No1：盘前早参

 

一、首单房企再融资

在11月28日证监会宣布恢复上市房企和涉房上市公司再融资后，11月29日晚，A股上市房企福星股份火速公告，拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票，募集资金拟用于公司房地产项目开发。

房地产：中国武夷、中交地产、南国置业、中华企业、福星股份

 

二、中阿峰会预热：易纲与海合会成员国央行行长举行视频对话

11月29日，中国人民银行行长易纲与海湾阿拉伯国家合作委员会成员国央行行长举行第二次行长级视频对话，就经济增长与通胀、气候变化影响以及中国与海湾阿拉伯国家金融合作等议题交换了意见。

跨境CIPS：贝肯能源、中油资本、仁东控股、海联金汇、华峰超纤、新晨科技

  

三、宁德时代：钠离子电池有望应用至500公里续航车型

11月29日，在钠离子电池产业链与标准发展论坛上，宁德时代研究院副院长黄起森表示，在乘用车应用方面，钠离子电池普遍可以满足续航400公里以下的车型需求。宁德时代则通过首创的AB电池系统集成技术，实现钠锂混搭，优势互补，提高电池系统的能量密度，使钠离子电池应用有望扩展到500公里续航车型。这一续航车型会面向65%的市场，应用前景非常广阔。

钠电池：维科技术、传艺科技、同兴环保、丰山集团

 

四、寒潮橙色预警！多地降温幅度可达16至20℃

受强冷空气影响，预计，11月29日白天至12月1日8时，东北地区大部、华北大部、黄淮、江淮、江汉、江南、西南地区东部、华南中北部等地将降温8～10℃，其中，东北地区东部、贵州中东部、江南大部、华南大部等地将降温12-14℃，吉林东部、广西东部、江南南部等地的部分地区降温可达16～20℃。河北承德、张家口北部地区最低气温降至-25℃到-30℃。

供气供热：美能能源、胜通能源、德龙汇能、南京公用

电热毯：彩虹集团

  

五、北京的“京抗原”小程序已上线

北京的“京抗原”小程序已上线，并附有抗原自测教程。14岁以上人群可自行采样，2-14岁未成年儿童可由其他成人代为采样。完成自测抗原后，市民可在“京抗原”小程序上自行上传抗原检测结果。

抗原检测：毅昌科技、泰林生物、北化股份、优宁维、诺唯赞

  

六、C919大型客机获颁生产许可证

中国民航局29日向中国商飞公司颁发C919大型客机生产许可证（PC）。取得生产许可证是C919大型客机从设计研制阶段到批量生产阶段的重要里程碑，标志着C919大型客机向产业化发展迈出了坚实一步。

大飞机：润贝航科、立航科技、博云新材、安达维尔

  

七、国家组织冠脉支架集采接续采购开标、平均中选价格770元

国家组织冠脉支架集采协议期满后接续采购在江苏常州开标，产生拟中选结果。本次接续采购首次探索在全国范围统一开展接续工作，共3696家医疗机构参加，采购量约178万个。共10家企业的14个产品获拟中选资格，既包括美敦力等知名跨国企业，也有上海微创等内资企业，企业中选率达91%。平均中选支架价格770元左右，加上伴随服务费，终端价格区间在730元至848元。与上一轮集采相比，本次接续采购中选价格总体保持平稳，参加的医疗机构增加40%，支架采购量增加30%，中选企业增加2家，中选产品增加4个，品种更加丰富，供应更有保障，冠脉支架集中带量采购的成果得到巩固。

冠脉支架：乐普医疗、微创医疗、赛诺医疗、蓝帆医疗

  

八、其他信息

1、钠电池有望用于500公里续航车型、市场进一步扩容。（万顺新材、元力股份）

2、无水氢氟酸价格单日大涨14%、行业毛利润显著提升。（多氟多、巨化股份）

3、我国加强老年人新冠疫苗接种工作、相关产品将放量。（康希诺、沃森生物）

 

4、多项政策明确塑造主流舆论新格局、网络可视化或迎重要政策催化。（恒为科技、浩瀚深度）

5、多地发文将更多中药纳入医保支付、产业发展望加速。（粤万年青、益佰制药）

6、丽珠集团：丽康V-01对老年人等高危人群明显获益。

7、海兰信：全球最大海底数据舱完工、即将运赴海南入海。

 

