一、宏观新闻

国内：中央 部委

1、国务院：同意33个城市地区设立跨境电子商务综合试验区

国务院：同意在廊坊市、沧州市、运城市、包头市、鞍山市、延吉市、同江市、蚌埠市、南平市、宁德市、萍乡市、新余市、宜春市、吉安市、枣庄市、济宁市、泰安市、德州市、聊城市、滨州市、菏泽市、焦作市、许昌市、衡阳市、株洲市、柳州市、贺州市、宜宾市、达州市、铜仁市、大理白族自治州、拉萨市、伊犁哈萨克自治州等33个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区，名称分别为中国（城市或地区名）跨境电子商务综合试验区，具体实施方案由所在地省级人民政府分别负责印发。

2、市场监管总局：发布一批国家标准，涉及跨境电商等领域

市场监管总局（标准委）11月24日发布一批国家标准。主要涉及食品、消费品、安全生产、跨境电商等领域。在食品领域，《食品容器用涂覆镀锡或镀铬薄钢板质量通则》标准， 规定了涂覆镀锡或镀铬薄钢板质量技术指标、检验方法和评价要求。《食品金属容器内壁涂覆层抗酸性、抗硫性、抗盐性的测定》等2项标准解决了相关测定方法标准缺失、多个产品标准中对应测定方法不统一的问题。在跨境电商领域，《中小微企业跨境电商综合服务管理规范》《跨境电子商务交易服务质量评价》等四项标准，规定了跨境电商综合服务、智能手机和陶瓷产品信息多语种描述、交易服务质量评价等方面的要求，有益于强化对中小微企业跨境电商综合服务的支持，解决跨境电商产品信息描述存在鸿沟等问题。

3、水利部：2030年底前农村集中供水工程将全面实现标准化管理

据水利部网站11月24日消息，近日，水利部办公厅印发《关于推进农村供水工程标准化管理的通知》。《通知》强调，各地水行政主管部门要将农村供水工程标准化管理作为“十四五”农村供水保障的重要工作，加强部门协调，强化资源整合和要素保障，多渠道筹措资金，统筹推进。同时，强化激励措施，做好总结宣传，发挥辐射带动效应。《通知》明确，要健全完善农村供水工程运行管理制度，落实工程管理管护主体，健全合理水价形成和水费收缴机制，推进工程标准化管理。2025年底前，千吨万人供水工程全面实现标准化管理；千人供水工程管理水平明显提升。2030年底前，农村集中供水工程全面实现标准化管理。

4、应急部：工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准公开征求意见

据应急管理部11月24日消息，应急管理部组织起草了《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（修订征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。《判定标准（修订征求意见稿）》适用于判定冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工贸行业的重大事故隐患，工贸行业重大事故隐患按特点，分为专项类和行业类重大事故隐患：专项类重大事故隐患判定标准适用于存在粉尘爆炸危险的，使用液氨制冷的和存在硫化氢、一氧化碳等中毒风险有限空间作业的等3个领域的全部工贸企业；行业类重大事故隐患判定标准分别适用于冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草等7个行业的工贸企业。

5、商务部：全国生活必需品供应总体充足，“菜篮子”价格有回落

商务部新闻发言人束珏婷表示，根据国务院联防联控机制统一部署，商务部结合第九版防控方案和“二十条优化措施”要求，指导各地健全完善生活物资保障工作专班，调整优化保供预案。受市场供给增加等因素影响，“菜篮子”产品价格有所回落。据商务部市场运行监测系统显示，11月23日，全国200家大型农副产品批发市场粮油价格基本稳定；肉类价格稳中有降，其中猪肉批发价格较11月初(下同)下降4.8%；禽蛋价格略有下降；蔬菜价格明显回落，30种蔬菜批发均价下降9.3%。

6、自然资源部：2021年海洋渔民人均纯收入是2015年1.5倍

11月24日，国家海洋信息中心在2022中国海洋经济博览会上发布了《2022中国海洋经济发展指数》。结果显示，2021年中国海洋经济发展指数为114.1，比上年增长3.6%，我国海洋经济呈现稳中向好态势。2021年海洋生产总值突破9万亿大关，比上年增长8.3%。截至2021年末，全国实有海洋经济活动单位数比2015年翻一番。2016—2021年沿海地区人均海洋生产总值不断攀升，年均增速达4.7%。2021年海洋渔民人均纯收入是2015年的1.5倍，海洋渔民收入保持平稳增长；人均海水产品占有量首次达到24千克，为居民提供丰富的优质蛋白；每万人海洋公园面积比2015年增加0.7公顷。

7、交通运输部等两部门：《长江干线港口布局及港口岸线保护利用规划》印发

交通运输部、国家发改委印发《长江干线港口布局及港口岸线保护利用规划》。目标到2035年，全面建成布局合理、功能完善、集约绿色、安全智慧的现代化长江干线港口体系，港口岸线资源得到有效保护和集约节约高效利用，打造成为“一带一路”与长江经济带链接的战略支点、黄金水道上的绿色基地、引领创新发展的智慧枢纽，实现长江干线港口与水域、陆域、生态自然的和谐共生。

