一、宏观新闻

国内：中央 部委

1、国家统计局：20条措施有利于维护正常生产生活秩序

国新办11月15日就2022年10月份国民经济运行情况举行新闻发布会。国家统计局新闻发言人表示，“总的来看，10月份国民经济经受住了国内外多重超预期因素的冲击，持续保持恢复态势。但国际环境更趋复杂严峻，国内经济恢复基础尚不牢固。”下阶段，要狠抓政策落实，科学高效统筹疫情防控和经济社会发展，着力扩大有效需求，深化供给侧结构性改革，持续稳就业稳物价稳预期，更大激发市场活力，巩固经济恢复向好基础，力争实现更好发展结果。近期，国务院联防联控机制组发布优化疫情防控工作的20条措施，有利于提升疫情防控的科学性和精准性，有利于最大程度保护人民群众的生命安全和身体健康。

2、国家统计局：10月城镇调查失业率为5.5%，与上月持平

11月15日，国家统计局发布10月份国民经济数据显示，我国就业形势总体稳定，1至10月份，全国城镇调查失业率平均值为5.6%。10月份，全国城镇调查失业率为5.5%，与上月持平。31个大城市城镇调查失业率为6.0%。全国企业就业人员周平均工作时间为47.9小时。

3、国家统计局：10月社会消费品零售总额同比下降0.5%

1至10月份，社会消费品零售总额360575亿元，同比增长0.6%，比1至9月份回落0.1个百分点。10月份，社会消费品零售总额40271亿元，同比下降0.5%，增幅由正转负，环比下降0.68%。具体来看，1至10月，餐饮收入35348亿元，同比下降5.0%。基本生活消费稳定增长，限额以上单位粮油食品类、饮料类商品零售额分别增长9.0%、6.6%。网上零售保持了较好增长。1至10月份，全国网上零售额109542亿元，增长4.9%。其中，实物商品网上零售额94506亿元，增长7.2%；占社会消费品零售总额的比重为26.2%。

4、发改委：猪肉价格由过度上涨一级预警区间回落至二级预警区间

国家发改委11月15日发布消息称，据国家发改委监测，11月7日—11日当周，36个大中城市精瘦肉零售价格周均价同比涨幅由超过40%收窄至30%—40%之间，由《完善政府猪肉储备调节机制 做好猪肉市场保供稳价工作预案》确定的过度上涨一级预警区间回落至二级预警区间。当前生猪价格仍处于较高水平，国家发改委将密切跟踪市场价格变动情况，建议养殖场（户）保持正常生产经营节奏，防范市场价格波动风险。

5、工信部三部门：联合印发《有色金属行业碳达峰实施方案》

工业和信息化部、国家发改委、生态环境部等三部门近日联合印发《有色金属行业碳达峰实施方案》。《实施方案》提出，“十四五”期间，有色金属产业结构、用能结构明显优化，低碳工艺研发应用取得重要进展，重点品种单位产品能耗、碳排放强度进一步降低，再生金属供应占比达到24%以上。“十五五”期间，有色金属行业用能结构大幅改善，电解铝使用可再生能源比例达到30%以上，绿色低碳、循环发展的产业体系基本建立。确保2030年前有色金属行业实现碳达峰。

6、央行：昨日开展8500亿元的MLF，较当月1万亿元的到期量缩量1500亿元

而在此前，市场对此次MLF操作颇为期待。虽然MLF缩量续做，但央行同步开展了1720亿元7天期逆回购操作，实现短期流动性净投放1700亿元；另外，11月以来，央行还通过PSL、科技创新再贷款等工具投放中长期流动性3200亿元，整体来看，中长期流动性投放总量已高于本月MLF到期量。展望后市，多位业内人士表示，年内央行全面降准的可能性降低。中信证券首席经济学家明明表示，目前整个市场流动性处于合理充裕状态，央行操作组合的变化体现了其更希望资金流向实体经济，更多通过加大信贷投放支持实体经济增长。

7、国家药监局：7批次化妆品检出禁用原料，已立案调查

国家药监局网站11月15日发布关于7批次化妆品检出禁用原料的通告指出，在2022年国家化妆品监督抽检工作中，标示为广州御清堂化妆品有限公司生产的御清堂尚品蜗牛原液清痘霜等7批次化妆品，检出《化妆品安全技术规范（2015年版）》中规定的禁用原料。其中，标签标示生产企业为广州温达精细化工有限公司、委托方为广州彰彩保健化妆品有限公司生产的2批次温达焗油染发霜（自然黑色），检出禁用原料的同时，还存在产品成分比对不符合规定的问题。

8、交通运输部：《国内游轮常态化疫情防控工作指南（第六版）》印发

据交通运输部网站11月15日消息，交通运输部修订形成了《国内游轮常态化疫情防控工作指南（第六版）》。主要修订内容：调整了疫情防控风险区域划定要求，取消限制游客中风险区旅居史、游轮停靠中风险区等要求，并同步调整在船游客来源（途经）地疫情防控等级动态变化后，针对涉及“中风险区”游客实施的应急处置措施。取消了接到协查通报在船游客转为次密切接触者的应急处置措施。增加了乘坐跨省游轮的乘客还应持有48小时内核酸检测阴性证明，港口客运站及游轮运输企业应在游客进港及于始发港登轮时查验相应游客48小时内核酸检测阴性证明等相关要求。

9、国家卫健委：目前国家未对成人高血压诊断标准进行调整

我国高血压诊断标准是否做了调整？国家卫健委刚刚发布消息称，国家对于高血压等疾病诊断标准的制发有规范程序要求。由专业机构、行业学协会、个人等自行发布的指南、共识等，为专家的研究成果，不作为国家疾病诊断标准。关于高血压诊断标准，2005年、2010年、2017年国家卫生行政部门发布的宣传教育要点、防治指南、临床路径等均明确：成人高血压的诊断标准为非同日3次血压超过140/90mmHg。目前，国家未对成人高血压诊断标准进行调整。