8、华为发布薄膜太阳能电池专利、转换效率大幅提高。（深赛格、北玻股份）

9、世界首次、劳斯莱斯成功测试氢能动力航空发动机。（鸿达兴业、美锦能源）

10、百度展示无人驾驶关键技术、助力全链条自主可控。（路畅科技、华阳集团） 

 

 

No2:热点事件

 

1、公告涨停

通润装备：22日晚公告，复牌，正泰电器将成为公司控股股东

安 奈 儿：23日晚公告，与深圳市校服行业协会签订战略合作协议，从事电子束接枝技术在抗病毒抗菌面料领域的商业应用

深中华A：28日晚公告，控股股东变更为万胜实业，实控人变更为王胜洪

 

2、中国特色的估值体系

央企国资：中国科传、龙版传媒

事件1：在2022金融街论坛年会上，易会满讲话特别指出“探索建立具有中国特色的估值体系，促进市场资源配置功能更好发挥”。从估值水平看，2020年以来国有上市公司估值水平呈明显下降态势，当前央企上市公司市盈率不足8倍，为近十年以来最低水平，显著低于A股总体水平的14倍。从经营层面来看，国有上市公司在2016年以来的盈利增速和盈利能力相比非国企均有较为明显的改善，债务压力问题经历多年国企改革也已基本化解，投资者有望逐步改善对上市国企和金融板块的价值的认知。

事件2：要建设社会主义文化强国，繁荣发展文化事业和文化产业，要坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一，深化文化体制改革，完善文化经济政策。传媒板块的估值低于历史均值的文化国企未来需要关注，包括以文化国企改革、文化出海、文化数字化为方向的投资主线。

 

3、房地产

房地产：中国武夷、中交地产、南国置业、信达地产、粤宏远A、三木集团、中华企业、光大嘉宝、城建发展、京能置业等

精装修：建艺集团、瑞尔特、蒙娜丽莎、康力电梯、东鹏控股、旗滨集团、亚士创能、皮阿诺

事件1：11月23日人民银行下发关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知，全面落实房地产长效机制，因城施策支持刚性和改善性住房需求，保持房地产融资合理适度，维护住房消费者合法权益，促进房地产市场平稳健康发展。

事件2：国有大行密集为房地产企业达成银企合作协议并提供授信。工行（12家）、农行（5家）、中行（3家）、建行（8家）、交行（2家）、邮储（5家）六大国有银行已与17家房企达成合作协议，已披露的意向性授信额度合计为12750亿元。

事件3：11月28日，证监会新闻发言人就资本市场支持房地产市场平稳健康发展答记者问，恢复涉房上市公司并购重组及配套融资、恢复上市房企和涉房上市公司再融资、调整完善房地产企业境外市场上市政策、进一步发挥REITs盘活房企存量资产作用、积极发挥私募股权投资基金作用。

 

4、金融

券商：华西证券、东方财富

金融：中天金融、金财互联

银行：宁波银行、青岛银行

保险：中国平安、中国人寿

事件1：房企股权融资开闸，或可拉动行业增量投行收入超40亿/年，对头部券商投行收入增速拉动作用超10pct。

事件2：金融板块市净率估值已处于历史最低状态，投资者有望逐步改善对金融板块价值的认知，银行、保险等上市企业估值中枢有提升空间。

 

5、医药医疗

检测：毅昌科技、泰林生物、优宁维、北化股份、复旦复华、诺唯赞

医药：特一药业、景峰医药、千红制药、鹭燕医药

药房：嘉事堂、第一医药

多胎：悦心健康

事件1：11月以来，疫情人数呈上升趋势。

事件2：11月21日卫健委发布《核酸检测实施办法》《疫情风险区划定及管控方案》《居家隔离医学观察指南》《居家健康监测指南》4个文件。居家隔离医学观察人员需根据相关防控要求配合工作人员完成核酸检测、抗原自测和结果上报。

  