8、工信部：推动国家级集群向世界级加快提升

工信部在江苏无锡召开国家先进制造业集群现场会，会议强调，要对标世界级集群培育目标，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，着力构建深度融合的协同创新网络，形成世界一流创新能力；着力推动集群高端化智能化绿色化发展，建设世界一流先进制造能力；着力壮大互促共生的优质市场主体，培育世界一流企业；着力推动优质要素向集群汇聚，营造世界一流产业生态；着力构建现代化治理体系，打造世界一流集群治理能力，推动国家级集群向世界级加快提升。

9、银保监会：1-10月银行业投放房地产开发贷款2.64万亿元 发放按揭贷款4.84万亿元

银保监会相关部门负责人表示，2022年1-10月，银行业投放房地产开发贷款2.64万亿元，发放按揭贷款4.84万亿元，为稳定房地产市场提供了有力的金融支持。下一步，银保监会将督促银行保险机构依法依规做好相关金融服务，将金融支持政策落实好、落到位，切实保持房地产融资平稳有序，积极支持“保交楼、稳民生”，促进房地产业良性循环和健康发展。

10、外交部：将根据疫情形势变化，更好保障中外人员往来

11月24日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。有记者提问，据日本媒体报道，日本首相岸田文雄在与中方领导人会晤时呼吁中方放宽防疫措施。发言人对此有何评论？毛宁表示，在做好疫情防控的前提下，中方一直不断优化便利跨国公司外商投资企业高管、技术人员及其家属的出入境安排。我们将根据疫情形势变化，本着科学精准的原则，持续优化各项防控措施，更好保障中外人员往来和对外交流合作。

11、国有六大行：已向17家房企提供意向性授信额超1.2万亿

自昨日以来，国有大行密集为房地产企业达成银企合作协议并提供授信。财联社记者根据公开信息统计，截至今日晚间，工行（12家）、农行(5家）、中行（3家）、建行（8家）、交行（2家）、邮储（5家）六大国有银行已与17家房企达成合作协议，已披露的意向性授信额度合计为12750亿元。

12、工信部：印发《重点培育纺织服装百家品牌名单（2022版）》

为贯彻落实《关于开展消费品工业“三品”专项行动营造良好市场环境的若干意见》（国办发〔2016〕40号），培育一批高端品牌，促进纺织服装产业高质量发展，经各省级工业和信息化主管部门推荐，中国纺织工业联合会分析研究，确定124家品牌为重点培育对象。

现将重点培育纺织服装百家品牌名单（2022版）印发你们，请与本地区重点培育品牌建立联系机制，跟踪掌握品牌发展情况；加强组织协调，为品牌发展营造良好市场环境；注重宣传引导，形成培育品牌、爱护品牌、享受品牌良好氛围；提高服务质量，培育一批具有较强市场影响力和国际竞争力的优势品牌。

13、国务院物流保通保畅工作领导小组：召开总指挥（全体）调度会议

当前全国疫情呈现“点多、面广、频发”特点，疫情防控形势仍然严峻复杂。近期，部分地区进一步收紧交通物流疫情防控措施，一些地方依然存在货车通行层层加码、“一刀切”过度通行管控问题，交通物流保通保畅面临反弹压力，要高度重视、高度警醒、高度负责，切实增强高效统筹疫情防控和交通物流保通保畅工作的行动自觉，持之以恒抓好交通物流保通保畅工作。

14、农村部：全国经济作物高质量发展暨种植业“三品一标”提升行动推进视频会议召开

中新网11月24日电 据农业农村部官网消息，23日，农业农村部召开全国经济作物高质量发展暨种植业“三品一标”提升行动推进视频会议。

会议强调，要牢固树立大食物观，坚持问题导向和系统观念，深入分析新形势新要求，找准着力点主攻点，加快推进经济作物、特色产业高质量发展，以实际行动助力全面推进乡村振兴。

15、国家林业和草原局：公布《2021中国林草资源及生态状况》

国家林业和草原局公布《2021中国林草资源及生态状况》，这是我国首次开展国家林草生态综合监测评价工作。监测显示，我国森林、草原、湿地生态空间生态产品总价值量为每年28.58万亿元。

国内：省市 地方

1、义乌：第28届中国义乌国际小商品博览会举行

2022年11月24日至27日，以“新起点、新市场、新发展”为主题的第28届中国义乌国际小商品博览会在义乌国际博览中心举行。

2、青岛：第四批次集中推出40宗涉宅用地，起始总价约138亿元

据澎湃新闻，11月24日，山东省青岛市自然资源和规划局发布地块出让公告，本批次青岛拟集中供应40宗涉宅地块，起始总价约137.99亿元，地块主要分布在市北区、李沧区、黄岛区、城阳区、即墨区。

3、苏南：两大万亿名城携手，苏州无锡签署协同发展战略合作协议

苏州无锡协同发展签约仪式11月23日在苏州举行，两市将聚焦生态环境联保共治、产业创新集群共建、基础设施互通共融、公共服务一体共享、文旅融合多彩共促，合作实施苏锡太湖通道建设、苏南国际机场枢纽能力提升、“轨道上的苏锡”建设等六大战略性合作工程，共建人和自然和谐相处的太湖世界级魅力湖区、科创产业融合发展样板区、“诗画江南”吴文化高地、共同富裕美好社会现实模样。共拥太湖的苏州和无锡是同处苏南的经济强市，2021年苏州地区生产总值突破两万亿，无锡也早已是“万亿俱乐部”成员。