10、文旅部：优化跨省旅游管理政策 跨省旅游经营活动不再与风险区实施联动管理

文化和旅游部发布关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施科学精准做好文化和旅游行业防控工作的通知，其中提到，优化跨省旅游管理政策。根据最新风险区划定管理办法，跨省旅游经营活动不再与风险区实施联动管理。跨省游客需凭48小时内核酸检测阴性证明乘坐跨省交通工具。

11、农业农村部：部署推进中央直属垦区农垦公用基础设施建

日前，农业农村部办公厅印发《“十四五”中央直属垦区农垦公用基础设施建设实施方案》，就加强中央直属垦区公用基础设施建设作出具体安排。 实施方案明确，“十四五”期间，在黑龙江、广东两个中央直属垦区所属农场、科研机构、医院、学校等单位，实施192个建设项目，支持开展垦区美丽场镇基础设施、垦区科研设施设备、垦区医疗基础设施设备、垦区职业教育基础设施设备等四方面建设。建设项目资金由垦区和农场共同筹措，国家结合相关规划实施和财力情况，对符合条件的直属垦区公用基础设施建设项目予以支持。

12、外汇局：10月我国跨境资金流动保持在合理区间

国家外汇管理局表示，10月我国跨境资金流动保持在合理区间，货物贸易、外商直接投资等项目继续发挥稳定资金流入的基础性作用。10月份，经常账户相关跨境资金呈现一定规模净流入，同比增长43%。其中货物贸易项下跨境资金净流入329亿美元，同比增长19%；外商直接投资资本金保持净流入，外资在境内债券市场的投资延续恢复态势，体现了我国涉外经济发展的韧性，显示境外投资者在我国长期投资兴业以及配置人民币资产的意愿总体稳定。

13、交通运输部：要抓好产业应用带动 在自动驾驶等领域形成一批标志性成果

2022年全国交通运输科技创新工作会议15日以视频形式召开。交通运输部部长李小鹏出席会议并强调，未来五年是全面建设社会主义现代化国家开局起步的关键时期，要抓好重大科技攻关，加快构建有组织科研机制，形成政、产、学、研合力抓重大科技攻关的新局面。要抓好产业应用带动，在自动驾驶、智能航运、智能建造等领域形成一批标志性成果，引领交通运输业向产业链高端迈进。要抓好标准规范引领，以标准促创新，提升标准实施效能，优化标准化管理运行机制，打造与交通强国建设相适应的标准体系。

14、国家发改委：加快构建氢能产业1+ N政策体系 组织实施一批示范工程

国家发改委创新和高技术发展司司长沈竹林在2022年中国氢能产业大会上表示，国家发改委将按照氢能中长期规划部署，积极推动有关部门在氢能规范管理、关键核心技术创新、氢能基础设施建设管理以及国家标准体系建设等方面，制定完善有关政策和规定，加快构建1+N政策体系，引导有条件的地方统筹产业基础和市场空间，发挥区域优势，促进氢能合理布局。沈竹林表示，要推动重点领域深度减排脱碳，扩大清洁低碳制氢供给，加快发展可再生能源制氢，探索风光氢储一体化发展模式，推进氢能储运加注等基础设施建设，加快构建清洁低碳氢能的高效供给体系，组织实施一批示范工程，推进氢燃料电池中重型车辆、重型机械设备等的应用，促进氢能与可再生能源发电储能等融合创新发展，不断拓展氢能多元化的应用场景。

15、北交所：要求券商做好两融业务上线准备工作，11月21日起分批开展两融业务市场

据中证报，从券商人士处独家获悉，北京证券交易所日前下发通知，要求各券商做好北交所融资融券业务上线准备工作，做好投资者宣介和市场动员，做好信用账户交易权限开通，积极筹备北交所融资融券业务，确保业务规模、业务质量达到预期。北交所将自11月21日起开展两融业务市场培训，要求各券商负责两融业务的相关负责人参加培训。券商须自11月21日起每日向北交所报送市场动员工作进展。

16、国家药监局：召开推进外贸外资工作会议，加快药品和医疗器械审评审批

11月15日，国家药监局召开推进外贸外资工作会议，研究部署进一步加强医药外资企业服务，做好重点外资项目服务保障工作举措。国家药监局赵军宁强调，各地及各部门要进一步加大服务外贸外资工作力度，在做好防疫药品和医疗器械审批监管的基础上，加快药品和医疗器械审评审批，加强对抗疫产品的质量监管，扎实推动医药重点外资项目落地投产。一是切实按照加强外资企业服务工作有关通知要求，持续推进各项工作落地见效。二是充分利用现有的沟通渠道和机制，深入了解在华外国商协会、外资企业的问题诉求。三是按照属地原则，由国家局指导省局，做好对重点外资项目的服务保障工作。

17、财政部：提前下达2023年可再生能源补贴

11月14日，中央预决算公开平台发布《财政部关于提前下达2023年可再生能源电价附加补助地方资金预算的通知》。根据《通知》，本次可再生能源电价附加补助下达山西、内蒙古、吉林、浙江、湖南、广西、重庆、四川、贵州、云南、甘肃、青海和新疆13个省区。本次补贴总计47.1亿元。其中，风电补贴20.46亿元，光伏补贴25.8亿元，生物质补贴8425万元。

18、外汇局：10月银行结汇1701亿美元，售汇1820亿美元

国家外汇管理局统计数据显示，2022年10月，银行结汇12125亿元人民币，售汇12971亿元人民币。2022年1-10月，银行累计结汇144471亿元人民币，累计售汇137590亿元人民币。按美元计值，2022年10月，银行结汇1701亿美元，售汇1820亿美元。2022年1-10月，银行累计结汇21759亿美元，累计售汇20693亿美元。

