、比亚迪、长安汽车都是目标客户。 财务情况:比较稳健,汽车零配件,每年的营收大概就是在10-11亿出头;在
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华懋科技
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2022-01-13 13:35:07
据说尖峰集团卡龙酸酐月产能100吨,是月产能
以下内容为转发: 作者:卡洛斯K 转自某球 有没有群友能跟尖峰的管理层提醒下,需要尽快披露公司的实际卡龙酸酐产能。我们根据业内非常了解的专家(他们正在接辉瑞药其他原料的单子,非常清楚),尖峰有国内最大的卡龙酸酐产能,并已经供货辉瑞药链,总产能100吨每月,加班的话还会更高,一共在3个基地生产,其中江西工厂新上50吨每月,是自有工艺,无需雅本专利授权。雅本有30吨每月产能,加班会更多。尖峰之前发布的公告似乎有明显的与实际情况不符的嫌疑,故意只提去年的销售额,大家都懂的,变化产生于辉瑞药,之前并不重
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尖峰集团
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雅本化学
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精华制药
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飞凯材料
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北交所题材全览
@qiaolinq:北交所题材行业一览
截至2023年11月21日,北交所上市公司一共231家。题材分类:AI相关:海达尔(服务器滑轨)、方盛股份(液冷相关)、曙光数创(液冷相关)、云创数据(大数据存储及智能处理)、数字人(数字人相关)、汉鑫科技(工业AI产品)、广道数字(大数据智能化采集)。算力:汉鑫科技(完成济南市人工智能计算中心人工
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半导体板块完整梳理
@主流和龙妖:张忆东:下半年半导体是第一优选
原文链接:张忆东:今年A股两条主线,下半年半导体是第一优选,明年5月美联储才会降息 我们要投资中国市场,一定要在国家战略方向下去找景气改善的方向。无论是从底部反转,还是景气加速,特别里面的一些先进制造,高科技领域。结合这个逻辑,下半年半导体是第一优选,包括最近跌下来之后的算力,还有今年上半
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智能驾驶产业链
@韭菜炒蛋-强势:智能驾驶产业链细分概念梳理 转发柒柒小韭
自动驾驶概念腾空出世,相关概念股梳理大全整理如下:1、AI算法:中科创达、光庭信息2、电子油门:凯众股份、英博尔、奥联电子、宁波高发、骆驼股份。3、高算力域控制器:科博达、德赛西威、经纬恒润、均胜电子、华锋股份。4、底盘执行:伯特利、拓普集团、亚太股份、耐世特。5、转向系统:德尔股份、浙江世宝、嵘泰
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牛逼的资料汇总
@收割机:逻辑挖掘——目前实锤抱大厂大腿的AI公司
一、微软系:1蓝色光标(广告+创意数字人等应用) 2汤姆猫(游戏) 3昆仑万维(欧朋浏览器) 4天娱数科(旗下数字人) 5捷成股份(旗下参股公司数字人,并在开发小程序) 6维海德(微软teams和zoom双认证) 7宁夏建材(微软总代
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南新制药:布洛芬和扑热息痛双龙合一
讯(记者段芳媛)12月11日,记者从南新制药获悉,公司所产的保施泰(复方布洛芬片)作为其拥有的独家产品之一,每片药品含布洛芬400mg和对乙酰氨基酚325mg,通过结合布洛芬的镇痛、抗炎作用与对乙酰氨基酚的中枢性解热作用,成为了解热镇痛药的经典组合。 公司相关负责人介绍,该产品不仅可用于缓解轻至中度疼痛,如关节痛、肌肉痛、神经痛、头痛、偏头痛、牙痛、痛经,也可用于普通感冒或流行性感冒引起的发热,具有止痛效果好、抗炎作用好、退热效果极佳及安全性好等优势。 与此同时,南新制药的在研产品布洛芬
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新华制药
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牛逼,等待挖掘。另外,明天上午有充电桩的利好,科林电气叠加充电桩,等待资金挖掘