4、北京：社保卡将成主要凭证，逐步取消农村劳动力转移就业证。

5、广州：广州法院引用“绿色原则”判决涉虚拟货币“挖矿”合同案 认定合同无效

广州市天河区人民法院近日审理了一起有关虚拟货币“挖矿”引发的合同纠纷案件。法院一审认定合同无效，判决驳回原告的全部诉讼请求与被告的全部反诉请求。 法院审理后认为，某天公司与某马公司签署《战略合作框架协议书》，属于虚拟货币相关业务活动。且本案涉及的“挖矿”活动能源消耗和碳排放量大，对国民经济贡献度低，不利于中国产业结构优化节能减排，不利于实现碳达峰、碳中和的目标。因此，双方签订的“挖矿”合同因有损社会公共利益、有违公序良俗应属无效，由此产生的相关财产权益亦不应受到法律保护，上述行为造成的后果应当由当事人自行承担。

6、深圳：2022中国海洋经济博览会开幕

中国海洋经济博览会被称为“中国海洋第一展”。今年11月24日海博会，围绕“科创赋能，共享深蓝”的主题，设立海洋港口与航运、海洋油气与矿产资源开发、海洋电子信息、海洋工程与环保、海洋渔业、海洋生物与医药、海洋旅游与文化等七大板块，展示中国海洋经济发展成就以及全球海洋经济发展及最新成果。

7、荆门：稳定商品住房价格，严禁以特价房等形式倾销，打价格战

11月23日，湖北省荆门市发布《关于公开征求<关于进一步促进中心城区房地产市场良性循环和健康发展的若干措施征求意见稿>意见的公告》。荆门市提出，稳定商品住房价格。进一步完善商品房价格备案制度，严格执行一房一价、明码标价等相关规定，引导房地产开发企业合理定价、审慎调价，严禁虚高价格，以高折扣诱导客源。严禁低价或以工抵房、特价房等形式倾销，打价格战，依法打击恶性竞争、降标降质等违法违规行为。

8、上海：印发《上海市可再生能源和新能源发展专项资金扶持办法》的通知

上海发改委印发《上海市可再生能源和新能源发展专项资金扶持办法》的通知，其中提到，深远海海上风电项目和场址中心离岸距离大于等于50公里近海海上风电项目奖励标准为500元/千瓦。常规光伏项目，光伏电站奖励标准0.1元/千瓦时，执行居民用户电价的学校分布式光伏奖励标准0.12元/千瓦时，其他分布式光伏奖励标准0.05元/千瓦时。光伏建筑一体化项目奖励标准0.3元/千瓦时。

9、贵州：六部门印发促进绿色消费实施方案，到2025年初步形成绿色低碳循环发展消费体系

据贵州发布，为贯彻落实国家发展改革委等部门印发的《促进绿色消费实施方案》，促进消费结构绿色转型升级，助推实现碳达峰碳中和目标，11月22日，省发展改革委等六部门联合印发《贵州省促进绿色消费实施方案》，《实施方案》围绕吃、穿、住、行等八个方面提出了30条措施。

10、宁县：发布《宁县人民政府办公室印发<关于进一步促进宁县房地产市场平稳健康发展实施意见>的通知》

甘肃宁县，《意见》自发布之日起施行，有效期限一年。为鼓励居民购房，吸纳人口进城，扩大住房内需，对个人购买家庭唯一住房（家庭成员范围包括购房人、配偶及未成年子女），面积为90平方米及以下的，减按1%的税率征收契税；面积为90平方米以上的，减按1.5%的税率征收契税。通知还提出，放宽商品房预售标准，优化预售资金监管措施。

11、河南：鼓励农民合作社采取出资新设、收购或入股等形式办公司

河南省农业农村厅近日印发《关于开展新型农业经营主体提升行动的实施方案》，其中提出，鼓励农民工、大中专毕业生、退伍军人、科技人员等返乡下乡创办领办农民合作社。支持发展到一定规模的农民合作社探索决策权与经营权分离，引入职业经理人，提升经营管理水平。鼓励农民合作社根据发展需要，采取出资新设、收购或入股等形式办公司。

12、四川：目标到2025年钒电池系统集成达1GW/年

四川省经济和信息化厅等五部门于11月23日印发《四川省经济和信息化厅等5部门关于促进钒钛产业高质量发展的实施意见》，到2025年，钒、钛资源综合利用率分别提高到55%和35%以上，钒（以五氧化二钒计）产品达10万吨/年，钒电解液达7.5万m3/年，钒电池系统集成达1GW/年；钛白粉达120万吨/年，氯化法钛白占比进一步提高；海绵钛及钛锭达10万吨/年、钛材及钛深加材达5万吨/年。