19、深交所：做好全面实行股票发行注册制各项准备

深交所陈华平理事长称，坚持改革创新，持续提升市场功能。按照中国证监会统一部署，做好全面实行股票发行注册制各项准备，巩固深化创业板注册制改革成果，持续优化发行上市、并购重组、再融资等制度机制，不断提升市场吸引力和企业获得感。推动交易所债券市场高质量发展，加快推进基础设施公募REITs常态化发行，大幅提升基金产品数量规模，稳步发展衍生品市场，构建有效匹配创新领域投融资需求的产品体系。

国内：地方 省市

1、广州：第四批集中供地将于12月15日出让 6宗地总起价244.6亿元

广州今日挂牌2022年第四批次集中供地地块，共涉及6宗地，总用地面积69.3万平方米，总建筑面积106.3万平方米，总起价244.6亿元，将于12月15日集中出让。

2、江西：累计建成高标准农田2622.7万亩

近日，江西省下达省级统筹整合资金7亿多元，推进2023年高标准农田建设。江西九江瑞昌市的1万亩高标准农田正在全面开工建设。据了解，江西从2017年开始，从省级层面统筹整合资金，按年度约290万亩建设目标任务，每年统筹整合资金约87亿元，推进高标准农田建设。截至目前，江西累计建成高标准农田2622.7万亩，占全省耕地面积的64.3%。

3、四川：发布全国首份碳市场能力提升方案

《方案》明确，到2025年，四川重点排放单位温室气体排放核算报告、核查溯源、质量管理体系更加完善，碳市场相关咨询、检测、核查、认证、交易、科技、金融等机构服务能力明显提升，碳市场监管执法全面加强，国家核证自愿减排项目备案数量居全国前列，碳排放管理人才队伍建设基本满足市场需求，全社会“排碳有成本、减碳有收益”的低碳发展意识明显增强。

4、浦东：发布促进细胞和基因产业发展六大行动方案

11月15日举行的“2022上海国际生物医药产业周——张江生命科学国际创新峰会”，《浦东新区促进细胞和基因产业发展行动方案（2023-2025）》正式颁布。方案表示，到2025年争取新增创新产品4至5个，其中1至2个进入国际主流市场，培养基本关键材料基本实现国产化。若干专用科学仪器和关键设备工艺取得突破，产业规模达到100亿元以上。新增全产业链上市企业5家以上。

5、开封：公布4个保障性租赁住房项目，将回购恒大1050套商品房

11月15日，开封市住房和城乡建设局公布2022年保障性租赁住房项目表，共计4个项目，涉及1950套住房。数据显示，兰考县城投保租房项目将回购1050套兰考恒大帝景商品房。

6、上海：2022全球6G发展大会在沪成功开幕

11月15日，由中国IMT-2030(6G)推进组和中国通信学会联合主办的2022全球6G发展大会在上海市开幕。本届大会由中国信息通信研究院、上海市科学技术委员会承办，上海市经济和信息化委员会、上海市通信管理局、上海市松江区人民政府协办。大会以“共绘愿景，携手同行”为主题，聚焦6G愿景需求和关键技术，分享最新观点及思考，致力于汇聚各方力量，凝聚更广泛共识，深化全球6G交流合作。

7、深圳：数据交易所揭牌

深圳数据交易所15日揭牌成立，同时启动首批线上数据交易。至此，北上广深均开启了新的数据交易探索。深圳数据交易所以建设国家级数据交易所为目标，从合规保障、流通支撑、供需衔接、生态发展四方面，提升覆盖数据交易全链条的服务能力，旨在构建数据要素跨域、跨境流通的全国性交易平台，探索适应中国数字经济发展的数据要素市场化配置示范路径和交易样板。

8、洛阳：“强烈建议取消48小时核酸检测”

有市民15日在河南省洛阳市官方问政平台上表示：“强烈建议取消48小时核酸检测”。对此，洛阳市新冠肺炎疫情防控指挥部回应称：即日起，除进入各级机关、学校、事业单位及需摘卸口罩的公共服务场所需出示48小时核酸检测阴性证明外，进入其他公共场所和乘坐公共交通工具不再查验48小时核酸检测阴性证明。

海外新闻

1、二十国集团领导人：第十七次峰会开幕

二十国集团领导人第十七次峰会当地时间15日上午在印度尼西亚巴厘岛开幕。本次峰会的主题是“共同复苏、强劲复苏”，将聚焦全球卫生基础设施、数字化转型和可持续的能源转型等重要议题。二十国集团成立于1999年，集团成员包含主要发达经济体和新兴市场经济体，在全球事务中发挥着举足轻重的作用，成为共同应对全球性问题的有效多边机制。

2、联合国：昨宣布，世界人口在2022年11月15日这天达到80亿

全球人口从70亿增长到80亿花了约12年时间，而到2037年达到90亿将需要大约15年的时间，这表明全球人口的总体增长速度正在放缓。同时联合国预计，到2030年全球人口将增长至85亿左右，2050年达到97亿，21世纪80年代达到约104亿的峰值，并保持这个水平到2100年。

3、日本：三季度实际GDP环比下降0.3%

11月15日电日本内阁府15日发布的初步统计结果显示，今年第三季度日本实际国内生产总值（GDP）环比下降0.3%，按年率计算降幅为1.2%。这是日本经济自去年第三季度以来首次出现下滑。对外贸易方面，受进口物价上涨影响，进口环比增长5.2%；受海外需求拉动，出口环比增长1.9%。

4、日本：经济“爆冷”重拾负增长

刚刚有所回温的日本经济，第三季度意外陷入萎缩，令日本从疫情中复苏的进程变得更为脆弱。究其原因，今年日元的贬值风暴、“逆行”的货币政策以及疲软的内需，或许没有一个是无辜的。而在全球需求降温、全球政策紧缩浪潮和高通胀的情况下，日本面临的经济下行风险正在增大，前景依然不甚乐观。

5、美国：10月PPI速评

美国周二公布的数据显示，美国10月PPI较上年同期增长8%，10月份核心PPI较上年同期增长6.7%。美国10月份PPI增速放缓，这一最新迹象表明，通胀压力尽管仍处于高位，但已开始缓解。