6、后疫情

旅游：峨眉山A、中青旅、九华旅游、天目湖、桂林旅游、西藏旅游、丽江股份等

酒店：金陵饭店、华天酒店

商场：徐家汇、益民集团

影视：金逸影视、中国电影

事件：全国多地又陆陆续续在发放新一轮消费券刺激经济，同时疫后复苏预期等也都是影响因素。当下时间窗口非常宝贵，促进四季度经济持续恢复、力争实现最好结果。 

 

 

No3:隔夜市场

 

一、全球市场

A50：下跌0.06%

美股周二表现偏软，三大指数涨跌不一，中概股逆市保持亮眼表现。

 

  

二、热门美股

  

三、热门中概股

  

四、隔夜期货

天然气：美能能源、胜通能源、德龙汇能、南京公用、贝肯能源

 

  

 

No4:公告信息

 

一、公告精选

福星股份：筹划非公开发行股票、用于房地产项目开发

横店东磁：拟约100亿元投建年产20GW新型高效电池项目

岭南股份：与腾讯建立元宇宙业务全面战略合作关系

翰宇药业：HY3000预防新冠多肽鼻喷药物已完成一期临床试验入组

蓝帆医疗：冠脉支架集中带量采购拟中标 报价大幅提升至824元/条和845元/条

东方盛虹：拟186.84亿投建配套原料及磷酸铁、磷酸铁锂新能源材料项目

威星智能：拟获得江西赛酷部分股权

四维图新：收到中国第一汽车股份有限公司中选通知书

光洋股份：收到国内某头部新能源汽车客户中标通知书

粤 水 电：发行股份购买资产并募集配套资金事项获证监会核准批复

 

二、停复牌

福达合金：停牌，筹划重大资产重组

 

三、地雷阵

映 翰 通：股东拟减持6.16%股份

合盛硅业：股东拟减持6.00%股份

神马电力：股东拟减持5.21%股份

移为通信：股东拟减持4.15%股份

华塑股份：股东拟减持3.00%股份

上海港湾：股东拟减持2.00%股份

鹏都农牧：股东拟减持1.52%股份

信 雅 达：股东拟减持1.35%股份

创识科技：股东拟减持1.20%股份

小崧股份：股东拟减持1.00%股份

光莆股份：股东拟减持1.00%股份

数 据 港：股东拟减持1.00%股份

 

 

No5:上市新股

 

东星医疗：以吻合器为代表的外科手术医疗器械生产商。

昆船智能：中国船舶集团旗下，物流仓储自动化供应商规模国内居前，国内为数不多的可以提供覆盖烟草行业全产业链条产线系统的供应商。

  

No6:北向资金

 

上一个交易日净流入99亿

上一个交易日净流入前五：贵州茅台、中国平安、药明康德、五粮液、东方雨虹

 

  

 

No7:机构席位

 

矩阵股份：当日5机构买入

 

 

 

 

No8:涨停分布图

 

一、连板梯队和涨停分布图

公告涨停：通润装备6、安 奈 儿4

央企国资：中国科传6

房 地 产：中国武夷4、中交地产4、南国置业3、信达地产3、粤宏远A 2、三木集团3、中华企业2、深振业A 2

钠 电 池：同兴环保4

医药医疗：毅昌科技2、特一药业2、泰林生物2

后 疫 情：峨眉山A 2

精 装 修：建艺集团2

  

二、连板晋级回顾推演（黄色标注晋级）

通过连板晋级回顾推演，思考个股连板成功和晋级失败原因，增强自身对板块和主线的认知度。黄色标注为晋级连板，其他则晋级失败。（个股多重属性，概念分类上会有变动）

  

 

No9：人气热榜

 

人气热榜前五（地产+检测）

同花顺： 中交地产、福星股份、毅昌科技、中国武夷、万科A

东方财富：中交地产、中国武夷、万科A、南国置业、天保基建

 

  

 

 

文章大部分辛苦码字而成，我每天做的事情就是把关乎股市的主题事件更全面、更客观的梳理出来，让你省下自我复盘、到处看新闻的时间，把早盘有限的时间投入到更深入的研究中去。

 

书中自有黄金屋，文中每天都有很多值得关注的线索，要细品、慢品、反复品，养成独立思考的好习惯。觉得重要的事件，可以记录下来，当日未发酵，并不意味事件没有追踪的价值，很有可能明天就成热点了。有时候主力顺势而为，也有时候逆反而行，一切跟随市场。

 

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