13、上海：立法推进无驾驶人智能网联汽车创新应用

据每日经济新闻，23日闭幕的上海市十五届人大常委会第四十六次会议表决通过了《上海市浦东新区促进无驾驶人智能网联汽车创新应用规定》，这是上海市人大常委会根据全国人大常委会授权制定的第14部浦东新区法规。本次会议表决通过的这部智能网联汽车浦东新区法规，对发挥浦东新区先行先试作用，增强智能网联汽车技术创新能力和产业竞争力，打造智能网联汽车发展的制高点，具有重要意义。

14、四川：全国一体化算力网络枢纽节点启动建设

2022天府数字经济峰会24日在成都举行。记者从现场获悉，四川全国一体化算力网络枢纽节点正式启动建设。

15、北京：《北京市氢燃料电池汽车车用加氢站发展规划（2021~2025年）》正式发布

规划提出，2025年前力争实现氢燃料电池汽车累计推广量突破1万辆。上海也于近期公布计划称，到2025年要实现燃料电池汽车保有量突破1万辆。公开数据显示，目前我国氢燃料电池汽车保有量刚刚破万。未来，我国氢燃料电池汽车发展将驶入快车道。

16、上海：混动车的免费绿牌支持将于今年年底结束

根据政策要求，上海对于混动车的免费绿牌支持将于今年年底结束。这意味着，再过一个多月，在上海购买插电式混合动力（含增程式）汽车将按照燃油车规则拍卖牌照，可能需付出近10万元的拍牌成本。

国际新闻

1、欧洲央行：会议纪要

周四公布的欧洲央行10月会议纪要显示，如果经济出现长期严重衰退，欧洲央行可能希望“暂停”货币紧缩政策。在10月份的会议上，欧洲央行一如预期地将基准利率上调了75个基点，以遏制通胀。欧央行表示，通胀仍“过高”。根据周四发布的会议纪要，那些倾向于以较小步伐加息的官员提到，央行加息的同时，还伴随着其他货币紧缩措施，包括调整银行低息贷款条件等。

2、全球粮食：进口成本连涨两年

今年全球粮食进口费用预计将达创纪录的1.94万亿美元，同比增加10%。近日，联合国粮农组织（FAO）在最新半年期《粮食展望》中预计，同样创历史新高的还有全球在农业投入品领域的进口费用，或达4243亿美元。

3、欧盟：将于12月中旬正式表决天然气价格上限计划

欧盟暂停了就天然气飙升问题推出一揽子紧急措施的努力，因成员国之间对天然气价格上限计划存在严重分歧。欧盟负责能源事务的最高官员Kadri Simson周四（11月24日）称，在布鲁塞尔的能源部长会议上，与会者就几项紧急措施的内容达成了一致，但是正式表决时间被推迟到了12月中旬。有几个国家希望天然气价格上限计划变得更严格。

4、美国：10月商业设备订单大幅增长

10月份美国工厂的商业设备订单出现反弹，这表明在面对更高的借贷成本和更广泛的经济不确定性时，资本支出计划仍在维持。美国商务部周三公布的数据显示，未经通货膨胀因素调整，衡量不包括飞机和军事硬件在内的设备投资的核心资本品订单上月上升了0.7%，9月份向下修正后为下降0.8%。

5、瑞典：将政策利率上调至2.5%

瑞典央行将政策利率上调至2.5%，预估为2.5%，并发布声明称，预计明年年初政策利率将进一步上调至略低于3%的水平。

6、越南：今年前10个月越南对欧盟货物贸易增长14%

据越南工贸部数据统计，2022年前10个月，越南与欧盟间货物贸易额达525亿美元，同比增长14%，其中出口额达397亿美元，同比增长23.5%。工贸部表示，目前欧盟是越南货物贸易的第三大出口市场，年均出口增速达7.5%。在欧盟市场中，越南商品占有率为1.8%，高于马来西亚(1.2%)、泰国(0.9%)、印度尼西亚(0.7%)和新加坡(0.7%)等东南亚国家。

7、土耳其：年内第四次降息下调基准利率至9％

当地时间11月24日，土耳其央行召开货币政策委员会会议，宣布下调基准利率150个基点，从上月的10.5％下调至9%。这是自今年8月以来，土耳其央行连续第四次降息，也是时隔两年后利率再次回落至个位数。至此，土耳其央行今年以来共计下调基准利率500个基点。声明称，此次降息后，央行将结束此轮降息周期。今年以来，土耳其通胀率一直高位运行。尽管如此，土耳其总统埃尔多安一直反对高利率，坚持认为高利率会加剧而不是抑制通胀。当地时间9月28日，埃尔多安曾明确表示，希望央行将利率降至个位数。

8、花旗：欧元区通胀料在11月出现两年多来的首次下降

花旗表示，11月欧元区通胀数据是欧洲央行12月会议之前公布的一项重要数据，预计11月欧元区通胀将出现自2020年年中以来的首次下降。通胀下降预计将由能源驱动，但核心通胀预计将保持强劲。欧元区的整体通胀率预计将从10月份的10.6%下降到11月份的10.3%。不过，这位经济学家警告称，这可能还不是通胀真正下滑的开始。德国最新的工资协议提醒人们，通胀有关消息似乎仍将偏向上行。