6、美通胀：经济学家预计明年美国通胀将更加火热

据机构11月4日至11日对65位经济学家进行的一项调查，经济学家们预计，到明年年底，美国通胀水平将高于今年10月份的通胀水平，另外，在借贷成本不断上升的背景下，美国陷入衰退的可能性将继续上升。

7、英国：债务利息支出增长220亿英镑

当地时间15日，英国财政大臣杰里米·亨特在下议院发表讲话时表示，与上一年度相比，最近12个月内，英国政府在债务利息上的支出增长了220亿英镑（约合人民币1852亿元），且英国目前的赤字率约为98%。

8、波兰：10月消费者价格指数同比上涨17.9%

当地时间11月15日，波兰中央统计局发布的报告显示，该国10月消费者价格指数同比上涨17.9%。食品和能源价格大幅上涨依然是波兰高通胀的主要原因。波兰国家银行14日更新了对通胀的预期，认为今年该国平均通胀率将达14.5%，2023年将降至13.1%，2024年将降至5.9%。波兰国家银行行长格拉平斯基表示，预计通胀率将在明年1月或2月达到19%的峰值。

9、巴西：金融市场上调今年经济增长和通胀预期

巴西央行发布的最新一期《焦点报告》显示，巴西金融市场分析师上调该国今年经济增长预期和通胀预期。报告显示，分析师将巴西今年经济增长预期由上周的2.76%上调至2.77%，并维持巴西明年经济增长预期0.7%不变。2021年巴西经济增长4.6%，创2010年以来新高。

10、意大利：9月公共债务额环比下降162亿欧元

意大利央行当地时间11月15日发布报告显示，该国9月份公共债务比上月减少162亿欧元，总额为27410亿欧元。数据显示，9月意大利税收收入为335亿欧元，同比减少5.8%。2022年前九个月意大利税收收入总额为3640亿欧元，同比增长402亿欧元，增幅为12.4%。

11、韩国：大企业第三季营业利润同比降11.4%

韩国各大企业第三季度营业利润同比降逾一成。报道显示，据韩国企业数据研究机构“CEOSCORE”15日发布的一项数据，截至本月14日，公布第三季业绩的337家企业营业利润同比减少11.4%，为47.4559万亿韩元(约合人民币2524亿元)。

12、俄罗斯：批准将明年铁路货运费提高8%的提议

俄罗斯政府批准了联邦反垄断局提出的关于铁路货运费提高8%的提议，并在法律信息门户网站发布了相应的法令。文件提到，现行的货运相关费用以及利用公共铁路基础设施进行货运服务的费用，将在2023年上调8%。俄罗斯政府还批准将取消煤炭铁路运输折扣率的规定延长至2023年底。从2023年开始，铁矿砂及精矿的铁路运费将飙升近1.5倍。

13、欧洲：投资银行为南非可再生能源项目提供融资

欧洲投资银行(EIB)和南部非洲开发银行(DBSA)正式就EIB融资达成一致，将为南非私营部门可再生能源投资提供4亿欧元(约合72亿兰特)资金，以产生额外的1200兆瓦太阳能和风能。

14、法国：今冬可能面临电力短缺

法国电力公司近日警告说，法国今年冬天也可能会面临电力短缺。因该国现有约半数核电设施因管道受腐蚀等原因已停止并网、接受检修。截至当地时间14日早上，56个核反应堆中，只有31个在并网运行。法国电力公司警告，今年冬季用电量增加时，法国可能面临电力短缺问题。为了避免出现大面积断电的情况，法国政府已经呼吁各地方政府、工商业、家庭等节电，一旦出现电力紧张的情况，政府将发出供电预警。

15、国际能源署（IEA）：发布月度原油市场报告

将2022年石油需求增长预测上调18万桶/日至210万桶/日，并预计2023年全球石油需求增长将放缓4万桶/日至160万桶/日。IEA预计，2022年全球石油产量将增加460万桶/日至9990万桶/日，到2023年预计增加74万桶/日至1.007亿桶/日。

16、芬兰：10月食品价格同比上涨15.7%，是加入欧盟以来最大幅度的价格上涨

截至8月，欧盟国家的咖啡价格平均同比上涨近17%，其中芬兰咖啡价格涨幅位居榜首，达到了44%。芬兰自然资源研究所专家表示，食品价格将持续上涨到12月上半月，甚至年底。

17、波兰外交部：俄罗斯导弹于当地时间15点40分落在波兰普舍沃杜夫村，已召见俄罗斯大使。

二、行业题材

1、国际油价：全线上涨，美油12月合约涨1.11%，报86.82美元/桶。布油明年1月合约涨0.64%，报93.74美元/桶。

2、纽约金价：15日微跌至1776.80美元

纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价15日比前一交易日下跌0.1美元，收于每盎司1776.8美元，跌幅为0.01%。当天，12月交割的白银期货价格下跌59.5美分，收于每盎司21.518美元，跌幅为2.69%；2023年1月交割的白金期货价格下跌10.6美元，收于每盎司1022.4美元，跌幅为1.03%。

3、BDI指数续：创一周新低至1300点

波罗的海干散货运价指数周二连跌第四日，至逾一周新低，因海岬型船和超灵便型散货船运费下跌。波罗的海干散货运价指数下跌25点或约1.9%，至1300点，为11月3日以来的最低水平。

4、美元指数：周二（11月15日）纽约尾盘，ICE美元指数跌0.11%，报106.543点，日内交投区间为107.104-105.340点。彭博美元指数跌0.32%，报1274.70点，日内交投区间为1280.73-1264.16点。

5、人民币：离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.0484元，较周一纽约尾盘跌67点，盘中整体交投于7.0224-7.0615元区间。

6、国内大宗期货：涨跌互现。螺纹期货夜盘收涨1.53%，热卷收涨0.72%；铁矿石期货收涨1.18%。焦炭夜盘收涨0.30%，焦煤收涨0.46%。橡胶夜盘收跌0.20%，沥青收跌0.44%。豆粕夜盘收跌0.22%，菜粕收跌1.40%。郑棉夜盘收涨1.13%。

