能源信息化：今日容知日新、南网科技、远光软件等标的涨幅居前，我们持续强调能源结构的量变会引发 信息系统的质变，软件定义与刚需角色驱动行业增长，近期行业政策频出，同时近期国产化行情从一线标 的向二三线标的持续演绎，从党政信创向电力等行业信创蔓延，“双碳”及“信创”双重催化下，板块具有长期 确定性，重申推荐：容知日新（机械联合）、国网信通（电新联合）、远光软件、朗新科技、国能日新、 威胜信息；建议关注：南网科技、东方电子（未覆盖）。 

国产化OA：国产化办公管理系统是大势所趋，我们重申看好OA细分赛道的高弹性及龙头治理改善带来的边 际变化，重申推荐泛微网络、致远互联。 其他细分赛道：推荐建筑信息化龙头广联达，业绩具有韧性，伴随下游边际复苏及公司施工业务规模化推 广，估值弹簧有望进一步释放。

【中金计算机】重申推荐能源信息化、国产化OA等细分赛道 能源信息化：今日容知日新、南网科技、远光软件等标的涨幅居前，我们持续强调能源结构的量变会引发 信息系统的质变，软件定义与刚需角色驱动行业增长，近期行业政策频出，同时近期国产化行情从一线标 的向二三线标的持续演绎，从党政信创向电力等行业信创蔓延，“双碳”及“信创”双重催化下，板块具有长期 确定性，重申推荐：容知日新（机械联合）、国网信通（电新联合）、远光软件、朗新科技、国能日新、 威胜信息；建议关注：南网科技、东方电子（未覆盖）。 国产化OA：国产化办公管理系统是大势所趋，我们重申看好OA细分赛道的高弹性及龙头治理改善带来的边 际变化，重申推荐泛微网络、致远互联。 其他细分赛道：推荐建筑信息化龙头广联达，业绩具有韧性，伴随下游边际复苏及公司施工业务规模化推 广，估值弹簧有望进一步释放。