9、俄罗斯：前10个月天然气产量同比下降13%

俄罗斯联邦国家统计局23日公布的数据显示，今年前10个月俄石油产量同比增长2.4%，天然气产量同比下降13%。据国际文传电讯社报道，今年前10个月俄石油及凝析气产量为4.43亿吨；天然气产量为4740亿立方米，同比降幅为13%。同期，液化天然气产量达2690万吨，同比增长10.6%。

10、法国：新房价格一年涨5.7%

法国房地产观察所最新发布的晴雨表显示，从2021年11月到2022年11月，法国新房每平方米价格上涨了5.7%。在三年多的时间里，新房价格上涨了18%，而且预计价格将继续走高。

11、UNWTO ：今年国际旅游业将达到疫情前水平的65%

联合国世界旅游组织（UNWTO）周三发布的新闻指出，2022年底，国际旅游业水平应能达到疫情前指数的65%。报告称1月至9月期间，全球有7亿游客出境旅游，是2021年同期记录的一倍多（+133%），相当于2019年水平的63%，今年国际旅游业将达到疫情前水平的65%。

12、IC Insights：今年全球半导体资本支出估计同比增19%

知名研究机构IC Insights出具最新报告指出，今年全球半导体资本支出估计年增19%，至1,817亿美元，但已较年初预测1,904亿美元年增24%下修，虽然下修预测，但达历史新高。研调最新预测，今年半导体资本支出达到历史高峰后，明年恐衰退19%，年衰退幅度将是金融海啸以来最大。

13、尼日利亚：国有公司开始在北部油田进行石油钻探

尼日利亚国有公司近日开始在尼日利亚北部一处约为10亿桶原油储量的油田进行钻探。国有公司NNPC在一份声明中表示，项目的第一阶段将建设一个炼油厂、天然气处理装置、300兆瓦的发电厂和日产2500吨的化肥厂。

14、媒体：苹果现阶段并无收购英超俱乐部曼联计划

一位知情人士透露称，苹果现阶段并无收购英超俱乐部曼联的计划。周四（11月24日），英国小报《The Daily Star》报道称，苹果公司计划斥资大约 70 亿美元用于收购曼联，但国外媒体MacRumors直接联系多名知情人士，认为这则报道是错误的、不实的。虽然没有收购曼联的计划，但苹果一直在推动体育内容的发展。

15、澳大利亚：拒绝成立类似欧佩克的关键矿产集团的提议

最新市场消息：澳大利亚财长查默斯拒绝成立类似欧佩克的关键矿产集团的提议。

16、最新声明显示，伊拉克和沙特致力于执行欧佩克+近期的决定。

二、行业题材

1、美油：明年1月合约涨0.03%，报77.96美元/桶。布油明年2月合约跌0.06%，报85.09美元/桶。

2、黄金：COMEX黄金期货涨0.54%报1755.1美元/盎司，COMEX白银期货涨0.76%报21.53美元/盎司。

3、LME期铜：收涨36美元

LME期铜收涨36美元，报8041美元/吨。LME期铝收跌30美元，报2368美元/吨。LME期锌收涨12美元，报2918美元/吨。LME期铅收涨22美元，报2130美元/吨。LME期镍收跌193美元，报26100美元/吨。LME期锡收涨210美元，报22238美元/吨。

4、BDI指数：触及一周高位至1242点

波罗的海干散货运价指数周四触及一周高位，受益于船只需求走强。波罗的海干散货运价指数上涨58点，或约4.9%，至1242点。

5、逆回购：央行11月24日开展80亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日有1320亿元逆回购到期，因此净回笼1240亿元。

6、国债期货：普涨。11月24日，10年国债期货主力合约收盘报100.110，涨0.13%；5年期国债期货主力合约报101.115，涨0.13%；2年期国债期货主力合约收盘报100.855，涨0.04%。

7、美元指数：纽约尾盘，美元指数跌0.27%报105.86，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.17%报1.0413，英镑兑美元涨0.5%报1.2115，澳元兑美元涨0.5%报0.6766，美元兑日元跌0.69%报138.64，美元兑瑞郎涨0.04%报0.9429。

8、欧债收益率：多数收跌，英国10年期国债收益率涨2.3个基点报3.027%，法国10年期国债收益率跌9.4个基点报2.286%，德国10年期国债收益率跌7.9个基点报1.844%，意大利10年期国债收益率跌13.9个基点报3.655%，西班牙10年期国债收益率跌9.9个基点报2.783%。

9、国内商品期货：夜盘收盘，能源化工品表现分化，乙二醇、玻璃、甲醇、PVC涨超1%，LPG跌1.25%。农产品普遍上涨，豆油、棕榈油、玉米淀粉、玉米涨逾1%。基本金属多数收跌，沪镍跌1%，沪铅跌0.38%，沪铝跌0.34%，不锈钢跌0.27%，沪锌跌0.11%，沪铜涨0.22%，沪锡涨1.15%。

10、两市融资余额：增加4.57亿元

截至11月23日，上交所融资余额报7770.03亿元，较前一交易日增加1.68亿元；深交所融资余额报6946.30亿元，较前一交易日增加2.89亿元；两市合计14716.33亿元，较前一交易日增加4.57亿元。

11、新基金：11月以来，新基金发行规模已接近1000亿元。在资金端暖意显现的同时，多位明星基金经理也在积极调研上市公司。在业内人士看来，当前A股底部特征已较为明显，配置价值较为突出。