7、LME：伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.13%报8385.5美元/吨，LME期锌跌0.51%报3115.5美元/吨，LME期镍涨2.43%报29540美元/吨，LME期铝跌0.63%报2437美元/吨，LME期锡涨6.54%报23470美元/吨，LME期铅涨0.27%报2196美元/吨。

8、欧债收益率：集体下跌，英国10年期国债收益率跌7个基点报3.285%，法国10年期国债收益率跌5.7个基点报2.594%，德国10年期国债收益率跌3.8个基点报2.101%，意大利10年期国债收益率跌12.2个基点报4.041%，西班牙10年期国债收益率跌7.7个基点报3.108%。

9、美债收益率：多数下跌，3月期美债收益率涨5.41个基点报4.232%，2年期美债收益率跌4.6个基点报4.353%，3年期美债收益率跌8.6个基点报4.145%，5年期美债收益率跌9.1个基点报3.903%，10年期美债收益率跌8.2个基点报3.776%，30年期美债收益率跌7.1个基点报3.971%。

10、两市融资余额：增加5.48亿元

截至11月14日，上交所融资余额报7739.2亿元，较前一交易日增加3.67亿元；深交所融资余额报6865.25亿元，较前一交易日增加1.81亿元；两市合计14604.45亿元，较前一交易日增加5.48亿元。

11、国债期货：惨跌。11月15日，10年国债期货主力合约收盘报100.490，跌0.03%；5年期国债期货主力合约报101.210，跌0.03%；2年期国债期货主力合约收盘报100.940，跌0.10%。

12、逆回购：央行周二，开展8500亿元1年期MLF和1720亿元7天期逆回购操作，中标利率分别为2.75%、2.0%，均维持不变。当日有1万亿元MLF和20亿元逆回购到期。

13、北向资金：净买入81.54亿元，连续3日加仓超80亿元；美的集团获净买入8.44亿元，连续六个交易日获增持；歌尔股份获增持5.28亿元。

14、南向资金：净买入2.55亿港元，腾讯控股获净买入7.98亿港元，美团遭净卖出6.35亿港元。

15、科创板做市：周一，科创板做市借券业务正式上线。中国证券金融股份有限公司公布了做市借券首日的运行情况。当日，华泰证券等多家展业券商从中证金融借出了4只科创板股票，借股总数为10.35万股，借股总金额约720万元。

16、猪肉：11月7日-11日当周，36个大中城市精瘦肉零售价格周均价同比涨幅由超过40%收窄至30%-40%之间，由过度上涨一级预警区间回落至二级预警区间。当前生猪价格仍处于较高水平，发改委将跟踪市场价格变动情况，建议养殖场(户)保持正常生产经营节奏，防范市场价格波动风险。

17、汽车芯片：中国汽车芯片产业创新战略联盟副秘书长邹广才表示，联盟参与起草的《国家汽车芯片标准体系建设指南（草案）》已提交给工信部，预计该指南的征求意见稿将择机发布，汽车芯片国行标准有望在十四五期间会陆续得到落地、研制和应用。

18、海上风电：海上风电发展超预期，受到市场关注。近日召开的2022全球海上风电大会透露：“十四五”末我国海上风电累计装机容量有望超过100GW，到2030年累计达到200GW以上。专家表示，2023年欧洲风电建设将提速，考虑到欧洲本土产能限制，将利好国内海上风机、风机零部件、海上风电设备等相关企业的产品出口。

19、汽车运输船：今年以来，汽车运输船运价持续上涨，并屡创新高。记者注意到，目前汽车运输船租金水平已经较2年前低点上涨近10倍。上海国际航运研究中心首席咨询师张永锋认为，汽车需求有望保持旺盛，而未来汽车运输船交付处于低位水平，码头配套建设也较为滞后，因此汽车船高运价未来有望延续。面对火热的市场，我国航运龙头通过多种措施增加运力，多家车企则下场造船或与船东“牵手”抢船，以解“一船难求”的困境。

20、影院：国庆档结束以来，全国电影单周票房、观影人次数据止跌回升。据国家电影专资办官方微信公众号发布的全国电影票房周报数据显示，第45周（11月7日-11月13日），全国电影总票房收入1.36亿元，观影总人次346.35万人次，结束了国庆档后已持续四周的周票房、观影人次下降态势。

21、百度：联合快手展开数字人主播计划、行业迎来快速扩张

据媒体报道，百度数字人家族集体入驻快手，百度AI数字人希加加、度晓晓、林开开、叶悠悠近期在快手账号发布一条入驻快手短视频，视频中包含百度数字人家族集体来到快手总部门口与快手吉祥物小快、小六进行合照。此外，最近百度数字人家族也将加入出品闯关游戏真人秀《元音大冒险》，成为节目常驻数字人与节目嘉宾进行合作一起闯关。接下来，百度数字人家族还将开启24小时AI直播。

22、原油：10月份生产原油1722万吨 同比增长2.5%

据国家统计局数据，10月份，生产原油1722万吨，同比增长2.5%，增速比上月加快1.1个百分点，日均产量55.6万吨。进口原油4314万吨，同比增长14.1%，上月为下降1.6%。1—10月份，生产原油17098万吨，同比增长3.0%。进口原油41353万吨，同比下降2.7%。

23、煤炭：10月进口煤炭2918万吨 同比增长8.3%

国家统计局数据显示，10月份，生产原煤3.7亿吨，同比增长1.2%，增速比上月回落11.1个百分点，日均产量1194万吨。进口煤炭2918万吨，同比增长8.3%，增速比上月加快7.7个百分点。1—10月份，生产原煤36.9亿吨，同比增长10.0%。进口煤炭2.3亿吨，同比下降10.5%。

24、钢材：10月中国粗钢日均产量环比下降11.2%

国家统计局数据显示：2022年10月，中国粗钢日均产量257.29万吨，环比下降11.2%；生铁日均产量228.48万吨，环比下降7.3%；钢材日均产量370.48万吨，环比下降4.3%。10月份，生产原煤3.7亿吨，同比增长1.2%，增速比上月回落11.1个百分点，日均产量1194万吨。