@风中追风:实锤微型逆变器 科林电气迷你市值低位绩优 对标振邦智能
天津科林电气有限公司作为石家庄科林电气股份有限公司的全资子公司,是一家专业生产光伏逆变器、太阳能发电系统的厂家,充分利用母公司在智能电网以及其他电力产品领域的技术和人员优势,并采取与上海交通大学及河北工业大学产学研的合作方式开发,公司研发的光伏并
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听了美诺华的交流纪要,只能一句:牛B
董事长亲自出面,循循善诱,娓娓道来,越听越是激动! 让我平复一下心情,把重点总结一下,留待后续验证 姚董事长的主旨就是:美诺华目前可以做辉瑞原料药前面的所有中间体,而且技术是绝对绝对领先的。因为看好3CL的前景,公司在辉瑞一期临床的时候就开始研发储备中间体技术和原料药的CDMO技术,目前产能是柔性的,在三家生产基地目前可以现货的SM1和SM2产能是100多吨,至少同六家现在走在前沿的新冠3CL厂家进行了订单沟通,这100多吨产能会比较紧张,至于目前的三个生产基地能否调配出更多的产能没有明确表示,
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听了美诺华的交流纪要,只能一句:我。。
董事长亲自出面,循循善诱,娓娓道来,越听越是激动! 让我平复一下心情,把重点总结一下,留待后续验证 姚董事长的主旨就是:美诺华目前可以做辉瑞原料药前面的所有中间体,而且技术是绝对绝对领先的。因为看好3CL的前景,公司在辉瑞一期临床的时候就开始研发储备中间体技术和原料药的CDMO技术,目前产能是柔性的,在三家生产基地目前可以现货的SM1和SM2产能是100多吨,至少同六家现在走在前沿的新冠3CL厂家进行了订单沟通,这100多吨产能会比较紧张,至于目前的三个生产基地能否调配出更多的产能没有明确表示,
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【国金金属】锂行业深度(六):锂矿供应短缺逻辑再探讨
联系人:倪文祎/宋洋 核心逻辑 逻辑一:锂矿供应周期平均6-8年,供应增速缓慢 复盘澳洲矿山供应周期,勘探和研究阶段需经历三个阶段的项目可行性研究(DFS)和最终投资决策(FID),平均耗时5年以上;可研结束后矿山设计准备、调试、审批阶段平均耗时1-2年;矿山生产到投产阶段平均耗时1-2年;停产后复产矿山投产周期平均在2-5年。全球待开发矿山多处于DFS阶段,预计24-26年集中投产。 逻辑二:锂电池产业链扩产周期错配 复盘21年硅料和锂矿涨价逻辑,供需错配均为主因,但硅料产能80%以上集中在国
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【中信建投新能源】全方位解析:八问4680大圆柱电池(张亦弛、马天一、许琳、朱玥)
1. 为何4680当前会成为市场重点关注的方向? 1)Tesla宣布在试点工厂已生产100万块4680电池引发新的市场关注,4680作为产业链“新事物”将对原有供应链产生冲击,市场有部分观点认为特斯拉此次再提4680或引起行业内其他电池厂技术变革,板块或个股会有一定新的投资机会,此时便会产生独立于行业的弹性,值得关注; 2)4680本身对于成本降低、性能提升的预期恰好解决目前锂电产业链痛点,叠加目前电池技术路径存在分歧,电池材料的适配也存在分歧,新思路的提出引起市场关注。 2. 4680的量产还
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国盛有色纪要:锂增配窗口!海外开发不确定性增加,国内资源“压舱石”意义凸显
现阶段市场担忧和分歧的几个核心问题: 1、锂价格突破40万,后续价格会大幅断崖式下跌? 现阶段对锂资源的需求不会因为价格发生逆转;车企电动化转型速度事关存亡,一体化有助于对抗原料价格及供应风险。 2、2019年之后锂价格的大幅下跌以及对应的板块大幅回调是否会重演? 2019年锂板块回调的核心逻辑在于国内激进的补贴政策培育了产业链、但并未打造出足以打动市场的产品,实际需求不足发生了从整车、电芯、材料、锂资源的全供应链经营风险;进入到2020年随着Tesla MS产品教育市场、M3量产放量,新能源市
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@底部挖掘:博瑞传播:首家NFT交易平台,行业空间巨大,跨年大戏开启
核心摘要:首家数字文化产权交易平台,国内唯一,NFT行业铲子股;占据NFT行业天时、成渝政策地利、渠道资源人和;对标国外NFT平台 Opensea超700亿市值,股价空间10倍有余;元宇宙联合实验室(商汤、中数图、成都文交所);西部金融中心政策规划,公司旗下小额贷业务即将迎来拐点;入股B站电竞,NF