12、上市公司董事长：A股上市公司7天6位董事长被查！华扬联众昨晚公告，公司实控人兼董事长苏同、副总经理杨宁因涉嫌操纵证券市场等，被证监会立案调查。此前，通策医疗、恩捷股份、昊志机电、弘亚数控、梦洁股份等5家公司也公告董事长立案被查。其中，梦洁股份被立案人员除董事长外，还包括副董事长、董事等4人。

13、A股：11月24日，两市股指盘中窄幅震荡，午后下探走弱，成交额明显萎缩。券商表示，A股延续弱势调整的趋势，目前而言多重不确定因素正在扰动市场，且未有证伪的边际变化逻辑出现，建议投资者继续控仓等待机会。

14、北向资金：11月24日净买入12.36亿元。中国电建、泸州老窖、中国建筑分别获净买入2.46亿元、2.29亿元、1.81亿元。以岭药业净卖出额居首，金额为2.2亿元。

15、汽车出口：中汽协最新数据显示，2022年10月，我国汽车出口创历史新高，其中新能源汽车出口量占出口总量的32.3%。随着我国新能源汽车出口量的持续增长，汽车设备生产企业也紧跟车企步伐加速布局海外。某新能源设备生产企业表示，今年是锂电设备出口订单最旺盛的一年，工人必须三班倒才能满足生产需求。目前出口的订单，已经排单排到了明年的九月份。

16、半导体：据市场调研机构奥姆迪亚(Omdia)数据，全球半导体市场在过去的两个季度开始萎缩，2022年三季度半导体收入为1470亿美元，比二季度的1581亿美元下降7%。今年二季度，半导体收入首次出现下滑，在此之前，半导体行业已连续增长8个季度。

17、禽流感：美国农业部周四公布的数据显示，今年禽流感已导致美国5054万只家禽被扑杀，这是该国历史上最严重的一次禽流感爆发，超过了2015年禽流感爆发时5050万只家禽被扑杀的纪录。与此同时，欧洲和英国也遭遇了有史以来最严重的禽流感危机，欧盟食品安全局表示，该地区已扑杀近5000万只家禽。

18、中药：此前，以岭药业否认了涨价传言，并称目前药物供应正常。查询部分互联网医药平台发现，目前连花清瘟供应充足，价格稳定。临床医生表示，连花清瘟常规用于无症状和轻症患者，对于退烧等症状有效，但是对于没有疾病感染的人而言，不建议通过服用中药来预防新冠。

19、硅片：隆基于11月24日调整单晶硅片价格，单晶硅片P型M10 155μm厚度(182/247mm)的价格由7.54元下调至7.42元。

20、寒潮：今冬以来最强寒潮即将上线 多地累计降温幅度超20℃。寒潮天气即将上线！11月26日起，今冬以来最强寒潮将陆续席卷我国大部地区，届时雨雪大风铺展，气温也将剧烈下跌，多地累计降温幅度可达15℃甚至20℃以上，寒冷程度如数九寒天。

21、尿素：据生意社监测，2022年国内尿素市场行情大涨大跌，呈现“N”型震荡上涨趋势。上半年尿素行情快速冲高，7、8月份断崖式下跌，9月份开始又震荡上涨，整体来看，2022年尿素价格由1月1日的2552元/吨上涨至11月23日的2724元/吨，涨幅6.74%，其中年内高点为3275元/吨，再创历史新高。整体来看，尿素成本支撑强劲，农业需求较好，出口阶段性增加等多重因素影响下，2023年上半年尿素行情或震荡上涨为主。

22、煤炭：11月中旬全国各煤种价格进一步下探

国家统计局11月24日公布的数据显示，11月中旬全国煤炭价格进一步下探。其中无烟煤（洗中块，挥发份≤8%）价格1907.5元/吨，较上期下跌25.4元/吨，跌幅1.3%。普通混煤（山西粉煤与块煤的混合煤，热值4500大卡）价格1096.4元/吨，较上期下跌64.3元/吨，跌幅5.5%。

23、钢材：上周钢材价格小幅上涨

据商务部市场运行监测系统显示，上周（11月14日至20日）全国钢材价格小幅上涨，其中螺纹钢、高速线材、热轧带钢每吨4084元、4312元和4175元，均上涨0.8%。

24、铜精矿：中国铜精矿对外依存度75%以上

中国作为全球铜精矿需求量最大的国家，铜精矿进口量逐渐攀升，对外依存度75%以上。2022年1-10月，中国铜精矿累计进口量为2080.3万吨，同比增加 8.5%。中国陆运矿占比13%，海运矿占比87%。随着哈矿等陆运矿的增产，陆运矿的进口占比较2021年增加1.3个百分点。

25、镍：菲律宾镍需求将出现激增

由于全球对电动汽车的需求预计将会增加，菲律宾镍业在2020年的前景将会更加光明。菲律宾镍协会执行董事Cha齐墩果在接受采访时表示,该协会已越来越趋势全球电动汽车,包括菲律宾,可能导致行业繁荣的结果从fossil-run车辆转向更加环境友好的让电车辆控制碳排放。