25、半导体：据券商中国，受巴菲特抄底台积电等消息刺激，周二A股半导体板块掀起涨停潮。有基金经理对此表示，市场预期今年第三季度是相关公司基本面和业绩最差的阶段，后续产业链有望从库存出现拐点角度逐步迎来修复。最近A股板块热点轮动，半导体的机构持仓相对较少，机构资金补仓迹象明显。

26、民航：据证券时报，上市客运航司陆续披露10月份经营情况。已公布数据显示，各大航司总体运营数据惨淡。当月，国有三大航司（国航、南航、东航）、春秋航空、吉祥航空等在运力投入、旅客周转量等重点指标上均同比大幅下降。

27、锂盐：有传闻称电池级碳酸锂价格逼近60万元/吨，锂电厂给材料企业降排产，对此多家锂电厂和锂电材料企业均回应称，“不属实”。隔膜龙头恩捷股份相关人士称“公司生产现在处于供不应求的状态”。接近宁德时代人士表示，目前公司四季度产销情况符合预期，无排产方面的调整，对明年市场需求预期乐观。

28、特斯拉：中国官网显示，特斯拉已大幅调整旗下主要产品交付周期，除Model Y后驱版由此前的1-4周调整为1-5周外，包括Model3后驱版/高性能版，及Model Y高性能版/长续航版等在内的四款车型，均由此前的4-8周调整至1-5周。

29、债市：标普下调绿地控股集团长期发行人信用评级至“SD”；“20融侨02”持有人会议通过“调整本息兑付安排”议案，今起停牌；扬州城控集团董事、成都城投高管被调查；上交所对联储证券予以书面警示；“22中化工SCP013”“22陕投集团MTN006”“22厦贸D1”等取消发行。

30、毕业生：据统计，2023届全国普通高校毕业生规模预计达1158万，同比增加82万。教育部会同有关部门将进一步完善促进就业政策，更大力度拓宽就业渠道，11月至12月期间，将开展2023届高校毕业生校园招聘月系列活动。

31、动力电池：国内出货量仍将保持增长态势，但增速或将放缓。业内预计，2022年国内动力电池出货量增速将由2021年的183%降至117%，2023年至2025年或将进一步下降。在经历了持续的产能大扩张后，动力电池厂商需要另寻出路，“出海”逐渐成为行业趋势。

32、中药：近日，石家庄部分药店连花清瘟出现断货情况。连花清瘟生产商位于石家庄的以岭药业总部员工内购平台也订单爆满，不接受员工自提，需要排单购后等待邮寄。不止连花清瘟，在疫情防控优化二十条发布后，许多非处方药感冒药也成了被公众囤积的目标药品。这背后，或是一些网友担忧疫情防控政策优化可能会出现的风险，造成买不到药或不太好买药。

33、钛白粉：近期多家钛白粉供应商发布调价公告。几家公司均表示，将密切跟踪钛白粉国际国内市场的价格走势及供需情况变化，及时做好钛白粉产品的调价工作。业内称，钛白粉供应商近期集体调涨与成本走高关系密切，而未来企业能否实现更好的盈利表现，还要看下游市场需求增长情况。从成本端看，上游主要原料钛精矿和硫酸价格走高，导致钛白粉产品毛利率下降，进而影响到了企业盈利水平。

34、黄金：中信证券表示，与2018年美联储结束加息前金价和黄金股“抢跑”相比，本轮黄金股的“抢跑”更为前置，7月就已经启动，且7月至10月由于美联储加息节奏较快，金价实际表现为震荡下跌，黄金股与金价走势出现一定程度的背离。与上一轮周期中拥有规模优势的黄金龙头领涨不同，本轮“抢跑行情”中具备增量逻辑的中型黄金股表现更加优异，这是由于前期市场对金价走势存在分歧所致。结合上一轮周期中黄金股走势与行业的估值逻辑，随着金价上涨趋势确立，市场会更加青睐具备产量和资源量规模优势的黄金龙头股，主要系金价上涨过程中相关企业的盈利弹性和估值回落幅度更大。在金价加速上涨阶段，市值/产量和市值/储量等是更具时效性的估值指标。

35、债市：本轮债市调整可谓“惨烈”，千余只债基单日净值跌幅超过0.3%。对于近期债市出现较大调整的核心原因，有基金指出，一是在资金面边际收敛背景下，短端利率由前期低位向合理中枢回归；二是防疫政策二十条及支持房地产16条措施，一定程度动摇了本轮债牛的核心因素。

36、天然气：据媒体援引消息人士报道，美国第二大液化天然气(LNG)自由港(Freeport)的停摆时间可能延长至12月，这意味着在冬季即将到来之际，欧洲和亚洲客户急需的天然气供应可能受到限制。自由港长期停摆也打击了很多亚洲客户，例如日本最大的LNG买家JERA。

三、热点聚焦

1、旅游丨文化和旅游部发布通知，推动文化和旅游行业防控工作更加科学化、精准化。将优化跨省旅游管理政策，跨省旅游经营活动不再与风险区实施联动管理，跨省游客需凭48小时内核酸检测阴性证明乘坐跨省交通工具。通知还提到，加大“一刀切”、层层加码问题整治力度。

点评：华安证券表示，经过了近3年的疫情战斗，行业龙头抓住低谷期进行资源整合，底部布局提升集中度，未来有望释放较大业绩弹性。

相关公司：宋城演艺、中青旅、君亭酒店、首旅

2、mRNA疫苗丨沃森生物最新公告，公司收到广州医科大学附属第一医院医学伦理委员会关于“评价新型冠状病毒变异株mRNA疫苗（S蛋白嵌合体）序贯加强免疫接种的免疫原性和安全性的随机、盲法、阳性对照Ⅲa期临床试验”的《临床试验快速审查批件》，获批开展本项试验研究。