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2022-02-19 17:54:50
22-30年特斯拉4680电池拉动的金属需求分析
一、4680电池的革新亮点 1.1 无极耳解决散热难题,助力更大体积的突破 4680电池以它的尺寸命名,是一款直径46毫米、高80毫米的圆柱体电池,是21700电池体积的5.48倍。更大体积将电池的能量提升5倍,并且能够实现量产大量电池组,节约了材料以及成本,促使电池生产成本降低14%。然而大体积带来了热量的不可控,增加了燃烧爆炸等风险。 无极耳的革新设计便解决了这一难题。往常电池结构中的极耳是从电芯中将正负极引出来的金属导电体。在使用极耳的情况下,4680电池的尺寸过大,电流路径过长,会增加电
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华懋科技调研纪要
公司基本业务情况 汽车零配件的业务是在厦门的生产基地,目前拥有员工1700多人,主要产品是安全气囊部、安全气囊带、安全带、opw4个产品; 产业链中的位置,在汽车产业链是二级供应商:把气囊部气囊带、opw提供给像延丰、百利德,奥特利斯、锦州锦荣等。他们再把它去做整合成一个比较完整的安全气囊的产品,再卖给整车厂。 客户情况:下游的整车厂,包括美系、日系、韩系、法系车型,比如说大众、奥迪、特斯拉、比亚迪、长安汽车都是目标客户。 财务情况:比较稳健,汽车零配件,每年的营收大概就是在10-11亿出头;在
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华懋科技
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2022-01-13 13:35:07
据说尖峰集团卡龙酸酐月产能100吨,是月产能
以下内容为转发: 作者:卡洛斯K 转自某球 有没有群友能跟尖峰的管理层提醒下,需要尽快披露公司的实际卡龙酸酐产能。我们根据业内非常了解的专家(他们正在接辉瑞药其他原料的单子,非常清楚),尖峰有国内最大的卡龙酸酐产能,并已经供货辉瑞药链,总产能100吨每月,加班的话还会更高,一共在3个基地生产,其中江西工厂新上50吨每月,是自有工艺,无需雅本专利授权。雅本有30吨每月产能,加班会更多。尖峰之前发布的公告似乎有明显的与实际情况不符的嫌疑,故意只提去年的销售额,大家都懂的,变化产生于辉瑞药,之前并不重
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半导体板块完整梳理
@主流和龙妖:张忆东:下半年半导体是第一优选
原文链接:张忆东:今年A股两条主线,下半年半导体是第一优选,明年5月美联储才会降息 我们要投资中国市场,一定要在国家战略方向下去找景气改善的方向。无论是从底部反转,还是景气加速,特别里面的一些先进制造,高科技领域。结合这个逻辑,下半年半导体是第一优选,包括最近跌下来之后的算力,还有今年上半
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2023-07-12 10:55:59
智能驾驶产业链
@韭菜炒蛋-强势:智能驾驶产业链细分概念梳理 转发柒柒小韭
自动驾驶概念腾空出世,相关概念股梳理大全整理如下:1、AI算法:中科创达、光庭信息2、电子油门:凯众股份、英博尔、奥联电子、宁波高发、骆驼股份。3、高算力域控制器:科博达、德赛西威、经纬恒润、均胜电子、华锋股份。4、底盘执行:伯特利、拓普集团、亚太股份、耐世特。5、转向系统:德尔股份、浙江世宝、嵘泰
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2023-03-23 09:16:05
牛逼的资料汇总
@收割机:逻辑挖掘——目前实锤抱大厂大腿的AI公司
一、微软系:1蓝色光标(广告+创意数字人等应用) 2汤姆猫(游戏) 3昆仑万维(欧朋浏览器) 4天娱数科(旗下数字人) 5捷成股份(旗下参股公司数字人,并在开发小程序) 6维海德(微软teams和zoom双认证) 7宁夏建材(微软总代
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2022-12-12 10:55:43
南新制药:布洛芬和扑热息痛双龙合一