26、镍铁：印尼镍铁出口关税最高或达12%

印尼政府计划于下周向社会面普及即将出口的镍铁出口关税政策。关税的比例将根据煤炭及 LME 镍价波动而不同，最高可达12%(若LME>22,300，3400 主力动力煤 Fob 单价<40 美金)。

27、继电保护：11月24日，由我国企业自主研发的新一代继电保护系统在澜沧江中下游的小湾水电站正式投运。这意味着被称为水电站“大脑”的核心控制系统全面实现国产化，这也是我国水电控制系统一项重大技术突破。

28、造船：今年1—10月，我国造船业在国际市场的份额继续稳居世界第一。一批高技术高附加值船舶实现了批量接单、批量生产。数据显示，1—10月，中国造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计算，分别占全球市场份额的45.8%、54.3%和48.7%，继续保持全球第一。此外，我国船舶企业国际竞争能力增强，6家船企新接订单量进入全球前10强。

29、生猪：中国生猪预警网数据显示，11月24日全国瘦肉型猪出栏均价为23.11元/公斤，较前一日下跌0.06元，较上个月下跌3.56元。而今年出栏均价的最高点曾出现在10月中下旬，在养殖端压栏和二次育肥的影响下，猪肉出栏均价曾一度站上过28元的高点。从业内人士处了解到，年内出栏均价高点或已出现，之后价格上涨的概率不大。

30、钠电：11月24日，鹏辉能源大涨12%，网传鹏辉能源钠离子电池已装车宝骏kiwi，公司证券部工作人员回应：“假的，目前钠离子电池还没有量产，也没有装车。股价大涨是因为前期跌幅较多。”

31、麻疹：世界卫生组织、美国疾病控制和预防中心23日警告，受新冠疫情影响，全球近4000万儿童去年错过麻疹疫苗接种，人数创纪录，麻疹传播威胁迫在眉睫。

32、A股明年策略：2022年仅剩下一个多月的交易时间。11月份以来，多家券商召开2023年策略会，纷纷发布对A股市场2023年的展望，总体来看，券商对明年市场普遍持较为乐观的态度，有券商认为，2023年A股将进入中期反转的结构性震荡上行周期。

33、联创股份：并购被骗案一审落定。被告人孔刚作为主犯，被判处无期徒刑，为达到被联创股份并购目的，策划财务造假、虚增业绩以支撑并购标的估值，4年累计虚增利润超5亿元。其余四名被告被判处有期徒刑三年至十五年不等。

34、汇市：离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.1694元，较周三纽约尾盘跌156点，盘中整体交投于7.1337-7.1699元区间。交易员表示，美联储纪要内容明显偏鸽，压制美元指数的同时，对人民币构成支撑。但人民币长期表现仍取决于经济复苏状况。

35、债市：绿地控股子公司9只境外债券共计32.41亿美元获展期；穆迪出于自身商业原因，撤销耐特“Baa3”发行人评级②；穆迪将海垦集团“Baa2”发行人评级列入下调观察名单；“20花样02”持有人会议将审议延期兑付等议案。

三、热点聚焦

1、跨境电商｜近日，中国政府网发布“国务院关于同意在廊坊等33个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区的批复”，可设立跨境电子商务综合试验区。

相关公司：

跨境通、焦点科技、凯淳股份

2、寒潮｜“速冻型”降温来袭 今冬以来最强寒潮将至。据中央气象台中期预报，11月26日起将有一股寒潮天气影响我国。从目前预报来看，11月26日至27日，这股寒潮将主要影响我国新疆、甘肃西部和内蒙古西部等地；28日至30日，寒潮继续东移南下影响我国中东部地区，29日夜间左右寒潮前锋将越过长江，30日晚上华南地区也会受到影响，届时我国北方不少城市将遭遇“速冻”般的降温。

相关公司：

广汇能源、新奥股份、联美控股、建投能源

3、地产｜提供意向性授信额度超1.2万亿，国有六大行打响支持房企融资“第一枪”。11月23日至24日，国有大行密集为房地产企业达成银企合作协议并提供授信，共同稳住房地产市场。据公开信息统计，截至今日晚间，工行（12家）、农行（5家）、中行（3家）、建行（8家）、交行（2家）、邮储（5家）六大国有银行已与17家房企达成合作协议，已披露的意向性授信额度合计为12750亿元。

相关公司：

中交地产、中国武夷、兔宝宝、中天精装

4、纺织丨工信部将重点培育纺织服装百家品牌名单（2022版）。请本地区重点培育品牌建立联系机制，跟踪掌握品牌发展情况；加强组织协调，为品牌发展营造良好市场环境；注重宣传引导，形成培育品牌、爱护品牌、享受品牌良好氛围；提高服务质量，培育一批具有较强市场影响力和国际竞争力的优势品牌。