点评：东亚前海证券汪玲表示，mRNA技术的蓬勃发展将带动上游供应链厂商迎来历史性发展机遇，一方面mRNA企业需要稳定的供应链体系支撑产品整个研发及商业化流程，另一方面国内相关厂商的技术持续进步，逐渐掌握了承接相关需求的实力。

相关公司：近岸蛋白、义翘神州

3、光伏丨晶科能源宣布，公司开发的182N型TOPCon电池组件最高转换效率达到23.86%，刷新了公司2021年7月创造的23.53%的N型TOPCon电池组件效率纪录。该项指标经全球领先的测试机构TUV莱茵实验室独立测试和验证。

点评：业内人士指出，在能源结构转型背景下，受益于技术的规模化应用，TOPCon、HJT、IBC等技术的电池产线扩产、投产速度加快，随着相关制造及材料成本下降，N型电池片产能有望迎来爆发，或将创造广泛的光伏设备更新换代空间。

相关公司：金辰股份、捷佳伟创

4、油轮板块丨顺周期需求预期改善，价格对供需边际弹性被低估。油轮股交易的不是当前运价，是未来运价中枢以及持续性的预期。

(1)油轮股已经从预期引领，转向预期和运价上涨交叉验证的过程，股价波动增加(2)A股股价波动更多的在于从俄乌战争出发，带来欧盟对俄制裁是否如期落地的预期
。(3)Q4经历了OPEC减产的冲击，以及俄乌缓解的担心，但油轮股整体底部抬升，也反映出油轮供应链重构、碳达峰先于船达峰的长逻辑的支撑下，市场对短期利空的容忍度较高。(4)供需长逻辑支撑下，油轮处于需求边际定价的景气阶段持续性较强，估值形成支撑。

相关公司：中海远能、招商轮船、招商南油

5、黄金｜五大理由，黄金行业有望开启新一轮牛市

第一，美国10月通胀数据超预期下行，加息对金价的压制作用显著弱化。

第二，海外经济衰退担忧不减，且全球长期通胀可能维持高位，黄金作为抵御经济衰退和抗通胀资产的配置价值凸显。

第三，虚拟币大跌。行情数据显示，虚拟币最新价格已经跌破17000美元。

第四，实际利率角度金价2023年有望上行。

第五，目前黄金股票的整体PE估值已跌至16X以下，处于三年以来最低水平，中信称金价上涨有望带动黄金股票业绩和估值双升。

相关标的方面：山东黄金、紫金矿业和赤峰黄金、银泰黄金、中金黄金和招金矿业（H）。

6、机床丨近期政策频繁出台，建议关注机床行业投资机会。
1)行业专项政策:①首批机床ETF发行:为科创能力突出的机床企业提供直接融资便利:②首个中国主导的机床数控系统国标发布，助力国产数控系统推广。

2)制造业扶持政策:①高新技术企业在2022Q4购置设备享受税收减免:②人行设立2000亿以上的设备更新改造专项再贷款，支持向制造业等领域设备更新提供贷款:③总书记在大会报告强调制造强国和自主可控，机床尤其是高端机床有望受益。

综合而言，机床作为国民经济重要支撑，且对国家安全具有重要意义，将仍是未来国家重点扶持对象。

重点推荐：科德数控、创世纪、国盛智科

建议关注：海天精工、纽威数控、拓斯达

7、新能源汽车｜中美关系高层会晤要高度重视。值得关注的线索包括(1)欧洲需求随着特斯拉本土化、比亚迪上市、电池芯片物流等供应链宽松而超预期，类似2020年中国；(2)美国客户近期密集定点如如宁德时代-福特、国轩高科-Rivian、远景-宝马/戴姆勒，产业链集群构建进度超预期；(3)电解液和磷酸铁锂材料被忽视的成本曲线会持续带来业绩超预期；(4)中国产业链具备领先优势的新技术。

相关公司：磷酸铁锂渗透率：富临精工、LiFSI渗透率：天赐材料、复合集流体渗透率：宝明科技、导电炭黑渗透率：黑猫股份、一体化压铸渗透率：合力科技、广东鸿图、叠片渗透率：德新交运、电解液和磷酸铁锂材料：天赐材料、富临精工都会持续超预期。

8、VR｜今日PICO上线世界杯专题，卡塔尔世界杯期间，用户可通过PICO视频观看从揭幕到决赛全部64场世界杯赛事，感受“球近了”的全新观影体验。相比于传统观赛方式，VR观赛具有全景多视角亲临体验，并可邀请好友入场实时互动语音旸聊，沉浸感优势凸显。

历年世界杯均会大幅拉动观赛设备需求，平面时代大尺寸电视销量显著攀升，元宇宙时代VR全景/3D/多视角观影体验或成观赛首选。今年以来，PICO已在体育直播上布局冬澳会、德甲等多场重磅赛事，世界杯更是其直播生态破局重要一步，短期看重磅内容或对VR头显出货/用户粘性形成强拉动效应，长期看源源不断的生态砖石终将筑起国产VR的高楼大厦。

相关公司：
三利谱:pancake膜材
杰普特:全球独家pancake检测、眼动追踪检测
大丰实业(建筑):虚拟现实政策拉动B/G端受益标的，估值便宜
兆威机电:瞳距调节以及潜在的近视调节模组
长盈精密:MR结构件龙头
立讯精密:代工龙头，苹果明年MR元年
创维数字:小Pico，充分受益政策
国光电器:声学模组，VR整机代工
歌尔股份:代工龙头
智立方:苹果检测设备
紫建电子:异形电池

9、焦煤｜随着防疫政策优化调整，叠加地产纾困政策再加力，上周长江焦煤指数上涨3.66%，跑赢沪深300指数3.10个百分点:今日开盘山西焦煤、平煤股份、淮北矿业、冀中能源等焦煤标的领涨。