讯(记者段芳媛)12月11日,记者从南新制药获悉,公司所产的保施泰(复方布洛芬片)作为其拥有的独家产品之一,每片药品含布洛芬400mg和对乙酰氨基酚325mg,通过结合布洛芬的镇痛、抗炎作用与对乙酰氨基酚的中枢性解热作用,成为了解热镇痛药的经典组合。 公司相关负责人介绍,该产品不仅可用于缓解轻至中度疼痛,如关节痛、肌肉痛、神经痛、头痛、偏头痛、牙痛、痛经,也可用于普通感冒或流行性感冒引起的发热,具有止痛效果好、抗炎作用好、退热效果极佳及安全性好等优势。 与此同时,南新制药的在研产品布洛芬
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新华制药
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南新制药
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丰原药业
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亨迪药业
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金石亚药
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2022-07-06 10:20:25
牛逼,等待挖掘。另外,明天上午有充电桩的利好,科林电气叠加充电桩,等待资金挖掘
@风中追风:实锤微型逆变器 科林电气迷你市值低位绩优 对标振邦智能
天津科林电气有限公司作为石家庄科林电气股份有限公司的全资子公司,是一家专业生产光伏逆变器、太阳能发电系统的厂家,充分利用母公司在智能电网以及其他电力产品领域的技术和人员优势,并采取与上海交通大学及河北工业大学产学研的合作方式开发,公司研发的光伏并
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2022-03-15 22:15:34
听了美诺华的交流纪要,只能一句:牛B
董事长亲自出面,循循善诱,娓娓道来,越听越是激动! 让我平复一下心情,把重点总结一下,留待后续验证 姚董事长的主旨就是:美诺华目前可以做辉瑞原料药前面的所有中间体,而且技术是绝对绝对领先的。因为看好3CL的前景,公司在辉瑞一期临床的时候就开始研发储备中间体技术和原料药的CDMO技术,目前产能是柔性的,在三家生产基地目前可以现货的SM1和SM2产能是100多吨,至少同六家现在走在前沿的新冠3CL厂家进行了订单沟通,这100多吨产能会比较紧张,至于目前的三个生产基地能否调配出更多的产能没有明确表示,
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听了美诺华的交流纪要,只能一句:我。。
董事长亲自出面,循循善诱,娓娓道来,越听越是激动! 让我平复一下心情,把重点总结一下,留待后续验证 姚董事长的主旨就是:美诺华目前可以做辉瑞原料药前面的所有中间体,而且技术是绝对绝对领先的。因为看好3CL的前景,公司在辉瑞一期临床的时候就开始研发储备中间体技术和原料药的CDMO技术,目前产能是柔性的,在三家生产基地目前可以现货的SM1和SM2产能是100多吨,至少同六家现在走在前沿的新冠3CL厂家进行了订单沟通,这100多吨产能会比较紧张,至于目前的三个生产基地能否调配出更多的产能没有明确表示,
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2022-02-21 21:28:21
【国金金属】锂行业深度(六):锂矿供应短缺逻辑再探讨
联系人:倪文祎/宋洋 核心逻辑 逻辑一:锂矿供应周期平均6-8年,供应增速缓慢 复盘澳洲矿山供应周期,勘探和研究阶段需经历三个阶段的项目可行性研究(DFS)和最终投资决策(FID),平均耗时5年以上;可研结束后矿山设计准备、调试、审批阶段平均耗时1-2年;矿山生产到投产阶段平均耗时1-2年;停产后复产矿山投产周期平均在2-5年。全球待开发矿山多处于DFS阶段,预计24-26年集中投产。 逻辑二:锂电池产业链扩产周期错配 复盘21年硅料和锂矿涨价逻辑,供需错配均为主因,但硅料产能80%以上集中在国
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2022-02-21 21:21:00
【中信建投新能源】全方位解析:八问4680大圆柱电池(张亦弛、马天一、许琳、朱玥)
1. 为何4680当前会成为市场重点关注的方向? 1)Tesla宣布在试点工厂已生产100万块4680电池引发新的市场关注,4680作为产业链“新事物”将对原有供应链产生冲击,市场有部分观点认为特斯拉此次再提4680或引起行业内其他电池厂技术变革,板块或个股会有一定新的投资机会,此时便会产生独立于行业的弹性,值得关注; 2)4680本身对于成本降低、性能提升的预期恰好解决目前锂电产业链痛点,叠加目前电池技术路径存在分歧,电池材料的适配也存在分歧,新思路的提出引起市场关注。 2. 4680的量产还