朗姿股份（002612）高端女装市场的纯女装企业，较早布局国际市场。

地素时尚（603587）主营中高端品牌女装的服饰时尚集团。

5、跨境支付｜人民币跨境支付系统(CIPS)是由中国人民银行组织开发的独立支付系统，为境内外金融机构提供资金清算与结算服务。近年来随着人民币国际化进程加速，CIPS也迎来快速发展。今年前三季度通过人民币跨境支付系统(CIPS)处理的人民币支付金额达70.63万亿元，同比增长21%，CIPS系统的服务覆盖已超过180个国家和地区。民生证券吕伟认为，此前，加强跨境支付建设的表述不断被提及，反映了顶层设计对于该领域的重视程度。华泰证券沈娟分析指出，“一带一路”建设助推人民币国际化地位提升，催生人民币跨境结算需求。

华峰超纤：子公司威富通的跨境支付业务主要是为银行提供跨境支付的系统项目开发、维护等技术服务。

海联金汇：在跨境支付方面将继续围绕香港MSO牌照，通过产品创新、渠道创新、技术创新搭建境外金融服务体系，同时将依托公司获得的VISA“QSP”资质，开展外卡收单业务，完善跨境支付产品“矩阵”。

6、芯片丨欧盟超430亿欧元投向芯片领域，这类产品是半导体上游战略价值最重要的一环

当地时间周三(11月23日)，欧盟成员国同意投入超过430亿欧元用于发展芯片行业，旨在扶持本土芯片供应链，减少对美国和亚洲制造商的依赖。今年2月，欧盟委员会公布了备受关注的《芯片法案》，计划大幅提升欧盟在全球的芯片生产份额。欧洲在芯片生产中所占的份额从2000年的24%下降到了如今的8%，而《芯片法案》的目标是到2030年将这一数字提升到20%。

华峰测控：是国内前三大半导体封测厂商模拟混合测试领域的主力测试设备供应商，并进入了国际封测市场供应商体系，客户遍布中国大陆、中国台湾、美国、欧洲等地区，与境内外的集成电路设计企业、封测厂、晶圆厂以及IDM企业均保持了紧密的合作关系。

光力科技：是全球排名第三的半导体切割划片设备供应商，拥有半导体精密切割设备、核心零部件、关键耗材等自主技术和生产能力，成熟设备一直在美国、欧洲和中国等地区销售。北方华创刻蚀机、PVD、CVD、氧化/扩散炉、退火炉、清洗机等产品在集成电路及泛半导体领域实现量产应用，部分产品已在欧洲、东南亚等地区实现销售。

7、特种纸｜全球特种纸优秀公司的启示:通过复盘奥斯龙、施伟策·摩迪和 GLT 的发展历史，我们总结出特种纸企业成功五大要素--重视研发、产品多元、灵活机动的转产能力、产业链征伸和战略导向并购。五大核心要素之中，研发是重中之重，特种纸企业的研发能力直接决定企业能够介入的细分纸种数量，即产品广度，决定企业未来做大的天花板;亦决定企业在单一赛道的竞争力和市占率，即产品深度。

我们认为 2022 年俄乌冲突正在推升欧洲特种纸企业的能耗成本，削弱其全球竞争力，国内特种纸的全球竞争力正在快速提升。2022 年是中国特种纸企业参与全球化竞争的起点，仙鹤、五洲未来将不再仅局限于国内市场，而是将参与全球市场，成长的格局已经做大。

相关公司：

仙鹤股份、五洲特纸

四、公司公告

雅化集团（002497）+0.22%拟收购中非实业全资子公司70%股权，间接拥有锂矿矿权控制权。

盛讯达（300518）-0.09%拟收购宇瑞科技80%股权，进入新能源上游锂矿行业。

特变电工（600089）-1.27%拟30.15亿投建热电联产项目，拟2亿元-3亿元增持新疆众和股权。

云海金属（002182）-0.49%五台云海拟投建年产10万吨高性能镁基轻合金及5万吨镁合金深加工项目。

格林美（002340）-0.25%与韩国ECOPRO公司和SK ON公司签署在印尼投资镍资源HPAL合资公司备忘录。

中岩大地（003001）-1.21%获批设立园区类博士后科研工作站。

朗进科技（300594）-0.75%成功入选第七批“制造业单项冠军示范企业”。

中天科技（600522）+0.21%筹划中天科技海缆分拆上市。

宜通世纪（300310）-1.33%预中标约5.38亿元中移铁通集采项目。

元道通信（301139）-0.11%预中标11.97亿元中移铁通采购项目。

辉隆股份（002556）-0.43%拟以8000万元-1.5亿元回购股份，回购价格不超过人民币14元/股（含）。

鹏辉能源（300438）+12.22%在互动平台表示，目前公司钠离子电池研发进展良好，电芯性能测试结果较理想，包括循环、低温和能量密度等。

11月24日，鹏辉能源大涨超12%，网传鹏辉能源钠离子电池已装车宝骏kiwi，据中证报，公司证券部工作人员回应称：“假的，目前钠离子电池还没有量产，也没有装车。”

华扬联众（SH603825）：华扬联众公告，公司实际控制人兼董事长苏同、副总经理杨宁因涉嫌操纵证券市场等问题，遭证监会立案。本次立案事项系对苏同和杨宁个人进行的立案调查，与公司无关且不影响董事长、副总经理的正常履职，不会对公司的正常经营活动产生影响。

五、环球市场及汇市

11月24日为美国感恩节假期，美股休市一日。11月25日为感恩节翌日，美股将提前3小时休市。