焦煤公司核心优势在于低估值、高股息及长协赋予的利润安全垫。目前主流焦煤企业以长协价格销售为主，04长协价基本环比持平，现货阶段性波动对公司高盈利的确定性和预期影响有限，利润安全垫丰厚。叠加当前板块主流标的PE仅4-6倍，而按照去年分红比例计算2022E股息率基本达12%以上，稳盈利、低估值、高股息属性使板块配置价值进一步凸显。

投资建议:山西焦煤、平煤股份、淮北矿业、冀中能源

10、信创｜方向正确性+景气确定性，仍然是中期非常稀缺的方向，后续仍然是明确的主线，值得继续加大重视!
信创核心标的:

OS龙头：中国软件、润和软件(欧拉+鸿蒙)

DB佼佼者：创意信息(DB+卫星通+3DCAD)、海量数据

服务器:神州数码

应用/外设：金山办公、纳思达、用友网络

以及肩负核心技术攻坚的海光信息、中科曙光也值得长期关注。

11、轮胎｜Q3部分轮胎企业业绩环比下滑主要系三季度海外经销商去库所致，而非终端需求的大幅下滑。

Q3行业海外客户为货柜紧张而提前下达的订单随着货柜缓解而陆续入库，叠加8-10月份为轮胎传统销售淡季，客户库存消化较慢，导致海外订单下滑。目前海外客户库存水平约4个月，接近2.5个月正常水平，订单逐月增加。中期来看，海外市场受到高通胀影响，需求可能下降，但品牌间受影响程度不同，一线及三线品牌需求影响较小，而二线品牌需求受影响较大。中国头部胎企属于三线龙头，受益于消费降级现象，因此待库存开始回升后，海外订单有望恢复。

相关公司：森麒麟、玲珑轮胎、赛轮轮胎，均已开始从底部开始反弹，坚定看好头部企业翻转逻辑!

12、AIGC｜AlGC加速替代，生产力迎来变革

AIGC是指利用人工智能技术来生成内容。2022年AIGC爆发式增长，此前AIGC生成的主要为文字，而现在新一代模型可以处理的格式内容包括:文字音频、代码、图像、视频、机器人动作等等。随着人们对内容需求的不断提升，AIGC被认为是继PGC、UGC之后的新型内容创作方式，也是Web3.0时代的核心辅助创作工具。充分发挥AIGC技术优势，有望加速元宇宙发展进程，提升产出效率，降低技术成本，加强内容丰富性。

相关公司：蓝色光标、中文在线、昆仑万维、视觉中国

13、SaaS｜SaaS市场已进入快速发展的黄金时代

中国SaaS市场已进入快速发展的黄金时代，极具增长潜力。企业级SaaS厂商为实现健康发展，需要更加关注将企业利润作为平衡增长与盈利之间的标准。

安永11月15日发布《中国企业级SAAS上市公司2021年财务绩效回顾及未来展望》报告。报告分析2021年财务绩效显示，中国企业级SaaS（Software as a Service，软件即服务）获客成本和研发投入较高，盈利依然艰难；但公司收入持续增长，行业整体毛利率水平相对稳定。报告认为在综合政策推动和社会需求增加的背景下，中国企业级SaaS公司已进入快速发展的黄金时代，极具增长潜力。

用友网络（600588）中国企业级应用软件市场占有率首位，公有云SaaS市场占有率首位。

远光软件（002063）国内电力财务软件龙头企业。

中信证券最新用友网络评级：目标价38元

14、半导体划片机、臭氧装置｜巴菲特41亿美元抄底半导体，这类上游产品支撑下游万亿市场

半导体设备和零部件位于整个集成电路产业的上游，通过中游晶圆制造与封装，支撑着下游万亿市场规模的应用场景。今年下游需求暂无强劲增长动力，中游晶圆厂却在逆势扩产，有效阻挡了下游不景气向上游传导，使得上游设备和零部件持续受益。根据IC Insights的数据，中国大陆晶圆产能在全球的占比约16.2%。机构指出，随着国内晶圆厂的快速扩产，预计到2023年，中国大陆晶圆产能在全球的占比有望达24%，产能占比提升将极大地带动半导体设备的市场规模。

光力科技（300480）半导体切割划片机可用于半导体晶圆和封装体的切割，公司的高端切割划片设备与耗材可以用于Chiplet等先进封装中的切割工艺。

国林科技（300786）半导体臭氧发生装置多用于Fab工厂的晶圆制造环节，主要提供清洗、氧化、薄膜沉积工艺制程的应用，目前处于客户验证阶段。

四、公司公告

华盛锂电（688353）+3.04%拟投建年产20万吨锂电池负极材料项目，预计项目总投资约12.6亿元。

现代投资（000900）+0.50%获湖南轨道举牌，持股比例达10%。

朗科科技（300042）+1.79%控股股东由无控股股东变更为韶关城投，实际控制人由无实际控制人变更为韶关市国资委。

晶科能源（688223）+2.30%宣布，N型TOPCon组件效率纪录达23.86%。

神州细胞-U（688520）+7.63%新冠疫苗SCTV01E和SCTV01C与mRNA苗头对头比较期中分析取得积极结果。

罗平锌电（002114）+1.47%子公司宏泰矿业玉合铅锌矿获批试运行。

华培动力（603121）+1.70%拟收购及增资取得无锡盛邦电子58.5%股权。无锡盛邦将与公司现有传感器子公司无锡盛迈克形成协同发展。

天成自控（603085）+10.01%收到国内某新能源汽车头部品牌主机厂定点通知书。

首航高科（002665）+3.70%联合签订16.48亿元光热项目EPC总承包合同。

金溢科技（002869）+5.27%拟9000万元至1.8亿元实施新的回购方案。

以岭药业（002603）+9.99%中药新药“藿夏感冒颗粒”药物临床试验申请获受理。

沃森生物（300142）0.00%新型冠状病毒变异株mRNA疫苗（S蛋白嵌合体）获得临床试验伦理快速审查批件。

鲁商发展（600223）+2.46%拟筹划出售房地产开发业务相关资产及负债。

五、环球市场及汇市