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2022-02-21 21:18:14
国盛有色纪要:锂增配窗口!海外开发不确定性增加,国内资源“压舱石”意义凸显
现阶段市场担忧和分歧的几个核心问题: 1、锂价格突破40万,后续价格会大幅断崖式下跌? 现阶段对锂资源的需求不会因为价格发生逆转;车企电动化转型速度事关存亡,一体化有助于对抗原料价格及供应风险。 2、2019年之后锂价格的大幅下跌以及对应的板块大幅回调是否会重演? 2019年锂板块回调的核心逻辑在于国内激进的补贴政策培育了产业链、但并未打造出足以打动市场的产品,实际需求不足发生了从整车、电芯、材料、锂资源的全供应链经营风险;进入到2020年随着Tesla MS产品教育市场、M3量产放量,新能源市
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2022-02-21 10:55:32
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@底部挖掘:博瑞传播:首家NFT交易平台,行业空间巨大,跨年大戏开启
核心摘要:首家数字文化产权交易平台,国内唯一,NFT行业铲子股;占据NFT行业天时、成渝政策地利、渠道资源人和;对标国外NFT平台 Opensea超700亿市值,股价空间10倍有余;元宇宙联合实验室(商汤、中数图、成都文交所);西部金融中心政策规划,公司旗下小额贷业务即将迎来拐点;入股B站电竞,NF
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2022-02-19 17:54:50
22-30年特斯拉4680电池拉动的金属需求分析
一、4680电池的革新亮点 1.1 无极耳解决散热难题,助力更大体积的突破 4680电池以它的尺寸命名,是一款直径46毫米、高80毫米的圆柱体电池,是21700电池体积的5.48倍。更大体积将电池的能量提升5倍,并且能够实现量产大量电池组,节约了材料以及成本,促使电池生产成本降低14%。然而大体积带来了热量的不可控,增加了燃烧爆炸等风险。 无极耳的革新设计便解决了这一难题。往常电池结构中的极耳是从电芯中将正负极引出来的金属导电体。在使用极耳的情况下,4680电池的尺寸过大,电流路径过长,会增加电
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赣锋锂业
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2022-02-19 17:49:51
华懋科技调研纪要
公司基本业务情况 汽车零配件的业务是在厦门的生产基地,目前拥有员工1700多人,主要产品是安全气囊部、安全气囊带、安全带、opw4个产品; 产业链中的位置,在汽车产业链是二级供应商:把气囊部气囊带、opw提供给像延丰、百利德,奥特利斯、锦州锦荣等。他们再把它去做整合成一个比较完整的安全气囊的产品,再卖给整车厂。 客户情况:下游的整车厂,包括美系、日系、韩系、法系车型,比如说大众、奥迪、特斯拉、比亚迪、长安汽车都是目标客户。 财务情况:比较稳健,汽车零配件,每年的营收大概就是在10-11亿出头;在
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华懋科技
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2022-01-13 13:35:07
据说尖峰集团卡龙酸酐月产能100吨,是月产能
以下内容为转发: 作者:卡洛斯K 转自某球 有没有群友能跟尖峰的管理层提醒下,需要尽快披露公司的实际卡龙酸酐产能。我们根据业内非常了解的专家(他们正在接辉瑞药其他原料的单子,非常清楚),尖峰有国内最大的卡龙酸酐产能,并已经供货辉瑞药链,总产能100吨每月,加班的话还会更高,一共在3个基地生产,其中江西工厂新上50吨每月,是自有工艺,无需雅本专利授权。雅本有30吨每月产能,加班会更多。尖峰之前发布的公告似乎有明显的与实际情况不符的嫌疑,故意只提去年的销售额,大家都懂的,变化产生于辉瑞药,之前并不重
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尖峰集团
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2023-11-26 12:34:43
北交所题材全览
@qiaolinq:北交所题材行业一览
截至2023年11月21日,北交所上市公司一共231家。题材分类:AI相关:海达尔(服务器滑轨)、方盛股份(液冷相关)、曙光数创(液冷相关)、云创数据(大数据存储及智能处理)、数字人(数字人相关)、汉鑫科技(工业AI产品)、广道数字(大数据智能化采集)。算力:汉鑫科技(完成济南市人工智能计算中心人工
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2023-07-21 08:58:10
半导体板块完整梳理
@主流和龙妖:张忆东:下半年半导体是第一优选
原文链接:张忆东:今年A股两条主线,下半年半导体是第一优选,明年5月美联储才会降息 我们要投资中国市场,一定要在国家战略方向下去找景气改善的方向。无论是从底部反转,还是景气加速,特别里面的一些先进制造,高科技领域。结合这个逻辑,下半年半导体是第一优选,包括最近跌下来之后的算力,还有今年上半
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2023-07-12 10:55:59
智能驾驶产业链
@韭菜炒蛋-强势:智能驾驶产业链细分概念梳理 转发柒柒小韭
自动驾驶概念腾空出世,相关概念股梳理大全整理如下:1、AI算法:中科创达、光庭信息2、电子油门:凯众股份、英博尔、奥联电子、宁波高发、骆驼股份。3、高算力域控制器:科博达、德赛西威、经纬恒润、均胜电子、华锋股份。4、底盘执行:伯特利、拓普集团、亚太股份、耐世特。5、转向系统:德尔股份、浙江世宝、嵘泰
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牛逼的资料汇总
@收割机:逻辑挖掘——目前实锤抱大厂大腿的AI公司
一、微软系:1蓝色光标(广告+创意数字人等应用) 2汤姆猫(游戏) 3昆仑万维(欧朋浏览器) 4天娱数科(旗下数字人) 5捷成股份(旗下参股公司数字人,并在开发小程序) 6维海德(微软teams和zoom双认证) 7宁夏建材(微软总代
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南新制药:布洛芬和扑热息痛双龙合一
讯(记者段芳媛)12月11日,记者从南新制药获悉,公司所产的保施泰(复方布洛芬片)作为其拥有的独家产品之一,每片药品含布洛芬400mg和对乙酰氨基酚325mg,通过结合布洛芬的镇痛、抗炎作用与对乙酰氨基酚的中枢性解热作用,成为了解热镇痛药的经典组合。 公司相关负责人介绍,该产品不仅可用于缓解轻至中度疼痛,如关节痛、肌肉痛、神经痛、头痛、偏头痛、牙痛、痛经,也可用于普通感冒或流行性感冒引起的发热,具有止痛效果好、抗炎作用好、退热效果极佳及安全性好等优势。 与此同时,南新制药的在研产品布洛芬
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牛逼,等待挖掘。另外,明天上午有充电桩的利好,科林电气叠加充电桩,等待资金挖掘
@风中追风:实锤微型逆变器 科林电气迷你市值低位绩优 对标振邦智能
天津科林电气有限公司作为石家庄科林电气股份有限公司的全资子公司,是一家专业生产光伏逆变器、太阳能发电系统的厂家,充分利用母公司在智能电网以及其他电力产品领域的技术和人员优势,并采取与上海交通大学及河北工业大学产学研的合作方式开发,公司研发的光伏并
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听了美诺华的交流纪要,只能一句:牛B
董事长亲自出面,循循善诱,娓娓道来,越听越是激动! 让我平复一下心情,把重点总结一下,留待后续验证 姚董事长的主旨就是:美诺华目前可以做辉瑞原料药前面的所有中间体,而且技术是绝对绝对领先的。因为看好3CL的前景,公司在辉瑞一期临床的时候就开始研发储备中间体技术和原料药的CDMO技术,目前产能是柔性的,在三家生产基地目前可以现货的SM1和SM2产能是100多吨,至少同六家现在走在前沿的新冠3CL厂家进行了订单沟通,这100多吨产能会比较紧张,至于目前的三个生产基地能否调配出更多的产能没有明确表示,
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董事长亲自出面,循循善诱,娓娓道来,越听越是激动! 让我平复一下心情,把重点总结一下,留待后续验证 姚董事长的主旨就是:美诺华目前可以做辉瑞原料药前面的所有中间体,而且技术是绝对绝对领先的。因为看好3CL的前景,公司在辉瑞一期临床的时候就开始研发储备中间体技术和原料药的CDMO技术,目前产能是柔性的,在三家生产基地目前可以现货的SM1和SM2产能是100多吨,至少同六家现在走在前沿的新冠3CL厂家进行了订单沟通,这100多吨产能会比较紧张,至于目前的三个生产基地能否调配出更多的产能没有明确表示,
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【国金金属】锂行业深度(六):锂矿供应短缺逻辑再探讨
联系人:倪文祎/宋洋 核心逻辑 逻辑一:锂矿供应周期平均6-8年,供应增速缓慢 复盘澳洲矿山供应周期,勘探和研究阶段需经历三个阶段的项目可行性研究(DFS)和最终投资决策(FID),平均耗时5年以上;可研结束后矿山设计准备、调试、审批阶段平均耗时1-2年;矿山生产到投产阶段平均耗时1-2年;停产后复产矿山投产周期平均在2-5年。全球待开发矿山多处于DFS阶段,预计24-26年集中投产。 逻辑二:锂电池产业链扩产周期错配 复盘21年硅料和锂矿涨价逻辑,供需错配均为主因,但硅料产能80%以上集中在国
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【中信建投新能源】全方位解析:八问4680大圆柱电池(张亦弛、马天一、许琳、朱玥)
1. 为何4680当前会成为市场重点关注的方向? 1)Tesla宣布在试点工厂已生产100万块4680电池引发新的市场关注,4680作为产业链“新事物”将对原有供应链产生冲击,市场有部分观点认为特斯拉此次再提4680或引起行业内其他电池厂技术变革,板块或个股会有一定新的投资机会,此时便会产生独立于行业的弹性,值得关注; 2)4680本身对于成本降低、性能提升的预期恰好解决目前锂电产业链痛点,叠加目前电池技术路径存在分歧,电池材料的适配也存在分歧,新思路的提出引起市场关注。 2. 4680的量产还
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国盛有色纪要:锂增配窗口!海外开发不确定性增加,国内资源“压舱石”意义凸显
现阶段市场担忧和分歧的几个核心问题: 1、锂价格突破40万,后续价格会大幅断崖式下跌? 现阶段对锂资源的需求不会因为价格发生逆转;车企电动化转型速度事关存亡,一体化有助于对抗原料价格及供应风险。 2、2019年之后锂价格的大幅下跌以及对应的板块大幅回调是否会重演? 2019年锂板块回调的核心逻辑在于国内激进的补贴政策培育了产业链、但并未打造出足以打动市场的产品,实际需求不足发生了从整车、电芯、材料、锂资源的全供应链经营风险;进入到2020年随着Tesla MS产品教育市场、M3量产放量,新能源市
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@底部挖掘:博瑞传播:首家NFT交易平台,行业空间巨大,跨年大戏开启
核心摘要:首家数字文化产权交易平台,国内唯一,NFT行业铲子股;占据NFT行业天时、成渝政策地利、渠道资源人和;对标国外NFT平台 Opensea超700亿市值,股价空间10倍有余;元宇宙联合实验室(商汤、中数图、成都文交所);西部金融中心政策规划,公司旗下小额贷业务即将迎来拐点;入股B站电竞,NF
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22-30年特斯拉4680电池拉动的金属需求分析
一、4680电池的革新亮点 1.1 无极耳解决散热难题,助力更大体积的突破 4680电池以它的尺寸命名,是一款直径46毫米、高80毫米的圆柱体电池,是21700电池体积的5.48倍。更大体积将电池的能量提升5倍,并且能够实现量产大量电池组,节约了材料以及成本,促使电池生产成本降低14%。然而大体积带来了热量的不可控,增加了燃烧爆炸等风险。 无极耳的革新设计便解决了这一难题。往常电池结构中的极耳是从电芯中将正负极引出来的金属导电体。在使用极耳的情况下,4680电池的尺寸过大,电流路径过长,会增加电
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公司基本业务情况 汽车零配件的业务是在厦门的生产基地,目前拥有员工1700多人,主要产品是安全气囊部、安全气囊带、安全带、opw4个产品; 产业链中的位置,在汽车产业链是二级供应商:把气囊部气囊带、opw提供给像延丰、百利德,奥特利斯、锦州锦荣等。他们再把它去做整合成一个比较完整的安全气囊的产品,再卖给整车厂。 客户情况:下游的整车厂,包括美系、日系、韩系、法系车型,比如说大众、奥迪、特斯拉、比亚迪、长安汽车都是目标客户。 财务情况:比较稳健,汽车零配件,每年的营收大概就是在10-11亿出头;在
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据说尖峰集团卡龙酸酐月产能100吨,是月产能
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